Антикризисная оперативная сводка по рынку пластиковых изделий. Конкурентный анализ (стр. 1 )

Антикризисная оперативная сводка по рынку пластиковых изделий. Конкурентный анализ

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке	4
1.2.	Перспективы развития отрасли	8
1.3.	Рекомендации участникам рынка	8
Часть 2	Обзор отраслей потребления
2.1.	Описание рынка потребления	11
Часть 3	Конкурентный анализ
3.1.		14
3.2.	РУПП «Ольса»	19
3.3.	Пластик»	24
3.4.		28
3.5.		32
3.6.	Прочие участники рынка	37

Часть 1

Обзор рынка

1.1. Анализ ситуации на рынке

Происходящий экономический кризис затронул отечественную химическую промышленность, что сказалось на рынке пластиковых изделий.

По данным Росстата, индекс химического производства в 2009 году составил ХХХ% к 2008 году, в том числе в декабре - ХХХ%. В январе-декабре отмечалось снижение производства большинства видов химической продукции.

В декабре 2009 года по отношению к соответствующему периоду 2008 года рост производства отмечался по основным видам химической продукции: минеральным удобрениям, синтетическим каучукам, смоле поливинилхлоридной и сополимерам винилхлорида, синтетическим красителям, полистиролу и сополимерам стирола, полипропилену, волокнам и нитям химическим, лакокрасочным материалам. Синтетических смол и пластических масс в 2009 году произведено практически на уровне 2008 года - ХХХ%.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Индекс производства пластмассовых изделий в 2009 году составил ХХХ% к 2008 году.

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок производства и продажи пластмассовых изделий.

На диаграмме 1.1.а отражена динамика отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство пластмассовых изделий» в Центральном Федеральном округе и Краснодарском крае[1].

Диаграмма 1.1.а

Динамика отгруженных товаров (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство пластмассовых изделий», млн. руб.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Изменение динамики отгруженных товаров по анализируемой отрасли приведено в диаграмме 1.1.б.

Диаграмма 1.1.б

Изменение динамики отгруженных товаров (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство пластмассовых изделий», в % к соответствующему периоду 2008 года

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Вследствие происходящих процессов изменения производства наблюдается изменение экспортных поставок некоторых пластмассовых изделий.

На диаграммах 1.1.в и 1.1.г изображена динамика импортно-экспортных поставок продукции из пластмасс.

При этом в последнем отчетном периоде наблюдается увеличение импорта. Снижение же импорта в начале года связано как с общим сокращением спроса, так и с изменениями валютного курса рубля по отношению к доллару. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Диаграмма 1.1.в

Динамика импортно-экспортных поставок мебели из пластмассы, тыс. долл.

Диаграмма 1.1.г

Динамика импортно-экспортных поставок коробок, ящиков, корзин и аналогичных изделий из пластмасс, тыс. долл.

Проанализировав отрасль производства, рассмотрим, какие изменения происходят в отрасли «Прочая оптовая торговля», так как именно эта группировка, по мнению аналитиков, отражает реализацию интересующей нас продукции[2].

На диаграмме 1.1.д изображена динамика отгруженной продукции по отрасли «Прочая оптовая торговля».

Диаграмма 1.1.д

Динамика отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Прочая оптовая торговля», млн. руб.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рассмотрим динамику некоторых финансовых показателей деятельности предприятий, работающих по отрасли «Прочая оптовая торговля» (Диаграмма 1.1.е и 1.1.ж).

Диаграмма 1.1.е

Динамика финансовых показателей предприятий по отрасли «Прочая оптовая торговля», ЦФО, млн. руб.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.1.ж

Динамика финансовых показателей предприятий по отрасли «Прочая оптовая торговля», Краснодарский край, млн. руб.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

1.2. Перспективы развития рынка

В сложившихся условиях развитие рынка изделий из пластмасс в Центральном Федеральном округе и в Краснодарском крае будет во многом зависеть от общей экономической ситуации в стране и в мире. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

1.3. Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий участникам исследуемого рынка необходимо продолжать предпринимать антикризисные меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния экономического кризиса, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Часть 2

Обзор отраслей потребления
2.1. Описание рынка потребления

В рамках данного аналитического отчета мы рассмотрим, как кризис сказался на домашних хозяйствах, на населении, поскольку здесь речь идет о производстве и потреблении пластиковых изделий, в частности товаров народного потребления.

Последствия мирового финансового кризиса сказались на развитии потребительского рынка страны в 2009 году. На фоне замедления роста денежных доходов, изменения в поведении населения по их использованию, происходило снижение покупательского спроса и, как следствие, сокращение оборотов розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания.

