Рынок систем утепления фасадов Москвы и области

Закрытое акционерное общество «Агентство строительной информации»

РЫНОК СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

МОСКВЫ И ОБЛАСТИ

Экз.№_____

Ген. директор

Санкт-Петербург, 2005

Содержание

Вводные замечания. 3

1. Системы утепления фасадов штукатурного типа. 4

1.1. Штукатурные системы, представленные на рынке Москвы и области. 4

1.2. Цены на штукатурные системы. Стоимость работ по монтажу. 11

1.3. Емкость рынка систем. Динамика рынка. 12

2. Системы навесных фасадов с воздушным зазором.. 14

2.1. Системы навесных фасадов с воздушным зазором, представленные на рынке Москвы и области 14

2.2. Цены на навесные системы с воздушным зазором. Стоимость работ по монтажу. 24

2.3. Емкость рынка систем. Динамика рынка. 25

3. Мнения строителей и проектировщиков о работе с системами утепления фасадов. 26

4. Сегменты рынка систем фасадного утепления. 28

4.1 Частные лица. 29

4.1.1. Описание сегмента. 29

4.1.2. Оценка емкости и динамики сегмента. 30

Емкость и динамика сегмента частных лиц. 30

4.2 Коммерческие фирмы.. 31

4.2.1. Описание сегмента. 31

4.2.2. Оценка емкости и динамики сегмента. 33

Емкость и динамика сегмента коммерческих фирм.. 33

4.1 Рекомендации по продвижению систем.. 35

Вводные замечания

Настоящее исследование содержит данные, полученные в ходе исследования рынка систем утепления фасадов, проведенного строительной информации» в сентябре-октябре 2005 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

1. Анализ ситуации на рынке со стороны предложения:

·  Производители штукатурных систем, продукция которых представлена на рынке Москвы и области, описание предлагаемого ассортимента;

·  Анализ цен на штукатурные системы, уточнение стоимости работ по монтажу систем;

·  Оценки емкости и динамики рынка штукатурных систем, долей рынка отдельных игроков;

·  Описание представленного на московском рынке ассортимента систем вентилируемых фасадов и их основных компонентов;

·  Анализ цен на системы вентилируемых фасадов и основные компоненты этих систем, стоимости работ по монтажу системы.

·  Анализ емкости и динамики рынка вентилируемых фасадов, оценка долей основных игроков.

2. Сегментирование рынка:

Описание особенностей основных сегментов рынка систем утепления фасадов (построение профилей сегментов); Оценка емкости и динамики каждого сегмента; Рекомендации по продвижению систем на разных сегментах.

Методика исследования.

1. Для описания ассортимента штукатурных систем и их компонентов были запрошены сведения у всех производителей систем, чья продукция представлена на московском рынке. Цены на системы и компоненты были уточнены в ходе интервью с компаниями – поставщиками. Стоимость работ по монтажу систем запрашивали не только у компаний-поставщиков, но и у строительных организаций, систематически выполняющих подобные работы.

2. Оценки емкости, потенциала, долей рынка рассчитывали на основе детальных телефонных интервью с основными игроками данного рынка. Кроме того, были использованы уже имеющиеся данные.

3. Для получения сведений о предпочтения потребителей из различных сегментов провели серию глубоких интервью с руководителями инженерных служб и проектных отделов фирм - застройщиков, ведущими специалистами проектных организаций Москвы, заказчиками ряда крупных объектов. Информация о предпочтениях частных заказчиков была получена «косвенным способом», на основе результатов интервью с фирмами, занимающимися коттеджным строительством, монтажом систем утепления, а также фирмами – поставщиками систем утепления.

1. Системы утепления фасадов штукатурного типа

1.1. Штукатурные системы, представленные на рынке Москвы и области

В 2005 году в Москве и области использовали штукатурные системы тридцати производителей (таблица 1-1). Примерно треть из них представлена на рынке Москвы 10 лет и более. Однако, существуют компании вышедшие на московский рынок с системами утепления менее пяти лет назад («Кнауф», Rockfasade, Stomix, Kreisel Turbo, «Минерикс», «Термошуба»).

Производители систем, как правило, предлагают две модификации – в одной используется минераловатная теплоизоляция, а в другой – теплоизоляция из пенополистирола. Фасады с пенополистиролом чаще всего используются при утеплении загородных домов и коттеджей.

Многие компании реализуют системы не только в Москве, но и в других регионах России, однако у большинства из них основные продажи приходятся на Москву и область.

Все системы, собранные в таблице 1-1, имеют технические свидетельства Госстроя России. Кроме них, в настоящее время в России сертифицированы еще шесть систем:

«НЭСТстрой» (системодержатель: (Санкт-Петербург)); «РусМикс» (системодержатель: (Санкт-Петербург)); TermoKreps (системодержатель: (Санкт-Петербург)); «Форпласт» (системодержатель: технологии» (Светлогорск)); «Фасад-Мастер» (системодержатель: (Белоруссия)); «Сартэксим-Термо» (системодержатель: (Саратов)).

По нашим данным, в 2005 году эти системы в Москве не применяли.

Многие компании-системодержатели предлагают услуги по монтажу системы, при этом одни имеют собственные монтажные бригады, а другие пользуются услугами субподрядных организаций. По данным, полученным в ходе исследования, монтаж примерно трети систем заказывали у системодержателя.

