Министерство внутренних дел Российской Федерации

краснодарский университет

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры экономики, 

бухгалтерского учета и аудита 

(наименование кафедры)

полковник полиции 

(спец. звание, И. О.Ф.)

«_____» ______________20__. г.

Дисциплина: Экономика

Специальность:

030900.62 – Юриспруденция

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

по проведению лекционного занятия

(для слушателей факультета заочного обучения)

Тема № 13. Экономические отношения в системе мирового хозяйства

обсуждены и одобрены

на заседании кафедры экономики, 

бухгалтерского учета и аудита Протокол от « » 201_ г.

№ ___

Подготовил:

старший преподаватель кафедры

ст. лейтенант полиции

Краснодар 201__

Объем времени, отводимого для изучения данной темы: 2 часа

Место проведения:

Основное содержание темы: Система современных международных экономических отношений.

Основные термины и понятия: «всемирное хозяйство»; международные экономические отношения; внешняя торговля и торговая политика; валютная система и валютный курс; международные экономические организации.

Цели занятия: рассмотреть концепцию категории «всемирное хозяйство», изучить мировую инфраструктуру; рассмотреть международные экономические отношения; изучить аспекты внешней торговли и валютной системы.

План лекции

Введение

1.  Международные экономические отношения.

2.  Международная торговля и торговая политика.

3.  Международная валютная система и валютные курсы. Платежный баланс.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Заключение

Основная литература:

1.  Экономика: учебник / под ред. доц. . –М: Издательство БЕК, 2005. – 520 с.

2.  Экономическая теория / , , –М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003

3.  Мировая экономика: учеб. пособие / Под ред. Е. в.Суверов, . – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 20с.

Дополнительная литература:

1.  , Вечканова - и макроэкономика.- С. - П., 200с Основы экономики: Учеб. пособие / - М.: Инфра-М, 2008.

1.  Международные экономические отношения

Мировая экономика, показатели открытости экономики. Специализация, интернализация и глобализация. Международные организации: ВТО, МВФ, Мировой Банк. Международные рынки товаров, сырья и капитала. Международные аспекты экономического развития. Глобализация и третий мир.

Мировая экономика представляет собой высший уровень организации взаимодействия национальных хозяйств, при этом экономические явления и процесы рассматриваются с точки зрения как процессов, проходящих в целом в мировой экономике, так и с точки зрения взаимодействия стран между собой в экономической области: в движении товаров, услуг, труда и капитала, в расчетах между странами. При этом степень взаимодействия стран различна и зависит от степени открытости экономики и от степени участия страны в международном разделении труда. В качестве показателей открытости экономики в наиболее общем виде можно рассматривать долю внешенэкономического сектора ( экспорта либо импорта) в ВВП. При этом закрытость экономики рассматривается в теоретическом и практическом аспекте. Так, в экономической теории это понятие используется для упрощения исследования национальной экономики: образования валового национального продукта, занятости, факторов экономического роста, распределения доходов и т. д. В реальной действительности закрытая экономика (режим автаркии) – достаточно редок, наиболее яркие примеры – Албания в 60-80 х годах 20 века, Северная Корея, государственной идеологией которой является опора на собственные внутренние источники развития («идея чучхе») . На практике очевидно, что закрытость экономики не свойственна мировым экономическим явлениям, поскольку лишает стран конкурентных преимуществ и выгод от участия в международном разделении труда.

Международное разделение труда есть система или способ организации взаимозависимого производства, при котором предприятия разных стран специализируются на изготовлении определенных товаров или услуг, а затем кооперируются и обмениваются своими продуктами деятельности.

Главным фактором формирования международного разделения труда в современных условиях является научно-технический прогресс, который приводит к обновлению техники и технологии, выпуску новых продуктов, что меняет пропорции между отраслями, странами, регионами, вызывая новые формы специализации производств.

Специализация позволяет отдельным странам не затрачивать огромные ресурсы на создание некоторых производств для выпуска товаров, а получать их путем внешней торговли, поставляя в свою очередь другие, на которых они сосредоточивают свое производство. Такая специализация определяется традициями, профессиональным опытом, наличием или отсутствием природных ресурсов, спецификой производственного потенциала, экономической мощью. На основе международной специализации произошло разделение стран на несколько групп: 1) страны, преимущественно производящие продукцию обрабатывающей промышленности на мировой рынок (Япония, Германия, Чехия и др.); 2) страны, дающие продукцию добывающей промышленности (Саудовская Аравия, Кувейт, Россия, Венесуэла и др.); 3) страны, специализирующиеся на производстве и продаже продукции сельского хозяйства (Австралия, Новая Зеландия, Аргентина и др.); 4) страны, производящие одновременно продукцию обрабатывающей, добывающей промышленности и сельского хозяйства (США, Канада, Англия, Франция).

Развитие международного разделения труда создает условие для интернационализации хозяйственной жизни, которая представляет собой процесс превращения национального хозяйства в международное. Уровень интернационализации измеряется также как и показатель открытости экономики степенью участия в мировой торговле (доля экспорта и импорта в ВВП), в международном движении факторов производства (капитала, рабочей силы, технологии).

Современный процесс интернационализации хозяйственной жизни порождает определенные формы международных экономических отношений.

Исторически первой и важнейшей формой является международная торговля товарами и услугами, которая создает условия для развития мирового рынка как сферы обмена между странами. Международная торговля включает в себя экспорт и импорт товаров и услуг.

Вторая форма международных отношений – миграция капитала, которая определяется появлением новых прибыльных сфер хозяйственной деятельности и заинтересованностью отдельных стран в притоке иностранных капиталов вследствие нехватки внутреннего капитала.

Третья форма – международная миграция рабочей силы, т. е. передвижение лиц наемного труда через государственные границы в поисках работы. Определяется колебаниями в спросе на рабочую силу со стороны различных сфер рыночной экономики под влиянием неравномерного накопления капитала в различных странах. Сюда же нужно отнести межстрановое передвижение мелких торговцев.

Четвертая форма – международная передача технологии, т. е. научно-техническое и производственное сотрудничество различных стран, торговля специальными знаниями. Это обусловлено воздействием научно-технической революции на мировой экономический процесс.

Пятая форма – международные валютно-расчетные отношения, которые обслуживают торговлю и движение факторов производства (капитала, рабочей силы и технологии), формируют национальные и мировой валютные рынки.

Международные экономические отношения по своему характеру являются рыночными. Мировой рынок характеризуется следующими основными чертами:

    он является категорией товарного производства, вышедшего за национальные рынки; проявляется в осуществлении международных товарных потоков в соответствии со сложившимися предпочтениями потребителей; оптимизирует использование факторов производства в мировом хозяйстве; выполняет санирующую роль, выбраковывая из международного обмена товары и их производителей, которые не в состоянии обеспечить международный стандарт качества при конкурентных ценах.

Структура мирового рынка определяется соотношением мирового совокупного спроса и предложения. Способность произвести товар для внутреннего рынка не означает, что он будет признан товаром на мировом рынке. Поэтому с точки зрения международной мобильности все товары делятся на торгуемые, которые могут передвигаться между различными странами, и неторгуемые, которые потребляются в той же стране, где и произведены, и не перемещаются между странами.