По данным Росстата, в меньшей степени кризис затронул конечное потребление домашних хозяйств. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

В Москве индекс потребительских цен за декабрь 2009 года составил ХХХХ% (с начала 2009 года – ХХХ%).

Рост реальных располагаемых денежных доходов населения по итогам 2009 года составил ХХХХ. При этом реальная заработная плата снизилась на ХХХ%. С исключением сезонного и календарного факторов ежемесячное снижение реальной заработной платы наблюдалось с конца 2008 года до середины 2009 года. В III и IY кварталах рост реальной заработной платы возобновился.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В условиях кризисных явлений в экономике, основным сдерживающим фактором роста заработной платы в 2009 г. являлось существенное превышение предложения рабочей силы над спросом на рынке труда.

Экономический кризис не оказал существенного влияния на дифференциацию среднемесячной заработной платы, которая по-прежнему остается высокой. Лидерами по уровню заработной платы в январе-ноябре 2009 г. продолжали оставаться такие виды экономической деятельности как ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Вследствие нестабильной экономической ситуации и замедления роста доходов, население сократило свои потребительские расходы. В 2009 году потребительские расходы в структуре использования доходов населения снизились до ХХХ% (ХХХ% в 2008 году). При этом сокращение происходило как за счет уменьшения доли расходов на покупку товаров, так и снижения расходов на оплату услуг.

По состоянию на 1 января 2010 года по сравнению с 1 января 2009 года по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) на ХХХХ% снизилась задолженность по заработной плате.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Часть 3

Конкурентный анализ

Говоря о крупных производителях изделий из пластика, нужно выделить компании[3] «Ретал», «Века РУС», «РЕХАУ ПРОДУКЦИОН», «Алпла», которые по объемам выручки лидировали в 2008[4] году в Центральном округе. Однако по объему производства изделий из пластмасс проявляются другие лидеры в этом периоде: «Солнечногорский завод «ЕВРОПЛАСТ», «ПЕТ. РУС», «Алпла», «Ретал».

В конкурентном анализе мы рассмотрим пять крупных производителей товаров народного потребления из пластика, преимущественно производителей пластиковой мебели, ведер, тазов и пр.

3.1.

В период становления компании, годы, основным направлением деятельности компании было – переработка пластмасс.

В середине 1990-х годов «ИНТЕКО» вошла в строительный бизнес, активно диверсифицировала свою деятельность в данном секторе, развивая следующие направления: разработка современных отделочных материалов и технологий для фасадных работ, производство цемента, панельное и монолитное домостроение, архитектурное проектирование и риэлтерский бизнес.

основано в 1991 году и является юридическим и управленческим центром группы «Интеко». Группа «Интеко» объединяет около 30 компаний. До 1999 года основным бизнесом компании, как уже говорилось, было производство пластмасс и изделий из них.

Теперь компании принадлежат ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Несмотря на то, что основная прибыль формируется за счет производства пластмасс, а строительный бизнес находится на втором месте, компания делает ставку именно на него.

Направления деятельности предприятия:

-ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,

- ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,

- ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,

- ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

- ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ,

- ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

По информации с сайта, «ИНТЕКО» занимает одно из ведущих мест по объемам производства изделий из пластика, используя для выпуска продукции уникальное оборудование и производственные мощности, не имеющие аналогов в России. На долю компании по различным группам продукции стабильно приходится от ХХХ% российского рынка пластиковых изделий. Основной продукт в области нефтехимического производства «ИНТЕКО» – полипропилен, используемый для производства изделий из пластмассы и применяемый в различных отраслях промышленности.

Ведущее положение компания занимает и в производстве одноразовой посуды. Чашки, рюмки, ложки, вилки, ножи, тарелки и стаканы от «ИНТЕКО» изготавливаются методом литья под давлением с помощью термовакуумного формования.

Технология электрохимической размерной обработки, используемая «ИНТЕКО» для производства посуды, уникальна. Она может с успехом применяться в производстве деталей сложной формы и формообразующих пресс-форм для авиационного и автомобильного машиностроения и приборостроения, высокоточных пресс-форм, медицинских инструментов, изделий из металлопорошков, пластмасс, керамики, ювелирных изделий, часов и сувениров.

Координаты компании:

Адрес: г. Москва, Никитский пер., д. 5.

Телефон: (4

Факс: (4

Электронная почта: *****@***ru

Сайт: www*****

Проведенный анализ позволил выявить следующие преимущества и слабые стороны деятельности предприятия «Интеко»:

Таблица 3.1.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
	Основные финансовые показатели 2008 (тыс. руб.) 2007 (тыс. руб.)