Таблица 1.1

Штукатурные системы, представленные на рынке Москвы и области

№ п/п	Системодержатель	Название системы	Тип утеплителя	Средняя стоимость[1]	Монтаж	Стаж на рынке Москвы	Примечание
Минеральная вата	Пенопо-листирол
1	Alsecco Gmbh & Co (Германия)	Alsecco - basic		+		н/д	15 лет	Работают с крупными заказчиками по всей России и в СНГ. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году более 100 тыс. м²
Alsecco - ecomin	+
2	«Инбау», ООО (Москва)	Bau-Color A2	+		11 €	Подрядные организации, которые работают именно с данной системой	С 1997 года	Работают по всей России через представителей. Более половины продаж – Москва и область. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году более 100 тыс. м²
Bau-Color B1		+
3	«Инфокосмос», ЗАО (Москва)	Синтеко	+	+	до 20 $	Собственное монтажное подразделение	10 лет	В основном, работают в Москве и области. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 150 тыс. м²
Синтеко-А	+	+
4	«Инфокосмос», ЗАО (Москва)	Dryvit Roxsulation	+		~22 $		10 лет	Производитель RPM, Inc (США). Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 30 тыс. м²
Dryvit Outsulation		+
5	«Экора-Транс», ООО (Москва)	Relius V510D		+	15 €	Н/д		Система разработана Relius Coating GmbH & Co (Германия)
Relius V710D	+
6	«Кнауф» (Москва)	Кнауф – теплая стена 1		+	220 р.	Монтажом не занимаются	с 2005 года	Используется новая пенополистирольная плита (ровные технологические элементы, лучше сцепление, выше качество и срок службы).
Кнауф – теплая стена 2	+
7	«ЛАЭС», ЗАО (Самара)	ЛАЭС-М	+		50 $ с монтажом и с утеплителем:	Собственное монтажное подразделение	С 1999 года	Дилеры в Москве-,
ЛАЭС-П		+
8	«Минеральная вата», ЗАО (Москва)	Rockfasade	+		16 €	Монтажом занимаются подрядные организации	с 2003 года	Входит в концерн Rockwool. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 25 тыс. м², в 2005 году 80 тыс. м²
9	«Русхекк», ООО (Москва)	Русхекк-Тисс	+	+	12 €	Собственное монтажное подразделение	11 лет	Поставки по всей России, но преобладает Москва. Доля Москвы и области ~70%. Система разработана Heck Dammsysteme GmbH (Германия). Объем утепленных зданий в
10	«Капарол», ООО // DOW (Германия)	Capatec-система А	+	+	Дюбели винтовые 21,68 €	Монтажом не занимаются	С 1992 года
Capatec-система В	Дюбели забивные 15,01€
11	«Опытный завод сухих смесей» ОАО (БИРСС), (Москва)	Теплый дом	+	+	С утеплителем из минеральной ваты - от 30$, из пенополистирола - от 20$	Н/д	с 1997 года	Продают не только всю систему целиком, но и отдельные ее части
12	«Сэнарджи» (Москва)	Сэнарджи МвС	+		12,2 €	Собственное монтажное подразделение	12 лет	4 завода: Н. Новгород, Уфа, Екатеринбург, Казань. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 34 тыс. м2
Сэнарджи ПпС		+
Сэнарджи ПпС-3	пенополистирол с минеральными рассечками
13	«Стомикс-Орел», ООО (Орел)	Stomix Therm alfa		+	13-18,5 €	Монтажом не занимаются	c 2001 года	Система разработана Stomix s. r.o. (Чехия). Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году около 100 тыс. м2
Stomix Therm beta	+
14	«Террако-Индустрия», ООО (Москва)	Террако	+	+	13-17 $	При необходимости нанимают монтажные бригады	7 лет	С регионами работают через дилеров.
15	«Авангардстройматериалы», ООО (Калининград)	Тепло-Авангард К	+	+		Собственное монтажное подразделение	8 лет	Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году около 100 тыс. м2
16	«Текс-Колор», ООО (Москва)	Текс-Колор А2	+		€	Сами монтажом не занимаются, при необходимости нанимают монтажные бригады	с 1995 года	Работа с регионами через региональные представительства. Разработка Tex-Color FarbWerke GmbH (Германия). Производство осуществляется в Восточной Европе и России. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 115-120 тыс. м2, в 2005 году 250-300 тыс. м2
Текс-Колор В1		+
17	Kreisel Technika Budowlana (Польша)	Kreisel Turbo - S		+	318,66 р.	Монтажом не занимаются	1,5 года	Объем утепленных зданий в Москве в 2005 году 90 тыс. м2
Kreisel Turbo - W	+
18	«Эверест», ООО (Ярославль)	Шуба Плюс П		+	От 300 руб. без утеплителя с монтажом	Собственное монтажное подразделение	С 1999 года
Шуба Плюс М	+
19	«ТемпстройСистема» (Москва) ISPO / STO (Германия) –	ISPOtherm	+	+	19-21 €	Собственное монтажное подразделение	с 1997 года	Системы идентичны по тех. характеристикам
STOtherm
20	Jub. d.d (Словения)	Jubizol	+	+	16 €	Монтажом не занимаются	более 8 лет	Ориентируются на частных лиц, поскольку предлагают большой выбор декоративной отделки.
21	«Максит групп» Maxit OY AB (Финляндия)[2]	Serpolight (тонкослойная)	+	+		Монтажом не занимаются	С 1994 г.	Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 50 тыс. м2
Serporoc (толстослойная)	+
22	Bolix (Польша)	Bolix	+	+		Н/д		Поставки в Москву незначительны
23	«Фасад-Технология», ООО (Санкт-Петербург)	Fassolit EPS		+		Собственное монтажное подразделение	с 1997 года	Производитель Baumit (Австрия)
Fassolit Mineral	+
24	Atlas (Польша)	Atlas Rocker	+		От 10 €	Монтаж не осуществляют
Atlas Stopter		+
25	Alligator Farbwerke (Германия)	Alligator	+	+	18-23 €	Н/д	7 лет	Представительства: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Сочи.
26	«Минерикс-Строй» (Екатеринбург)	Минерикс	+	+	От 220 р. (финишный слой- краска) От 400 р. (финишный слой декоративная штукатурка)	Н/д	1 год	Официального представительства в Москве нет, есть дилеры, которые продают систему.
27	Henkel (Германия) / «Хенкель Баутехник» (Россия)	Ceresit VWS		+	366 р.	Монтажом занимается субподрядная фирма, сертифицированная на работу с системой Ceresit	с 1998 года	Работают по всей России. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 158 тыс. м2, в 2005 году 240 тыс. м2
Ceresit WM	+		420 р.
28	«Сармат» (Белоруссия) «Сармат-термо» (Москва)	Термошуба	+	+	С минеральной ватой 32,88 $, с пенополистиролом 17,65 $	Монтажом занимается субподрядная фирма	с 2004 года
29	«Хантер-Стар», ЗАО (Москва)	Термофасад				Н/д	C 1996 года	Система с подвижными элементами крепления, «собрана» из компонентов разного происхождения. География поставок: Европейская часть России. 80% Москва и область
30	«Лоритель-Анкер», ООО (Москва)	Thermomax	+	+	222,5 р.	Н/д	С 1998 г.	С 1998 года существовала под названием «Анкер», около 3 лет существует как Thermomax. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 50 тыс. м2

1.2. Цены на штукатурные системы. Стоимость работ по монтажу.

Сведения о ценах на систему утепления фасадов собирали в ходе интервью с сотрудниками компаний-системодержателей. Узнавали примерную стоимость одного квадратного метра системы без учета стоимости утеплителя при объеме 100 квадратных метров. Полученные данные собраны в таблице 1-1 в разделе 1.1. Следует отметить, что многие компании называли лишь ориентировочную цену, поскольку более точную цифру можно назвать лишь исходя из параметров конкретного объекта.

