Проспект емісії облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю "Романтик-А" (стр. 4 )

4.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій:

Рішення про розміщення облігацій прийняте загальними зборами учасників ТОВ «РОМАНТИК-А» – протокол від 17.11.2009 р. Зміни до прийнятого рішення в частині інформації про грошові зобов’язання Емітента (кредитна історія Емітента) – протокол загальних зборів учасників ТОВ «РОМАНТИК-А» № 21 від 26.12.09 року

4.2. Параметри випуску:

4.2.1. Характеристика облігацій:

- іменні;

- цільові;

- звичайні ( не забезпечені).

4.2.2. Кількість облігацій: 406 850 (Чотириста шість тисяч вісімсот п’ятдесят) штук, які випускаються різними серіями A, B, C, D, E.

4.2.3. Номінальна вартість облігації:

Серія «А» - 24,00 грн. (Двадцять чотири гривні 00 копійок);

Серія «В» - 24,00 грн. (Двадцять чотири гривні 00 копійок);

Серія «С» - 24,00 грн. (Двадцять чотири гривні 00 копійок);

Серія «D» - 24,00 грн. (Двадцять чотири гривні 00 копійок);

Серія «E» - 27,76 грн. (Двадцять сім гривень 76 копійок).

4.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій 9 820 988,00 грн. (Дев’ять мільйонів вісімсот двадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок).

4.2.5. Форма існування облігацій – бездокументарна.

4.2.6. Облігації випускаються різними серіями: А, В, C, D, E з наступними параметрами:

Серія	Номінальна вартість 1 облігації, грн.	Кількість, шт.	Порядкові номери облігацій	Загальна номінальна вартість, грн.	Вид будинку
А	24,00	97 950	00 001 – 97 950	2 350 800,00	Житловий, блок №4
B	24,00	97 950	00 001 – 97 950	2 350 800,00	Житловий, блок № 3
C	24,00	97 950	00 001 – 97 950	2 350 800,00	Житловий, блок № 2
D	24,00	97 950	00 001 – 97 950	2 350 800,00	Житловий, блок № 1
E	27,76	15 050	00 001 – 15 050	417 788,00	Офісний, блок №1
Разом		406 850		9 820 988,00

При погашенні:

- одна облігація серії А дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі одного з житлових будинків котеджного типу зблокованої забудови в блоці №4;

- одна облігація серії B дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі одного з житлових будинків котеджного типу зблокованої забудови в блоці №3;

- одна облігація серії C дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі одного з житлових будинків котеджного типу зблокованої забудови в блоці №2;

- одна облігація серії D дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі одного з житлових будинків котеджного типу зблокованої забудови в блоці №1;

- одна облігація серії E дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі офісного будинку в блоці №1.

4.3. Відомості про додаткове забезпечення облігацій:

Облігації не мають додаткового забезпечення.

Емітент не є акціонерним Товариством, тому обмін облігацій на власні акції неможливий

4.4. Мета емісії облігацій:

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, в повному обсязі будуть використовуватись Емітентом для здійснення господарської діяльності з фінансування та рефінансування монтажно-будівельних та інших видів робіт та послуг, необхідних для спорудження та введення в експлуатацію індивідуальних житлових будинків котеджного типу зблокованої забудови по в в м. Трускавець, загальною площею 4 068,5 кв. м.

Фінансування передбачає - 35,58 % від загального обсягу залучень, рефінансування – 64,42 % від загального обсягу залучень.

Заплановане рефінансування буде здійснюватись згідно договорів позики між ТОВ «Компанія з управління активами «Ортос Ессет Менеджмент», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок активів закритого недиверсифікованого пайового венчурного інвестиційного фонду «Тріумф» та Емітентом.

	№ договору, дата	Сумма, грн.	Термін надання	%% за користування позикою
1	№ Т-27/09 від 03/07/09р.	,00	До 30/06/2010	1% річних
2	№ Т-28/09 від 06/07/09р.	,00	До 30/06/2010	1% річних
3	№ Т-29/09 від 14/07/09р.	509 000,00	До 30/06/2010	1% річних
4	№ Т-31/09 від 06/08/09р.	200 000,00	До 30/06/2010	1% річних
5	№ Т-32/09 від 14/08/09р.	227 000,00	До 30/06/2010	1% річних
6	№ Т-33/09 від 18/08/09р.	573 000,00	До 30/06/2010	1% річних
7	№ Т-34/09 від 10/09/09р.	592 000,00	До 30/06/2010	1% річних
8	№ Т-35/09 від 12/10/09р.	839 000,00	До 30/06/2010	1% річних
9	№ Т-36/09 від 30/10/09р.	200 000,00	До 30/06/2010	1% річних
10	№ Т-38/09 від 17/11/09р.	216 000,00	До 30/09/2010	1% річних
11	№ Т-41/09 від 20/11/09р.	364 000,00	До 30/09/2010	1% річних
12	№Т-42/09 від 22/12/09 р	1 486 000,00	До 30/09/2010	1% річних
	.	6 327 000,00

Проектом передбачено будівництво 20 – ти котеджів та 1-го офісного будинку.