Анализ состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) (стр. 2 )

Доля энергосбытовая компания» на розничном рынке электроэнергии (мощности) в географических границах г. Липецка (в зоне деятельности гарантирующего поставщика, на которой потребители непосредственно или опосредованно присоединены к электрическим сетям городская энергетическая компания») в 2013 году составила 100%.

Общее количество поставленной электроэнергии потребителям в 2013 году составило 6412 тыс. кВтч.

Доля на розничном рынке электроэнергии (мощности) в географических границах Липецкой области в 2013 году составила 0,19 %.

Общее количество поставленной электроэнергии потребителям в 2013 году составило тыс. кВтч.

Доля на розничном рынке электроэнергии (мощности) в географических границах Липецкой области в 2013 году составила 6,21 %.

Общее количество поставленной электроэнергии потребителям в 2013 году составило 185 248 тыс. кВтч.

Доля на розничном рынке электроэнергии (мощности) в географических границах Липецкой области в 2013 году составила 5,53%.

Общее количество поставленной «ОЭЗ ППТ «Липецк» электроэнергии потребителям в 2013 году составило тыс. кВтч.

Доля «ОЭЗ ППТ «Липецк» на розничном рынке электроэнергии (мощности) в географических границах Липецкой области в 2013 году составила 2,99%.

Общее количество поставленной электроэнергии потребителям в 2013 году составило 84070 тыс. кВтч.

Доля на розничном рынке электроэнергии (мощности) в географических границах Липецкой области в 2013 году составила 2,51%.

Общее количество поставленной энергосбытовая компания» электроэнергии потребителям в 2013 году составило 2563 тыс. кВтч.

Доля энергосбытовая компания» на розничном рынке электроэнергии (мощности) в географических границах Липецкой области в 2013 году составила 0,07%.

Общее количество поставленной энергосбыт» электроэнергии потребителям в 2013 году составило 12190 тыс. кВтч.

Доля энергосбыт» на розничном рынке электроэнергии (мощности) в географических границах Липецкой области в 2013 году составила 0,36%.

Общее количество поставленной энергосбыт» электроэнергии потребителям в 2013 году составило 12190 тыс. кВтч.

Доля энергосбыт» на розничном рынке электроэнергии (мощности) в географических границах Липецкой области в 2013 году составила 0,36%.

Общее количество поставленной электроэнергии потребителям в 2013 году составило тыс. кВтч.

Доля на розничном рынке электроэнергии (мощности) в географических границах Липецкой области в 2013 году составила 3,72%.

Общее количество поставленной электроэнергии потребителям в 2013 году составило 3527 тыс. кВтч.

Доля на розничном рынке электроэнергии (мощности) в географических границах Липецкой области в 2013 году составила 0,10%.

7. Определение уровня рыночной концентрации

Для определения уровня концентрации на розничном рынке электрической энергии (мощности) следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации - CR3;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана - HHI.

Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается как сумма долей крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов долей на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке.

Поскольку в географических границах г. Липецка действует один гарантирующий поставщик , а коэффициент рыночной концентрации CR3 рассчитывается для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, то в данном случае коэффициент рыночной концентрации CR3 не применим.

Таким образом, из показателей рыночной концентрации в данном случае применим индекс Герфиндаля – Гиршмана:

Уровень концентрации рынка электрической энергии (мощности) в географических границах г. Липецка, определен по индексу Герфиндаля - Гиршмана:

HHI = 10000

Поскольку на территории Липецкой области действуют два гарантирующих поставщика и а коэффициент рыночной концентрации CR3 рассчитывается для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке, то в данном случае коэффициент рыночной концентрации CR3 применим. Были взяты доли самых крупных энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков, что составляет доля 78,28 + доля ООО«Русэнергоресурс» 6,21 +доля 5,53= 90

Уровень концентрации рынка электрической энергии (мощности) в географических границах Липецкой области, определен по индексу Герфиндаля - Гиршмана, что составляет 6226 и представлен в данной таблице.