Как видно из таблицы, стоимость фасадной теплоизоляции колеблется от 7-8$ до 25-27$, то есть может отличаться в три-четыре раза. Соответственно по стоимости можно выделить три группы.

Первую группу образуют самые дорогие системы, их стоимость за квадратный метр превышает 20 долларов США. Сюда относятся Dryvite, Alligator, ISPOtherm (STOtherm) и Capatec.

Вторую группу составляют системы средней ценовой категории – от 10$ до 20$ да квадратный метр. В нее попадают большинство систем, представленных на московском рынке: «Синтеко», «Русхекк», Bau-Color, Relius, Stomix, Tex-Color, Ceresit и другие.

В третью группу входят дешевые системы, чья стоимость не превышает 10$. Среди них можно выделить «Минерикс», Thermomax и «Кнауф-теплая стена».

Стоимость работ по монтажу систем запрашивали не только у компаний-поставщиков, но и у строительных организаций, систематически выполнявших подобные работы. Здесь также хочется отметить, что полученные цифры являются ориентировочными, наиболее часто встречающимися. Полученные данные представлены в таблице 1-2.

Таблица 1-2

Стоимость работ по монтажу систем штукатурного типа

(по состоянию на сентябрь 2005 года)

	Минимальная стоимость	Максимальная стоимость	Средняя стоимость
Стоимость в долларах США за квадратный метр	$12[3]	$33	$21

1.3. Емкость рынка систем. Динамика рынка.

Емкость и динамику рынка оценивали на основе данных об объемах производства (поставок), предоставленных компаниями-системодержателями, экспертных данных, сведений, опубликованных в открытой печати, а также данных предыдущих исследований.

Большинство опрошенных нами поставщиков систем утепления фасадов штукатурного типа отметили рост спроса в исследуемом регионе в 2004 и 2005 годах. По нашим оценкам, рынок штукатурных фасадов в Москве и области в последние два года увеличивается примерно на 40% в год в натуральной выражении. В данном случае оценка дается только по рынку готовых систем утепления фасадов без учета «самодельных» систем, скомпонованных из материалов разных производителей.

Оценка емкости рынка систем утепления фасадов представляет собой определенную сложность, так как данные об объемах поставок были предоставлены не всеми компаниями, в некоторых случаях были указаны приблизительные сведения.

В таблице 1-3 собраны данные по емкости рынка фасадных систем штукатурного типа в Москве и области за последние годы и дана оценка на 2005 году.

Таблица 1-3

Емкость рынка штукатурных фасадов в Москве и области в 2002 – 2005 годах

	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год (прогноз)
Емкость рынка, в тыс. кв. м.	714 – 875	1 130 – 1 380	1 580 – 1 930	2 230 – 2 730

На диаграмме 1 представлена оценка долей рынка, контролируемых производителями фасадных систем в 2005 году. Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом доли рынка многих компаний изменились незначительно - ±1-2%, что может быть связано лишь с точностью полученных данных. Однако, заметно увеличились доли трех основных игроков (Ceresit, Tex-Color, Alsecco). В 2004 году суммарно они контролировали 21% рынка, а по оценкам на 2005 год эта величина составит почти 29%.

Соотношение между системами на минеральной вате и пенополистироле за последние годы практически не изменилось – примерно по 50% на каждый вид утеплителя.

По данным, полученным у производителей систем, в 2004 и 2005 годах, в Москве и области доля применения систем в коттеджном строительстве составила около 40% (в натуральном выражении).

2. Системы навесных фасадов с воздушным зазором

2.1. Системы навесных фасадов с воздушным зазором, представленные на рынке Москвы и области

По данным, полученным в ходе исследования, на Московском рынке представлены навесные системы с воздушным зазором не менее чем тридцати производителей (таблица 2-1). Как минимум шесть систем применяют в Москве более 10 лет.

Все системы, собранные в таблице 2-1, имеют технические свидетельства Госстроя России. Кроме них, в настоящее время в России сертифицированы еще шесть систем:

«НВФ-СФ-2000» (системодержатель: Сибметалл» (Новосибирск); «Хоум Мастер» (системодержатель: Мастер» (Благовещенск)); ALFORT (системодержатель: -Комфорт» (Санкт-Петербург)); «Гарант-Н» (системодержатель: -Новосибирск» (Новосибирск)); «БАРД» (системодержатель: "» (Казань); «Декот» (системодержатель: -Фасад» (Новосибирск)).

В текущем году в Москве эти системы не использовали.

Практически все производители предлагают несколько вариантов систем, которые отличаются друг от друга в первую очередь видом облицовки (керамогранит, композитные панели, натуральный камень и др.) и видом крепления (видимое и скрытое).

Практически все компании-системодержатели предлагают услуги по монтажу системы, при этом они чаще всего имеют собственные монтажные подразделения. По нашим данным, более половины фасадов монтируется компаниями-системодержателями.

