Обзор состояния рынка зерна (по состоянию на 09.08.13)

Обзор
состояния рынка зерна (по состоянию на 09.08.13)

По данным Минсельхоза России, на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 16,7 млн га (36,2% от прогнозной уборочной площади), что на 3,7 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 45,5 млн т зерна (в 2012 г. – 42,4 млн т) при урожайности 27,2 ц/га (в 2012 г. – 20,8 ц/га). Пшеница обмолочена с площади около 11,0 млн га (43,7% от прогнозной уборочной площади) или на 947,3 тыс. га меньше 2012 г., намолочено 33,4 млн т (в 2012 г. – 26,7 млн га) при урожайности 30,5 ц/га (в 2012 г. – 22,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 3,1 млн га (33,7% от прогнозной уборочной площади) или на 1,5 млн га меньше 2012 г., намолочено 7,0 млн т (в 2012 г. – 9,0 млн т) при урожайности 22,9 ц/га (в 2012 г. – 19,7 ц/га). Продолжается снижение темпов уборки площадей под зерновыми культурами относительно прошлогодних показателей. При этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне остается выше прошлогодней: на 12.08.13 намолочено на 7,4% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. В отдельных субъектах Приволжского и Центрального ФО приступили к севу озимых культур под урожай 2014 года. В целом по стране посеяно 63,4 тыс. га, что на 26,2 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г.

Обмолочено, млн га

Намолочено, млн т	Урожайность, ц/га
К 2012 году: 7,4%	К 2012 году: 31,2%

Источник: Минсельхоз России

По данным Росстата, на 1 июля в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили,6 тыс. т, что на 24,3% (или 4 096,6 тыс. т) меньше значения на аналогичную дату прошлого года. По сравнению с 1 июня 2012 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 9,9% до 6 881,5 тыс. т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 56,9% до 9 213,6 тыс. т. Основные запасы заготовительных и перерабатывающих организаций составляют: пшеница – 4 242 тыс. т (-41,9% к аналогичной дате 2012 г.), в т. ч. продовольственная – 3 309 тыс. т (-45,1%), ячмень – 608 тыс. т (-19,6%) и кукуруза – 468 тыс. т (+31,6%).

Источник: Росстат

По данным Росстата, с января по июнь 2013 г. объем производства муки увеличился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 0,3 млн т (+4,1%). Всего с начала текущего года произведено 8,4 млн т муки, в т. ч. ржано-пшеничной – 4,3 млн т (+3,9% к аналогичному периоду 2012 г.), пшеничной высшего сорта – 2,9 млн т (+4,3%) и пшеничной первого сорта – 1,1 млн т (+1,1%). В июне 2013 г. произведено 1,5 млн т муки (+11,7% к июню 2012 г.), в т. ч. пшенично-ржаной – 755,1 тыс. т (+11,5%), пшеничной высшего сорта – 496,5 тыс. т (+8,3%), пшеничной первого сорта – 210,7 тыс. т (+21,0%).

Объем производства комбикормов для птиц и свиней также увеличился по отношению к июню 2012 г. на 5,8% (до 1015,4 тыс. т) и 18,5% (до 565,2 тыс. т) соответственно. Выпуск комбикорма для КРС уменьшился на 5,5% (до 153,7 тыс. т).

Источник: Росстат

На российском зерновом рынке 31 июля завершились государственные товарные интервенции, стартовавшие 23.10.12. Всего реализовано 3709,58 тыс. т зерна на общую сумму 30,5 млрд руб. Наибольший объем продаж пришелся на пшеницу 3 кл. (урожаев 2008, 2009 и 2011 гг.) – 2396 тыс. т на сумму 19,8 млрд руб., также реализовано: пшеница 4 кл. (урожаев 2008, 2009 и 2011 гг.) – 868 тыс. т (7,4 млрд руб.), ячмень фуражный (2008 г.) – 159 тыс. т (1,3 млрд руб.), пшеница 5 кл. (2008 г.) – 159 тыс. т (1,3 млрд руб.) и рожь продовольственная 3 кл. (2008, 2009 гг.) – 101 тыс. т (0,6 млрд руб.). Максимальный рост средневзвешенных цен относительно стартовых отмечался на пшеницу 4 кл. 2011 г. – на 21,1% (цена составила 8719,2 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,4%,9 руб./т) и ячмень фуражный 2008 г. – на 16,8%,9 руб./т).

