Антикризисная оперативная сводка по рынку автоматизированных систем правления технологическими процессами. Конкурентный анализ (стр. 1 )

Антикризисная оперативная сводка по рынку автоматизированных систем правления технологическими процессами. Конкурентный анализ

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке	4
1.2.	Перспективы развития отрасли	8
1.3.	Рекомендации участникам рынка	8
Часть 2	Обзор отраслей потребления
2.1.	Описание рынка потребления	11
Часть 3	Конкурентный анализ
3.1.	РН-Автоматика, ООО	14
3.2.	Газмонтажавтоматика, ОАО	22
3.3.	Нефтеавтоматика, представительство ОАО	28
3.4.	НоябрьскНефтеГазАвтоматика, ООО	37
3.5.	НижневартовскАСУнефть, ОАО	41

Часть 1

Обзор рынка

1.1. Анализ ситуации на рынке

Не существует отрасли промышленности, в которой не было бы потребности применения автоматизации технологических процессов. Одними из главных преимуществ АСУ ТП является снижение, вплоть до полного исключения, влияния так называемого человеческого фактора на управляемый процесс, сокращение персонала, минимизация расходов сырья, повышение качества исходного продукта, и в конечном итоге существенное повышение эффективности производства. Основные функции, выполняемые подобными системами, включают в себя контроль и управление, обмен данными, обработку, накопление и хранение информации, формирование сигналов тревог, построение графиков и отчетов.

Системы промышленной автоматизации получили широкое распространение на западном рынке в середине 70-х годов, когда компьютерные технологии вышли на уровень, сделавший оправданным их массовое использование в производстве.

Формирование сектора АСУ ТП в России началось в конце 80-х – начале 90-х годов, когда специализированные проектные институты, занимающиеся вопросами автоматизации технологических процессов в рамках одной отрасли, не смогли оперативно и эффективно интегрироваться в условия новой экономики. Их место стали занимать коммерческие организации, специализирующиеся в области автоматизации технологических процессов в широком спектре задач.

В настоящее время перед многими промышленными предприятиями стоит актуальная задача модернизации технологического оборудования. К основным задачам модернизации относятся: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Быстроменяющаяся экономическая ситуация и большое разнообразие задач, встающих перед предприятиями в современных рыночных условиях, изменили старые взгляды на автоматизацию производства. Сегодня от такой системы требуется уже не только следить за ситуацией и управлять технологическими производствами. Крайне необходимо иметь доступ к постоянному источнику информации целым группам людей и получать информацию в удобной форме, чтобы принимать конструктивные решения в вопросах управления производством в целом. Степень необходимости обновления оборудования достаточно сильно варьируется в зависимости от каждой конкретной ситуации.

Российские предприятия значительно отстают от европейских по уровню технологического и технического обеспечения. Степень износа основных производственных средств очень высокая, многие применяемые технологии производства устарели и вскоре перестанут удовлетворять рыночным запросам, а уровень автоматизации производства на многих предприятиях по-прежнему низок.

Очевидно, что российский рынок АСУ ТП еще далек от насыщения. Многие отечественные предприятия и даже целые отрасли еще только возрождаются. По мнению специалистов, в настоящее время на российском рынке оборудования и услуг АСУ ТП заметны тенденции перехода от дистрибьюторского бизнеса в чистом виде к предоставлению готовых решений. Рынок стал более восприимчив к позиционированию услуг как не просто дополнительного, но и необходимого товара. Наблюдается рост потребительского спроса на распределенные системы сбора и обработки данных и оборудование для промышленных компьютерных сетей. Отмечается также развитие и системной интеграции. Руководители современных компаний начинают осознавать, что созданные собственными силами в кустарных условиях информационные системы не могут удовлетворять потребностям предприятия должным образом.

Но, к сожалению, во многих отдаленных от центра регионах России предприятия до сих пор имеют слабое, морально устаревшее техническое оборудование. Более широкое внедрение АСУ ТП, более частая их востребованность наблюдается в развитых богатых отраслях, которые быстрее встают на ноги после экономического кризиса. Речь идет о нефтяной и газовой промышленности, химии и нефтехимии, металлургии, энергетике, транспорте, телекоммуникациях. Системы автоматизации проникают в такие сферы, как управление дорожным движением, производство продуктов питания и комбикормов, машиностроение, строительная индустрия и другие. Отдельное направление их применения составляет военная и космическая техника, где системы автоматизации используются в качестве встроенных средств контроля и управления.