Таблица 2-1

Навесные фасадные системы, представленные на рынке Москвы и области

№ п/п	Системодержатель	Название системы	Описание системы	Средняя стоимость[4]	Стаж на рынке Москвы	Примечания
1	«Юкон Инжиниринг» (Н. Новгород) - «Алкон-Трейд», ООО (Москва)	U-Kon	АТС-101	Кассетный способ крепления композитных панелей типа ALUCOBOND и алюминиевых листов типа ALCAN. Специальная вырубка в кассетах.	Фасад под ключ: Композитные панели – от 110$ Керамогранит: Видимое крепление – от 80$ Скрытое крепление – от 120$ Натуральный камень – от 100$ Стоимость подконструкции: Под композитные панели – от 15$ Под керамогранит: Видимое крепление – от 19,5$ Скрытое крепление – от 60$ Под натуральный камень – от 22$	С 1998 года	Есть собственное подразделение, занимающееся монтажом «Алкон-Трейд» (г. Москва). Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 152 тыс м², в 2005 году 200 тыс м²
АТС-102	Кассетный способ крепления алюминиевых листов типа ALCAN.
АТС-102 И	Кассетный способ крепления композитных панелей типа ALUCOBOND и алюминиевых листов типа ALCAN. Специальный крепежный элемент - икля.
АТС-103	Кассетный способ крепления композитных панелей типа ALUCOBOND и алюминиевых листов типа ALCAN. Крепления передвижные, невидимые. Возможность установки плит с вертикальным смещением
АТС-104	Клепочный способ крепления композитных панелей типа ALUCOBOND и алюминиевых листов типа ALCAN с подгибами
АТС-112	Клепочный способ крепления композитных панелей типа ALUCOBOND и алюминиевых листов ALCAN с помощью прижимного профиля
АТС-114	Клепочный способ крепления композитных панелей типа ALUCOBOND, алюминиевых листов и любых плоских листовых материалов
АТС-119	Клепочный способ крепления типа "чешуя" композитных панелей типа ALUCOBOND.
АТС-135	Кассетный способ крепления композитных панелей типа ALUCOBOND с элементами усиления кассет
АТС-228	Невидимый способ крепления плит керамического гранита, натурального камня, плоских панелей типа MAX, TRESPA, CEMSTONE специальными анкерами KEIL
АТС-234	Видимый способ крепления плит керамического гранита при помощи кляммеров из нержавеющей стали или алюминиевых клипс
АТС-235	Невидимое крепление плит керамического гранита, натурального камня, плоских панелей специальными анкерами. Возможность установки плит с вертикальным смещением
АТС-316	Невидимый способ крепления плит натурального камня при помощи алюминиевых профилей-фиксаторов.
2	«РВМ-2000», ООО (Российско-Шведское предприятие)	Marmoroc	Вид облицовки: плитами типа Marmoroc A, B (плитка с мраморной крошкой) Вид крепления: скрытый Материал подконструкции: оцинкованная сталь	От 32-34 $	С 1996 года	Есть собственное монтажное подразделение. В 2005 году в Московской области запущен собственный завод мощностью 250 тыс. кв. м. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 150-170 тыс м², в 2005 году более 200 тыс м
3	«Мираж-Керамика», ООО (Москва) - EuroFox (Австрия)	EuroFox (ЕвроФокс)	В основном для облицовки используется керамогранит. Возможна также облицовка композитными материалами, фиброцементными плитами и металлокассетами.	€	10 лет	Есть собственное монтажное подразделение. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 120 тыс м², в 2005 году 150-170 тыс м
4	«ИнфоСервисМаркетинг», ЗАО (С-Петербург) «ИСМ-Фасад» (Санкт - Петербург)	ИСМ-фасад	ИС-1	Облицовка - керамогранит, видимое крепление, материал подконструкции - нерж. Сталь/ алюм.	алюминиевая подконструкция 18 $ оцинкованная подконструкция 13$	5 лет	Есть собственное монтажное подразделение. Облицовка: керамогранит, фиброцементные плиты (LTM, Minerit), композитные панели, натуральный камень
ИС-2	Облицовка - керамогранит, не видимое крепление, материал подконструкции - нержавеющая сталь и алюминий
ИС-3	Облицовка - кассеты из АКП, материал подконструкции - алюминий
ИС-5К	Облицовка - керамогранит, видимое крепление, материал подконструкции - нерж. сталь
Облицовка - керамогранит, видимое крепление, материал подконструкции - оцинкованная сталь
ИС-6	Облицовка - керамогранит, видимое крепление, материал подконструкции - оцинкованная сталь
СЕМ	Облицовка - фибро/азбо- цементные листы,
5	«Комбинат Волна», ООО (Красноярск)	ФС «Волна 1» ФС «Волна 2»	Вид облицовки: цементнопесчаные плиты, керамогранит, панели типа ALUCOBOND Материал подконструкции: оцинкованная сталь Вид крепления: видимое	30-32 $	С 1998 года	Есть собственное монтажное подразделение. Комбинат является производителем цементно-песчанных фасадных плит «Красколор» (гладкая цветная плита с акриловым покрытием), «Виколор» (гладкая цветная плита с полимерным покрытием) и «Красстоун» (плита с нанесением натуральной каменной крошки различных цветов и размеров). Объем утепленных зданий в Москве в 2005 году 150 тыс м
6	ИСК «Каптехностройсервис» (Москва)	КТС-1ВФ	Облицовка керамическим гранитом размером до 1200х600 мм. Направляющие и кронштейны изготовлены из прессованного алюминиевого профиля. Видимое крепление облицовочных плит осуществляется с помощью скоб из нержавеющей стали, установленных в пазы на несущем профиле.	С облицовкой из керамогранита от 70 $	С 1999 года	Есть собственное монтажное подразделение. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 120 тыс м
КТС-2ВФ	Облицовка фиброцементными (цементно-волокнистыми) плитами типа CYNOP, CemColor, Фасст, Краспан, Минерит и т. д. размером до 3000х1200 мм. Крепление осуществляется с помощью самосверлящих винтов либо заклепок. 100% алюминиевая система.
КТС-3ВФ	Облицовка алюминиевыми рейками размером 250х6000 мм
КТС-4ВФ	Облицовка кассетами из композитных алюминиевых панелей толщиной 3-6 мм, кассет из алюминиевого листа, металлопласта или оцинкованной стали. Система позволяет использовать облицовочный материал больших форматов
КТС-5ВФ	Облицовка керамогранитом размером 600х600, 1200х600 и более. Толщина плит 10-16 мм. Невидимый крепеж.
7	«Метроспецстрой- Девелопер», ООО (Москва)	Д-21	Вид облицовки: керамогранит, натуральный камень, искусственный камень, металлические кассеты Вид крепления: скрытое Материал подконструкции: алюминиевый профиль	30 $	C 1999 года	Есть собственное монтажное подразделение. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 20-30 тыс м
8	«Мосметаллоконструкция», ООО (Московская область)	ВФ Виднал	Вид облицовки: керамогранит, оцинкованный лист, комбинированные панели Вид крепления: видимое, скрытое Материал подконструкции: алюминиевый профиль, оцинкованная сталь	От 30 $ Для керамогранита-50$	4 года	Монтажом не занимаются
9	«Стоун Строй», ООО (Москва)	Стоун-строй	Вид облицовки: натуральный камень, другие Вид крепления: скрытое Материал подконструкции: нержавеющая сталь, алюминиевый профиль		С 1996 года	на 90% работают с натуральным камнем Собственная монтажная бригада
