Типовой бизнес-план

 

ТИПОВОЙ

БИЗНЕС-ПЛАН

строительства автомоечного комплекса

Москва, 2008

Настоящий бизнес-план описывает проект строительства автомоечного комплекса, на территории которого будут расположены три поста для ручной мойки автомобилей и предприятие общественного питания (кафе). Предполагается, что автомоечный комплекс будет построен в г. Москве между Третьим транспортным кольцом и МКАД.

Исследование включает следующие разделы:

§ Структурный план;

§ Анализ рынка;

§ Оценка доходов по проекту;

§ Исходно-разрешительная и проектная документация

§ Капитальные затраты;

§ Расходы на оплату труда;

§ Организация проекта и текущие расходы;

§ График осуществления проекта;

§ Финансовая и экономическая оценка.

Структурный план

Данная глава описывает исходные параметры проекта, а также резюмирует основные выводы, сделанные по ходу исследования.

Автомоечный комплекс проектируется в виде одноэтажного здания, общая площадь автомоечного комплекса составит 180 кв. м., из них 120 кв. м. – площадь постов мойки автомобилей, 15 кв. м. – площадь кафе и 45 кв. м. – площадь административно-хозяйственных помещений. Площадь прилегающей территории – 100 м. Общая площадь земельного участка составит 280 кв. м.

Настоящим бизнес-планом предусматривается, что автомоечный комплекс будет оказывать клиентам услуги по мойке автомобилей, некоторые сопутствующие услуги и услуги предприятия общественного питания.

Анализ рынка и оценка доходов по проекту

В данной главе рассматриваются особенности рынка мойки автомобилей, классификация автомоек, и приведено описание основных услуг автомойки. Кроме того, представлены данные о структуре, объемах и перспективах развития рынка автомоек Москвы.

По состоянию на конец 2007 г. в городе насчитывалось около *** автомоек. При этом, по различным экспертным оценкам, количество автомоек увеличивается примерно на *** % в год. Таким образом, исходя из умеренных оценок темпов роста, составляющих *** % в год, на конец 2008 г. число автомоек можно оценить в *** единиц.

Основными пользователями услуг автомойки являются владельцы легковых автомобилей, при этом чаще других к услугам автомойки прибегают владельцы автомобилей иностранного производства, что связано с более высоким уровнем дохода в этой группе потребителей.

Диаграмма ***. Распределение московского легкового парка по маркам

Несмотря на то, что российский климат отличается непредсказуемостью, одной из главных характеристик автомоечного бизнеса в Москве является сезонность. По результатам опроса владельцев московских автомоек, пик спроса приходится на весенний период, когда заполняемость автомоек достигает *** %. Осенне-зимний период также отличается высоким спросом на услуги автомоек, благодаря чему заполняемость моек в данный период достигает в среднем *** %. Летний период, напротив, характеризуется относительно низким спросом на услуги автомоек: заполняемость составляет *** %.

Цены на услуги мойки машин сильно варьируются как в зависимости от места расположения автомойки, так и по типам обслуживаемых автомобилей. Исходя из приведенного выше исследования московского рынка автомоек, предполагается, что на проектируемом предприятии средняя стоимость мойки кузова (базовой услуги) составит *** рублей. При этом средний чек одного клиента будет формироваться из стоимости базовой услуги и стоимости дополнительных услуг, которая составит, по практике работы автомоечных комплексов, около ***% от стоимости базовой услуги. При данном способе расчетов величина среднего чека на одного клиента составит *** рублей.

Оценка доходов по проекту

В данной Главе будет произведена оценка доходов по проекту. Они включают в себя доходы от мойки машин и доходы кафе.

График работы автомойки будет ***-часовым – с *** до ***. С учетом планируемого места расположения автомойки (между Третьим транспортным кольцом и МКАД) сделано предположение, что с *** до *** и с *** до *** загрузка будет максимальной, а в период с *** до *** она будет находиться на уровне ***% от плановой для данного сезона. Таким образом, *** дней в году в основное время работы (до *** и после ***) через один пост будет проходить *** автомобиля в час, *** дней – *** автомобиля, *** дней – *** автомобиля в час.

Таким образом, на проектируемой автомойке будут обслуживаться в среднем *** автомобилей. Данные по аналогичным действующим автомойкам в Москве подтверждают достаточно высокую надежность полученных оценок заполняемости.

На проектируемом автомоечном комплексе предполагается оборудование кафе, услугами которого смогут воспользоваться автовладельцы. Анализ деятельности кафе на территории автомоек и АЗС показал, что размер торговой маржи в них составляет около *** %. Величина среднего чека также зависит от многих факторов – наличия очередей, погоды, уровня самого заведения. Как показывает практика, он составляет примерно ***.

