Министерство Образования и науки Российской Федерации
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
институт международного бизнеса и экономики
кафедра маркетинга и коммерции
ИНВЕСТИЦИИ НА РЫНКЕ
ТОВАРОВ И УСЛУГ
Рабочая программа учебной дисциплины
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
100700.68 Торговое дело
Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг
Международная торговля
Владивосток
Издательство ВГУЭС
2013
Рабочая программа учебной дисциплины «Инвестиции на рынке товаров и услуг» составлена в соответствии с требованиями ООП: 100700.68 Торговое дело на базе ФГОС ВПО.
Автор: , д-р экон. наук, профессор кафедры маркетинга и коммерции.
Утверждена на заседании кафедры маркетинга и коммерции от15.05.2013г., протокол
Рекомендована к изданию учебно-методической комиссией Института международного бизнеса и экономики ВГУЭС, протокол №8 от 01.01.2001г.
© Издательство ВГУЭС
2013
ВВЕДЕНИЕ
Предстоящий этап устойчивого социально-экономического развития России на основе повышения конкурентоспособности отечественного производства предполагает масштабное привлечение инвестиций (зарубежных и национальных) во все сферы деятельности. В отличие от социалистического централизованного планирования сейчас вся ответственность за конечный результат инвестиционной деятельности предприятий возлагается на их собственников и наемных менеджеров. В этой связи становится обязательным переход к стратегическому планированию, предполагающему разработку в рамках общей стратегии развития предприятия его инвестиционной стратегии.
Исследование сущности, особенностей, этапов разработки инвестиционной стратегии является сложной и актуальной задачей.
Поэтому знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины необходимы для умения хорошо разбираться в системе стратегического планирования, разрабатывать и определять основные пути успешности реализации инвестиционной стратегии.
Данная программа построена в соответствии государственного образовательного стандарта.
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1.1 Цели освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Инвестиции на рынке товаров и услуг» преследует цель дать магистрантам систематизированные знания о сущности стратегического планирования, особенностях проведения стратегического анализа, механизма стратегического управления, а также разработки стратегического плана.
В ходе ее достижения решаются следующие задачи:
- рассмотреть теоретическую и практическую значимость дисциплины;
- изучить теорию стратегического планирования как основу развития конкурентоспособности производств;
- раскрыть основные этапы разработки инвестиционной стратегии.
Для успешного освоения курса студент должен знать теоретические основы по теории стратегии, инвестиций, организации и финансирования инвестиций.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ООП (связь с другими дисциплинами)
Дисциплина «Инвестиции на рынке товаров и услуг» относится к вариативной части общенаучного цикла дисциплин (М.1).
Дисциплина «Инвестиции на рынке товаров и услуг» базируется на следующих дисциплинах ООП:
- История и методология науки в сфере коммерции
- Организация исследовательской деятельности
- Конкурентная политика коммерческих организаций
1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОК-7- Способность анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности
Таблица - Формируемые знания, умения, владения
Компетенции | Знания/ умения/ владения (ЗУВ) | |
ОК-7 | Знания: | - основные методы исследования экономических явлений и процессов - способы и формы изложения научных результатов исследования - направления и методы государственного регулирования коммерческих процессов |
Умения: | - анализировать коммерческую информацию и критически ее синтезировать - выявлять риски в профессиональной деятельности - анализировать законодательство в профессиональной деятельности | |
Владение: | - способами и формами изложения научных результатов исследования - методами оценки рисков - методами анализа законодательства в профессиональной деятельности |
1.4 Основные виды занятий и особенности их проведения
Дисциплина «Инвестиции на рынке товаров и услуг» читается для магистрантов первого курса в объеме 2 зачетных единиц или 72 академических часов, из которых 24 часа составляет аудиторная нагрузка, 72 часов - самостоятельная работа. Аудиторная нагрузка включает 4 часа лекций и 20 часов практических занятий, обеспечивающие выработку практических умений и владений у студентов. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по дисциплине.
