12.08.2014р. Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" (протокол вiд 12.08.2014 р.) було прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента, а саме:
1. З метою залучення коштiв для фiнансування будiвництва житлових будинкiв за будiвельними адресами: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинки №№ 1, 2, 3, 5, 6, 9, - здiйснити публiчне розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серiй «K5», «L5», «M5», «N5», «O5», «P5» вiдповiдно загальною кiлькiстю 2 два мiльйони сiмсот двадцять двi тисячi сто тридцять п'ять) штук загальною номiнальною вартiстю ,00 грн. (сто одинадцять мiльйонiв шiстсот сiм тисяч п'ятсот тридцять п'ять грн. 00 коп.).
2. Визначити Наглядову раду АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», як орган Товариства, якому у разi необхiдностi надаються повноваження щодо:
- залучення до розмiщення андеррайтера;
- змiни дат початку та закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй;
- внесення змiн до проспекту емiсiї облiгацiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками в процесi публiчного розмiщення облiгацiй (за умови, що на запланований обсяг облiгацiй укладено договори з першими власниками та облiгацiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй;
- затвердження результатiв розмiщення облiгацiй;
- затвердження звiту про результати публiчного розмiщення облiгацiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення облiгацiй; - прийняття рiшення про анулювання викуплених облiгацiй;
- прийняття рiшення про дострокове погашення облiгацiй; - прийняття рiшення про продовження строкiв обiгу та погашення облiгацiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за облiгацiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi розмiщення облiгацiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення.
Iнформацiя про параметри випуску та порядок розмiщення облiгацiй:
Вид, тип: Облiгацiї пiдприємств цiльовi забезпеченi серiї «K5», «L5», «M5», «N5», «O5», «P5»;
Спосiб розмiщення: публiчний;
Форма випуску: iменнi;
Форма iснування облiгацiй: бездокументарна;
Кiлькiсть серiй: 6 серiй;
Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: , 00 грн. (сто одинадцять мiльйонiв шiстсот сiм тисяч п'ятсот тридцять п'ять грн. 00 коп.), загальна кiлькiсть облiгацiй: 2 два мiльйони сiмсот двадцять двi тисячi сто тридцять п'ять) штук, в тому числi:
Iменнi цiльовi забезпеченi серiї «K5»: кiлькiсть облiгацiй: ; номери облiгацiй: 1 – ; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 41,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї:,00 грн.
Iменнi цiльовi забезпеченi серiї «L5»: кiлькiсть облiгацiй: ; номери облiгацiй: 1 – ; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 41,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї:,00 грн.
Iменнi цiльовi забезпеченi серiї «M5»: кiлькiсть облiгацiй: ; номери облiгацiй: 1 – ; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 41,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї:,00 грн.
Iменнi цiльовi забезпеченi серiї «N5»: кiлькiсть облiгацiй: ; номери облiгацiй: 1 – ; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 41,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї:,00 грн.
Iменнi цiльовi забезпеченi серiї «O5»: кiлькiсть облiгацiй:; номери облiгацiй: 1 – ; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 41,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї:,00 грн.
Iменнi цiльовi забезпеченi серiї «P5»: кiлькiсть облiгацiй: ; номери облiгацiй: 1 – ; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 41,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї:,00 грн.
Порядок розмiщення облiгацiй: Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй всiх серiй i номерiв вiдбуватиметься через органiзатора торгiвлi ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ: ) за мiсцезнаходженням бiржi: 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30. Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй здiйснюється на фондовiй бiржi згiдно з Правилами ФОНДОВОЇ БIРЖI «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстрованими рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 000 вiд 02.07.2014 р., у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Розрахунки за облiгацiями на виконання договорiв з першими власниками здiйснюються без дотримання принципу «поставка проти оплати». Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй здiйснюється без залучення андеррайтера.
Дата початку укладення договорiв з першими власниками облiгацiй серiй «K5», «L5», «M5», «N5», «O5», «P5» - 29 жовтня 2014 року.
Дата закiнчення укладення договорiв з першими власниками облiгацiй серiй ««K5», «L5», «M5», «N5», «O5», «P5» - 15 червня 2015 року.
Пiд час укладення договорiв з першими власниками облiгацiй покупець укладає з Емiтентом Договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв (бiржовий контракт) у кiлькостi, необхiднiй для отримання квартири, пiсля чого укладається Договiр бронювання. Договiр бронювання визначає порядок надання квартири, яку отримує власник вiдповiдного пакету облiгацiй при погашеннi, кiлькiсть та серiю облiгацiй, та всi iстотнi данi щодо характеристик обраної майбутнiм власником квартири. Грошовi кошти за Договором бронювання не залучаються. Для купiвлi облiгацiй Покупець повинен вiдкрити рахунок у цiнних паперах в обранiй ним депозитарнiй установi та надати цiй депозитарнiй установi оригiнал або належним чином завiрену копiю довiдки банку iз зазначенням реквiзитiв банку та номера рахунку. Емiтент перераховує придбанi облiгацiї на рахунок у цiнних паперах Покупця, вiдкритий в уповноваженiй депозитарнiй установi, згiдно з умовами Договору купiвлi-продажу облiгацiй. Право власностi на придбанi облiгацiї Покупець набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цiнних паперах в депозитарнiй установi. Покупець облiгацiй може дiяти самостiйно або через уповноваженого представника. Повноваження представника пiдтверджуються таким чином: якщо покупець облiгацiй є фiзичною особою - нотарiально засвiдченою довiренiстю; якщо Покупець є юридичною особою - довiренiстю за пiдписом керiвника покупця або уповноваженої ним особи та засвiдченою печаткою Покупця. Майбутнiй власник облiгацiй набуває право на отримання при погашеннi облiгацiй обраної ним квартири з моменту зарахування облiгацiй у кiлькостi, визначенiй у вiдповiдному Договорi бронювання, на рахунок у цiнних паперах в обранiй ним депозитарнiй установi.