На основе мирового рынка действует механизм мирового хозяйства, который представляет собой систему организации и развития экономики в планетарном масштабе. Он включает в себя совокупность методов и форм управления мировой хозяйственной деятельностью: через конкуренцию, переливы капиталов и рабочей силы, систему мировых цен. Этот механизм использует принципы рыночной саморегуляции, а также регулирование внешнеэкономической деятельности национальных государств и воздействие международных организаций на мировые процессы.

Международные организации способны вмешиваться в мировой хозяйственный процесс для предотвращения диспропорций и нарушений в хозяйственных связях. Они координируют мировую торговлю (Всемирная торговая организация – ВТО), валютно-кредитную сферу (Международный валютный фонд и Мировой (Всемирный) Банк – МВФ и МБ), совокупность экономических связей (Организация экономического сотрудничества и развития – ОЭСР), определяют стратегию развития мировой экономики («восьмерка»).

Мировой хозяйственный механизм вносит (хотя и не в полной мере) в мировой процесс согласованность и порядок, формирует правила взаимовыгодных экономических отношений, создает стабильность при мировом экономическом росте. Он ускоряет транснационализацию и глобализацию хозяйственной деятельности.

Транснационализация – появление разветвленных многоотраслевых комплексов в международном масштабе, размывание экономических границ между государствами в результате действия транснациональных корпораций (ТНК). Возникает качественно новый момент интернационализации – взаимодействия и взаимопереплетения национальных экономик.

ТНК – это крупные финансово-промышленные объединения, состоящие из головной компании, находящейся в одной стране, и филиалов, разбросанных по многим странам мира. Характерными чертами ТНК являются:

    годовой объем продаж превышает 1 млрд. долл.; не менее 20 % продаж приходится на внешние операции, также на этом уровне должна находиться и доля зарубежных активов в совокупном объеме активово компании; существует филиалы компании не менее чем в 6 странах.

Внедряясь в другие страны, ТНК могут использовать более дешевые природные и людские ресурсы, научно-технический и производственный потенциал зарубежных стран. Основной мотив деятельности ТНК, кк и международной миграции капитала вообще получение чистой прибылы в большем размере, чем в «материнской стране», увеличение доли на мировом рынке за счет повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Как правило это возможно за счет более дешевых ресурсов (более близкого расположения предприятий к источникам сырья, что позволяет экономить на транспортных расходах, а также более дешевая рабочая сила), более мягких режимов налогообложения и контроля со стороны иностранных государств (в области защиты прав работников, в экологической сфере и др.). В рамках ТНК осуществляется глубокая производственная специализация, интенсивная внутрикорпоративная торговля, передача передовой технологии. ТНК ориентируются в своей деятельности как правило на массового потребителя.

В настоящее время ТНК стремятся проникать в наукоемкие, высокотехнологичные отрасли производства, которые требуют огромных капиталовложений и высококвалифицированного персонала, но дающие лидерские позиции и более высокие доходы. Благодаря филиальной сети ТНК способны продлевать жизненный цикл своих технологий и товаров, поскольку зачастую устаревшие модели и продукты находят своих потребителей в странах «третьего мира» вследствие более привлекательной цены.

Существуют горизонтально интегрированные ТНК, объединяющие предприятия по основному виду продукции (например, производство и сбыт автомобилей, пищевых продуктов и т. д.); вертикально интегрированные ТНК, объединяющие при одном собственнике и под единым контролем разные сферы в производстве конечного продукта (например, добыча, транспортировка, переработка и продажа нефтепродуктов в различных странах); диверсифицированные ТНК, включающие в себя национальные предприятия с горизонтальной и вертикальной интеграцией.

О масштабах и роли ТНК можно судить по численности и динамике их роста. В 1970 г. их было 7 тыс. В конце 90-х гг., на стыке веков, в мире действовало примерно 54 тыс. ТНК, а их зарубежных филиалов – 450 тыс. Большинство ТНК являются американскими, европейскими и японскими. Появились они и в России: «Газпром», «ЛУКойл», «Ингосстрах».

ТНК господствуют во всех сферах мировой экономики: в производстве, торговле, финансах, технологии, услугах. На долю ТНК приходится около 25% мирового валового продукта, 50% международной торговли, 90% прямых зарубежных инвестиций, 95% патентов и лицензий. Валовые доходы крупнейших ТНК приближаются к 200 млрд. долл. Мировой экспорт все больше становится внутрифирменной торговлей между предприятиями ТНК. Это все больше превращает мировое хозяйство в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и технологии.

Действия ТНК имеют положительные и отрицательные результаты. С одной стороны, в принимающую страну ТНК ввозят капитал, новое оборудование и технику, обеспечивают рабочими местами местное население, гарантируя более высокую зарплату, увеличивают количество производимой продукции и наполняют ею местные рынки. С другой стороны, ТНК подавляют своей мощью местные фирмы, устанавливают монопольные цены, укрывают доходы от налогообложения путем перекачки их из одной страны в другую, загрязняют своим производством окружающую среду в стране присутствия, могут оказывать влияние на политику правительства данной страны.

Важной тенденцией мировой экономики является международная экономическая интеграция. Это процесс срастания экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс на основе устойчивых экономических связей между предприятиями этих стран. Наибольшее распространение получила региональная экономическая интеграция, начальная стадия глобальной интеграции.

Классические формы международной экономической интеграции:

    зоны свободной торговли, когда отменяются торговые ограничения между странами – участницами интеграционного объединения и прежде всего снижаются или отменяются вообще таможенные пошлины; таможенный союз, когда наряду с отменой внешнеторговых ограничений устанавливается единый таможенный тариф и проводится единая внешнеторговая политика в отношении третьих стран; общий рынок, создающий свободу передвижения через границы объединяющихся стран товаров, капитала и людей; экономический и валютный союз, когда договоры о зоне свободной торговли, таможенном союзе и общем рынке дополняются соглашениями о проведении общей экономической и валютной политики, а также вводятся наднациональные институты управления интеграционным объединением. Далее интеграция может привести к политическому союзу и превращению интеграционного объединения в конфедеративное государство.

Важнейшими интеграционными объединениями являются такие, как Европейский союз (ЕС), Североамериканская ассоциация свободной торговли, Южноамериканский общий рынок, объединение стран Юго-Восточной Азии, организация, объединяющая 18 государств Азиатско-Тихоокеанского региона, вновь формирующийся на постсовестком пространстве ЕВРОСЭС.

Усиление процесса объединения экономик стран мира создает условия для глобализации хозяйственной жизни, в ходе которой формируется единая цивилизация.

Глобализация является высшей стадией интернационализации, транснационализации и интеграции, когда этот процесс становится общепланетарным.

2.  Международная торговля и торговая политика

Фритрейдерство и протекционизм. Теории абсолютных преимуществ. Смита и сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Теория внешней торговли Хекшера–Олина. Спрос и предложение на внешнем рынке. Внешняя торговля и распределение доходов. Торговая политика. Тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.

Исторически сложились два подхода к внешнеторговой политике – протекционизм и свободная торговля (фритредерство).

Протекционизм во многом уходит своими корнями в меркантилизм – экономическую политику и обосновывающую ее систему экономичеких взглядов Средневековой Европы. Основными доводами в пользу протекционизма заключались в защите национальных производителей от иностранной конкуренции, что должно было обеспечить экономическую безопасность страны, защитить национальный рынок труда, поддержать отечественный капитал. Меркантилисты считали внешнюю торговлю успешной только при наличии двух обстоятельств: 1) когда экспорт товаров превышает их импорт и дает приток золота, 2) когда государство полностью контролирует внешнюю торговлю, препятствуя иностранной конкуренции.