Для реализации компетентностного подхода в рамках лабораторных занятий предусмотрены такие виды активных и интерактивных форм проведения занятий как групповые дискуссии, разбор конкретных ситуаций (кейсов), обсуждение и оценка результатов работы студенческих исследовательских групп.
Самостоятельная работа студентов необходима для закрепления теоретического материала и подготовки к различным формам проведения практических занятий. СРС может осуществляться в виде таких форм как сравнительный анализ нескольких авторских точек зрения по исследуемому вопросу, аналитический обзор по заданной тематике, составления кейсов и/или презентаций по одной из тем дисциплины, рецензирования статей своих коллег и т. д.
1.5 Виды контроля и отчетности по дисциплине
Контроль успеваемости магистрантов осуществляется в соответствии с рейтинговой системой оценки знаний студентов (магистрантов).
Оценочные фонды включают: контрольные и типовые ситуационные задания для аудиторных и внеаудиторных занятий, тесты для бланкового тестирования.
В течение периода обучения предполагаются следующие виды контроля:
- текущий контроль, предусматривающий контроль индивидуальных знаний студентов в рамках аудиторных занятий. Видами текущего контроля в рамках дисциплины выступают комплексные задания, включающих бланковое тестирование, ситуационные задания, опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы. Текущий контроль осуществляется посредством индивидуальных и групповых методов оценки и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами, проектов, исследовательских работ; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей
- промежуточный контроль в виде экзамена, к которому допускаются студенты, освоившие в полном объеме материал дисциплины и успешно прошедшие текущий контроль.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Темы лекций
Тема 1. Теоретическая и практическая значимость дисциплины.
Важность дисциплины в системе современных рыночных преобразований. Понятия «стратегия экономического развития», «стратегическое развитие». Факторы современного состояния и развития российской экономики, обуславливающие важность дисциплины.
Тема 2. Критерии необходимости оценки состояния инвестиционной деятельности предприятия.
Индивидуальные ценности и предпочтения владельцев предприятия с учётом возможных перспектив его развития. Оценка планов деятельности предприятия с учётом взятых на себя обязательств перед обществом. Уровень инвестиционного риска и вероятность достижения конечных целей инвестиционной стратегии. Уровень стратегического мышления владельцев, управляющих и финансовых менеджеров предприятия.
Тема 3. Общие понятия стратегического планирования как основы развития конкурентоспособности производств.
Понятие, сущность, содержание, основные понятия стратегического планирования. Методологические основы стратегического планирования. Стратегия. Стратегический анализ. Стратегическое управление. Стратегический план.
Тема 4. Понятие «инвестиционная стратегия», методические основы ее формирования.
Важность разработки инвестиционной стратегии. База для разработки инвестиционной стратегии. Виды стратегий развития предприятия и их краткая характеристика. Структура инвестиционной стратегии.
Тема 5. Основные принципы разработки инвестиционной стратегии.
Принцип инвайронментализма. Принцип соответствия. Принцип инвестиционной предприимчивости и коммуникабельности. Инновационный принцип. Принцип минимизации инвестиционного риска. Принцип компетентности.
Тема 6. Классификация и порядок определения стратегических целей инвестиционной деятельности.
Классификация стратегических целей: по видам ожидаемого эффекта; по функциональным направлениям; по объектам управления; по направленности результатов; по приоритетному значению; по характеру влияния на ожидаемый результат; по направленности воспроизводящего процесса. Основные требования для реализации стратегических целей.
Тема 7. Определение общего периода формирования инвестиционной стратегии.
Развитие экономики в целом и инвестиционного рынка в частности. Продолжительность периода формирования общей экономической стратегии компании. Отраслевая принадлежность предприятия. Размер компании.
Тема 8. Основные этапы разработки инвестиционной стратегии.