№ п/п	Коэффициент рыночной концентрации CR3, %	Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI)	Вывод об уровне концентрации товарного рынка
2013 г.	2013 г.	2013 г.
1	90	6226	Высокий

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

высокий – при 70% ≤ CR3 ≤ 100% или 2 000 ≤ HHI ≤;

умеренный – при 45% ≤ CR3 < 70% или 1 000 ≤ HHI < 2 000;

низкий – при CR3 ≤ 45% или HHI ≤ 1 000.

Коэффициент рыночной концентрации в 2013 г. показывает, что тип рынка высококонцентрированный.

Коэффициенты рыночной концентрации (в стоимостном выражении) в рассматриваемом временном интервале подтверждает, что конкурентная среда на розничном рынке электрической энергии (мощности) географических границах Липецкой области с не развитой конкуренцией.

8. Определение барьеров входа на розничный рынок электроэнергии.

Существуют следующие барьеры входа на розничный рынок электрической энергии (мощности) для потенциальных конкурентов:

1) стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров входа на рынок:

В силу того что без услуг, оказываемых организациями коммерческой инфраструктуры (в том числе коммерческим оператором), выход и участие на оптовый рынок электрической энергии (мощности) (далее - ОРЭМ) невозможно, в ст.21 ФЗ "Об электроэнергетике" предусмотрены полномочия Правительства РФ по утверждению правил недискриминационного доступа к услугам организаций коммерческой инфраструктуры и оказания этих услуг.

В соответствии с указанной статьей, а также руководствуясь п.2 ст.30 ФЗ "Об электроэнергетике", согласно которому одним из принципов организации ОРЭМ является свободный недискриминационный доступ к участию в оптовом рынке всех продавцов и покупателей электрической энергии, соблюдающих установленные Правительством РФ Правила оптового рынка и удовлетворяющих требованиям в отношении субъектов оптового рынка.

Для того чтобы получить доступ на ОРЭМ организации, желающей торговать на оптовом рынке, среди прочего необходимо получить доступ к услугам ОАО "АТС" в соответствии с утвержденным Постановлением Правительством РФ от 01.01.01 г. N 861"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, (далее - Правила недискриминационного доступа), которые, в свою очередь, регулируют порядок обеспечения доступа к услугам открытого акционерного общества "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" (далее - ОАО "АТС") по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), а также порядок оказания этих услуг.

Согласно п.5 Правил недискриминационного доступа, услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка могут быть оказаны лицам, получившим статус субъекта оптового рынка в соответствии с Правилами оптового рынка и предоставившим администратору торговой системы документы и информацию, предусмотренную п. п. 6-8 Правил недискриминационного доступа, а также подписавшим Договор о присоединении.

В качестве одного из вышеуказанных документов, необходимых для получения доступа к услугам ОАО "АТС", в п.7 Правил недискриминационного доступа назван документ, подтверждающий наличие согласованного со смежными субъектами оптового рынка перечня средств измерений для коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Следовательно, в силу п.5 Правил недискриминационного доступа в отсутствие перечня средств измерений для целей коммерческого учета ОАО "АТС" не может оказывать субъектам оптового рынка услугу по организации торговли на оптовом рынке.

Согласно ст.35 ФЗ "Об электроэнергетике" получение юридическим лицом статуса субъекта оптового рынка, участника обращения электрической энергии на оптовом рынке представляет собой совершение им всех установленных процедур, необходимых для начала работы на оптовом рынке, в том числе:

- проведение мероприятий технического характера, необходимых для получения статуса субъекта оптового рынка;

- проведение иных мероприятий, предусмотренных правилами оптового рынка;

- вступление в члены совета рынка и подписание договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.

В соответствии с подп.2 пункта 23 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства от 01.01.2001г. № 000 для получения права на участие в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке в соответствующих группах точек поставки (далее - ГТП) лицо, планирующее участвовать в торговой системе оптового рынка (далее - заявитель), обязано выполнить требования технического характера, установленные нормативно-правовыми актами и Договором о присоединении.

