Самарское обозрение_Бегут из ОСАГО

06.03.2014

Самарское обозрение_Бегут из ОСАГО

Автор: ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВА

Федеральные компании отдают рынок регионалам
Самарский рынок обязательного страхования автогражданской ответственности в прошлом году претерпел кардинальные изменения. Два крупнейших федеральных оператора значительно сократили свои портфели в регионе. Ситуацией воспользовались региональные страховщики, подхватившие выпавшие из рук федералов объемы.
Прошлый год для самарского страхового рынка стал во многом переломным. Еще на старте 2013 года сначала "Росгосстрах", а затем и ряд других крупнейших российских игроков объявили о том, что начнут сворачивать обязательное автострахование в регионах в ответ на перспективы повышения лимитов выплат по ОСАГО без серьезного увеличения тарифов. Изначально эксперты прогнозировали, что демарш крупнейших страховщиков останется на уровне разговоров, и главной его целью является давление на регулирующие и законодательные органы с целью выработки выгодных для себя правил ОСАГО. Впрочем, как показали результаты работы страховых компаний в 2013 году, по крайней мере в Самарской области, страховщики выполнили свои угрозы.
Согласно опубликованным в конце февраля данным Службы Банка России по финансовым рынкам, в Самарской области в 2013 году ряд крупнейших компаний заметно ослабил свои позиции в сегменте "автогражданки". Портфель традиционного лидера розничного автострахования "Росгосстраха" по сборам в регионе похудел почти на треть. Если в 2012 году компания собрала в области порядка 930 млн. рублей премии по ОСАГО, то в 2013 году этот показатель составил лишь 687 млн. руб. "Ингосстрах", занимавший по объему премий второе место в регионе, показал еще более впечатляющую динамику. Если в 2012 году по "автогражданке" самарский филиал "Ингосстраха" собирал 276 млн. руб., то спустя год объем премий сократился до 96 млн. рублей.
Участники рынка происходящее связывают с намеренным сокращением портфелей ОСАГО рядом страховщиков. "Есть несколько основных приемов, которые в течение года использовали практически все участники страхового рынка. В первую очередь, это переориентация агентов на продажу других продуктов: вознаграждения за продажи ОСАГО и КАСКО снизились до минимальных показателей. Агентам стало просто неинтересно продавать автостраховку. Также компании начали усложнять процесс урегулирования убытков. Подобная политика позволяла решить сразу несколько задач. С одной стороны, часть мелких убытков отсеивалась, так как многие клиенты просто не хотели тратить время на получение небольшой суммы возмещения. С другой - компания работала на "плохой" имидж, давая весьма прозрачный сигнал потенциальным клиентам найти другого страховщика. Третий инструмент контроля за портфелем - искусственный дефицит бланков полисов ОСАГО. Отказать клиенту в заключении договора страховщик не может, но при отсутствии нужного бланка эта проблема решается автоматически", - заявил "СО" руководитель одной из самарских страховых компаний.
Потерей интереса федералов к ОСАГО воспользовались региональные компании. За год "Объединенная страховая компания" в Самарской области увеличила объем сборов по ОСАГО с 229 млн. руб. до 322 млн. рублей. "Поволжский страховой альянс" - с 143 млн. руб. до 252 млн. руб., "Астро-Волга" с 90 млн. руб. до 208 млн. руб., "Компаньон" - с 55 млн. руб. до 71 млн. руб.
Местные страховщики свои успехи в автостраховании оценивают достаточно сдержанно. Как отмечает президент ЗАО "Объединенная страховая компания" Андрей Раздьяконов, местным игрокам необходимо быть очень аккуратными с таким нестабильным активом, как автострахование. "Важно грамотно просчитать все риски. Ведь рост портфеля означает и рост обязательств, которые берет на себя страховщик. Например, наша компания, в связи с ростом портфеля автострахования, наращивает страховые резервы", - говорит Раздьяконов.
В целом, анализируя факторы, сделавшие автострахование менее выгодным для страховщиков, участники рынка называют несколько причин. "Среди них можно выделить сокращение объемов продаж новых автомобилей, в том числе иномарок, и рост стоимости нормо-часов и запчастей в сервисах. В сложных условиях работы на рынке значимость сбалансированной тарифной политики только возрастает", - говорит руководитель Приволжской региональной дирекции СГ "УралСиб" Елена Сафина.
По мнению страховщиков, в дальнейшем участники рынка все более будут концентрироваться на других сегментах бизнеса. Например, как отмечает директор филиала ОСАО "Ингосстрах" в , по итогам года прирост показали такие секторы, как страхование имущества физлиц, страхование от несчастного случая и болезней, страхование предпринимательских и финансовых рисков, а также страхование грузов. Как комментирует директор самарского филиала ОАО "СОГАЗ" Вячеслав Пименов, говорить о спаде интереса федералов к страховому рынку региона в целом нельзя. "На финансовых рынках Самарской области традиционно сильны региональные компании. Не является исключением и страховой сегмент. Но было бы ошибкой утверждать, что этот рынок не интересен компаниям федерального уровня", - говорит он. Как отмечает Вячеслав Пименов, учетом того, что область имеет мощный промышленный потенциал, интерес к региону со стороны страховщиков будет только возрастать.
***
ВЛАДИМИР БЫЧКОВ, генеральный директор ЗАО "Поволжский страховой альянс"