По мере развития капиталистических отношений, роста промышленности, стремления к расширению рынка сбыта в эпоху промышленной революции все большую критику получала меркантилистская политика протекционизма, прежде всего со стороны представителей классической школы. Так апологеты свободной торговли доказывли, что протекционизм мешает конкуренции, способствует привилегиям, наносит ущерб интересам потребителя в результате роста цен на товары и услуги. Сторонники фритредерства считают, что свобода торговли, развивая конкуренцию, влечет за собой выгодную для всех международную специализацию, поддерживает дух новаторства, позволяет расширить рынок, что приводит к повышению темпов экономического роста и национального благосостояния.

Классическая школа политэкономии основывала свои теории на принципах свободы торговли между странами и невмешательства государства в экономику.

Для доказательства выгодности внешней торговли А. Смит разработал теорию абсолютных преимуществ. Смысл ее в том, что страны экспортируют те товары, которые они производят с меньшими издержками (в производстве которых они имеют абсолютное преимущество), и импортируют те товары, которые производятся другими странами с меньшими издержками.

Используем условный пример: две страны (Ирландия и Португалия) производят два товара (сукно и вино). Пусть, например, Ирландия на единицу затрат может произвести 50 м. сукна или 25 л. вина, или любую комбинацию этих продуктов в указанных пределах, а Португалия при аналогичных затратах – 25 м. сукна или 50 л. вина, или любую их комбинацию в указанных пределах, Сразу видно, что Ирландия обладает абсолютным преимуществом по сукну, а Португалия – по вину. Торговля между этими двумя странами будет взаимовыгодной, даже если мировая цена установится где-то по середине: например, 1 м сукна = 1 л вина.

По А. Смиту, выгоду получают страны, активно участвующие в международном разделении труда. И это разделение труда должно осуществляться с учетом тех абсолютных преимуществ, которыми обладает та или иная страна. В результате увеличивается общий объем производства и потребления.

Данная теория была развита Д. Рикардо, который показал, что внешняя торговля выгодна даже в том случае, если страны не имеют абсолютных преимуществ в производстве конкретных товаров.

Д. Рикардо создал теорию сравнительных преимуществ, суть которой состоит в следующем: если страны специализируются на производстве товаров, которые они могут производить с относительно более низкими издержками по сравнению с другими странами, то торговля будет взаимовыгодной для обеих стран, независимо от того, является ли производство в одной из них абсолютно более эффективным, чем в другой.

Изменим предыдущий условный пример. Пусть Португалия на единицу затрат по-прежнему может произвести 50 л вина или 25 м. сукна, а Ирландия при тех же затратах – 75 л. вина или 50 м. сукна, т. е. она обладает абсолютным преимуществом по обоим товарам. Однако хотя Португалии производство обоих товаров абсолютно дороже, чем Ирландии, но вино оказывается относительно дешевле: 1 л. вина = 0,5 м сукна по сравнению с 1 л. вина = 0,75м. сукна в Ирландии. Таким образом, по вину Португалия обладает сравнительным преимуществом и может экспортировать его в обмен на сукно. В свою очередь, Ирландии будет выгодно экспортировать сукно и импортировать вино.

Теория сравнительных преимуществ доказала, что международная торговля выгодна всем ее участникам, хотя одним она может дать меньше выгоды, а другим больше. Недостатком теории Рикардо является то, что она не объясняет, почему возникают межстрановые различия в относительных издержках.

Ответ на этот вопрос дает теория соотношения факторов производства, разработанная шведскими экономистами Эли Хекшером и Бертилем Олином. Они обратили внимание на то, что производство любой продукции требует затраты факторов производства (труда и капитала). Наделенность этими факторами стран мира различно. Обилие одних факторов в стране делает их дешевыми по сравнению с другими, скудными факторами. Товар, в производстве которого преобладают сравнительно дешевые, избыточные факторы, будет относительно дешев и поэтому на внешнем рынке будет обладать сравнительными преимуществами. Согласно теории Хекшера-Олина страна экспортирует те товары, выпуск которых осуществляется на основе избыточных для нее факторах производства, и импортирует товары, для выпуска которых она хуже наделена факторами производства.

В соответствии с теорией Хекшера-Олина в процессе международной торговли происходит выравнивание цен факторов производства за счет перелива капитала и трудовых ресурсов в экспортные отрасли. В результате торгующие страны постепенно утрачивают свои первоначальные преимущества, происходит нивелирование уровней их развития. Это создает условия для расширения круга экспортных отраслей, более активного участия в межотраслевой специализации производства.

Однако исследования, проведенные американским ученым В. Леонтьевым, показали, что положения теории Хекшера-Олина не подтверждаются на практике: трудонасыщенные страны экспортируют капиталоемкую продукцию, тогда как капиталонасыщенные - трудоемкую. Этот вывод получил название парадокса Леонтьева. При его объяснении выявилось, что в теории соотношения факторов производства нужно учитывать не просто рабочую силу, но и ее квалификацию. Вместо двухфакторной была создана трехфакторная модель, включающая капитал, квалифицированный и неквалифицированный труд. И таким образом противоречие, обнаруженное Леонтьевым, было устранено.

Современная теория разработала стандартную модель международной торговли. В ней используются понятия совокупного спроса и совокупного предложения. Модель сравнительных преимуществ рассматривала ситуацию в условиях постоянных издержек замещения. Это означало ситуацию полной специализации стран на товарах своего относительного преимущества и прекращение производства тех товаров, по которым относительное преимущество было у других стран.

Стандартная модель исходит из предпосылки о растущих издержках замещения, более соответствующей существующим экономическим реалиям.

Возрастающие издержки замещения предполагают, что для производства каждой дополнительной единицы одного товара необходимо пожертвовать возрастающим количеством другого товара.

Баланс до того, как страны вступили в торговые отношения друг с другом, устанавливается путем взаимодействия между предельным уровнем трансформации (предложением) и предельным уровнем замещения (спросом).

Баланс в условиях торговли основан на соотнесении методом проб и ошибок относительной цены товара внутри страны с его ценой за рубежом и на постепенном передвижении в направлении цены равновесия. Возникнет выигрыш от обмена и от специализации, который приведет к росту эффективности производства и потребления населения.

Важное значение в стандартной модели имеет понятие взаимного спроса. Взаимный спрос – показатель, синтезирующий спрос и предложение и показывающий, какое количество импортного товара требуется стране, чтобы побудить ее продавать различные количества другого товара на экспорт.

Стандартная модель международной торговли является моделью общего равновесия в международной торговле. Общее (международное) равновесие – это одновременное уравновешивание спроса и предложения на товар во внутренней и международной торговле (на внутреннем и мировом рынке).

Теория общего равновесия в международной торговле предполагает определение условий торговли и выигрыша от внешней торговли. Соотношение экспортных и импортных цен определенного товара, страны в целом, группы стран характеризует условия торговли. Рост цен на экспортируемые товары по отношению к импортируемым приводит к повышению ее благосостояния, а понижение цен, наоборот, – к уменьшению.

Выигрыш от внешней торговли состоит из выигрыша от обмена, который возникает из-за наличия ценового запаса у страны в начале обмена, и из выигрыша от специализации, возникающий из-за сосредоточения усилий страны на выпуске товаров, по которым она имеет относительное преимущество. Этот выигрыш весьма неравномерно распределяется между различными слоями общества. Ощутимые выгоды от развития торговли получают потребители импортных товаров, которые продаются дешевле отечественных. Объем потребления увеличивается.

