Важнейшие события дня

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

1. ОАО "НОВАТЭК" опубликует финансовые результаты, рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев и III квартал 2009г.

2. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) обнародует финансовые и операционные результаты по US GAAP за 9 месяцев 2009г

3. ОАО "Распадская" представит отчетность по МСФО за 9 месяцев 2009г.

4. OAO "Аптечная сеть 36,6" представит операционные показатели за III квартал 2009г.

5. Совет директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" рассмотрит вопрос корректировки инвестиционной программы на 2009г.

В еврозоне

6. В 10:00 мск выйдут показатели ВВП Германии в III квартале.

7. В 12:00 мск - показатели ВВП в зоне евро в III квартале.

В США

8. В 16:30 мск выйдут показатели торгового баланса в сентябре.

9. В 16:30 мск - данные индекса цен на импорт в октябре.

10. 17:55 мск - данные индекса настроений потребителей, рассчитываемого Мичиганским университетом.

В мире

11. Выйдут данные финансовой отчетности Agilent Technologies Inc., Dexia, Iberia SA, JCPenney, Petrobras.

12. Президент США Барак Обама посетит форум стран АТЭС, который проходит в Сингапуре.

Рынок сегодня

Магические силы пятницы 13-го, скорее всего, будут на стороне «медведей».

Рассмотрев внешний новостной фон мы понимаем, что сегодня прямо на старте торгов котировки ликвидных отечественных ценных бумаг могут уйти ниже ближайших уровней поддержки. Вероятно, атака игроков на понижение будет более удачной, чем вчера. Индекс ММВБ может перешагнуть за поддержку 1290 пунктов, акции «Газпрома» проверят на прочность рубеж 176/175,5 рублей, акции «ЛУКОЙЛа» отметку 1700 рублей, бумаги ГМК «Норильский никель» могут покуситься на психологический рубеж 4000 рублей.

Тем не менее, даже если Вы играете по агрессивной стратегии, не спешите избавляться от «длинных» позиций. Выждите хотя бы час, дайте истерике схлынуть. Если на Вас не давят обязательства, налагаемые на биржевиков при использовании заемных денежных средств, то Вы и вовсе можете позволить себе увеличить временной фильтр до одного дня.

Среднесрочным инвесторам в качестве знакового для себя уровня поддержки в текущий момент, на наш взгляд, лучше определить нижнюю границу боковых коридоров, в которые на прошлой неделе были закованы «голубые фишки» и основные индексы. Ориентир по индексу ММВБ – рубеж 1215/1220 пунктов.

КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ И АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Вчера торги на российском фондовом рынке шли весьма неоднозначно. Единства динамики котировок не было даже в бумагах одних и тех же отраслей.

Зарубежные индексы завершили прошлую торговую сессию под знаком умеренного негатива.

Катализатором нисходящего движения послужил отчет Министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов, зафиксировавший серьезное повышение «черного золота» в хранилищах. Запасы сырой нефти выросли на 1,762 млн баррелей, запасы бензина выросли на 2,56 млн баррелей, запасы дистиллятов, выросли на баррелей.

В Америке наиболее заметно от лап «медведей» на этом фоне пострадали акции нефтегазовых компаний. Но падение было повсеместным, в хорошем минусе завершили день за океаном, и акции финансового сектора, и бумаги автомобилестроителей.

Среди наших АДР уже традиционно наибольшей волатильности были подвергнуты бумаги металлургических компаний. Их средний результат минус 4-5% от закрытия предыдущего торгового дня.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Чистая прибыль ОАО "Татнефть" за 9 месяцев по РСБУ выросла на 17.4% до 45.46 млрд руб. с 38.721 млрд руб. за аналогичный период 2008 года. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка компании сократилась на 17.6% и составила 161.462 млрд руб.

Валовая прибыль сократилась до 70.552 млрд руб. с 76.767 млрд руб.

Прибыль от продаж составила 58.533 млрд руб. по сравнению с 67.27 млрд руб. годом ранее.

ОАО "Татнефть" - шестая по объему добычи нефтяная компания РФ. Доказанные запасы нефти и конденсата Татнефти по состоянию на 31 декабря 2008 года составили 790 млн т (5.625 млрд баррелей нефтяного эквивалента). За январь-сентябрь 2009 года компания добыла 19.328 млн т нефти.

Уставный капитал компании составляет 2.33 млрд руб. Всего размещено 2178690.7 тыс. обыкновенных и 147508.5 тыс. привилегированных акций номиналом 1 руб. Основным акционером Татнефти является госхолдинг "Связьинвестнефтехим" (36% акций).

Чистая прибыль Татнефти по US GAAP за I полугодие 2009 года увеличилась на 41.3% до 29.686 млрд руб. с 21.005 млрд руб., выручка сократилась на 33.5% до 163.972 млрд руб. с 246.487 млрд руб., себестоимость продукции составила 128.6 млрд руб., прибыль до налогообложения - 39.96 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль Татнефти по РСБУ за I полугодие 2009 года увеличилась на 15% до 33.

986 млрд руб. с 29.547 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 25.5% до 101.177 млрд руб. со 135.888 млрд руб., себестоимость продукции - до 55.282 млрд руб. с 77.763 млрд руб., прибыль от продаж - до 38.267 млрд руб. с 52.045 млрд руб.

Источник информации: www. *****

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ	ПОГАШЕНИЯ
Выпуск	Дата	Объем	Выпуск	Дата	Купон
Мечел-БО-01	13.11.09	5000 mln RUR	ИМПЭКСБАНК-03	13.11.09	0,50%
Россельхозбанк-08	26.11.09	5000 mln RUR	Тверская обл-34001	14.11.09	1,33%
Россельхозбанк-09	26.11.09	5000 mln RUR	ВТБ-Лизинг Финанс-01 *	16.11.09	3,15%
DOMO-01	0	4000 mln RUR	АКБ "МЗБ"-01	17.11.09	5,84%
DOMO-02	0	2000 mln RUR	Банк Москвы-2009	17.11.09
А-ИнжинирингИнвест-02	0	100 mln RUR	Лукойл-02	17.11.09	3,62%
А-Финанс-01	0	1500 mln RUR
АБ Россия-02	0	3000 mln RUR
Абсолют Банк-03	0	5000 mln RUR
Абсолют Банк-04	0	5000 mln RUR
Авангард-03	0	1500 mln RUR
АвтоВАЗ-БО-05	0	1000 mln RUR
			* - оферта