Я оцениваю 2013 год как сложный для страхового рынка. Соотношение уровня выплат к сборам стало очень велико в некоторых видах, ужесточаются меры в отношении страховщиков в ОСАГО и КАСКО, судебная практика провоцирует рост уровня мошенничества. Мошенничество в автостраховании сейчас очень сильно развито, это и организованные группы, и страхователи, которые не против завысить размер ущерба. Судебная практика складывается не в пользу страховых компаний, даже если страхователем нарушены условия договора. Это провоцирует мошенников. Например, суд решает дело в пользу владельца полиса, даже если он не может предъявить документы на автомобиль и ключи. Но практика показывает, что велика вероятность, что машина была не угнана, а продана. Та же ситуация со сроками обращения к страховщику за возмещением ущерба. Раньше он был ограниченным. Но чем больше времени прошло с момента ДТП, тем больше шансов, что имеет место мошенничество.
***
ТАТЬЯНА ЗИМИНА, директор филиала ОСАО "Ингосстрах" в Самаре
Прежние локомотивы рынка, такие как КАСКО и ОСАГО, на сегодняшний день не показывают прежней динамики, рынок "моторных" видов страхования переживает кризисный период из-за внутренних проблем отрасли, на этом фоне снижение объемов продаж автодилеров только усугубляет ситуацию. Уровень убыточности в ОСАГО зашкаливает, ситуация в отрасли критическая, и пока власти не предпримут необходимые действия, рынок все глубже будет погружаться в кризис. Дело не только в действии закона о защите прав потребителей и специфической судебной практике по ОСАГО. Зачастую страховая компания узнает о факте убытка только из повестки в суд, поскольку на рынке активно действуют так называемые псевдоюристы, которые предлагают страхователям гарантированные выплаты по ОСАГО по решению суда. У ряда страховщиков до 90% убытков по ОСАГО проходят по судебной схеме. Такая ситуация не оставляет добросовестным страховым компаниям иного выхода, как сокращать работу в рознице ОСАГО.
***
АНДРЕЙ РАЗДЬЯКОНОВ, президент ЗАО "Объединенная страховая компания"
Год был очень непростой, убыточность росла в первую очередь за счет транспортного страхования. Эксперты оценивают этот год как самый тяжелый, но мы надеемся, что Центробанк, который теперь отвечает как за контроль, так и за развитие страхового рынка, поможет разрешить проблемные моменты. В целом устойчивые компании продолжат развиваться. Не секрет, что федеральные компании в этом году сокращали свое присутствие в сегменте автострахования, стали вести предельно жесткую политику выплат. Местные компании, в том числе и наша, напротив, увеличили объемы автострахования. Думаю, здесь важно грамотно просчитать те риски и обязательства, которые берет страховщик. Например, наша компания в связи с ростом портфеля автострахования сейчас наращивает страховые резервы. В целом, на мой взгляд, доля ОСАГО не должна превышать 35-40% в портфеле.
***
ОЛЕГ КОКОРЕВ, владелец агентства "Страховой советник Кокорев"
Если говорить о показателях региональных компаний в целом, с учетом соотношения премий и выплат, то в непростой для страховщиков год они демонстрируют достойные результаты. Особенно хорошо выглядят СК "Компаньон" и "Фьорд". Хотя у СК "Астро-Волга" высокое соотношение выплат к поступлениям по КАСКО, это неплохой показатель с учетом сложного процесса "переваривания" высокоубыточного портфеля тольяттинской изначальной "Астро-Волги" после ее объединения с СК "Самара" под единым брендом "Астро-Волга" в конце 2012 года.
***
ЕЛЕНА САФИНА, руководитель Приволжской региональной дирекции СГ "УралСиб"
Рынок страхования Самарской области активно развивался - темп роста превысил общероссийские показатели, составив 23%. Среди драйверов рынка - страхование жизни, страхование от несчастных случаев и автострахование. По нашему базовому прогнозу, прирост рынка коммерческого страхования в Приволжском федеральном округе составит 7%, при этом в Самарской области динамика будет выше - на уровне 13%. В 2014 году мы ожидаем увеличения спроса на страхование от несчастных случаев и болезней, автострахование и ОСАГО, а также ДМС.
***
СЕГМЕНТ
ИЩУТ ТОЧКУ ОПОРЫ
По прогнозам страховщиков, выпадающие объемы по ОСАГО им может компенсировать личное страхование и страхование жизни. "Во-первых, страховщики начали стремиться компенсировать потери автопортфеля и убытки по "автогражданке" за счет усиленного продвижения других полисов. Компании всеми правдами и неправдами стремятся вместе с автополисом продать и другую страховку, ориентируют на такие продажи свои агентов. Доходит до того, что клиент просто не в курсе, что в нагрузку купил еще какую-то услугу", - рассказал "СО" один из участников самарского страхового рынка. "Второй способ нарастить продажи - договоры страхования при кредитовании и в первую очередь потребкредитовании. При покупке в кредит любого, даже самого простого товара, например утюга или чайника, банк может потребовать от заемщика приобрести страховку от болезни или несчастного случая. Суммы небольшие, однако за счет массовости и агрессивного продвижения объемы сборов оказываются очень высокими", - пояснил "СО" страховщик. Следует отметить, что тарифы по таким договорам зачастую оказываются выше, чем среднерыночные. В целом участники рынка считают, что большая доля по личным видам страхования в портфелях страховщиков обусловлена в первую очередь именно тесным сотрудничеством страховых компаний с банками в рамках потребительского кредитования. В числе кредитных организаций, наиболее активно работающих с парой "кредит-страховка", эксперты назвали "Хоум Кредит", Русфинансбанк и Сбербанк.
***
СБОРЫ САМАРСКИХ СТРАХОВЩИКОВ В 2013 ГОДУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ*