Таблица ***. Расчет доходов по проекту

Статья доходов	Сумма доходов, рублей в год
Мойка машин	***
Кафе	***
ИТОГО	***

Таким образом, общая величина годовых доходов автомоечного комплекса составит около ***, что эквивалентно *** долларов.

Исходно-разрешительная и проектная документация

В данной главе рассматривается документация, которую необходимо оформить для организации автомойки.

Капитальные затраты

Для организации автомойки требуется осуществить следующие капитальные затраты:

q Затраты на выкуп земли, проектирование и строительство;

q Затраты на оборудование;

q Затраты на наружное оформление;

q Затраты на оборудование помещений.

Для автомойки может быть использовано уже имеющееся здание или построено новое. Затраты на строительство из сэндвич-панелей могут быть оценены в *** тыс. долларов (из расчета *** долларов за 1 кв. м.). Около 10% от затрат на строительство в среднем составляют дополнительные расходы на подключение внешних инженерных сетей и оборудование системы отвода воды, и примерно *** % – расходы на проектно-сметную и исходно-разрешительную документацию. Таким образом, совокупные затраты на оформление исходной документации, подведение коммуникаций и строительство составят около *** тыс. долларов.

Затраты на оснащение 3-х моечных постов выбранными АВД составят около *** долларов. Стоимость системы составит около *** долларов. Совокупные затраты на прочее оборудование для автомойки составят около *** долларов.

Таблица 6.8. Капитальные затраты на организацию автомойки

Статья расходов	Сумма расходов, долларов
Выкуп права аренды	***
Расходы на строительство, документацию, подвод инженерных сетей	***
***	***
АВД с подогревом (3 шт.)	***
Система очистки и подготовки воды	***
***	***
***	***
***	***
ИТОГО	***

Таким образом, общая величина капитальных затрат на организацию автомоечного комплекса составит около *** долларов.

Расходы на оплату труда

В данной главе рассмотрена организационная структура проектируемой автомойки, описаны функциональные обязанности и график работы сотрудников, а также рассчитаны расходы на оплату труда персонала предприятия

Таблица ***. Штатное расписание и расходы на оплату труда работников автомоечного комплекса

Должность	Заработная плата, рублей в месяц	Количество сотрудников, человек	ФОТ, рублей в год
Генеральный директор	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
Мойщик	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
***	***	***	***
ИТОГО	***	***

Таким образом, штат предприятия будет включать *** человек. Фонд оплаты труда составит около *** рублей в год, что эквивалентно *** долларов в год или *** долларов в месяц.

Текущие расходы

В данной главе будут рассмотрены текущие расходы, которые возникнут при эксплуатации автомоечного комплекса.

Деятельность организуемой автомойки с кафе предполагает целый ряд текущих расходов. Ниже будут подробно рассмотрены текущие расходы по проекту, которые включают в себя следующие статьи:

q Расходные материалы для оборудования;

q ***;

q ***;

q ***;

q ***;

q Прочие расходы.

Среднемесячные текущие затраты автомоечного комплекса составят около ***  долларов.

График осуществления проекта

В настоящей главе рассмотрен график осуществления проекта строительства автомойки. В качестве точки отсчета (даты начала проекта) принята дата начала работ по проектированию и получению исходно-разрешительной документации.

Строительство автомойки предполагается завершить через *** месяцев после начала реализации проекта. Предполагается, что затраты на получение документации (оцениваются в *** % от общей стоимости строительства и оформления) будут равномерно распределены в течение первых *** месяцев. Кроме того, в ***-м и ***-м месяцах необходимо оплатить услуги специальной фирмы, которая будет оформлять документы и организовывать строительство. Расходы на подведение инженерных коммуникаций (оцениваются в ***% от общей стоимости строительства и оформления) будут осуществлены в ***-м месяце

Непосредственно строительство будет продолжаться *** месяца, расходы на строительство распределены приблизительно равномерно в течение этого периода. Относительно короткие сроки строительства объясняются простотой возведения и отделки зданий из сэндвич-панелей.

Финансовая и экономическая оценка

Финансирование проекта

…

Валюта расчетов

…

Прогноз уровня инфляции и валютного курса

…

Налогообложение

…

Независимость проекта

…

Продолжительность проекта

Экономические показатели настоящего проекта рассчитаны исходя из горизонта планирования, равного *** годам.

Итоговые данные и финансовая оценка

Отчет о движении денежных средств

Для оценки эффективности проекта был произведен расчет потока денежных средств по месяцам реализации проекта. Поток чистых денежных средств по проекту формируется на основе балансов единовременных и текущих расходов и доходов, отчислений в бюджет и др.

Суммарная величина чистого потока денежных средств за период реализации проекта составит около *** тыс. долларов.

Отчет о прибылях и убытках

В Таблице *** приведен расчет отчет о прибылях и убытках стандартного года. В качестве стандартного выбран ***-й год с начала осуществления проекта, когда предприятие вышло на плановую мощность и осуществлены все выплаты по привлеченным кредитным ресурсам.

