Обзор рынка телекоммуникаций и связи России, 2009 год
1. Общие тенденции рынка телекоммуникаций и связи
Телекоммуникационная отрасль относится к тем важнейшим секторам экономики, которые обеспечивают функционирование и согласованную работу всех государственных и коммерческих систем. Правительство РФ рассматривает дальнейшее развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры страны как один из главных факторов роста национальной экономики, деловой активности операторов связи, укрепления авторитета страны в международном сообществе. По данным Министерства связи и массовых коммуникаций России - Минкомсвязи выручка компаний на российском телекоммуникационном рынке по итогам 1 квартала 2009 года составила 1 137 млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 11%. В том числе, суммарный доход операторов российского рынка от предоставления услуг местной связи за 1 квартал 2009 года составил около 35 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 1 кварталом 2008 года на 6%. Объем услуг междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи, по данным Минкомсвязи, сократился по сравнению с 1 кварталом 2008 года на 4%, составив 29,1 млрд. руб. Рынок услуг подвижной связи вырос по сравнению с 1 кварталом 2008 года на 10% и составил 129,4 млрд. руб. Доходы от услуг документальной электросвязи увеличились по сравнению с 1 кварталом 2008 года на 34% и составили 32,3 млрд. рублей. Количество установленных абонентских устройств фиксированной связи городских и сельских телефонных сетей по состоянию на конец первого квартала 2009 года составило 45,5 млн. единиц, что на 0,6% больше уровня первого квартала 2008 года. Число квартирных абонентских устройств составило 33,9 млн. штук, как и в 1 квартале предыдущего года. Число абонентов подвижной связи, по данным Минкомсвязи, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 16,3% до 205,9 млн. человек.
2. Сегментация рынка
Российский телекоммуникационный рынок отличается сложной структурой, что обусловлено большим количеством предлагаемых услуг и наличием разных географических и территориальных условий.
2.1 Сегментация по видам услуг связи
Для отрасли связи в РФ, как и для всех развивающихся телекоммуникационных рынков, характерно доминирование сегмента сотовой связи. Наибольшую долю по объему доходов в 1 квартале 2009 году занимали сегменты, представленные на диаграмме:
2.2 Сегментация по географии
Объем доходов предприятий связи Центрального Федерального округа (ЦФО) с населением около 37 млн. человек (или 26% от общероссийского населения), составил в 2008 году 43,1% объема всего рынка. Большая часть доходов, как и в прошлые годы - около 78%, в ЦФО пришлась на Московский рынок, который продолжает оставаться крупнейшим в России. Доля суммарного вклада других федеральных округов, население которых превышает 104,7 млн., в доходах отрасли соответствует 56,9%. Смотреть Диаграмму:
3. Государственное регулирование отрасли
По прогнозам аналитиков, более высокие темпы роста региональных рынков будут способствовать выравниванию диспропорций региональной структуры телекоммуникационного рынка. В существующую в настоящее время структуру органов власти, осуществляющих регулирование в области телекоммуникаций, входят шесть органов власти – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, Федеральное агентство по информационным технологиям, Федеральное агентство связи, Федеральная антимонопольная служба и Федеральная служба по тарифам. 12 марта 2007 года указом Президента РФ Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия - Росохранкультуры и Федеральная служба по надзору в сфере связи – Россвязьнадзор преобразованы в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 Россвязьохранкультура была уполномочена проводить работы по назначению радиочастот или радиочастотного канала для радиоэлектронных средств и регистрации присвоения радиочастот и радиочастотных каналов. Россвязьохранкультура была преобразована в Федеральную службу по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций Указом Президента РФ № 000 от 01.01.01 года. В соответствии с российским законодательством, государство имеет полномочия в определенной степени регулировать деятельность естественных монополий, работающих в отрасли электросвязи. Закон О естественных монополиях предоставляет юридическую основу для государственного регулирования поставщиков услуг электросвязи и обеспечивает государственный контроль за установлением тарифов и другой деятельностью. В настоящее время Федеральная служба по тарифам - ФСТ регулирует тарифы главной телекоммуникационной компании в России - Ростелеком на услуги междугородной телефонной связи по всей Российской Федерации, на услуги местной и внутризоновой телефонной связи, предоставляемые на территории Москвы, а межоператорские тарифы, включая тарифы на инициирование, завершение вызова, а также транзит трафика для существенных операторов - Федеральное агентство связи Россвязь, руководствуясь Административным регламентом, утвержденным Приказом Министерства информационных технологий и связи РФ №9 от 30 января 2008 года.