Анализ существующей общей функциональной и инвестиционной стратегии предприятия. Исследование факторов внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка. Оценка сильных и слабых сторон предприятия. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности предприятия. Разработка наиболее эффективных путей достижения стратегических целей. Оценка результативности, разработанной инвестиционной стратегии.
2.2 Перечень тем практических занятий
Тема 1. Теоретическая и практическая значимость дисциплины.
Тема 2. Критерии необходимости оценки состояния инвестиционной деятельности предприятия.
Тема 3. Общие понятия стратегического планирования как основы развития конкурентоспособности производств.
Тема 4. Понятие «инвестиционная стратегия», методические основы ее формирования.
Тема 5. Основные принципы разработки инвестиционной стратегии.
Тема 6. Классификация и порядок определения стратегических целей инвестиционной деятельности.
Тема 7. Определение общего периода формирования инвестиционной стратегии.
Тема 8. Основные этапы разработки инвестиционной стратегии.
Тема 9. Порядок разработки стратегических направлений инвестиционной деятельности.
Тема 10. Алгоритм расчёта потребности предприятия в инвестициях.
Тема 11. Методика расчета рентабельности использования инвестиций.
Тема 12. Основные критерии оценки инвестиционной стратегии.
2.3 Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов (СРС) — это учебная и научная работа, которую они совершают без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее представлениями о порядке и правильности выполнения работ. Цель СРС в процессе обучения заключается как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию на новом учебном материале.
Формы организации самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины:
- сравнительный анализ нескольких авторских точек зрения по исследуемому вопросу с целью выполнения предусмотренных дисциплиной практических заданий;
- аналитический обзор по заданной преподавателем тематике или теме, выбранной студентом самостоятельно;
- составление презентаций по одной из тем в рамках дисциплины;
- выполнение ситуационных заданий;
- подготовка статьи на актуальную тему в рамках дисциплины.
3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с ФГОС в рамках дисциплины предусмотрены инновационные технологии обучения:
- активные (проблемные) лекции;
- анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода
- тематические групповые дискуссии в ходе обсуждения вариантов решения кейсов;
- подготовка презентаций.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине
1. Факторы, влияющие на процесс разработки механизма управления региональной инвестиционной стратегией.
2. Особенности разработки механизма управления региональной инвестиционной стратегией в зарубежной практике.
3. Основные этапы разработки механизма управления региональной инвестиционной стратегией.
4. Теоретические аспекты разработки механизма управления региональной инвестиционной стратегией.
5. Особенности разработки механизма управления региональной инвестиционной стратегией в российской практике.
6. Основные структурные элементы механизма управления региональной инвестиционной стратегией.
7. Методы управленческого воздействия на механизм управления региональной инвестиционной стратегией.
8. Приоритеты инвестирования для различных групп инвесторов.
9. Виды ресурсов управления механизмом управления региональной инвестиционной стратегией.
10. Система обеспечения механизма управления региональной инвестиционной стратегией.
11. Теоретические основы управления рисками инвестиционного проекта.
12. Система управления рисками инвестиционного проекта.
13. Идентификация рисков инвестиционного проекта.
14. Статистические методы оценки рисков инвестиционного проекта.
15. Экспертные методы оценки рисков инвестиционного проекта.
16. Динамические методы оценки рисков инвестиционного проекта.
17. Обзор методов управления рисками инвестиционного проекта.
18. Планирование реагирования на риски инвестиционного проекта.
19. Качественная и количественная оценка рисков инвестиционного проекта.
20. Мониторинг и контроль инвестиционного проекта.
4.2 Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной дисциплины
1. Чем обусловлена теоретическая и практическая значимость дисциплины?
2. Что понимается под стратегическим планированием?
3. Что включает в себя стратегическое планирование?
4. Что характерно для стратегического планирования?
5. Дайте определение стратегического анализа.
6. Что такое стратегия?
7. Дайте определение стратегического управления.
8. Что такое стратегический план?