"Компаньон"	2,87 млрд. руб. (+141%)
"Объединенная страховая компания"	1 млрд. руб. (+14,7%)
"Астро-Волга"	608 млн. руб. (+62%)
Поволжский страховой альянс	411 млн. руб. (+50,5%)
"Фьорд"	176 млн. руб.(+72,5%)

*без учета ОМС
Источник: ***** по данным СБРФР
ПРЕМИИ ПО ОСАГО САМАРСКИХ СТРАХОВЩИКОВ В 2013 ГОДУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

"Объединенная страховая компания"	322 млн. руб. (+41%)
Поволжский страховой альянс	252 млн. руб. (+76%)
"Астро-Волга"	208 млн. руб. (+197%)
"Компаньон"	72 млн. руб. (+33%)
"Фьорд"	176 млн. руб. (+72,5%)

Источник: ***** по данным СБРФР
ВЫПЛАТЫ САМАРСКИХ СТРАХОВЩИКОВ В 2013 ГОДУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ*

"Объединенная страховая компания"	488 млн. руб. (+26%)
"Компаньон"	395 млн. руб. (+83%)
"Астро-Волга"	338 млн. руб. (+127%)
Поволжский страховой альянс	205 млн. руб. (+56%)
"Фьорд"	69 млн. руб.(+123%)

*без учета ОМС
Источник: ***** по данным СБРФР
ВЫПЛАТЫ ПО ОСАГО САМАРСКИХ СТРАХОВЩИКОВ В 2013 ГОДУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