Рынок промышленной автоматизации в значительной степени зависит от условий, в которые оказываются поставленными промышленные предприятия, являющиеся основными потребителями его продуктов. На развитие рынка промавтоматизации самое сильное влияние оказали экономические преобразования, прежде всего — создание в России крупных вертикально интегрированных отраслевых холдингов и корпораций, построенных на основе отраслевых, региональных и функциональных признаков. Такая перестройка экономики привела к появлению крупнейших по своему значению и по применяемым технологиям проектов промавтоматизации не только в конкретной отрасли или стране, но и в мировых масштабах. Проекты охватывают все уровни автоматизации: от систем нижнего уровня (АСУ ТП, средства контроля и диагностики оборудования, различные диспетчерские системы, МЕS-системы) и вплоть до уровня ERP предприятий. Безусловно, создаваемые холдинги нуждаются в получении информации, которая позволит им построить жесткие вертикали управления. В связи с этим для компаний, готовых к участию в таких проектах, открываются прекрасные перспективы для реализации самых смелых замыслов.

Согласно ОКВЭД, предприятия, занимающиеся АСУ ТП можно отнести к отрасли «Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности».

На диаграмме 1.1.а изображена динамика выполненных работ по данной отрасли в интересующих нас регионах[1].

Диаграмма 1.1.а

Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности», тыс. рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

На диаграмме 1.1.б представлен показатель выручки и прибыли предприятий, работающих в рассматриваемой отрасли по Ханты-Мансийскому автономному округу. Следует отметить, что аналогичных данных по Ямало-Ненецкому округу в открытых источниках не представлено.

Диаграмма 1.1.б

Динамика выручки и прибыли предприятий по отрасли «Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности», ХМАО, тыс. рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Современный рынок промышленной автоматизации диктует все новые требования к производителям оборудования и программного обеспечения. Сегодня заказчик ждет надежных комплексных систем автоматизации и отраслевых решений, которые уже адаптированы к российским условиям и могут обеспечить наивысший экономический эффект от внедрения. Наряду с требованиями к уровню качества продукции на передний план выходят такие необходимые требования, как возможность интеграции в единую АСУ предприятия, своевременная квалифицированная оперативная сервисная поддержка, индивидуальный подход к каждому Заказчику.

Рассмотрим, какие изменения происходят в отрасли «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области». В открытых источниках представлены данные только по ХМАО.

На диаграмме 1.1.в изображена динамика выполненных работ по данной отрасли в ХМАО.

Диаграмма 1.1.в

Динамика выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области», тыс. рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Показатель выручки и прибыли представлен на диаграмме 1.1.г.

Диаграмма 1.1.г

Динамика выручки и прибыли предприятий по отрасли «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области», ХМАО, тыс. рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.2. Перспективы развития отрасли

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

1.3. Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам исследуемого рынка необходимо продолжать предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Часть 2

Обзор отраслей потребления
2.1. Описание рынка потребления

Как уже говорилось, основным потребителем автоматизированных систем управления является нефтегазовая отрасль.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рис.2.1. Доля основных нефтяных компаний в общероссийской добыче нефти в январе-феврале 2010 года

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рост добычи газа объясняется не только увеличением спроса в секторе ЖКХ и электроэнергетики (в связи с холодными погодными условиями), но и в металлургии, и химической промышленности.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В феврале в Кемеровской области на Талдинском угольном месторождении запущен первый в России промысел по добыче газа метана из угольных пластов.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до ХХХ% против ХХ% за соответствующий период прошлого года.

Часть 3

Конкурентный анализ

3.1. -Автоматика»

-Автоматика» создано 01 апреля 2005 года на производственной базе . Началом своей истории -Автоматика» считает 1968 год – год создания первого в регионе цеха автоматизации производства НПУ «Юганскнефть».

02 июля 2007 г. в результате реорганизации Компании в форме слияния с системным интегратором ИНКО Системс сфера деятельности РН-Автоматика расширилась бизнес-направлениями в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Предприятие считает себя крупнейшим системным интегратором, который не имеет аналогов на территории Российской Федерации по количеству направлений деятельности призванных удовлетворять потребности своих клиентов.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Техническое обслуживание АСУ ТП, систем измерений и измерительных комплексов представляет собой комплекс планово-профилактических работ по обеспечению работоспособности обслуживаемого оборудования в соответствии с проектными решениями, требованиями действующих нормативных документов, техническими характеристиками, условиями эксплуатации и требованиями заказчика.

Принципы работы предприятия:

§ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Развитие сети филиалов -Автоматика» позволяет комплексно подходить к решению задач НК «РОСНЕФТЬ» и других нефтегазодобывающих предприятий в различных регионах Российской Федерации.

Генеральный директор – .

Координаты компании:

Адрес:

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности предприятия «РН-Автоматика»:

Таблица 3.1.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
	Основные финансовые показатели 2008 (тыс. руб.) 2007 (тыс. руб.) Изменение, %