Час истины пробил
Ведущий аналитик ***** Станислав Дмитриев
На торгах в среду российский фондовый рынок до минимума свел какие-либо движения. Исключение составил индекс РТС (+1,23%), который, преодолев основную линию предложения, сумел пройти зону сопротивления пунктов, завершив сессию вблизи максимумов дня. Индекс ММВБ (+0,02%) продолжил консолидацию под ключевой на текущий момент линией предложения пунктов. По всей видимости, без гепа здесь не обойтись. Объемы торгов остаются низкими, хотя при откате к ближайшим поддержкам активность участников рынка заметно возросла. Подъем во «втором эшелоне» получил развитие: индекс РТС2 (+0,65%) продолжил рост и закрылся на максимальном в этом году уровне в 1420 пунктов.
Наибольший прирост среди «фишек» продемонстрировал «Газпром» (+1,24%), вплотную подобравшийся к отметке в 185 руб. и финишировавший в непосредственной близости от нее, тем самым создав предпосылки для прохождения данного сопротивления гепом вверх. При таком варианте развития событий следующими целями подъема становятся уровни 190 и 195 руб. Акции «Лукойла» (+0,34%) снова завершают сессию выше 1670 руб., но с уровнем предложения в 1680 руб. справиться пока не могут. Сегодня шансов будет заметно больше. Бумаги «Роснефти» (+0,01%) четко оттолкнулись от отметки в 250 руб. и уже в четверг могут вернуться в коридор 255-275 руб. Значительно превзойти индекс ММВБ10 (-0,53%) смогли и бумаги ГМК «Норильский никель» (+1,05%), вновь протестировавшие сопротивление в районе 4250 руб. Возможно, сегодняшний геп позволит здесь изменить ситуацию кардинальным образом. Среди банковских «фишек» стоит отметить снижение в «Сбербанке» (-0,85%), по итогам дня удержавшем отметку в 80 руб. Завершение покупок в «Сбербанке» может свидетельствовать о перетоке спекулятивного капитала в другие отставшие «фишки», что подразумевает и подъем всего рынка. В свою очередь «ВТБ» (+0,43%) остается в районе 0,070 руб. – желающих продавать на текущих уровнях здесь не видно. В случае прохождения годового максимума следующей целью становится район 0,074-0,075 руб. Сегмент телекомов продолжает оставаться лучше рынка: например, «префы» «Ростелекома» (+4,06%) протестировали важную линию предложения в районе 68 руб. и при откате удержали не менее важную поддержку в 66,50 руб. «Уралсвязьинформ» (0%) остается под отметкой в 0,85 руб. и в случае ее преодоления получит возможность протестировать район 0,90 руб. «Обычка» «Ростелекома» (-1,28%) снова закрылась на новом локальном минимуме, на этот раз ниже отметки в 150 руб. и таким образом перешла в плотно проторгованный коридор 150-140 руб. В целом формирование двойного «дна» здесь продолжается, сигнала на покупку пока нет. В секторе энергетики «РусГидро» (+0,17%) обновила декабрьские максимумы. Продавцы в «ФСК ЕЭС» (-1,78%) еще раз убедилась в прочности уровня спроса 0,33-0,32 руб. Операцию по высадке лишних пассажиров здесь можно считать завершенной.
На торгах в среду американский фондовый рынок хоть и меньшими темпами, но все же продолжил подъем четвертый день подряд. Dow Jones ограничился символическим плюсом в 0,01%, S&P500 прибавил 0,23%, Nasdaq вырос на 0,75% и продолжает выглядеть лучше. За океаном преимущество покупателей снова было минимальным, но в то же время оказалось вполне достаточным: лучше рынка остается металлургический сектор, аутсайдерами торгов стали бумаги банков. Dow Jones в начале торгов попытался достичь знаковой отметки в 10500 пунктов, однако начавшиеся продажи отбросили индекс американских «фишек» к локальной поддержке в районе 10450 пунктов, которая в итоге снова осталась за покупателями. В ближайшее время можно ожидать более уверенной атака на отметку в 10500 пунктов и попыток преодолеть ее. Все предпосылки для этого имеются. Бразильская Bovespa, прибавив накануне 0,25%, закрепила восстановленную поддержку в районе пунктов. Теперь можно попробовать вернуться и к годовым максимумам.
Торги в Европе вновь завершились победой покупателей. FTSE вырос на 0,82%, DAX прибавил 0,2%. DAX снова завершил день в зоне пунктов и маловероятно, что покупатели не воспользуются шансом протестировать отметку в 6000 пунктов. Азия на данный момент торгуется преимущественно на зеленой территории: отдохнувший Nikkei с новыми силами, прибавляя более 1,5%, уверенно преодолел отметку в 10500 пунктов и торгуется на максимальных в этом году уровнях. На валютном рынке пара евро/доллар завершила сессию среды впервые за последние три недели хорошим ростом и закрылась выше 1,43, что можно рассматривать как сигнал на разворот и смену краткосрочного нисходящего тренда. Теперь ближайшей целью восстановления становится район 1,45. Сектор промышленных металлов после небольшой паузы снова продемонстрировал неплохой рост. Котировки золота на данный момент штурмуют отметку в 1100 долл. Цены на нефть рванули вверх почти на 4%: фьючерсы на нефть сорта Light, достигнув отметки в 77 долл., превысили ее и продолжают восходящую тенденцию. После проторговки коридора 77-77,50 долл. можно ожидать подъема в район 80 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы, прибавляя 0,2%, по-прежнему решительно настроены на серьезное тестирование сопротивления .
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов мог бы быть реализован ставший привычным в последние дни сценарий. Однако четверг может оказаться исключением и принести ряд сюрпризов. Дело в том, что участникам рынка на открытии необходимо будет отыгрывать позитивный внешний фон в виде неплохого закрытия за океаном, усиленного положительной динамикой фьючерсов на американский спот. Основным же стимулом для покупок и реализации отложенного спроса выступит прилично выстрелившая накануне нефть. Покупателям облегчит задачу и то обстоятельство, что основная линия предложения заметно снизилась и, благодаря гепу вверх, ее можно будет пройти уже на открытии. В дальнейшем после небольшой консолидации за счет прихода на рынок новых покупок можно ожидать продолжения подъема, который во второй половине торговой сессии может приобрести более стремительный характер и позволить проверить на прочность психологические значения. Индекс РТС, который накануне вышел из консолидации вверх, получит возможность продолжить подъем в район пунктов. Индекс ММВБ, сходу преодолев сопротивление пунктов, в дальнейшем может достигнуть отметки в 1400 пунктов, а возможно даже и пройти ее. Накопленного за последние дни позитива вполне достаточно для того, чтобы продемонстрировать хорошее движение вверх. Учитывая характер консолидации, рынок когда-нибудь бы да прорвало. Похоже, что этот час пробил.
Удачи в делах!