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення - 6561,19 %.
Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: Власники облiгацiй мають такi права:
- право купувати, продавати та iншим чином вiдчужувати облiгацiї на бiржовому та позабiржовому ринках цiнних паперiв;
- право подавати облiгацiї до погашення в строки та порядку, встановленими умовами випуску;
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «K5» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 1;
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «L5» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 2;
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «M5» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 3;
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «N5» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 5;
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «O5» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 6;
- при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «P5» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 9;
- право на укладення договору бронювання на квартиру, вiльну вiд бронювання iншими власниками, при наявностi облiгацiй, кiлькiсть яких вiдповiдає площi цiєї квартири;
- право на здiйснення iнших операцiй з облiгацiями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емiтентом в умовах про розмiщення облiгацiй.
Строк погашення облiгацiй:
Дата початку погашення облiгацiй серiй «K5», «L5», «M5», «N5», «O5», «P5» - 1 червня 2016 року.
Дата закiнчення погашення облiгацiй серiй «K5», «L5», «M5», «N5», «O5», «P5» - 30 вересня 2016 року.
Спосiб оплати цiнних паперiв: Запланована цiна продажу облiгацiй пiд час укладення договорiв з першими власниками облiгацiй складає 100 % вiд номiнальної вартостi облiгацiй, а фактично курс продажу визначається попитом та ринковими умовами пiд час укладення договорiв з першими власниками облiгацiй, але не менше номiнальної вартостi. Запланований обсяг реалiзацiї облiгацiй при укладеннi договорiв з першими власниками облiгацiй – 100 %. Кiлькiсть реалiзованих облiгацiй при укладеннi договорiв з першими власниками не повинна перевищувати кiлькостi облiгацiй, визначеної в цьому Проспектi емiсiї облiгацiй. У разi реалiзацiї облiгацiй в неповному обсязi порiвняно з запланованим, випуск облiгацiй є таким, що вiдбувся. Облiгацiї продаються на вторинному ринку за договiрною цiною. Оплата облiгацiй при укладеннi договорiв з першими власниками облiгацiй здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi.
Найменування i реквiзити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облiгацiї: Оплата облiгацiй при укладеннi договорiв з першими власниками облiгацiй здiйснюється вiдповiдно до укладеного Договору купiвлi-продажу облiгацiй шляхом перерахування загальної вартостi облiгацiй на поточний рахунок АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (код за ЄДРПОУ ) № в АБ «Укргазбанк», МФО 320478.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: Фiнансовi ресурси загальною сумою , 00 грн. (сто одинадцять мiльйонiв шiстсот сiм тисяч п'ятсот тридцять п'ять грн. 00 коп.), залученi вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiй «K5», «L5», «M5», «N5», «O5», «P5», будуть спрямованi на фiнансування будiвництва житлових будинкiв за будiвельними адресами: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинки №№ 1, 2, 3, 5, 6, 9, в тому числi:
-,00 грн. (сiмнадцять мiльйонiв шiстсот дванадцять тисяч триста двадцять дев'ять грн. 00 коп.) вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «K5» - за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 1;
-,00 грн. (сiмнадцять мiльйонiв шiстсот дванадцять тисяч триста двадцять дев'ять грн. 00 коп.) вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «L5» - за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 2;
-,00 грн. (сiмнадцять мiльйонiв шiстсот дванадцять тисяч триста двадцять дев'ять грн. 00 коп.) вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «M5» - за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 3;
-,00 грн. (двадцять два мiльйони двiстi п'ятдесят п'ять тисяч двiстi десять грн. 00 коп.) вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «N5» - за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 5;
-,00 грн. (одинадцять мiльйонiв сто джвадцять сiм тисяч шiстсот п'ять грн. 00 коп.) вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «O5» - за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 6;
-,00 грн. (двадцять п'ять мiльйонiв триста вiсмдесят сiм тисяч сiмсот тридцять три грн. 00 коп.) вiд розмiщення iменних цiльових забезпечених облiгацiй серiї «P5» - за будiвельною адресою: м. Харкiв, вул. Салтiвське шосе, 264-Б, будинок 9.
Прiзвище, iм’я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi планують придбати цiннi папери, що розмiщуються, кiлькiсть цiнних паперiв, якi планується придбати зазначеними особами, цiна придбання: Члени наглядової ради АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» не планують придбавати облiгацiї, щодо яких було прийняте рiшення про публiчне розмiщення.
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - можливiсть обмiну облiгацiй на власнi акцiї АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1" умовами випуску не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя: АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» укладено з ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ» Договiр поруки № 1 вiд 12.08.2014 р., згiдно з яким випуск облiгацiй серiй «K5», «L5», «M5», «N5», «O5», «P5» є забезпеченим порукою в повному обсязi на загальну суму , 00 грн. (сто одинадцять мiльйонiв шiстсот сiм тисяч п'ятсот тридцять п'ять грн. 00 коп.).
|