Таблица ***. Отчет о прибылях и убытках стандартного года, долларов

Статья	Величина
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	***
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	***
Прибыль (убыток) от продаж	***
Единый налог	***
Чистая прибыль	***

Таким образом, чистая прибыль предприятия в стандартный год будет составлять около *** тыс. долларов или примерно *** млн. рублей.

Финансовая оценка

Далее представлены расчеты основных финансовых показателей, характеризующих эффективность проекта организации автомоечного комплекса. Все приведенные в данном разделе расчеты сделаны с использованием предположений, описанных в начале текущей Главы.

Чистая текущая стоимость (NPV)

Чистая текущая стоимость (Net Present Value, или NPV) – это дисконтированный показатель ценности проекта, определяемый как сумма дисконтированных чистых денежных потоков (разность между всеми дисконтированными денежными поступлениями и выплатами), получаемых в каждом периоде в течение срока жизни проекта.

NPV рассчитывался исходя из продолжительности проекта в *** месяцев. В качестве коэффициента дисконтирования была выбрана ставка ***% годовых.

Величина чистой текущей стоимости проекта составила *** долларов.

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

Внутренняя норма рентабельности (Internal rate of return или IRR) представляет собой такой коэффициент дисконтирования, при котором чистая текущая стоимость (NPV) проекта будет равна нулю. Используя NPV, основанный на месячных потоках, получим IRR проекта, примерно равный *** %.

Диаграмма ***. Зависимость NPV проекта от ставки дисконтирования, долларов

Срок окупаемости проекта

Срок окупаемости проекта представляет собой период возврата первоначальных инвестиций. Согласно проведенным расчетам, кредитные ресурсы будут возвращены в ***-м месяце от начала реализации проекта. Изменение величины задолженности отражено на Диаграмме 10.2.

Диаграмма ***. Величина задолженности по месяцам реализации проекта, долларов

Максимальная величина задолженности составляет *** долларов и достигается в ***-ом месяце.

Анализ рисков проекта

В процессе реализации настоящего проекта под воздействием различных факторов возможно отклонение реальных показателей проекта от их планируемых значений. Для оценки воздействия подобных отклонений на эффективность проекта необходимо провести анализ чувствительности NPV проекта к таким изменениям.

Данные о степени воздействия того или иного параметра на эффективность проекта приведены в Таблице ***.

Таблица ***. Чувствительность NPV к изменению параметров проекта

Параметр	Уменьшение NPV, долларов	Коэффициент эластичности	Значимость
Снижение доходов, в том числе:
***	***	*** %	1
***	***	*** %	4
Увеличение затрат, в том числе:
Оплата труда	***	*** %	2
***	***	*** %	3
***	***	*** %	5
Покупка еды и напитков для кафе	***	*** %	6

Основные методы исследования

Кабинетное исследование

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие материалы:

§ Материалы печатных и электронных СМИ;

§ Экспертные оценки крупных игроков рынка автомоечных услуг;

§ Данные российской статистики.

Математическая и статистическая обработка баз данных

Данный метод использован для расчета динамики рынка автомоечных услуг, а также вычисления различных ценовых показателей.

Факторный анализ

Данный метод использовался при анализе и прогнозировании цен, а также при составлении прогноза развития проекта в зависимости от внешних условий.

Разработчик бизнес-плана

Разработчик бизнес-плана – . Компания «Конквест» является одной из ведущих консалтинговых компаний в сфере бизнес-планирования. За время существования компании ее клиентами стали УК «Альфа-Капитал», ОАО «Росгосстрах», ЗАО «Евротрансэкспедиция», ИФК «Метрополь», Московская городская служба недвижимости, ИК «Квартира. Ру», ОАО «ЦентрТелеком», ИБГ «НИКойл», ОАО «РОСНО», другие крупные компании агропромышленного, телекоммуникационного, машиностроительного, деревообрабатывающего секторов, транспортные предприятия и строительные холдинги.

Основные услуги, предлагаемые компанией:

§ Подготовка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;

§ Бизнес-анализ, моделирование и реинжиниринг бизнес-процессов;

§ Стратегический консалтинг;

§ Оценка эффективности капиталовложений;

§ Проведение маркетинговых исследований.

Контактная информация: Москва, Марксистский переулок, д. 6, тел./факс +7(495), http://www.cq-bp.ru, e-mail: *****@***ru. Генеральный директор – Тимофей Игоревич Прошляков.

Реализованные проекты

За время существования компании «Конквест» нашими услугами в сфере бизнес-планирования воспользовались более 100 организаций из различных отраслей российской экономики, в том числе и лидеры рынка.