В соответствии с подп. «г» п.9 Правил недискриминационного доступа ОАО "АТС" вправе отказать заявителю в доступе к его услугам (по организации торговли на оптовом рынке) в случае, если заявитель не выполнил требования, установленные Договором о присоединении, в частности, вышеуказанное требование о представлении согласованного(-ых) со смежным(-и) субъектом(-ами) оптового рынка перечня(-ей) средств измерений для целей коммерческого учета (далее - ПСИ).

Таким образом, несмотря на отсутствие ПСИ в перечне, предусмотренном п.6 Правил недискриминационного доступа, в силу подп. «г» п.9 указанных Правил наличие согласованного со смежными субъектами оптового рынка ПСИ является одним из обязательных условий для получения субъектом оптового рынка доступа к услугам по организации функционирования торговой системы оптового рынка. Следует также обратить внимание на то, что если организация в соответствии со ст.35 ФЗ "Об электроэнергетике", находясь на стадии получения статуса субъекта оптового рынка (т. е. ранее не имела такого статуса и не участвовала на оптовом рынке по другим ГТП), не предоставила ПСИ (т. е. не выполнила требования технического характера), то заявителю могут отказать в получении статуса субъекта оптового рынка и внесении в Реестр субъектов оптового рынка.

Субъект оптового рынка, необоснованно отказывающий в согласовании ПСИ, тем самым не исполняет своей обязанности и препятствует как получению лицом, обратившимся за согласованием, статуса субъекта оптового рынка, так и доступу к услугам ОАО "АТС", без чего, как указывалось выше, выход и осуществление торговли на ОРЭМ невозможно.

Таким образом, смежным субъектом, от которого зависит выход энергосбытовой компании на оптовый рынок по соответствующим точкам поставки, в рассматриваемой ситуации является приобретающий электроэнергию на оптовом рынке и доминирующий на розничном рынке гарантирующий поставщик, который имеет экономический интерес к созданию препятствий к выходу потенциального конкурента на оптовый рынок электроэнергии (в качестве покупателя) в новых точках поставки для осуществления торговли на розничном рынке (в качестве продавца).

Из всего вышеизложенного следует, что препятствование доступу лица к услугам ОАО "АТС", выраженное в необоснованном отказе от согласования ПСИ, автоматически влечет невозможность осуществления торговли данного лица на ОРЭМ и как следствие на розничный рынок элекроэнергии (мощности).

2) технологические барьеры - отсутствие автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии, необходимой для выхода на оптовый рынок электрической энергии.

3) экономические барьеры

Главной проблемой на розничных рынках является отсутствие конкуренции в сфере сбыта электроэнергии. В то же время ни конечные потребители (за исключением промышленных гигантов), ни энергосбытовые организации не могут обеспечить выполнение технологических требований оптового рынка в части организации планирования и учета почасового потребления электроэнергии каждого конечного потребителя - это работа субъектов оптового рынка.

Финансовое состояние энергосбытовых компаний нестабильно. С момента вступления в силу отдельных положений Постановления Правительства от 1 сентября 2012 г. N 877 «Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых Федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти» и принятия Постановления Правительства № 000, которые изменили правила ценообразования и лишили гарантирующих поставщиков дополнительного дохода. Необходимо отметить, что эти доходы использовались гарантирующими поставщиками для покрытия кассовых разрывов, компенсации убытков от безнадежной дебиторской задолженности, инвестиционных целей (развитие клиентского сервиса), закрытия тарифных перекосов. Эти и некоторые другие расходы не учитывались в сбытовых надбавках. Финансовая ситуация для гарантирующих поставщиков усугубилась массовым уходом крупных потребителей на оптовый рынок в течение года в соответствии с новыми правилами. Одновременно с исключением дополнительного дохода гарантирующих поставщиков и либерализацией выхода розничных потребителей на ОРЭМ положения Постановления Правительства № 000 накладывает дополнительные обязанности на сбытовые компании и вносят изменения в бизнес-процессы, что требует увеличения операционных и инвестиционных затрат. В частности, изменился информационный обмен с сетевыми организациями по вопросам коммерческого учета и отключения неплательщиков, необходим пересмотр договорных отношений с потребителями и с производителями электроэнергии на розничном рынке.