9. Что является базой для разработки общей стратегии предприятия?
10. Каковы особенности стратегии агрессивного развития предприятия?
11. Чем характеризуется стратегическая умеренность роста?
12. Каковы особенности стратегии сдерживания спада реализации продукции?
13. Чем характеризуется стратегия активного переформирования?
14. Охарактеризуйте инвестиционную стратегию, как структурированную совокупность взаимосвязанных аспектов.
15. Каков порядок предварительной идентификации предприятия для разработки инвестиционной стратегии?
16. Каковы основные этапы разработки инвестиционной стратегии?
17. Какие условия учитываются при выборе периода инвестиционной стратегии?
18. В чем заключается принцип инвайронментализма?
19. Каковы особенности принципа соответствия?
20. Раскройте сущность принципа инвестиционной предприимчивости и коммуникабельности.
21. В чем заключается инновационный принцип?
22. Какова сущность принципа минимизации инвестиционного риска?
23. Охарактеризуйте принцип компетентности.
24. Какова современная классификация стратегических целей?
25. Охарактеризуйте основные требования для реализации стратегических целей инвестиционной деятельности.
26. Перечислите основные задачи определения стратегического направления инвестиционной деятельности.
27. Кто такие институциональные инвесторы?
28. В чем заключаются особенности промышленных предприятий, как инвесторов?
29. Охарактеризуйте стадии жизненного цикла.
30. Каковы основные этапы для определения отраслевой направленности инвестиционной деятельности?
31. Назовите основные условия при определении региональной направленности инвестиционной деятельности.
32. Рассмотрите алгоритм расчета потребностей в инвестициях.
33. Как рассчитывается конкретная величина потребности в инвестициях?
34. В чем заключается сущность расчета объема необходимых инвестиций с помощью метода на основе чистой балансовой стоимости?
35. Какова методика расчета объема необходимых инвестиций с помощью метода на основе прибыли?
36. Как рассчитывается объем необходимых инвестиций с помощью метода на основе рыночной стоимости?
37. Перечислите основные критерии успешности реализации инвестиционной стратегии.
38. В чем заключается методика расчета рентабельности исполнения инвестиций?
39. Каковы теоретические основы управления инвестиционными рисками?
40. Перечислите основные виды рисков.
41. Дайте характеристику основных методов оценки рисков инвестиционных проектов.
42. Какова структура региональной инвестиционной стратегии?
43. Охарактеризуйте механизм региональной инвестиционной стратегии.
4.3 Методические рекомендации по организации СРС
Для организации различных форм самостоятельной работы по дисциплине студентам необходимо:
- Изучение материала по заданной тематике и его критическое осмысление.
- Поиск и сбор информации в различных источниках по заявленной проблеме и подготовка отчета по результатам самостоятельно проведенных исследований (в виде презентации, кейса, аналитического обзора).
- Презентация результатов своего исследования на практическом занятии с организацией дискуссии.
4.4 Рекомендации по работе с литературой
При изучении дисциплины «Инвестиции на рынке товаров и услуг» студент должен рассмотреть сущность и общие понятия категорий инвестиции, инвестиционная деятельность и инвестиционная стратегия предприятия. Также студенту необходимо изучить основные этапы и принципы разработки (формирования) инвестиционной стратегии; нормы расчета потребности предприятия в инвестициях; основные критерии успешности реализации инвестиционной стратегии и методику расчета рентабельности исполнения инвестиций.
Сущность инвестиций, инвестиционной деятельности и инвестиционный анализ раскрыты в учебном пособии «Организация инвестиционной деятельности/под ред. .- Владивосток: ДВГУ, 2003г., а также в учебном пособии Игониной / под ред. д-ра экон. наук, проф. . – М.: Экономистъ, 2008г.
Историческое развитие инвестиционной деятельности в России изложено в учебном пособии Игониной . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2013. и в учебнике Игошина . Организация управления и финансирование. – М.: Финансы, Юнити, 2010г. Также в данных учебниках раскрыта экономическая оценка инвестиций, ее основные этапы, показатели.