" str += ""; str += ""; str += ""; str += ""; str += ""; document. write(str) }

var docarr = [ {}, {name:"РЖД", description:"Крупнейшая транспортная компания России"}, {name:"Ингосстрах", description:"Один из лидеров российского рынка страховых услуг"}, {name:"РБК" ,description:"Информационное агентство"}, {name:"Центртелеком" ,description:"Крупнейший российский оператор стационарной связи"}, {name:"Правительство Москвы" ,description:""}, {name:"Грабли" ,description:"Сеть ресторанов"}, {name:"Альфа-Капитал" ,description:"Один из лидеров российского рынка доверительного управления активами"}, {name:"Нидан Соки" ,description:"Один из трех крупнейших производителей соков в России"}, {name:"«Восход»" ,description:"Фабрика бумажно-беловых изделий"}, {name:"Квартира. ру" ,description:"Инвестиционно-строительный холдинг"}, {name:"МГСН" ,description:"Агентство недвижимости"}, {name:"Ами" ,description:"Сеть автозаправочных станций"}, {name:"ДУКС" ,description:"Строительно-инвестиционная группа"}, {name:"«Виктория»" ,description:"Группа компаний. Производитель продуктов питания, оператор розничной торговли"}, {name:"Верхотурский нефтеперерабатывающий завод" ,description:""}, {name:"«Севастополь»" ,description:"Гостиничный комплекс"}, {name:"Росстройинвест" ,description:"Строительная компания"}, {name:"Ас-Риэлти" ,description:"Агентство недвижимости"}, {name:"Нижегородский маслокомбинат" ,description:""}, {name:"Игромакс" ,description:"Сеть семейных развлекательных центров"}, {name:"Мосводоканал" ,description:"Московское государственное унитарное предприятие"}, {name:"Мосзеленхоз" ,description:""}, {name:"Евротрансэкспедиция" ,description:"Транспортно-логистическая компания"}, {name:"Нафта Металл" ,description:"Добывающая компания"}, {name:"Неокорм" ,description:"Производитель премиксов и концентратов"}, {name:"СКБ ЗТС" ,description:"Станкостроительный завод"}, {name:"Станкогарант" ,description:"Станкоремонтное предприятие"}, {name:"ДАЛЕКС" ,description:"Производитель микроэлектроники"}, {name:"Амитек-Русси" ,description:"Один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов стеклопластиковых труб"}, {name:"Нацпромбанк" ,description:"Крупный российский банк"}, {name:"НПСК" ,description:"Национальная противопожарная страховая компания"}, {name:"Каро-фильм" ,description:"Сеть кинотеатров"}, {name:"Русский кинопрокат" ,description:"Сеть многофункциональных развлекательных комплексов"}, {name:"Финкрек" ,description:"Производитель упаковочных материалов"}, {name:"Аламак" ,description:"Промышленно-финансовая корпорация"}, {name:"«Солярис»" ,description:"Спортивный комплекс"} ] /* var docarr = [] for(var i=1;i 13) { t = i } var str = "
	"+ docarr[i].name + " " + docarr[i].description + "		"+ docarr[i+1].name + " " + docarr[i+1].description + "
РЖД Крупнейшая транспортная компания России		Ингосстрах Один из лидеров российского рынка страховых услуг
	РБК Информационное агентство		Центртелеком Крупнейший российский оператор стационарной связи
	Правительство Москвы		Грабли Сеть ресторанов
	Альфа-Капитал Один из лидеров российского рынка доверительного управления активами		Нидан Соки Один из трех крупнейших производителей соков в России
	«Восход» Фабрика бумажно-беловых изделий		Квартира. ру Инвестиционно-строительный холдинг
	МГСН Агентство недвижимости		Ами Сеть автозаправочных станций
	ДУКС Строительно-инвестиционная группа		«Виктория» Группа компаний. Производитель продуктов питания, оператор розничной торговли
	Верхотурский нефтеперерабатывающий завод		«Севастополь» Гостиничный комплекс
	Росстройинвест Строительная компания		Ас-Риэлти Агентство недвижимости
	Нижегородский маслокомбинат		Игромакс Сеть семейных развлекательных центров
	Мосводоканал Московское государственное унитарное предприятие		Мосзеленхоз
	Евротрансэкспедиция Транспортно-логистическая компания		Нафта Металл Добывающая компания
	Неокорм Производитель премиксов и концентратов		СКБ ЗТС Станкостроительный завод
	Станкогарант Станкоремонтное предприятие		ДАЛЕКС Производитель микроэлектроники
	Амитек-Русси Один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов стеклопластиковых труб		Нацпромбанк Крупный российский банк
	НПСК Национальная противопожарная страховая компания		Каро-фильм Сеть кинотеатров
	Русский кинопрокат Сеть многофункциональных развлекательных комплексов		Финкрек Производитель упаковочных материалов
	Аламак Промышленно-финансовая корпорация		«Солярис» Спортивный комплекс