	Цена стартовая, руб/т.	Цена сред взвеш, руб/т.	Объём продаж, тыс. т.	Стоимость, млн. руб
урожай	2008	Пшеница 3 кл.	7600	8 260,70	1460,978	12068,716
Пшеница 4 кл.	7200	8 598,90	624,833	5372,890
Пшеница 5 кл.	7100	8 229,90	159,288	1310,923
Рожь прод. 3 кл.	5600	5 876,00	86,615	508,950
Ячмень фураж.	6000	7 007,90	185,103	1297,175
2009	Пшеница 3 кл.	7600	8 318,60	881,06	7329,164
Пшеница 4 кл.	7200	8 275,60	154,693	1280,177
Рожь прод. 3 кл.	5600	5 896,80	14,58	85,975
2011	Пшеница 3 кл.	7600	8 052,40	54	434,832
Пшеница 4 кл.	7200	8 719,20	88,426	771,002
Рожь прод.
Итого:	Х	Х	3709,576	30459,803
*по состоянию на 31.07.13

Источник: ММВБ

По данным zol. ru, со 2 по 9 августа спрос по-прежнему прибавляет, но очень медленно, что естественно, учитывая уже достигнутый высокий уровень. Внутри спроса, прежде всего на пшеницу, наметились некоторые интересные явления. Предложение ускорилось по сравнению с предыдущей неделей, но это все еще не те темпы, которые позволили бы ликвидировать рыночный дисбаланс. Доля продавцов в общерыночном балансе покупателей / продавцов сезона 2013/14 увеличилась на 2%. Доля продавцов в пшеничном балансе увеличилась на 1%.

Спрос на зерно за неделю увеличился на 3%. Спрос на мягкую пшеницу фактически остановился на достигнутых высоких уровнях. За неделю спрос на пшеницу 3 класса немного, на 1%, снизился. Спрос на 4 класс увеличился на 2%, а на 5 класс на 5%. Спрос на фуражный ячмень, в целом по рынку, увеличился на 4%. Самым активным на минувшей неделе оказался спрос на продовольственную рожь, плюс 15%. Спрос на фуражную кукурузу после всплеска неделю назад снизился на 9%.

Предложение зерновых за неделю увеличилось на 10%. То, что произошло на неделе с предложением мягкой пшеницы сложно назвать ростом. В целом по рынку, пшеницы 3 класса стали предлагать на 2% больше, пшеницы 4 класса на 4% и пшеницы 5 класса на 2%. Самый существенный недельный рост среди всех зерновых произошел по фуражному ячменю, плюс 44%. Рывок случился, главным образом, благодаря ЦФО. Предложение продовольственной ржи после спада на предыдущей неделе выросло на 14%. Практически, не изменилось предложение фуражной кукурузы.

По данным ФТС России, экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 3 202,2 тыс. т. C 1 по 7 августа экспортировано 664,9 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 501,8 тыс. т (75,5%), ячменя – 154,2 тыс. т (23,2%), кукурузы – 4,5 тыс. т (0,7%) и прочих зерновых культур – 4,4 тыс. т (0,7%).

