Важнейшие события дня

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

3. В зоне евро выйдут данные финансовой отчетности компаний: HUSQVARNA AB и Swedish Match. В США в 16:30 мск будут опубликованы данные о выданных разрешениях на строительство домов в июне.

4. В США выйдут данные финансовой отчетности компаний Citigroup Inc, Honeywell и Schlumberger.

Рынок сегодня.

Несмотря на сильнейшее снижение цен на нефть, сегодня российский фондовый рынок в первой половине дня будет прибывать в эйфории, зародившейся вчера. Снова котировки отечественных ценных бумаг должны поддержать позитивные новости из-за океана и собственные технические предпосылки к росту.

После вчерашнего «бычьего» пиршества, трудно решиться что-нибудь купить, особенно учитывая риск остаться в акциях под выходные. Обычно в таких ситуациях мы, оглядывая картинку рынка, стараемся выбрать наиболее недооцененные бумаги, те которые еще не успели поучаствовать в росте.

Сегодня такие бумаги есть – «ТМК», «Татнефть», «Транснефть», тем не менее, вопреки традиции мы по-прежнему рекомендуем спекулянтам, которые еще в не игры, присмотреться к акциям ГМК «Норильский Никель». Вчера бумаги эмитента показали ошеломляющий рост, но от ближайшего уровня сопротивления они еще далеки. Лишь на отметке 5681 рубль на дневном графике акции ГМК поджидает первая преграда – скользящая средняя (ЕМА21).

В принципе нет особых преград, для того чтобы и акции «Сбербанка» достигли линии сопротивления долгосрочного нисходящего канала на уровне 88,33 рубля. Но эти бумаги мы не будем рекомендовать даже для спекулятивной покупки, так как нас смущает вчерашний огромный гэп на уровне 73,6 – 74,3 рублей.

Подобная картинка, как на графике «Сбербанка», нарисовалась на графике «ВТБ», но с чисто технической точки зрения акции «ВТБ» более привлекательны. Ближайшей целью бумаг также является линия долгосрочного нисходящего тренда, пролегающая в районе 0,09 рубля, также на графике есть большой гэп 0,0,083 рубля, но акции вчера пробили линию среднесрочного нисходящего канала и получили теперь дополнительный стимул ускорить восхождение.

В целом, особо увлекаться играми на повышение не стоит, так как в скором времени индекс РТС войдет в район 2пунктов, где сосредотачиваются сразу три сопротивления: нижняя линия среднесрочного нисходящего канала, из которого значение индекса недавно выпало; медленная скользящая средняя (ЕМА100) и быстрая скользящая средняя (ЕМА21). Если «быки» с утра, с налету возьмут этот рубеж – это будет истиной удачей, но не победой в войне. Значение индекса еще не раз попробует протестировать этот район, но уже в качестве поддержки.

АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Нефть вчера претерпела мощное снижение, якобы из-за угрозы снижения темпов роста экономики США. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ августовские фьючерсы на легкую малосернистую нефть подешевели на 5,31 доллара, или на 4 проц, до 129,29 доллара за баррель. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent в Лондоне на ICE Futures снизились на 4,58 доллара до 131,23 доллара за баррель. Очень странно, почему, если в Америке все плохо растет не золото, а американский фондовый рынок? Ответ на этот вопрос прост, все это простая спекуляция на естественных чувствах биржевых игроков. Страх и жадность снова сделали свое дело и теперь котировки нефти балансируют над уровнем поддержки 131 доллар, а котировки золота над уровнем 950 долларов. Если указанные отметки будут пробиты вниз, то нас ожидает откат нефтяных контрактов в район 127 долларов за баррель, а золотых на уровень 930 долларов за унцию.

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

ОАО "Газпром нефть" заинтересована в приобретении 49%-ного пакета в АО "МангистауМунайГаз" и в установлении стратегического сотрудничества с АО "Национальная компания "КазМунайГаз". Об этом заявил предправления "Газпром нефти" Александр Дюков 16 июля на встрече с президентом КазМунайГаза Сериком Буркитбаевым, говорится в сообщении российской компании.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества "Газпром нефти" и КазМунайГаза по вопросам совместной работы в области геологоразведки, добычи и переработки нефти в Казахстане, России и в третьих странах.

В ходе переговоров была достигнута договоренность о продолжении и постепенном увеличении поставок нефти "Газпром нефти" на Павлодарский НПЗ.

ОАО "Газпром нефть" - пятая компания в РФ по объемам добычи нефти. Ее доказанные запасы по классификации SEC на конец 2006 году составляли 514 млн т, по классификации SPE - 601.8 млн т. По итогам 2007 года "Газпром нефть" добыла 32.7 млн т нефти, что практически соответствует показагода.

Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2007 году по US GAAP выросла на 13.2% до $4.143 млрд.

Основным акционером компании является Газпром, который в октябре 2005 года купил 72.66% акций за $13.079 млрд, увеличив свою долю до 75.68%. Еще 20% акций "Газпром нефти" в мае 2007 года в ходе торгов по продаже имущества ЮКОСа купило ООО "ЭниНефтегаз".

"Газпром нефть" занимает 8 место в рейтинге "Ведущие предприятия России" по итогам 2006 года, представленном рейтинговым агентством АК&M в октябре 2007 года.