10	«Пик Технолоджи», ООО (Москва)	ПИК	Вид облицовки: керамогранит, композитные панели, другие Вид крепления: видимое, скрытое (всего 17 видов) Материал подконструкции: алюминиевый профиль	70 $	С 1998 года
11	«Диат-2000», ООО (Москва)	СД-01	Разработана для облицовки керамическим гранитом и другими плитными материалами. Крепление осуществляется посредством окрашенных кляммеров из нержавеющей стали оригинальной конструкции	Облицовка из керамогранита для кирпичной стены - 850 р.	5-6 лет	Вид крепления: видимое, скрытое Материал подконструкции: нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, комбинированный Монтажом не занимаются. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 150-200 тыс м
СД-02	Разработана для облицовки керамическим гранитом и другими плитными материалами со скрытым креплением
СД-03	Разработана для облицовки кассетами из композитных материалов, алюминия, нержавеющей и окрашенной оцинкованной стали. Крепление осуществляется посредством навески кассет на штифты
СД-04п	Разработана для облицовки панелями из фибро - и асбестоцемента, стеклофибробетона и других листовых материалов. Крепление осуществляется посредством фасадных заклепок или саморезов
СД-04к	Разработана для облицовки кассетами из алюминия, нержавеющей и окрашенной оцинкованной стали. Крепление осуществляется по средством болтов или саморезов
СД-05	Разработана для облицовки плитами из натурального камня
12	«ЭЗ Техноком СТМ», ООО (Москва)	ИнтерАл-Т-КВ-ВХ	Облицовка керамической плиткой размером 600х600х8 мм. Каркас из стальных оцинкованных профилей.		15 лет	Есть собственное монтажное подразделение. Объем утепленных зданий в Москве в 2005 году более 380 тыс м
ИнтерАл-АС-ВХ	Облицовка кассетами коробчатого сечения из алюминиевого листа толщиной 2 мм. Каркас из алюминиевых профилей
Техноком	Вид облицовки: Керамогранит, композитные панели Вид крепления: видимый, скрытый (для композитных панелей) Материал подконструкции: алюминиевый профиль, оцинкованная сталь
13	«Албес-М», ООО (Москва)	Албес	Материал подконструкции: оцинкованная сталь, алюминиевый профиль	У каждого дилера - своя	3 года	Монтажом не занимаются Работают через дилеров по всей России
14	«Кемопласт», ООО (Москва)	SPIDI	Вид крепления: видимый, скрытый фасадная система - для всех вентилируемых фасадов, независимо от нагрузки облицовки. Материал подконструкции: алюминий и сталь с покрытием Al/Zn;	Стоимость подконструкции - 14-32 $	Более 10 лет
15	«Бревитор - Констракшен», ООО (Москва)	Фасад - Мастер	Вид облицовки: фиброцементный плиты, керамогранит Вид крепления: видимое (керамогранит), скрытое Материал подконструкции: оцинкованная сталь		8 лет	Есть собственное монтажное подразделение. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 100 тыс м², в 2005 году более 180 тыс м
16	«Архелон», ООО (Татарстан, Казань)	Навек 010	Вид облицовки: керамогранит, композитные панели, асбесто-цементные плиты, натуральный камень Вид крепления: видимое, скрытое Материал подконструкции: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь	От 400р. (асбестоцементные плиты) до 3000 р. (натуральный камень)	1 год	Официального представительства в Москве нет, но очень активные поставки.
17	«Ломмета», ЗАО (Новосибирск)	ФРС-01.150-200 (их система)			7 лет	В Москве монтаж осуществляют субподрядчики, в другие регионы командируют собственную бригаду.
18	«Гранитогрес», ООО (Москва)	Гранитогрес 2К	Вид облицовки: керамогранит, натуральный камень Вид крепления: видимое, скрытое Материал подконструкции: алюминиевый профиль, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь	1150 р.	5-6 лет	Есть собственное монтажное подразделение. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 20 тыс м
Гранитогрес 1К
Навек 020
Навек 030
Навек 040
19	(Красноярск)	Краспан ВСТ (ВА)	Материал подконструкции: алюминий, оцинкованная сталь Вид облицовки: (9 видов) Плиты «КраспанСтоун» и «КраспанКолор», Фасадная керамогранитная плитка (Италия, Германия, Испания, Китай),. Плиты «КраспанМеталлСтоун» и «КраспанГранит», Фасадные кассеты «КраспанМеталлСтойн-К» и «КраспанМеталлКолор-К», Алюминевые композитные панели «Howsolpan», Натуральный гранит «КраспанГранит»	$	4 года	Представительство в Москве- «Фаско Строй Монтаж». Есть собственное монтажное подразделение. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году 135 тыс м, в 2005 году 190 тыс. м.
20	«АРТ-строй» (Санкт-Петербург)	АРТ-Система ВФС-IV/2003	Керамогранитная облицовка типа Agrobbuchtal, Coem, Marazzi и другие (оптимальный размер 600х600 и 300х600 мм). Профили и кронштейны изготавливаются из анодированного алюминиевого сплава. Возможно применение видимого и скрытого крепления по специальной технологии фирмы KEIL			Каркас производится компанией «Арт-Профиль»
21	Minerit OY AB (Финляндия)	Минерит	Подконструкция:: оцинкованная сталь. Облицовка: фиброцементные плиты Minerit Скрытое и видимое крепление	30 €	С 1994 года	Есть собственное монтажное подразделение.
22	«Фасст-Урал» (Свердловская область, г. Первоуральск)	ФАССТ	Облицовка асбестоцементными плитами собственного производства – ФАССТ-А и ФАССТКОЛОР	60 €	С 2003 года
23	«Полиалпан», ООО	Полиалпан	Сендвич-панели «Полиалпан», повехность которых искусно имитирует структуру штукатурки, дерева и других природных материалов на подконструкции.		10 лет	Монтажом занимается субподрядчик. Объем утепленных зданий в Москве в 2004 году более 150 тыс м
24	«Первый Профильный Завод», ЗАО (Набережные Челны)	Татпроф
25	«КраМос Ал», ЗАО (Москва)	INCOFASELFE-L	Огблицовка: керамогранит, керамика, натуральный камнь Подконструкция: нержавеющая сталь.		10 лет
26	«НП-Строй», ООО (Москва)	FS-300	Система выполнена из алюминиево-композитных панелей и из алюминия и стали		7 лет
27	«СМК-Конструкция», ООО (Москва)	AluWALL // СМК	Облицовка: панели (кассеты) из алюминия и стали Подконструкция: сталь
28	«ЛПЗ «Сегал» (Красноярск)	СИАЛ	Алюминиевая подсистемы крепления СИАЛ, с возможностью применять различные типы облицовочных материалов		С 2004 года	Дилер в Москве -Центр»
29	VINYLIT Fassaden GmbH (Германия)	VINYLIT	ПВХ-профили покрыты натуральной каменной крошкой.			Представительство в Москве: Группа Компаний КРОСТА
30	RIKOM (Эстония)	НВОС	Подконструкция: сталь Облицовка: фиброцементные плиты с поверхностью из натурального камня (Cem Stone, Сплит), с полиуретановым покрытием (Cem Color), с акрилатным покрытием (Cynor, Красколор), фиброцементные плиты без покрытия (Минерит), плиты с кремнеорганическим покрытием (GLASAL NT), плиты из керамического гранита.		С 2004 года	Объем в Москве 57 тыс. м (2005 год)

