Среда, день решающий

Среда, день решающий

Ведущий аналитик 2trade.ru Станислав Дмитриев

На торгах во вторник российский фондовый рынок снова просел к локальным поддержкам, которые в итоге вновь выдержали напор продавцов. Индекс РТС (-1,33%) протестировал основной уровень спроса прошлой недели в районе пунктов, но завершил сессию вторника ниже отметки в 1450 пунктов. Индекс ММВБ (-1,77%) недолго был ниже 1320 пунктов, в итоге закрывшись выше промежуточного сопротивления в 1330 пунктов. Объемы торгов немного возросли по сравнению с предыдущим днем, однако основная активность участников рынка была зафиксирована при подъеме от важных уровней спроса. «Второй эшелон», словно не замечая распродажи в «голубых фишках», продолжил движение на север: индекс РТС (+0,17%) снова обновил годовой максимум.

Наименьшие потери в секторе высоколиквидных бумаг понесли банковские «фишки». Так, акции «ВТБ» (0%), еще раз успешно проверившие на прочность локальную поддержку в районе 0,063-0,062 руб., снова выглядели лучше «Сбербанка» (-0,63%), который пока не сумел вернуться за важный уровень в 71 руб., что не помешало ему также переиграть индекс ММВБ10 (-1,51%). Больше всего досталось бумагам ГМК «Норильский никель» (-3,36%), нырнувшим на крайне низких объемах под отметку в 4000 руб., которая может быть восстановлена уже сегодня. Сегмент телекомов держался неплохо: например, «Уралсвязьинформ» (-0,92%) продолжает консолидироваться на фоне растущих локальных минимумов и стабильном сопротивлении в районе 0,80 руб. Нефтяные «фишки» попали под распродажу. Так, акции «Лукойла» (-2,48%) окончательно закрыли геп от 16 ноября на отметке в 1700 руб., снова активизировав покупки вблизи данного уровня предложения. «Газпром» (-1,84%) повторил путь «Лукойла», только прикрыв разрыв от 9 ноября. Теперь дорога в район годового максимума в 205 руб. здесь заказан. Бумаги «Роснефти» (-1,42%) продолжают проторговывать важный уровень в 255-256 руб. «Сургутнефтегаз» (-1,04%) пока остается в коридоре 27-27,50 руб. В секторе энергетики «РусГидро» (-4,86%) протестировала ключевую поддержку в районе 1,15 руб., тем самым подтвердив возвращение в основной восходящий канал и сняв накопившуюся краткосрочную перекупленность.

На торгах во вторник американский фондовый рынок, стартовав за упокой, завершил сессию за здравие: в итоге получился нейтральный результат. Dow Jones просел всего на 0,16%, S&P500 не досчитался символических 0,05%, Nasdaq полегчал на 0,3%. За океаном хуже рынка выглядели бумаги банков, лидерами же стали нефтяной и телекоммуникационный сектора. Dow Jones в начале торгов просел на 100 пунктов вниз, в район ближайшей поддержки в 10350 пунктов. Отсюда начался постепенный подъем, позволивший в итоге вернуться к сопротивлению в 10450 пунктов. В ближайшее время в случае преодоления указанного уровня предложения можно ожидать выхода из краткосрочной консолидации вверх и перехода в более высокий ценовой коридор пунктов. Движение в моменте может составить порядка 200 пунктов. Бразильская Bovespa накануне прибавила 0,76% и вернулась выше отметки в 67000 пунктов, приблизившись на расстояние одной атаки к годовому максимуму в 68000 пунктов.

Торги в Европе во вторник прошли на фоне коррекционного снижения после мощного подъема в понедельник. FTSE и DAX откатились назад на 0,59% и 0,55% соответственно. DAX пока не сумел закрепиться выше отметки в 5800 пунктов, однако до предела сжал пружину движения. В случае уверенного прохождения сопротивления в 5800 пунктов котировки могут устремиться к отметке в 6000 пунктов. Конечной же целью подъема может стать район 6500 пунктов. Азия на данный момент демонстрирует незначительные изменения: Nikkei, наконец, начал расти и пока прибавляет 0,4%. На валютном рынке пара евро/доллар все настойчивее штурмует пока не приступный рубеж в 1,50. К мощному движку здесь все готово, настойчивость покупателей должна быть вознаграждена. Пока что ближайшей целью в случае уверенного прохождения уровня предложения 1,50-1,5050 видится район 1,52. Сектор промышленных металлов пока не может определиться с направлением дальнейшего движения. Котировки золота сегодня продолжают безудержное ралли, методично штампую максимумы. Цены на нефть подешевели в пределах 1,5-2%: фьючерсы на нефть сорта Light просели к локальным минимумам в районе 76-75,50 долларов за баррель и постепенно начинают отсюда восстановление. Результатом затянувшейся консолидации может стать устойчивое и стремительное движение вверх по аналогии с периодом конца сентября – конца октября. Фьючерсы на американские фондовые индексы, еще раз убедившиеся накануне в наличии покупателей в районе психологических уровней, сейчас прибавляют 0,3% и также готовятся к выходу из консолидации и сильному движению, которое должно позволить пробить ключевое сопротивление и перейти на новые ценовые уровни.

Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов вчерашняя скромная попытка начать восстановление получит более серьезное продолжение. Участникам рынка предстоит отыграть возврат к внутридневным максимумам за океаном, подкрепленный неплохой позитивной динамикой фьючерсов на американский спот. При этом покупатели будут иметь в виду начало восстановления цен на нефть. Благодаря этим факторам, рынок получит возможность преодолеть вчерашние максимумы и протестировать краткосрочную линию предложения, тянущуюся с ноябрьских вершин. Здесь наиболее вероятна консолидация, однако такие сопротивления лучше проходить внутри торгового дня, поэтому уже во второй половине сессии можно ожидать резкой активизации спроса и пробития локальных уровней предложения, открывающих дорогу к текущим максимумам. Индекс РТС, вернувшись выше отметки в 1450 пунктов, попробует достичь сопротивления в 1480 пунктов. Индекс ММВБ, натолкнувшись на линию предложения чуть ниже 1350 пунктов, в дальнейшем, пробив ее, может вернуться в коридор 390 пунктов. Напряжение на рынках достигло своего апогея, и взрывное движение уже явно созрело. Попытка сыграть на опережение и при этом вниз в итоге может оказаться ложной и преследовать цель сбить с толку участников рынка. Между тем, рынок готов к старту. Среда в этом смысле может стать решающим днем.

Удачи в делах!