"Объединенная страховая компания"	154 млн. руб. (+26,6%)
Поволжский страховой альянс	133 млн. руб. (+77%)
"Астро-Волга"	117 млн. руб. (+121%)
"Компаньон"	40 млн. руб. (+8,1%)
"Фьорд"	69 млн. руб. (+123%)

Источник: ***** по данным СБРФР
***
АЛЕКСАНДР АВАКЯНЦ, вице-президент дивизиона "Поволжье" группы "Ренессанс Страхование"
Ввиду ряда сложностей на рынке автострахования уже сейчас ведущие игроки активно развивают несервисные виды страхования, в том числе страхование жизни и здоровья выезжающих за рубеж. Это также должно позитивно сказаться на динамике текущего года, в частности благодаря увеличению продаж через нестраховых посредников (банки, туроператоры, различные сайты - агрегаторы, салоны сотовой связи). Одностороннее изменение трактовки законов в пользу защиты прав потребителей привело к массовым случаям злоупотребления правом со стороны клиентов и юристов, специализирующихся на страховых спорах. Естественно, такая ситуация приводит к росту издержек на делопроизводство. Страховые компании могут прекратить свой бизнес ОСАГО во многих регионах, если вслед за увеличением лимитов по выплатам не будут повышены тарифы. Положительное решение этого вопроса не простимулирует рынок, но хотя бы оставит этот бизнес рентабельным.
***
ВЯЧЕСЛАВ ПИМЕНОВ, директор самарского филиала ОАО "СОГАЗ"
Драйверами стали такие виды страховой защиты, как страхование от несчастных случаев и болезни, этот сегмент увеличился в Самарской области вдвое, с 1,79 млрд. до 3,6 млрд. рублей (100,3%), и страхование жизни, где рост составил 34,6%, а сборы увеличились с 1,75 млрд. до 2,36 млрд. рублей. Для сравнения: в целом по России страхование жизни увеличилось на 57,7%, от несчастных случаев и болезни - на 27,1%. Еще одно динамично развивающееся направление - страхование имущества граждан, рост составил 21,5% (по России - 15,8%), а также страхование финансово-предпринимательских рисков, увеличившееся на 29,7% (по России - 10,9%). Проблемы в российской экономике сказались и на деятельности самарских предприятий, сокращающих непрофильные расходы, что отражается в том числе и на социальных пакетах сотрудников. Так, на 9% сократились в регионе сборы по добровольному медицинскому страхованию, хотя в целом по рынку сборы по дМс увеличились на 5,8%. Наибольший прирост на сегодняшний день демонстрируют те виды страхования, которые связаны с кредитованием: страхование залогового имущества, и в особенности страхование жизни и страхование от несчастного случая, темп роста которых в 2013 году был в несколько раз выше среднерыночного. Динамика корпоративного страхования, по нашим оценкам, замедляется, хотя еще недавно показатель прироста в этом сегменте был двухзначным. Розничное страхование также заметно снизило обороты.
***
СЕРГЕЙ ПЕРЕЛЫГИН, генеральный директор "PPF Страхование жизни"
По результатам 2013 года Приволжский федеральный округ является лидером по собранной премии (без учета Москвы) - 10,4 млрд. рублей (рост на 37%). Доля округа в совокупных сборах РФ по страхованию жизни - 12,3%, доля страхования жизни в совокупных сборах - около 9,48%, что вполне соответствует общероссийскому уровню - 9,38%. На Самарскую область приходится 22,7% совокупных сборов округа по страхованию жизни, что говорит о значительном росте спроса страхования жизни в регионе. Из ряда событий, произошедших на страховом рынке в 2013 году, стоит отметить создание мегарегулятора, переход страховщиков на МСФО, предстоящее введение спецдепозитария, старт проекта по ведению реестра агентов. Все это уже оказывает влияние на объем и качество российского рынка страхования, отражается на качестве страховых услуг, уровне клиентоориентированности, профессиональном уровне агентов и, конечно же, на уровне доверия клиентов к страховщикам и со стороны государства и инвесторов.

Галина КОНСТАНТИНОВА

Ссылка: http://*****/press/06.03.2014/195329/