4. Исследования деятельности конкурентов на рынке телекоммуникаций
В рамках либерализации рынка услуг междугородной и международной связи, кроме Ростелеком, лицензии на оказание услуг междугородной и международной связи в настоящее время получили более 30 операторов. По состоянию на 30 июня 2009 года услуги междугородной и международной связи оказывали следующие компании Межрегиональный ТранзитТелеком, Голден Телеком Инк., - компания входит в состав Вымпелком, ТрансТелеКом и - Orange Business Services, , Арктел и Комстар-ОТС. Еще несколько операторов построили сети дальней связи и ожидают присвоения кодов операторов дальней связи, в том числе МТС и МегаФон. Несмотря на изменение с 1 января 2006 года правил оказания услуг междугородной и международной связи пользователям на рынке продолжают действовать операторы карточных платформ и IP-телефонии, предоставляющие услуги вне законодательного поля, тем самым, уменьшая возможную долю крупных конкурентов на данном рынке. Вероятно, что переходный период по переводу оказания услуг у таких операторов в рамках нового регулирования может затянуться на неопределенное время. Также на телекоммуникационном рынке РФ работают компании, предоставляющие услуги интернет-телефонии. Влияние на рынок связи дальнего трафика оказывает развитие сотовой связи, что приводит к частичному перераспределению трафика в пользу сотовых операторов. На федеральном и общероссийском рынках можно выделить следующих основных конкурентов:
4.1 МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком
Компания была основана в 1994 году для обеспечения взаимодействия между сетями операторов подвижной и фиксированной связи, основной статьей доходов компании являлся пропуск трафика операторов сотовой связи. МТТ в настоящее время входит в состав активов группы Промсвязькапитал, весной 2009 года выкупившей 50% акций компании у АФК Система и 25% акций у компании Danmax. Ожидается, что оставшиеся 25% акций компании в ближайшее время будут выкуплены группой Промсвязькапитал у Eventis Telecom. С марта 2006 года МТТ оказывает услуги междугородной и международной связи на всей территории РФ.
4.2 Совинтел
Торговый бренд компании Голден Телеком, Инк. Компания входит в группу ВымпелКом (торговый бренд Билайн). Один из альтернативных российских операторов связи. Компания предлагает услуги телефонии, передачи данных и доступа в Интернет организациям, операторам и частным лицам через свои наложенные сети в ряде городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Псков, Нижний Новгород, Самару, Калининград, Красноярск. В конце 2005 года Голден Телеком, Инк. Приобрело контрольный пакет акций компании , которое владеет волоконно-оптической сетью связи на одном из ключевых направлений Москва – Санкт-Петербург – Финляндия. В декабре 2006 года Голден Телеком, Инк получил коды выбора оператора дальней связи и в январе 2007 года начал предоставление услуг междугородной и международной связи в России. На рынке дальней связи компания предоставляет услуги в основном корпоративным пользователям. 18 января 2008 года со стороны Lillian Acquisition, Inc., зарегистрированной в США дочерней компанией Вымпелком, была сделана публичная оферта о выкупе 100% размещенных акций Голден Телеком, Инк. Компания Ростелеком в феврале 2008 года согласилось с условиями оферты и осуществило продажу 4 акций Голден Телеком Инк номинальной стоимостью 0,01 доллар США каждая, что составляет 10,97% уставного капитала, за долларов США. В настоящее время 100% акций Голден Телеком Инк принадлежат Вымпелком через дочернюю компанию Lillian Acquisition, Inc., услуги оказываются под брендом Билайн-бизнес.
4.3 Компания ТрансТелеком
Магистральный оператор связи России, владеющий собственной цифровой сетью связи, которая охватывает большую часть регионов России. ТрансТелеком обеспечивает предоставление междугородных цифровых каналов связи, услуг организации виртуальных частных сетей, доступа в Интернет; оказывает услуги по эксплуатации выделенной сети связи РЖД и строительству объектов связи своего акционера. У ТрансТелеком организованы стыки с крупнейшими иностранными операторами связи, а также оператор предлагает услуги по предоставлению резервированной емкости на маршруте Европа-Азия. В конце июня 2007 года оператор получил коды выбора оператора междугородной и международной связи. В начале сентября 2007 года компания начала оказывать услуги дальней связи конечным пользователям, в основном юридическим лицам. В 2008 году компания начала предоставление услуг доступа в Интернет населению.
4.4 Эквант (Orange Business Services)
, дочерняя компания France Telecom, с октября 2006 года оказывает услуги под новым брендом Orange Business Services. Компания специализируется на предоставлении телекоммуникационных услуг и решений корпоративным клиентам. Сеть связана спутниковыми и волоконно-оптическими каналами с зарубежными сетями передачи данных и имеет многочисленные точки присоединения к сети связи общего пользования РФ. В ноябре 2007 года, в соответствии с Приказом Мининформсвязи РФ № 000 от 07.11.07 г., , - торговая марка – Orange Business Services также получило коды выбора оператора дальней связи и с 1 января 2008 года оказывает услуги дальней связи корпоративным пользователям.
4.5 Синтерра
является образующей структурой Группы Synterra, в которую входят компании Синтерра, ПетерСтар, Глобал Телепорт, ЕвроТел, Саткомлайн и ряд региональных операторов связи, работающих на телекоммуникационном рынке. С 1992 года Синтерра входит в группу Промсвязькапитал. Компания оказывает услуги телефонии, - местной, внутризоновой и междугородней и международной связи, осуществляет организацию виртуальных частных сетей, доступ в Интернет, услуги Центров обработки данных, аренды каналов. Располагает собственной магистральной сетью общей протяженностью 65 тыс. километров. Компании группы оказывают услуги более чем в 30 тыс. населенных пунктах и присутствуют во всех регионах России. В течение 2008 года компания планирует создать сеть региональных представительств в России. Со второго квартала 2008 года компания оказывает услуги междугородней и международной связи, в первую очередь собственным корпоративным клиентам.
Источник: http://www. *****/telecom/rostelecom. html