Источник информации: http://www. *****

КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ

Однозначной вчерашняя торговая сессия была только для основных акций банковского сектора и для котировок ГМК «Норильский Никель», остальные «голубые фишки» за день успели побывать и в плюсе и в минусе.

Радует только, то, что в конце торгового дня бумаги даже нефтяного сектора поднялись до дневных максимумов.

Европейские индексы на фоне позитивных финансовых отчетов ряда крупных компаний выросли вчера очень примечательно, в процентном соотношении это был максимальный рост за последние три месяца.

Начавшийся в среду рост основных американских индексов поддержали позитивные новости компании Dow JPMorgan Chase и United Technologies, они сообщили о прибили на одну акцию, которая многократно превзошла прогнозы аналитиков.

Акции наших «голубых фишек» в Америке торговались слабо и закрылись лишь в символическом плюсе по сравнению с закрытием среды.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ИНДЕКС РТС

Сегодня будем очень коротки, описывая техническую картинку рынка. Особо распаляться нет смысла – графики говорят сами за себя.

Основной задачей «быков» является завоевание уровня 2по индексу РТС. Если им это удастся, то следующей целью котировок станет отметка 2330 пунктов.

В ином случае нас ожидает монотонное движение к нижней границе бокового коридора 2150 – 2200 пунктов.

ГАЗПРОМ

На наш взгляд, самая глубокая точка, куда мог опуститься Газпром в рамках текущей коррекции, в среду почти была достигнута. Газпром отметился к линии Фибоначчи 261,8%, которая находится на уровне 298 рублей.

Длинные нижние тени двух последних свечей дают надежду «быкам» на краткосрочный рост.

Но расслабляться им не стоит, так как на уровне 316 рублей котировки поджидает мощное сопротивление, образованное медленной скользящей средней (ЕМА200).

ЛУКОЙЛ

Столкновение акций ЛУКОЙЛа с уровнем 2150 рублей, где помимо линии Фибоначчи 50% пролегает еще и скользящая средняя (ЕМА200), зародило в бумагах желание расти.

Медленно, через длительные «боковики», но акции подкрались к линии сопротивления среднесрочного нисходящего канала, пролегающей на уровне 2280 рублей.

Если «быки» возьмут эту высоту сегодня, то следующей целью котировок станет рубеж 2350 рублей (сопротивление последнего локального максимума июня).

В ином случае котировки вернутся к отметке 2150 рублей.

ГМК Норникель

Котировки ГМК «Норильский Никель» второй день подряд продемонстрируют яркий рост.

Сегодня рост котировок должен продолжиться и этим обязательно нужно воспользоваться спекулянтам, ведь ближайшее сопротивление для котировок «Никеля» - 5680 рублей, здесь пролегает быстрая скользящая средняя (ЕМА21).

СБЕРБАНК

Еще вчера на графике Сбербанка не было позитивных технических сдвигов, но мы не исключали спекулятивный рост котировок.

Сегодня мы не видим особых преград, для того чтобы и акции «Сбербанка» достигли линии сопротивления долгосрочного нисходящего канала на уровне 88,33 рубля. Но эти бумаги мы не будем рекомендовать даже для спекулятивной покупки, так как нас смущает вчерашний огромный гэп на уровне 73,6 – 74,3 рублей.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ	ПОГАШЕНИЯ
Выпуск	Дата	Объем	Выпуск	Дата	Купон
ВТБ-Лизинг Финанс-02	15.07.08	10000 mln RUR	Дикая орхидея-01 *	14.07.08	3,38%
Удмуртия-25003	15.07.08	1000 mln RUR	ЭМАльянс-Финанс-01 *	15.07.08	5,10%
Ханты-Мансийск СтройРесурс-02	15.07.08	2000 mln RUR	Волгоград-31001	17.07.08	2,29%
М-ИНДУСТРИЯ-02	16.07.08	1500 mln RUR	Агрохолдинг-Финанс-01 *	18.07.08	3,18%
КОМОС ГРУПП-01	17.07.08	2000 mln RUR	ВТБ-06 *	18.07.08	1,47%
Нижне-Ленское-Инвест-03	22.07.08	1000 mln RUR	РосТ-Лайн-01 *	18.07.08	6,64%
Банк Северная Казна-02	- - Июл 2008	1500 mln RUR	ГК Русагро-01	19.07.08	4,26%
ПЕНОПЛЭКС Финанс-02	- - Июл 2008	2500 mln RUR	МИЭЛЬ-ФИНАНС-01 *	21.07.08	6,25%
Москва-25051	18.08.08	15000 mln RUR	УК КОРА-01 *	21.07.08	2,92%
Москва-25052	21.08.08	10000 mln RUR	Банк ВТБ Северо-Запад-2008	22.07.08	3,43%
Москва-31053	01.09.08	15000 mln RUR	АБ Россия-01 *	23.07.08	4,61%
Москва-31054	05.09.08	15000 mln RUR	Арктел-Инвест-01 *	25.07.08	4,35%
Москва-32055	15.09.08	15000 mln RUR	Городской супермаркет-01 *	25.07.08	2,96%
			* - оферта