Дополнительные доходы получают производители экспортных товаров в связи с ростом их цен и объема производства, но проигрывают производители товаров, конкурирующих с импортом. Рост импорта более дешевых товаров вынуждает их отказаться от производства части продукции с высокими затратами, а также снизить цены на оставшуюся.

В современной мировой торговле произошли глубокие структурные изменения, которые невозможно объяснить с помощью классических теорий. В силу этого возникли альтернативные концепции. Одна из них – теория внешней торговли на основе эффекта масштаба (разработана П. Кругманом и др.).

Напомним, что эффект масштаба представляет собой такое развитие производства, при котором рост затрат факторов на единицу приводит к росту производства больше, чем на единицу.

По мере развития внешней торговли и углубления международной специализации на основе использования эффекта масштаба происходит относительное снижение цен на экспортируемые товары. Торгующие страны получают выигрыш от участия в международной торговле по мировым ценам.

Внешняя торговля на основе эффекта масштаба приводит к изменениям в рыночной структуре экспортоориентированных отраслей. При этом различают внешнюю и внутреннюю экономию на масштабе. Внешняя экономия на масштабе предполагает, что увеличивается количество фирм, производящих один и тот же товар, тогда как размер каждой из них остает ся неизменным, что приводит к возникновению совершенной конкуренции.

Внутренняя экономия на масштабе предполагает, что объем производства товара остался прежним, а количество фирм, производящих его, сократилось. Это ведет к возникновению несовершенной конкуренции, при которой производители могут влиять на цену своих товаров и обеспечить увеличение объема продаж за счет снижения цены. В мировой экономике господствуют олигополии, которые особое значение придают неценовой конкуренции, за счет которой стремятся увеличивать рыночные доли и объем прибыли.

Другая альтернативная теория, созданная Р. Верноном, связана с жизненным циклом продукта, который охватывает четыре стадии – внедрение, рост, зрелость и упадок. На первой стадии происходит разработка новой продукции и производство ее носит мелкосерийный характер, требует высококвалифицированного труда. Производитель занимает монопольное положение, и лишь небольшая часть продукта попадает на внешний рынок.

На стадии роста спрос на продукт растет, его производство расширяется и постепенно распространяется на другие развитые страны; продукт становится более стандартизированным, увеличивается конкуренция – между производителями и расширяется экспорт.

На стадии зрелости – крупносерийное производство, не требующее высококвалифицированного труда. Товар перемещается в развивающиеся страны, где имеется дешевая рабочая сила.

На стадии упадка заметно снижение спроса на продукт в результате появления нового продукта. Сокращается производство, рынок сбыта концентрируется преимущественно в развивающихся странах.

Данная теория отражает влияние НТП на мировую торговлю. Сравнительные преимущества возникают в результате выпуска новых товаров и распространения их производства и продаж в разных странах мира.

Третья альтернативная теория была сформулирована М. Портером как теория конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества, позволяющие фирме добиться успеха на мировом рынке, зависят от правильного выбора стратегии и соотношения факторов конкурентных преимуществ. Выбор стратегии фирмы обусловлен ее отраслевым характером. Среди факторов (детерминант) конкурентного преимущества страны выделяются: обеспеченность производственными ресурсами (научно-техническими знаниями, квалифицированной рабочей силой, технологией и т. д.), параметры внутреннего спроса, наличие конкурентоспособных отраслей-поставщиков, экономическая политика государства. На этой основе формируется идея так называемого национального ромба, раскрывающего главные свойства экономики страны в формировании ее конкурентоспособности на мировом рынке

Мировая торговля

В основе мировой торговли лежит международное разделение труда. Его развитие порождает многообразие форм и направлений мировой торговли.

Особенности современного этапа развития международной торговли:

1.  Ускоренное развитие мировой торговли после второй мировой войны в результате влияния НТР.

2.  Преимущественный рост внешней торговли по сравнению с общими темпами хозяйственного развития страны. Это определяется не только темпами роста производства, но и углублением международного разделения труда.

3.  В динамике внешней торговли находят отражение структурные сдвиги и циклические колебания мирового хозяйства.

4.  Усиление тенденции роста экспортной квоты экономики. Если в 80-х гг. на экспорт направлялось 13,8% стоимости всей произведенной в мире промышленной продукции, то в конце 90-х гг. – 20%. У некоторых стран эта квота еще выше (особенно, например, у малых стран Западной Европы).

5.  Глубокие сдвиги в географической конфигурации международной торговли. Ведущая роль в ней принадлежит промышленно развитым странам. Однако при этом происходит увеличение удельного веса развивающихся стран в мировой торговле.

6.  Активно расширяется внешняя торговля государств, входящих в интеграционные группировки.

В ходе развития международной торговли происходят изменения в ее товарной структуре. В основе этого процесса лежит ряд факторов: НТР, структурные сдвиги в производстве, рост доходов в разных странах и т. д.

Помимо торговли товарами быстро развивается и торговля услугами. Напомним, что Услуга – трудовая целесообразная деятельность, результаты которой имеют полезный эффект, удовлетворяющий какие-либо потребности человека.

Международная торговля услугами имеет ряд особенностей по сравнению с торговлей товарами:

1.  услуги производятся и потребляются (в отличие от товаров) в основном одновременно и не подлежат хранению, поэтому большинство услуг базируется на прямых контактах между их производителями и потребителями;

2.  международная торговля услугами тесно связана с торговлей товарами (особенно наукоемкими). Для поставок за рубеж товаров привлекается все больше услуг, начиная с анализа рынка и кончая транспортировкой товаров;

3.  торговля услугами тесно взаимодействует с международным движением капитала и рабочей силы.

Международный рынок услуг развивается более быстрыми темпами по сравнению с рынком товаров. Для двукратного увеличения услуг потребовалось всего семь – восемь лет, а для подобного расширения рынка товаров – 15. Доля экономически развитых стран в торговле услугами составляет примерно 80%. Удельный вес экспорта услуг в экспорте товаров всей мировой системы приблизился к 30%.

Как правило, выделяются факторные услуги, возникающие в связи с международным движением факторов производства, прежде всего капитала и рабочей силы и нефакторные услуги (транспорт, путешествия, образование и т. д.), которые не связаны с дивжением факторов.

Внешнеторговая политика

Внешнеторговая политика представляет собой систему мероприятий, нацеленных на защиту внутреннего рынка или на стимулирование роста объема внешней торговли, изменение ее структуры и направлений товарных потоков.

Государственное регулирование международной торговли может быть односторонним, двусторонним и многосторонним (ВТО, ЕС, ЕАСТ).

Инструменты государственного регулирования международной торговли по своему характеру делятся на тарифные – те, что основаны на использовании таможенного тарифа, и нетарифные – все прочие методы.

Основная задача государства в области международной торговли – помочь экспортерам вывезти как можно больше своей продукции, сделав их товары более конкурентоспособными на международном рынке, и ограничить импорт, сделав иностранные товары менее конкурентоспособными на внутреннем рынке. Значит, часть методов государственного регулирования направлена на защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции и поэтому относится прежде всего к импорту. Другая часть методов имеет своей задачей форсирование экспорта.