Источник: ФТС

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ, на условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор), руб./т

Новые показатели	Продукция	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
Пшеница прод. 3 кл	6568	10750	7132	6550	6800	7284	9096	-
Пшеница фураж.	5457	9411	5551	5687	6229	7050	9171	-
Рожь прод. 3 кл	4250		7080		6038		7400	-
Ячмень фураж.	5888	10429	6302	6136	6308		9832	-
Кукуруза 2 кл.		12121	8767		12250		-	-
Предыдущий преиод	Продукция	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО		УФО	СФО	ДФО
Пшеница прод. 3 кл	6120	-	7533	6644	8076	8300	9148	-
Пшеница фураж.	5453	9120	6550	5758	7675	7986	9408	-
Рожь прод. 3 кл	5000	-	-	-	6122	-	7400	-
Ячмень фураж.	6629	11274	6624	6216	8144	-	10019	-
Кукуруза 2 кл.	9750	12121	8275	-	12250	-	-	-
ОТКЛОНЕНИЯ,%	Продукция	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
Пшеница прод. 3 кл	7,32%	-	-5,32%	-1,41%	-15,80%	-12,24%	-0,57%	-
Пшеница фураж.	0,07%	3,19%	-15,25%	-1,23%	-18,84%	-11,72%	-2,52%	-
Рожь прод. 3 кл	-15,00%	-	-	-	-1,37%	-	0,00%	-
Ячмень фураж.	-11,18%	-7,50%	-4,86%	-1,29%	-22,54%	-	-1,87%	-
Кукуруза 2 кл.	-100,00%	0,00%	5,95%	-	0,00%	-	-	-

*отклонение к 16.07.13. По состоянию на 05.08.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор).

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 05.08.13г. в сравнении с данными на 15.07.13г. составили: в ЦФО – 6 568 руб./т (+7,32%), СЗФО –руб./т, ЮФО – 7 132 руб./т (-5,32%), СКФО – 6 550 руб./т (-1,41%), ПФО – 6 800 руб./т (-15,80%), УФО – 7 284 руб./т (-12,24%), СФО – 9 096 руб./т (-0,57%).

По данным августовского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ повышен на 7,58 млн т до 705,38 млн т за счет увеличения прогнозов урожая в ЕС (+2,77 млн т относительно июльских прогнозов до 141,37 млн т), Казахстане (+2,5 млн т до 17,0 млн т) и Украине (+2,0 млн т до 21,5 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013/14 МГ составит 59,68 млн т, что на 19,3% выше, чем в сезоне 2012/13, в т. ч. начальные запасы зерна в России – 5,18 млн т (-5,72 млн т к сезону 2012/13), производство – 54,0 млн т (+16,28 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,9 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также будет увеличено на 19,3% до 53,5 млн т по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения экспорта до 17,0 млн т (+5,71 млн т к прошлому сезону), а объемы потребления пшеницы составят 36,5 млн т (+2,95 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,18 млн т, что на 1 млн т выше прошлогоднего уровня.

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалось общее снижение цен. На американском рынке (Чикаго) давление на цены оказали благоприятный метеопрогноз для состояния урожая в Аргентине и ослабление котировок на рынке кукурузы. Также негативное влияние на стоимость пшеницы оказала низкая конкурентоспособность США по сравнению с другими странами-экспортерами (Австралией, Канадой, Украиной), что привело к снижению текущего экспортного спроса. В конце недели котировки снижались под влиянием ожидания прогнозного баланса МСХ США за август сезона 2013/14 гг.

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. ДЕКАБ./ ЯНВ.	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. МАРТ	Изм. за нед, %
CBOT (SRW) США, (с/х ра-н Чикаго, Индиана, Толедо, Огайо)	236,44	-6,40	232,77	-4,09	237,82	-3,83	242,69	-3,22
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	Х	Х	244,18	-1,45	243,85	-1,84	244,18	-2,23
*по состоянию на 09.08.13, 1$ = 32,9401 руб. Снижение курса $ за неделю 0,1% (-0,03 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Давление на европейский рынок пшеницы оказали ускоряющиеся темпы уборки урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 4,09% (до 232,77 $/т), на MATIF (EBM) – 1,45% (до 244,18 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 6,40% до уровня 236,44 $/т.

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл. США/т

Источник: МСХ США

За неделю форвардные цены снизились в Аргентине на 0,6% до 310 $/т, а во Франции - на 1,1% до 248,33 $/т. По сравнению с прошлым сезоном наблюдалось снижение цен в Аргентине – 6,1%, во Франции – 22,9%.