Требования, вытекающие из Постановление Правительства№ 000, привели к росту расходов гарантирующих поставщиков, при этом у них есть единственный источник дохода - сбытовая надбавка, в которой эти расходы не учтены.

9. Оценка состояния конкурентной среды на розничном рынке электроэнергии.

Розничный рынок купли-продаже электрической энергии относится к потенциально конкурентной сфере деятельности, в условиях если продажа электроэнергии осуществляется несколькими энергосбытовыми организациями в зоне деятельности гарантирующего поставщика, на одной и той же территории в границах сетей соответствующей сетевой организации.

Однако, рассматриваемый розничный рынок электрической энергии (мощности) относится к типу высококонцентрированных с неразвитой конкуренцией.

Таким образом, появление на розничном рынке электрической энергии (мощности) новых хозяйствующих субъектов, способных повлиять на состояние конкуренции на данном рынке в Липецкой области, в ближайшее время маловероятно.

10. Выводы и предложения по включению энергосбытовых организаций (гарантирующих поставщиков) в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов.

Анализ конкурентной среды на розничном рынке купли - продажи (поставки) электрической энергии показал, что на территории Липецкой области осуществляют свою деятельность три гарантирующих поставщика - энергосбытовая компания», действующее на территории Липецкой области, за исключением г. Липецка и части территории Липецкого района, отнесенные к зоне деятельности энергосбытовая компания», а также ОАО "Оборонэнергосбыт" действующий на части территории г. Липецка и Липецкой области.

Деятельность гарантирующих поставщиков энергосбытовая компания» и энергосбытовая компания», ОАО "Оборонэнергосбыт" регулируется Управлением энергетики и тарифов по Липецкой области в области установления тарифов на электрическую энергию, поставляемую данными хозяйствующими субъектами потребителям электроэнергии.

Приказом Липецкого управления ФАС России от 07.09.05г. № 97 в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов включено энергосбытовая компания» в сфере поставки электрической энергии в географических границах Липецкой области.

Приказом Липецкого управления ФАС России от 09.03.07г. № 18 в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов включено энергосбытовая компания» в сфере поставки электрической энергии в географических границах г. Липецка.

Действия Липецкого управления ФАС России в данной ситуации направлены на осуществление контроля за данными хозяйствующими субъектами, включенных в Реестр, с целью пресечения злоупотребления доминирующим положением на розничном рынке купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

1.Количественный состав субъектов, вышедших в течение периода регулирования на оптовый рынок за 2013 год представлен в таблице 1.

№№ п/п	Наименование субъекта ОРЭМ	Юридический адрес
1.	потребители: - объекты Министерства обороны РФ; - население	г. Москва, Воронцовский пер, стр.1, офис 516
2.	потребитель- в границах Липецкой области	, стр.3
3.	потребитель-ОАО«Юго-Запад транснефтепродукт» в границах Липецкой области

2. Обращений территориального органа в суд с заявлением о принудительной продаже имущества, принадлежащего юридическому лицу на праве собственности и непосредственно используемого при осуществлении деятельности по производству и (или) купле-продаже электрической энергии не имеется

3. Количество субъектов генерации, участвующих в процессе ценообразования в регионе, у которых заключены соответствующие договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) с субъектами розничных рынков электрической энергии (мощности) представлено в таблице 2

Сведения о субъектах генерации

Наименование субъекта генерации	Объем продажи на розничном рынке, тыс. кВтч.	Цена, указанная в договоре купли-продажи электрической энергии (мощности), руб./кВтч	Информация о контрагенте (наименование, место нахождения)
сахарный завод»	1309,67	1,4	энергосбытовая компания» г. Липецк, пр. Победы, «а»
сахарный завод»	324,69	1,21	энергосбытовая компания» г. Липецк, пр. Победы, «а»

4.Количество территориальных сетевых организаций, а также информация о тарифах и их необходимой валовой выручке (НВВ) за отчетный период, утверждаемых Управлением энергетики и тарифов Липецкой области представлено в таблице 3.