Роль внешнеторговых тарифов тороговли неоднозначна для различных экономических агаентов. . Так в результате введения импортного таможенного тарифа в первую очередь страдают потребители импортных товаров, которые будут вынуждены либо тратить на приобретение данного товара большую сумму денег, либо приобретать его в меньших количествах, либо и то и другое одновременно. Таможенный тариф, ограничивая импорт, приводит к ухудшению потребительских возможностей. Потеря потребителей от введения тарифа оказывается весьма значительной: тариф приводит к увеличению не только цен импортных изделий, но и отечественных, на которые тоже растет цена, так как увеличение их выпуска ведет к росту издержек производства.

Таможенный тариф оказывает влияние и на производителя. Чем дороже обходится потребителю иностранный товар, тем с большей охотой он обращается к отечественным производителям, которые в результате выигрывают как за счет роста продаж, так и от более высоких цен, установившихся благодаря введенному тарифу. Размер дополнительного выигрыша производителей в отрасли, конкурирующей с импортом, от введения импортного тарифа существенно меньше, чем потери потребителей. Это объясняется тем, что отечественные производители выигрывают от повышения цен только на свою продукцию, в то время как потребители платят в цене за все приобретаемые продукты (и отечественные, и импортные).

Кроме того, что таможенный тариф оказывает воздействие на интересы потребителей и производителей, он также является важным источником дохода для государственного бюджета. Размер этого дохода равняется произведению ставки тарифа на объем импорта. Однако таможенный тариф будет приносить доход государству лишь в том случае, если он не настолько высок, чтобы полностью перекрыть дорогу импортным товарам.

Экспортный тариф. Обычно государство ограничивает импорт, но иногда оно идет и на ограничение экспорта. Введение таможенного тарифа на экспорт может быть целесообразным в том случае, когда цена на какой-либо продукт находится под административным контролем государства и удерживается на уровне ниже мирового путем выплаты соответствующих субсидий производителям. В этом случае ограничение экспорта рассматривается государством как необходимая мера для поддержания достаточного предложения на внутреннем рынке и предотвращения избыточного экспорта субсидируемого продукта. Такое возможно также и в случае, если внутренняя себестоимость на отдельный, как правило сырьевой товар, ниже мировых цен, и с целью обеспечения внутренних потребностей государство помимо квот также и экономически стремится стимулировать производителей ориентировать ся на внутренний рынок (для России типична ситуация с экспортом нефтепродуктов, поскольку в случае отсутствия тарифного и нетарифного регулирования можно было бы прийти к ситуации дефицита на внутреннем рынке топлива). Конечно, государство может быть заинтересовано в установлении экспортного тарифа и с точки зрения увеличения доходной части бюджета.

Нетарифные методы регулирования международной торговли. Таможенные тарифы остаются важнейшим инструментом внешнеторговой политики, но их роль за последние десятилетия постепенно ослабла. Однако степень воздействия государства на международную торговлю за эти годы фактически даже возросла в результате значительного расширения форм и методов нетарифных торговых ограничений.

Существуют следующие виды нетарифных методов регулирования.

Квотирование – ограничение в количественном или стоимостном выражении объема продукции, разрешенной к ввозу в страну (импортная квота) или вывозу из страны (экспортная квота) за определенный период.

Лицензирование – разрешение, выдаваемое государством на экспорт или импорт товара в установленных количествах за определенный промежуток времени.

Добровольные экспортные ограничения, когда не страна-импортер устанавливает квоту, а страны-экспортеры сами берут на себя обязательства по ограничению экспорта в данную страну.

Экспортные субсидии – льготы финансового характера, предоставляемые государством экспортерам для расширения вывоза товаров за границу.

Экспортные кредиты выделяются экспортерам государствен­ными банками по низкой ставке процента или импортерам при обязательном условии закупки товаров только у фирм страны, предоставившей такой кредит (связанный кредит).

Международное движение факторов производства

Международное движение (вывоз) капитала

Вывоз капитала – это перемещение за границу стоимости в денежной или товарной форме в целях систематического получения прибылей или достижения других экономических, а также политических выгод. Иными словами, суть вывоза капитала сводится к изъятию части финансовых или материальных ресурсов из процесса национального экономического оборота в одной стране и включение их в производственный процесс в других странах. В итоге за границу переносится уже не акт реализации прибыли, заключенной в экспортируемых товарах, а сам процесс ее создания.

При рассмотрении международной торговли считалось, что источником финансирования импорта является экспорт. В реальной жизни существует еще один источник – приток капитала из-за рубежа.

С развитием капитализма вывоз капитала из главных капиталистиче­ских стран быстро растет. Из придатка внешней торговли вывоз капитала постепенно превращается в могущественную самостоятельную силу, оказывает огромное влияние на развитие всех других форм международных экономических отношений. Появилась объективная возможность для широкого вывоза капитала: втягивание в международный экономический обмен слаборазвитых стран и ликвидация их хозяйственной замкнутости, бурное развитие транспорта и связи, развитие капиталистических (рыночных) отношений в большинстве стран мира.

Стимулы вывоза капитала – обеспечение высоких нетто - прибылей, овладение рынками и достижение политических выгод. Если раньше вывоз капитала осуществлялся преимущественно из промышленно развитых стран в слаборазвитые, то на современном этапе наблюдается значительный рост вывоза капитала из одних развитых стран в другие.

Международный вывоз капитала во всех формах составил в 2000 г. – более 2,1 трлн. долл. При этом 88% вывоза капитала приходится на развитые страны.

Капитал вывозится в разных формах: как частный (фирмами) и государственный, ссудный (в виде займов и кредитов) и предпринимательский (в форме прямых и портфельных инвестиций), краткосрочный (до 1 года) и долгосрочный (более 1 года).

Особую роль в вывозе капитала играют прямые иностранные инвестиции, которые определяются как вложение средств компаниями одной страны с последующим управлением этими предприятиями. Кроме вложения денежных средств зарубежный инвестор часто передает предприятиям свою технологию производства и управления предприятием. Следовательно, прямой инвестор приобретает длительный интерес в развитии предприятия как объекта инвестирования.

В состав прямых инвестиций входят:

вложение компаниями за рубеж собственного капитала – капитал филиалов и доля акций в дочерних и ассоциированных компаниях;

реинвестирование прибыли – доля прямого инвестора в доходах предприятия, не распределенная в качестве дивидендов и не переведенная прямому инвестору;

внутрикорпорационные переводы капитала в форме кредитов и займов между прямым инвестором, с одной стороны, дочерними, ассоциированными компаниями – с другой.

Портфельные зарубежные инвестиции – это вложения капитала в иностранные ценные бумаги, не дающие инвестору права реального контроля над объектом инвестирования. Такие инвестиции преимущественно основаны на частном предпринимательском капитале, хотя и государства нередко приобретают иностранные ценные бумаги.

Для осуществления прямых и портфельных иностранных инвестиций важное значение имеет инвестиционный климат в стране. Инвестиционным климатом называется ситуация в стране с точки зрения предпринимателей, вкладывающих в экономику свой капитал. Этот климат складывается из большого числа элементов, среди котрых можно отметить прежде всего социально - политическая ситуация в стране, уровень коррупции и наличи еадминистративных барьеров, жесткость законодательства по отношению к иностранным инвесторам, отдельные элементы налоговй политики, уровень инфляции и др. Во многом определяющим является механизм репатриации(вывоза из страны) прибыли.