2.2. Цены на навесные системы с воздушным зазором. Стоимость работ по монтажу.

Сведения о ценах на систему утепления фасадов собирали в ходе интервью с сотрудниками компаний-системодержателей. Узнавали примерную стоимость одного квадратного метра системы без учета стоимости утеплителя при объеме 100 квадратных метров. Полученные данные собраны в таблице 2-1 в разделе 2.1. Многие компании называли лишь ориентировочную цену, поскольку более точную цифру можно назвать лишь исходя из параметров конкретного объекта.

Стоимость навесной системы с воздушным зазором зависит от многих составляющих, как то: вид облицовки, тип крепления, материал подконструкции.

Наиболее дешевой облицовкой являются фиброцементные и асбестоцементные плиты. Стоимость квадратного метра такой системы составляет 30-60$. Затем идет керамогранит и композитные материалы. Стоимость системы с керамогранитом колеблется от 30 до 130$, в среднем она составляет 70-90$. Система с композитными панелями обходится в 100-150$ за квадратный метр. Наиболее дорогим материалом является натуральный камень (от100-150$ за кв. метр).

Некоторые компании-системодержатели предлагают только подконструкцию, которая стоит примерно 10-30$.

Стоимость работ по монтажу систем запрашивали не только у компаний-поставщиков, но и у строительных организаций, систематически выполнявших подобные работы. Здесь также хочется отметить, что полученные цифры являются ориентировочными, наиболее часто встречающимися. Полученные данные представлены в таблице 2-2.

Таблица 2-2

Стоимость работ по монтажу навесных систем с вентилируемым зазором

(по состоянию на сентябрь 2005 года)

	Стоимость в долларах США за квадратный метр
Минимальная стоимость	Максимальная стоимость	Средняя стоимость
Компании-системодержатели	$18	$60	$25
Строительные компании	$10[5]	$34	$21

2.3. Емкость рынка систем. Динамика рынка.

Емкость и динамику рынка оценивали на основе данных об объемах производства (поставок), предоставленных компаниями-системодержателями, экспертных данных, сведений, опубликованных в открытой печати, а также данных предыдущих исследований.

Большинство опрошенных нами поставщиков отметили рост спроса в 2004 и 2005 годах. По нашим оценкам, рынок навесных фасадов с воздушным зазором в Москве и области в 2005 году увеличился на примерно 30% в натуральном выражении. В данном случае оценка дается только по рынку сертифицированных систем утепления фасадов без учета «самодельных» систем, скомпонованных из материалов разных производителей.

По нашим данным, емкость Московского рынка навесных фасадных систем с воздушным зазором составила в 2004 году 2 066 – 2 525 тысяч квадратных метров. В 2005 году ожидается увеличение данного показателя до 2 285 – 2 688 тысяч квадратных метров.

На диаграмме 2 представлена оценка долей рынка, контролируемых производителями фасадных систем в 2005 году. Следует отметить, что наиболее популярными являются системы «Интерал», «Марморок», «Фасад-Мастер» и «ДИАТ», на которые совместно приходится треть московского рынка. По сравнению с ситуацией год назад доли рынка большинства компаний изменились незначительно (±1-2%).

По данным, полученным у производителей систем, в 2004 и 2005 годах, в Москве и области навесные системы с воздушным зазором в 75% случаев использовали для утепления многоэтажных зданий.

Полученных данных недостаточно, чтобы дать достоверную оценку долей различных видов облицовки. Можно лишь отметить, что наиболее популярные варианты - керамогранит и фиброцементные (асбестоцементные) плиты.

3. Мнения строителей и проектировщиков о работе с системами утепления фасадов.

В ходе интервью у проектировщиков и строителей выясняли их мнение о достоинствах и недостатках систем фасадного утепления. Поскольку существенных различий в восприятии фасадной теплоизоляции проектировщиками и строителями не наблюдается, полученные интервью обрабатывали совместно. Всего было опрошено тридцать пять специалистов.

Мнения строителей и проектировщиков о достоинствах и недостатках систем утепления фасадов собраны в таблице 3-1. Как видно из таблицы, навесные фасады считаются более прочными и долговечными, чем штукатурные, хотя при этом они более дорогие. Мнение о сложности монтажа систем разделились: одни респонденты отмечали, что легче монтировать штукатурные фасады, а другие – навесные.

Таблица 3-1

Мнение проектировщиков и строителей о системах фасадного утепления

Вид системы	Достоинства	% ответивших	Недостатки	% ответивших
Системы утепления фасадов штукатурного типа	Более дешевые системы по сравнению с навесными	50%	Непрочные, трескаются, подвержены механическим воздействиям, плохое качество	67%
Проще монтаж, чем у навесных систем	50%	Недолговечные, неизвестно, что с ними будет через 10 лет	33%
Только штукатурные системы можно использовать для реставрации архитектурных памятников	25%	Требуют постоянного ухода, высокие затраты на дальнейшее поддержание внешнего облика	22%
		Не подходят для нашего климата	11%
		Если здание находится над метро, фасад трескается	11%
		Отечественные намного хуже западных, т. к. их делают некачественно, не учитывают многих факторов	11%
		Не уследить за рабочими - неправильно сделают и через 2 года штукатурка начнет сыпаться. Требуют большой грамотности при монтаж	11%
Навесные фасадные системы с воздушным зазором	Более прочные, более долговечные, лучше качество	78%	Сложный монтаж	44%
Легче монтаж	33%	Высокая цена	22%
Меньше хлопот при последующей эксплуатации	11%	Неизвестно, что с ними будет через 10 лет	11%
Круглогодичный монтаж	11%	Сложнее всякие испытания, чтобы получить разрешение на эксплуатацию	11%
Более "прозрачная" работа	11%	Если используется хрупкая облицовка, тогда должна быть аккуратная эксплуатация	11%
Хорошо для утепления высотных зданий	11%

В ходе исследования строителей и проектировщиков также спрашивали о том, какие системы утепления фасадов они знают и применяют. В данном случае это был открытый вопрос, то есть респонденты должны были сами (без подсказки) указать названия систем. Ответы строителей и проектировщиков были обработаны совместно.

Практически все ответившие смогли вспомнить лишь системы, которые использовали чаще всего. К ним относятся: «Тепло-Авангард», Alsecco, Tex-Color, Knauf, Ceresit, Stomix, Minerit, U-Kon, «Диат». Многие респонденты указали, что не могут припомнить названия систем.