Информация о необходимой валовой выручке (НВВ), тыс. руб. представлена с разбивкой по полугодиям 2013 года. Информация о тарифе на передачу, руб./кВтч. представлена с разбивкой на двухставочный и одноставочный тариф, в свою очередь двухставочный тариф представлен в виде ставки за содержание электрических сетей и ставки на оплату технологического расхода (потерь).

Наименова ние территориальной сетевой организации	Информация о необходимой валовой выручке (НВВ), тыс. руб.	Тариф на передачу, руб./кВтч.
1 полугодие 2013 года	2 полугодие 2013 года
Двухста вочный тариф	Одно ста вочный тариф	Двухста вочный тариф	Одно ста вочный тариф
1 пол. 2013г.	2 пол. 2013г.
Ставка за содер жание электри ческих сетей	Ставка на оплату техноло гического расхода (потерь)	Ставка за содер жание электри ческих сетей	Ставка на оплату техноло гического расхода (потерь)
городская энергетическая компания»	39	96	456,89386	0,25270	1,17552	599,34996	0,30461	1,40094
	5755,09	6233,32	37,07699	0,02378	0,09662	40,15796	0,02515	0,10406
Железобетон»	1748,62	1945,21	119,83039	0,11253	0,52660	133,30210	0,14033	0,59123
	3399,53	3399,53	61,31986	0,04431	0,19237	61,31986	0,05571	0,20377
	179,04	198,16	60,28430	0,04517	0,22236	66,72171	0,06021	0,25631
энерго» на территории Липецкой области	6258,42	4695,77	43,66550	0,00322	0,06926	47,57992	0,00371	0,07546
на территории Липецкой области	3862,55	2905,74	32,39836	0,02095	0,06833	24,37280	0,02403	0,06128
	875,82	953,47	25,10344	0,03172	0,08757	27,32921	0,03988	0,10068
силикатный завод»	1093,36	1202,34	28,75597	0,08628	0,20371	31,62229	0,10663	0,23592
Липецкая»	1087,14	528,71	146,12138	0,11370	0,41035	71,06333	0,13043	0,27470
	28,20	30,11	20,43553	0,01116	0,04704	21,82146	0,01280	0,05112
торгово-промышленное объединение»	2201,68	2403,05	61,30603	0,11155	0,24466	66,91309	0,14044	0,28573
пищекомбинат»	649,93	733,13	151,69630	0,07598	0,42076	171,11713	0,11565	0,50457
Юго-Восточная дирекция по энергообес печению-структурное подразделение «Трансэнерго-филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на территории Липецкой области	23306,46	25795,66	502,901	0,23249	1,32957	556,61271	0,25436	1,46879
«Свободный Сокол»	2341,31	2197,09	61,72375	0,02768	0,12041	57,92184	0,03480	0,12182
	600,24	647,97	56,03027	0,03734	0,20312	59,48505	0,04285	0,22182
«ЭЛЬТРА»	58,68	63,00	78,50055	0,12092	0,49371	84,27044	0,15202	0,55222
	105,32	113,49	22,97537	0,06972	0,13160	24,75753	0,07998	0,14665
	5981,77	6582,69	82,13227	0,07007	0,24890	90,38318	0,08809	0,28489
ППТ «Липецк»	45616,34	51436,54	566,16869	0,03851	0,91330	640,53847	0,04192	1,00219
«Елецкий»	9,63	11,69	54,38015	0,18493	0,28711	66,05125	0,23251	0,35662
энергетика»	243,47	243,35	23,85811	0,12946	0,17969	26,57440	0,16276	0,21872
«АВАЛОН»	353,38	393,03	283,58919	0,12175	0,87525	315,41052	0,15308	0,99112
-Групп»	363,91	392,67	140,55875	0,15091	0,71180	151,66889	0,18974	0,79497
на территории Липецкой области	5712,14	3255,37	259,32923	0,14206	0,82392	154,17195	0,16220	0,55081

Плата за технологическое присоединение, тыс. руб/кВт