Последствия вывоза капитала

1.  Миграция капитала между промышленно развитыми странами усиливает конкуренцию и разделение труда, побуждает национальную промышленность подтягиваться до уровня передовых стран.

2.  Вывоз капитала из промышленно развитых стран в развивающиеся государства способен приводить к некоторому застою в развитых странах, так как уменьшает их инвестиционные возможности, но, с другой стороны, приносит экспортерам значительные экономические выгоды.

3.  Для развивающихся государств ввоз иностранного капитала имеет двойственное значение. С одной стороны, прилив капитала может ускорить темпы их индустриального развития, а с другой стороны, может препятствовать росту национального капитала, поддерживать одностороннее, преимущественно сырьевое, развитие их хозяйства.

Помимо легального вывоза капитала существует и нелегальное бегство капитала, связанное как правило с неблагоприятнымо инвестиционным климатом в стране, а также незаконным происхождением капитала и стремлением к «отмыванию» его в других странах, где неизвестны его источники.

В условиях глобализации мировой экономики все более важным фактором развития многих стран становится миграция рабочей силы и населения.

Международная миграция рабочей силы представляет собой процесс перемещения трудовых ресурсов из одной страны в другую с целью трудоустройства на более выгодных условиях, чем в стране происхождения. Международная миграция рабочей силы является частью более широкого явления – международной миграции населения.

В основе международной трудовой миграции лежит процесс развития международного разделения труда, который вызывает устойчивую концентрацию производства, обмен между странами производимыми продуктами труда и перемещение самого труда в международном масштабе.

Международная миграция рабочей силы – это объективный процесс, присущий рыночной экономике. Он так же объективен, как процессы перелива капитала между странами, развития внешнеторговых связей. Трудовые ресурсы в соответствии с рыночными законами ищут себе наиболее выгодное применение, дающее максимальную эффективность.

Виды трудовой миграции:

    иммиграция – въезд трудоспособного населения в данную страну из-за ее пределов; эмиграция – выезд трудоспособного населения из данной страны за ее пределы; «утечка мозгов» – международная миграция высококвалифици­рованных кадров; реэмиграция – возвращение эмигрантов на родину на постоянное место жительства.

Существует несколько теорий, объясняющих причины и направлен­ность международных миграционных процессов.

Классическая теория исходит из того, что избыточные трудовые ресурсы мигрируют из преимущественно сельских районов с низкой производительностью в более развитые урбанизированные районы.

Неоклассический подход связывает международное перемещение рабочей силы, как одного из факторов производства, с экономическим ростом. Причиной миграции являются межстрановые различия в уровне оплаты труда.

Неокейнсианцы связывают трудовую миграцию с циклическими колебаниями и изменением совокупного спроса в разных странах.

Приверженцы исторических и структуралистских концепций объясняют миграцию экономическим и политическим неравенством различных субъектов (стран, регионов), когда более сильные субъекты определяют направленность миграционных потоков в выгодном им направлении.

Основные центры трудовой миграции – США, Западная Европа, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Распределение положительного экономического эффекта, получаемого в результате миграции, происходит в форме роста доходов мигрантов, переводов денежных средств из-за рубежа на родину. Миграция рабочей силы ведет к выравниванию уровня оплаты труда в различных странах. В результате миграции совокупный объем мирового производства возрастает вследствие более эффективного использования трудовых ресурсов за счет их межстранового перераспределения.

В каждой стране вырабатывается национальная миграционная политика. Это комплекс законодательных, организационных и иных мер, направленных на регулирование въезда в страну и выезда из нее, представление и лишение гражданства, использование в ней иностранной рабочей силы, создание системы социальной защиты работников-мигрантов, регламентирование потока беженцев.

Кроме движения рабочей силы имеет место и международная передача технологии - межгосударственное перемещение научно-технических достижений на коммерческой и безвозмездной основе.

Формы международной передачи технологии на некоммерческой основе:

    огромные информационные массивы специальной литературы, компьютерные банки данных, патенты, справочники и др.; конференции, выставки, симпозиумы, семинары, клубы; обучение, стажировка, практика студентов, специалистов, ученых, осуществляемые на паритетных основах университетами, фирмами, организациями; перекрестное лицензирование на паритетной основе; миграция ученых и специалистов.

Основной поток передачи технологии в некоммерческой форме приходится на некоммерческую, непатентоспособную информацию – фундаментальные НИОКР, научные открытия, деловые игры. Кроме официальной передачи технологии существует нелегальная – промышленный шпионаж и технологическое пиратство.

Основными формами коммерческой передачи технологии являются:

    продажа технологии в материальном виде – станков, агрегатов, оборудования и др.; прямые инвестиции и сопровождающие их строительство, реконструкция, модернизация производства; портфельные инвестиции, если они сопровождаются потоком инвестиционных товаров, а также лизингом; продажа патентов; продажа лицензий на все виды запатентованной промышленной собственности; продажа лицензий на незапатентованные виды промышленной собственности (ноу-хау), секреты производства, технологический опыт, технические документы, инструкции, чертежи, схемы и т. д.; совместное проведение НИОКР, научно-производственная кооперация; инжиниринг.

Новые технологии создаются для прорыва произведенной на их основе продукции на мировой рынок. Этот процесс регулируется государством. На пути международной передачи технологии стоят весьма серьезные препятствия, более значительные, чем на пути обычной торговли. Каждая страна стремится удержать технологию в национальных рамках, запрещая или ограничивая вывоз новейшей технологии, чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество.

Механизмы регулирования международной передачи технологии таковы:

прямое государственное регулирование вывоза и ввоза технологии, осуществляемое органами экспортного, таможенного и пограничного контроля;

косвенное регулирование, осуществляемое через государственную систему регистрации патентов и торговых знаков.

3.  Международная валютная система и валютные курсы. Платежный баланс

Валюта – денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные документы, выраженные в иностранных денежных единицах и используемые в международных расчетах. Платежные документы могут выступать в виде банкнот, векселей, чеков, казначейских билетов, различных видов банковских счетов, аккредитивов и др.

Валюта в зависимости от ее принадлежности разделяется:

на национальную валюту – законное платежное средство на территории выпускающих ее стран;

иностранную валюту – платежное средство других стран, используемое на территории данной страны.

Валюты стран мира обладают различной степени конвертируемости, предпологающей возможность свободного обмена национальной валюты на иностранную в других странах в наличной и безналичной форме.

Валюты стран подразделяются на следующие виды: обратимые (иначе – конвертируемые), частично обратимые (иначе – частично конвертируемые) и необратимые (замкнутые).

Различают внутреннюю и внешнюю, полную и частичную обратимость валюты.

Внутренняя обратимость означает, что граждане и юридические лица данной страны (резиденты) могут без каких-либо ограничений покупать иностранную валюту по действующему курсу, осуществлять в этой валюте расчеты с партнерами за границей.

Внешняя обратимость предполагает, что свободный обмен любых валют на национальную валюту действует только в отношении иностранных граждан и юридических лиц (нерезидентов). Все расчеты в стране с зарубежными партнерами ведутся в национальной валюте.

Полная обратимость включает внутреннюю и внешнюю обратимость. Примеры – доллар США, канадский доллар, швейцарский франк.

Частичная обратимость имеет место тогда, когда имеется какое-либо ограничение по валютным операциям. Режим обратимости валют может различаться для резидентов и нерезидентов, может распространяться на текущие операции, связанные с повседневной внешнеэкономической деятельностью, и операции, отражающие движение капиталов. Примеры – валюты большинства стран Западной Европы.