Строителей и проектировщиков также спрашивали о том, какие виды облицовки для навесных фасадов они применяли чаще всего. Всего дали конкретный ответ четырнадцать респондентов. Многие либо затруднились назвать, либо указали, что все виды использовали одинаково часто. На основании полученных ответов можно построить следующий рейтинг:

Керамогранит Натуральный камень Композитные материалы Фиброцементные и асбестоцементные плиты Другие материалы (металлокассеты, искуммтвенный камень и пр.)

Следует отметить, что в данном случае речь идет не об объемах применения каждого вида материалов, а лишь о частоте использования. Кроме того, некоторые респонденты давали комментарий, что, например, натуральный камень использовали чаще всего, но в небольших количествах (например, для цоколя).

В ходе исследования проектировщикам задавали вопросы о том, оказывали ли компании-системодержатели помощь в разработке проекта. В результате большинство ответивших на этот вопрос указали, что такая помощь им оказывалась в некоторых случаях. Этой помощью они довольны и хотели бы чаще получать консультации от поставщиков систем, особенно в при разработке сложных фасадов. Некоторые высказали мнение, что готовы полностью отдать проектирование фасада системодержателю. Те проектировщики, которым не приходилось сталкиваться с проектным сопровождением со стороны поставщика системы, также отметили, что хотели бы получать такую помощь, поскольку это помогает более правильно разработать проект и в дальнейшем избежать каких-либо претензий.

4. Сегменты рынка систем фасадного утепления

По нашему мнению, наиболее целесообразно всех потребителей систем фасадной теплоизоляции разделить на две группы. К первой группе мы отнесли частных лиц, которые заказывают фасадное утепление для своих коттеджей и загородных домов. Во вторую группу входят заказчики городских многоэтажных зданий. Они, как правило, заказывают фасадное утепление при строительстве новых домов и при реконструкции старых зданий. Эту группы в основном составляют крупные строительные фирмы, занимающиеся возведением многоэтажных зданий, и инвестиционные компании, которые выполняют функции застройщика.

В следующих разделах представлена более полная характеристика выделенных сегментов, описаны схемы принятия решения о выборе фасадного утепления, дана оценка емкости каждого сегмента.

4.1 Частные лица

4.1.1. Описание сегмента

Частные лица заказывают фасадное утепление для своих коттеджей и частных домов. В большинстве случаев производится утепление новых домов в процессе строительства. Однако, бывают ситуации, когда заказывают утепление коттеджей, построенных несколько лет назад, или замену уже имеющейся системы на новую.

Характерной чертой данного сегмента является то, что заказчик, хотя и должен принять окончательное решение о выборе системы теплоизоляции, плохо разбирается в данном вопросе и нуждается в помощи специалистов. Случаи, когда заказчик хорошо осведомлен о фасадной теплоизоляции и точно знает, систему какого производителя хочет, встречаются очень редко.

Для частных лиц важный фактор выбора системы, помимо прочих – ее внешний вид (красота, эстетичность и пр.). Они гораздо меньше обращают внимание на наличие сертификатов.

Наиболее распространенная схема выбора системы теплоизоляции выглядит следующим образом. Заказчик обращается к услугам проектировщика (или архитектора), который выполняет все необходимые расчеты и предлагает один или несколько вариантов фасадной теплоизоляции. В процессе обсуждения проектировщик и заказчик совместно принимают окончательное решение о выборе как вида фасадного утепления, так и системы конкретного производителя. В такой ситуации роль строителя ограничивается лишь выполнением монтажа системы.

Заказчиков можно разделить на три группы в зависимости от их отношения к цене и качеству системы. Первую группу составляют лица, для которых основным фактором является низкая цена. Они исходят из того, что качество всех систем примерно одинаковое, и различаются они лишь по стоимости. Во вторую группу входят заказчики, для которых самым важным критерием является качество системы. Следует отметить, что для частных заказчиков важным критерием качества системы является положительный опыт ее использования знакомыми. То есть заказчик просит сделать ему также как, например, у соседа. Однако, характеристиками качества для них также являются гарантийный срок, заявленный срок службы системы, количество сданных объектов. Некоторые заказчики делают акцент на использовании экологически чистых материалов. Третья группа представлены теми, кто ищет приемлемое сочетание цены и качества. Они полагают, что «дешево, качественно не бывают», но при этом в силу разных причин не готовы оплачивать очень дорогие системы.

Следует отметить, что заказчики, которые переделывают фасадное утепление, в большей степени обращать внимание на качество.

По данным нашего исследования, для коттеджей чаще применяли штукатурные системы утепления фасадов, причем на пенополистироле. Однако практически все строители затруднились назвать конкретные марки систем. Те, кто все же смог вспомнить их названия, указали Tex-Color, Alsecco и «Тепло-Авангард».

Не всегда при утеплении фасадов частные лица обращаются к услугам строительных организаций. Некоторые из них предпочитают работать напрямую с компаниями-системодержателями. Следует отметить, что в структуре заказов большинства поставщиков систем эта группа не является многочисленной, хотя у некоторых она составляет 50% и более. В целом по рынку на заказы частных лиц в компаниях-системодержателях приходится около 25% у производителей штукатурных фасадов, и 15% у производителей навесных фасадов. Примерно в трети случаев компании-системодержатели утепляют коттеджи, построенные несколько лет назад, или переделывают системы, пришедшие в негодность.

4.1.2. Оценка емкости и динамики сегмента

Оценку емкости и динамики сегмента производили на основании данных, полученных от компаний-системодержателей. По мнению поставщиков систем, особенно специализирующихся на утеплении коттеджей, наблюдается активный рост данного сегмента рынка. В первую очередь, это связано с тем, что в настоящий момент в Московской области наблюдается «бум» на строительство элитных коттеджей.

В таблице 4-1 представлены наши оценки емкости и динамики данного сегмента рынка за 2004 и 2005 годы по штукатурным и по навесным системам.

Таблица 4-1

Емкость и динамика сегмента частных лиц

	Емкость
Штукатурные фасады	Навесные фасады	Всего
тыс. кв. м.	% от общей емкости рынка	тыс. кв. м.	% от общей емкости рынка	тыс. кв. м.	% от общей емкости рынка
2004 год	660	38%	548	24%	1 208	30%
2005 год (прогноз)	1 037	42%	714	24%	1 751	32%
Динамика за 2005 г.	57%	30%	45%

Общая емкость данного сегмента в 2004 году составила 1 087 – 1 329 тысяч квадратных метров. В 2005 году ожидается рост этого показателя до величины 1 576 – 1 926 тысяч квадратных метров, причем почти 60% будет приходиться на штукатурные фасады.

Ежегодно данный сегмент увеличивается примерно на 45%, причем в большей степени растет применение штукатурных фасадов.