В учебнике Игошина . Организация управления и финансирование. – М.: Финансы, Юнити, 2010г. рассмотрено определение эффективности инвестиционных проектов, в том числе раскрыты общие принципы определения эффективности инвестиционных проектов, определение эффективности инвестиционных проектов при переходе к рыночной экономике, а также временный метод определения эффективности инвестиционных проектов
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Основная литература
1. Игонина : учебник для студентов, [аспирантов], обуч. по финан.-экон. специальностям / . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 20с.
2. Ковалев менеджмент: теория и практика / . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 20с.
3. Лахметкина стратегия предприятий: учебное пособие для студентов вузов / ; [Фин. акад. при Правительстве РФ]. - 5-е изд.,испр. - М. : КНОРУС, 20с.
4. Лимитовский проекты и реальные опционы на развивающихся рынках: учебно-практ. пособие / . - 5-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 20с. -
5.2. Дополнительная литература
1. Бочаров : [учебное пособие] / . - СПб. : Питер, 20с.
2. , , Сысоева по инвестиционному анализу: Учеб. пособие/ Под. Ред. . – М.: Финансы и статистика, 2001. – 240 с.
3. Игошин : организация, управление, финансирование [Текст] : учебник для вузов / . - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 20с.
4. Инвестиционная деятельность: учебное пособие под ред. и . – 2-е изд., М. – КНОРУС, 2006 – 432 с.
5. Ковалев по финансовому менеджменту. Конспект лекций с задачами /. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 288 с.
6. Стратегическое управление компанией / . — М.: Русская деловая литература, 1998. — 768 с.
7. Латкин и практика управления инвестиционными процессами в переходной экономике: Монография / . – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005.
8. Организация и финансирование инвестиций: Уч. пос./под ред. .- Владивосток: Дальрыбвтуз, 20с.
9. Организация инвестиционной деятельности: Уч. пос./под ред. .- Владивосток: ДВГУ, 2003. – 123 с.
10. Управление инвестициями. / Под ред. — Воронеж: ВГТУ, 2002. — 164 с.
11. Управление инвестициями: В 2-х т. / Под. Общ. Ред. . М.: Высшая школа, 1998.
12. Бочаров финансирования инвестиционной деятельности предприятия / . - М.: Финансы и статистика, 199с.
13. , Малеев - планирование и инвестиционный анализ / .- М.: Информационно - издательский дом “Филинъ”, 199с.
14. Региональная политика и управление / . — М.: Изд-во РАГС, 2001. — 257 с.
15. Ендовицкий подходы в обосновании структуры инвестиционного капитала // Аудит и финансовый анализ / № 3. - С. 99-105
16. Инвестиционные механизмы регионального развития / . — Калининград: БИЭФ, 2001. — 355 с.
17. Ковалев в финансовый менеджмент / . - М.: Финансы и статистика, 200с: ил.
18. , Латкин процессы в свободных экономических зонах: теория, методология, практика / . - Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2001. – 140 с.
19. Лимитовский принятия инвестиционных решений [Электронный ресурс] / ; ООО " Кордик & Медиа. - Электрон. дан. - М. : Равновесие, 20CD-ROM
5.3 Полнотекстовые базы данных
1. http://www. ***** - Электронно-библиотечная система *****
2. http://***** - Электронно-библиотечная система РУКОНТ
3. http:// - ЭБС издательства «ИНФРА-М»
4. http://*****/ - Электронная библиотека Издательского дома Гребенников
5. http://www. ***** - Университетская библиотека online
6. http://diss. *****/ - Электронная библиотека диссертаций
7. http://*****/ - Научная электронная библиотека
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Программное обеспечение: правовая информационная система «Консультант-плюс», «Гарант».
Техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с мультимедийным оборудованием, доступом в сеть «Интернет».