Таким образом, конвертируемость валюты предполагает ее способность обмениваться на другие иностранные валюты. В настоящее время валюта реально может иметь три статуса: свободно конвертируемая; частично конвертируемая; замкнутая.

Конвертируемая валюта – это валюта, свободно и неограниченно обмениваемая на другие иностранные валюты (например, валюта большинства развитых государств).

Свободно конвертируемая валюта – это валюта стран, полностью отменивших валютные ограничения, как для нерезидентов, так и для резидентов, является обратимой и может обмениваться на любую иностранную валюту (американский доллар, канадский доллар, швейцарский франк).

Частично конвертируемая валюта – национальная валюта стран, в которых применяются валютные ограничения для резидентов и по отдельным видам обменных операций. Обычно частично конвертируемая валюта обменивается только на некоторые иностранные валюты и функционирует как средство платежа по отдельным видам международного платежного оборота.

Замкнутая валюта – это валюта, которая функционирует в пределах только одной страны и не подлежит обмену. Обычно замкнутые валюты имеют страны, применяющие ограничения и запреты по экспорту и импорту, купле-продаже и обмену национальной валюты. Такими являются валюты большинства развивающихся стран.

Кроме того, в современной экономической практике используются некоторые другие термины и понятия.

Твердая валюта – это устойчивая валюта со стабильным курсом, в отношении которой в обозримом будущем обесценивание не ожидается. Обычно твердая валюта – национальная валюта экономически и политически устойчивых стран.

Мягкая валюта – это валюта, неустойчивая по отношению к собственному номиналу и к курсам других валют. Обычно мягкая валюта – национальная валюта страны, имеющей слабый платежный баланс.

Падающая валюта – это валюта, обесценивающаяся в отношении собственного номинала и устойчивых валют.

Резервная валюта – общепризнанная в мире валюта, используемая для создания в центральных банках других стран резерва денежных средств. Резервные валюты применяются для расчетов по внешнеторговым операциям, иностранным инвестициям, при определении цен и др. Обычно к резервным валютам относят: доллар США, евро, английский фунт стерлингов, японскую иену.

Следует отметить, что конвертируемость валюты зависит от экономического потенциала страны, устойчивости системы денежного обращения.

Положительными сторонами конвертируемости национальных денежных единиц являются:

    подключение страны к участию в системе мирохозяйственных связей по всем направлениям – производственным, торговым, инвестиционным, научно-техническим, культурным и т. д.; поддержание конкурентной альтернативы между внутренними и внешними рынками товаров и услуг, сопоставление внутренних издержек и цен с мировым уровнем; формирование благоприятного инвестиционного климата, возможностей выбора наиболее приемлемых условий мобилизации и привлечения средств; оперативная реакция на изменения мировой хозяйственной конъюнктуры на основе прямой связи внутренних и внешних рынков.

Однако повышенная степень «открытости» национальной экономики, непосредственно вытекающая из режима конвертируемости национальной валюты, может иметь для страны определенные негативные последствия:

    колебания валютных курсов могут нанести убытки экспортерам или импортерам; открытая рыночная экономика в большей степени зависит от колебаний мировых цен, процентных ставок; невозможно избежать влияния факторов конъюнктуры мирового рынка (если не отгородиться от него искусственно).

Поэтому при переходе к конвертируемой валюте страна должна учитывать вероятные потери и разрабатывать меры по защите от негативных колебаний конъюнктуры мирового рынка.

Необходимо отметить, что установление режима конвертируемости – исключительная монополия государственной власти, реализуемая через политику финансовых органов и центрального банка. Достижение статуса конвертируемой валюты предполагает, прежде всего, отмену ограничений на операции, связанные с внешней торговлей. Согласно статье VIII Устава Международного валютного фонда статус конвертируемости признается лишь за валютами тех стран, которые берут на себя особое обязательство не устанавливать ограничения на платежи и переводы по текущим международным сделкам, не имеющим целью перевод капиталов. К текущим сделкам (операциям) относятся: все платежи по внешней торговле товарами и услугами, платежи по погашению займов и процентов по ним, переводы прибылей по инвестициям, денежные переводы некоммерческого характера.

В настоящее время в разных странах устанавливаются различные валютные режимы с разной степенью свободы валютного обмена. Вследствие этого валюты пользуются большим или меньшим спросом на валютных рынках. Большинство стран, присоединившись к статье VIII Устава МВФ, установили режим частичной обратимости, распространив ее лишь на текущие международные сделки. Лишь незначительное число наиболее богатых и стабильных государств отменили валютные ограничения и на движение капиталов. В качестве примеров полностью конвертируемых валют можно привести прежде всего доллар США, швейцарский франк, японскя йена, фунт стерлингов Великобритании и евро.

Международные валютные отношения состоят из взаимодействующих национальных валютных систем и международных валютных институтов и организаций. Они опосредуют платежи за экспорт и импорт товаров, капитала, услуг и других видов деятельности в отношениях между странами.

Валютная система – это организация денежного обращения и международных расчетов, закрепленная в определенной форме. В своем развитии она прошла следующие этапы:

Рис. 1 Виды валютных систем

В развитии мировой валютной системы выделяется несколько этапов.

1.  Парижская конференция (1867 г.) – признание на межгосударственном уровне золота как единственной формы мировых денег (золотомонетный стандарт);

2.  Генуэзская международная экономическая конференция (1922 г.) – закреплено новое устройство мировой валютной системы, основой которой стали золото и девизы – иностранные валюты, когда конверсия валют в золото могла осуществляться либо непосредственно (валюты США, Франции, Великобритании), либо косвенно, через иностранные валюты.

3.  Бреттон-Вудская валютно-финансовая конференция (1944) – на межгосударственном уровне введен золотодевизный стандарт, основанный на золоте и двух резервных валютах (долларе США и фунте стерлингов). После войны доллар стал единственной валютой, обратимой в золото. Фактически он стал играть ту роль, которую играло золото в условиях золотомонетного стандарта.

4.  В конце 1960-х гг. наступил кризис Бреттон-Вудской валютной системы, достигший своей кульминации весной и летом 1971 г., в центре которого оказалась главная резервная валюта – доллар США. В конечном итоге соглашение стран – членов МВФ в Кингстоне (Ямайка) в январе 1976 г. и ратифицированное в апреле 1978 г. изменение Устава МВФ оформили принципы так называемой Ямайской мировой валютной системы (многовалютный стандарт), действующей поныне:

o  введен стандарт СДР (специальные права заимствования – международная счетная единица, основанная на корзине основных мировых валют) вместо золотодевизного стандарта;

o  юридически завершена демонетизация золота (отменены его официальная цена, золотые паритеты, прекращен размен долларов на золото);

o  закреплено право самостоятельного выбора странами любого режима валютного курса;

o  Международному валютному фонду предписано усилить межгосударственное валютное регулирование.

Постепенная эволюция Ямайской валютной системы не отменила необходимость ее реформирования, поиска путей стабилизации валютных курсов. Бесспорно, наиболее далеко в этом плане продвинулись страны Западной Европы. Региональная (европейская) валютная система, созданная на основе экономической и политической интеграции стран – членов Европейского Союза, достигла значительно более высокого уровня организации валютных отношений по сравнению с общемировой валютной системой.

Главным элементом валютной системы каждой страны является ее национальная валюта, которая обменивается на валюту других стран. Соотношение обмена двух денежных единиц или цена одной денежной единицы, выраженная в денежной единице другой страны, называется валютным курсом. Обменный валютный курс определяет валютный рынок через колебания спроса и предложения. Девизный курс как вид валютного курса осуществляется при международных расчетах. К девизам относятся переводы, чеки, аккредитивы, платежные требования, платежные поручения, векселя, иностранные банкноты, которые обмениваются на ту или иную валюту в соответствии с ее рыночной ценой.

Валютный курс является основным связующим звеном между экономикой каждой страны и остальными странами. Иностранная валюта имеет цену, которая устанавливается на валютном рынке под воздействием спроса и предложения. Спрос на нее возникает в основном в силу необходимости оплачивать импортные товары, приобретать иностранные ценные бумаги и другие активы, а ее предложение – из-за получения доходов от экспорта, приобретения иностранцами национальных ценных бумаг и прочих активов в данной стране. В результате взаимодействия спроса и предложения валют может возникнуть равновесный валютный курс, обеспечивающий равновесие платежного баланса, но возможно состояние неравновесия – излишек или дефицит иностранной валюты (рис. 3.5.8).

Рис. 2. Равновесный валютный курс

Если считать рубль национальной валютой, а доллар – иностранной и обложить по горизонтальной оси расходы на импорт и доходы от экспорта в долларах, а по вертикальной – стоимость доллара в рублях (валютный курс рубля), то равновесный курс национальной валюты возникает на пересечении кривых спроса на иностранную валюту и ее предложения (в точке А, т. е. при курсе 30 рублей за доллар).

Если доллар подешевеет и будет стоить только 28 рублей, то предложение долларов сократится и переместится в точку В, притом что спрос на них возрастет и переместится в точку С. Дефицит валюты на рынке составит ВС. В результате превышения спроса над предложением цена доллара будет увеличиваться до тех пор, пока рынок не станет равновесным в точке А. Аналогичным образом, если доллар подорожает и будет стоить 35 рублей, спрос на него упадет и переместится в точку Д, тогда как предложение долларов при этом курсе возрастет и окажется в точке Е. Избыток предложения над спросом достигнет ДЕ. В результате цена доллара упадет до состояния равновесия спроса и предложения в точке А.

При режиме плавающего (фиксированного) валютного курса снижение курса национальной валюты называется ее обесценением (девальвацией), а повышение – подорожанием (ревальвацией). При этом изменение плавающего курса происходит автоматически, а фиксированного – по решению государственных органов.

Снижение реального курса национальной валюты приводит к снижению выраженной в иностранной валюте цены национальных товаров, ценных бумаг и других активов, к росту экспорта товаров и увеличению импорта капитала. Рост реального валютного курса приводит к росту цены национальных товаров на мировом рынке, ценных бумаг и других активов, к росту импорта товаров и экспорта капитала.

Так, к примеру, если страна проводит политику заниженного курса национальной валюты, то этопозволяет ей, с одной стороны, увеличивать экспорт и получать дополнительные доходы. С другой стороны, заниженный курс национальной валюты делает относительно дорогим импорт товаров, что увеличивает конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей.

Все теории валютного курса обращают главное внимание на поиск ответа на вопрос о том, как определяется равновесный реальный валютный курс, а затем – какие факторы приводят к отклонению курса от равновесия. Наиболее значимой является теория паритета покупательной способности, которая объясняет долгосрочное изменение валютного курса. Паритет покупательной способности (ППС) – это равенство покупательной способности различных валют при неизменном уровне цен в каждой из стран. Отталкиваясь от существующего равновесного валютного курса, теория ППС утверждает, что изменение обменного курса между валютами двух стран пропорционально относительному изменению уровня цен в этих странах. Теория относительного ППС практически применима к прогнозированию валютного курса на долгосрочную перспективу, в условиях высокой монетарной инфляции для расчетов ориентировочного курса.

Платежный баланс страны

Платежный баланс является ключевым понятием международной экономики, поскольку отражает все многообразие международных операций (торговых, финансовых и др.). Платежный баланс – это статистический отчет, в котором в систематическом виде приводятся суммарные данные о внешнеэкономических операциях данной страны с другими странами мира за определенный период времени.

Основными принципами построения платежного баланса являются: 1) система двойной записи: одна из записей операции обозначается как кредит со знаком плюс, другая – как дебет со знаком минус; 2) экономическая территория страны; 3) различие резидентов и нерезидентов, т. е. тех, кто имеет постоянное местожительство в данной стране или за ее пределами; 4) операции выражаются в рыночных ценах.

Классификация статей платежного баланса базируется на различии двух основных разделов:

I. Счет текущих операций (текущий платежный баланс);

II. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами (капитальные статьи).

В свою очередь эти два раздела подразделяются на ряд категорий.

Счет текущих операций охватывает внешнюю торговлю товарами и услугами, которая является главной формой внешнеэкономических связей в мире, а также такие операции, как перевод доходов от ранее вывезенных и ввезенных капиталов, денежные переводы частных лиц, безвозмездная помощь (трансферты) и др. Основу текущего платежного баланса составляют экспорт и импорт товаров и услуг.

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами отражает международное движение капитала. Он в первую очередь включает в себя капитальные трансферты: средства по оплате долга, на покупку основного капитала, земли и ее недр, патентов и т. д. Кроме того, в состав капитального баланса входят такие статьи, как прямые, портфельные и другие инвестиции (коммерческие кредиты, ссуды, наличные деньги и депозиты).

Движение капиталов является главным «контрбалансом» текущим операциям. Иными словами, если сальдо текущего платежного баланса отрицательно, то оно обычно погашается (полностью или частично) положительным сальдо движения капитала. Если же у страны положительное сальдо текущего платежного баланса, то это создает базу для того, чтобы вывоз капитала из страны превышал ввоз. В соответствии с правилом Л. Вальраса баланс внешней торговли товарами и услугами должен быть равен балансу движения капитала с противоположным знаком. Если это равенство не соблюдается, то остаток называется пропусками и ошибками, которые возникают как правило из-за нелегального вывоза капитала.

Кроме указанных двух групп статей в платежном балансе существуют резервные активы (Золотовалютные резервы), которые находятся под прямым контролем государства и могут использоваться им для достижения целей экономической политики. Они могут использоваться для финансирования дефицита платежного баланса и регулирования курса национальной валюты. К ним относятся золото, резервные валюты, резервы в МВФ, вложения в ценные бумаги зарубежных стран, средства на счетах в иностранных банках и др.

Существует несколько основных методов государственного воздействия на состояние платежного баланса. Первый – прямой контроль, включая регламентацию импорта, ограничения переводов за рубеж доходов по иностранным инвестициями, сокращение безвозмездной помощи и т. д. В краткосрочном плане этот метод дает положительный эффект, в долгосрочном – больше минусов.

Второй метод – борьба с инфляцией: увеличивается экспорт, привлекается в страну капитал.

Третий метод – изменение обменного курса с помощью ревальвации или девальвации.

Платежный баланс в РФ характеризуется значительной зависимостью от экспорта главным образом сырьевых ресурсов (до 50 % экспорта в последние годы) , благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре торговый баланс РФ является положительным, что обеспечивает значительный рост золото - валютных резервов ЦБ РФ в г. г.