На диаграммах 3 представлены данные о долях рынка штукатурных фасадов в сегменте частных лиц. Примерно четверть рынка утепления коттеджей принадлежит трем компаниям: Tex-Coolr, Kreisel и Alligator.

На основе данных, полученных в ходе интервью с компаниями-системодержателями навесных систем с воздушным зазором, в сфере коттеджного утепления можно выделить двух лидеров: «Марморок»(16%) и «ДИАТ» (16%). Совместно им принадлежит около 30% рынка.

4.2 Коммерческие фирмы

4.2.1. Описание сегмента

В данный сегмент входят строительные компании, занимающиеся возведением многоэтажных зданий, и инвестиционные фирмы, которые осуществляют инвестиции в строительство, занимаются управлением строительством и реализацией построенного объекта, но при этом не имеют собственного строительного подразделения. Основное различие между ними заключается в том, что строительные компании являются заказчиком и исполнителем в одном лице, а инвестиционные фирмы заказывают выполнение строительных работ сторонним организациям. Обе категории компаний могут выполнять и заказы государственных и муниципальных учреждений. Это может быть как реконструкция старых зданий, так и строительство новых общественных и жилых домов.

Для разработки проекта компании пользуются либо услугами какой-нибудь архитектурной мастерской (например, «Моспроект»), либо имеют свой проектный отдел. Решение о выборе вида утепления, как правило, принимает совместно главный инженер и проектировщик. При этом выбор конкретного производителя может либо осуществляется ими же, либо делегируется генподрядчику (в случае инвестиционных компаний). Некоторые компании предпочитают устраивать тендер среди системодержателей.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что важными факторами при выборе системы фасадной теплоизоляции являются следующие: качество системы, репутация компании, гарантийный срок и предыдущий опыт работы с компанией-системодержателем.

Качество системы оценивается как по расчетами показателей теплопроводности, оценкам надежности конструкции, так и по состоянию уже выполненных объектов. Многие респонденты отметили, что прежде чем принять окончательное решение, выезжают на уже выполненные объекты.

Следует отметить, что проектировщики больший акцент делают на надежность и долговечность конструкции, а строительные и генподрядные организации на репутацию компании-системодержателя (количество сданных объектов).

И проектировщики и строители готовы рассматривать разных поставщиков систем, однако, при прочих равных условиях предпочтение будет отдано компании, с которой уже работали.

Застройщики и генподрядчики делятся на две категории: одни предпочитают, чтобы монтаж осуществляла компания-системодержатель (никто, кроме них не знает их систему лучше), а другие, наоборот, считают их своими конкурентами и выполняют монтаж своими силами. Соответственно, для первой группы важным фактором при выборе системы является возможность произвести монтаж системы силами поставщика. Строительные компании, выполняющие монтаж своими силами, обращают внимание также на легкости и быстроту выполнения работ.

Не последнюю роль играет также и ценовой фактор. Однако, как уже было сказано выше, большинство специалистов понимает, что зачастую экономия приводит к снижению качества.

В случае, если приходится выбирать из двух систем, могут выбрать более дешевую, если они не сильно отличаются по качеству. Если же различия в качестве существенны, то фактором выбора становится местоположение объекта: если в Москве, то выберут более дорогую, если в области, то более дешевую. На выбор системы также влияет тип дома: при элитном строительстве делают акцент на качество, а при госзаказе – на цену. Нередки также ситуации, когда инвесторы договариваются с поставщиком более дорогой и качественной системы о снижении цены.

При выполнении заказов государственных и муниципальных учреждений делается больший акцент на стоимость утепления фасада. Чаще всего при выборе поставщика системы устраивают тендер среди компаний-системодержателей. К тендеру допускаются лишь те организации, которые владеют полным комплектом разрешительной документации.

В порядке убывания значимости можно выделить следующие три основных фактора, влияющих на выбор системы: стоимость, репутация компании, предыдущий опыт работы с компанией.

Исключение составляют заказы на утепление административных зданий и реконструкцию исторических памятников. В этом случае акцент делается на качество системы, а цена является второстепенным фактором.

Решение о выборе как вида фасадной теплоизоляции, так и конкретной марки системы, принимает либо проектировщик совместно с заказчиком, либо тендерный комитет.

4.2.2. Оценка емкости и динамики сегмента

Оценку емкости и динамике рынка производили на основании данных, полученных от компаний-системодержателей. Производители обоих видов систем фасадной теплоизоляции в последние годы наблюдают рост данного сегмента и ожидают в ближайшие годы существенного увеличения темпов прирост. Это связано, в первую очередь, с правительственной программой реконструкции пятиэтажек, где наиболее целесообразно использовать именно эти системы.

В таблице 4-2 представлены наши оценки емкости и динамики данного сегмента рынка за 2004 и 2005 года по штукатурным и по навесным системам.

Таблица 4-2

Емкость и динамика сегмента коммерческих фирм

	Емкость
Штукатурные фасады	Навесные фасады	Всего
тыс. кв. м.	% от общей емкости рынка	тыс. кв. м.	% от общей емкости рынка	тыс. кв. м.	% от общей емкости рынка
2004 год	1 095	62%	1 747	76%	2 841	60%
2005 год (прогноз)	1 445	58%	2 273	76%	3 718	68%
Динамика за 2005 г.	32%	30%	31%

Общая емкость данного сегмента в 2004 году составила 2 557 – 3 126 тысяч квадратных метров.

В 2005 году данный сегмент увеличится примерно на 30% (до 3 346 – 4 090 тысяч квадратных метров), причем применение штукатурных систем растет несколько активнее, чем использование навесных фасадов. Тем не менее, по итогам года фасады с воздушным зазором будут занимать около 60% сегмента.

На основании данных, полученных от компаний-системодержателей, можно сделать вывод, что доля заказов государственных и муниципальных учреждений в общем объеме утепленных зданий (системами обоих типов) составляет минимум 10-15% (547 – 820 тысяч квадратных метров).

На диаграммах 4 представлены данные о долях рынка утепления городских зданий с использованием штукатурных фасадов. Лидерами рынка являются Ceresit, Tex-Color и «Синтеко». Суммарно на них приходится 35% рынка.

На диаграмме 5 собраны данные о долях рынка утепления городских зданий навесными фасадами с воздушным зазором.

4.1 Рекомендации по продвижению систем

На основании данных, полученных в ходе исследования, можно дать следующие рекомендации по продвижению систем утепления фасадов.

1.  Поскольку основную роль в принятии решения о выборе системы фасадного утепления играют проектировщики, следует проводить мероприятий по работе именно с этой группой. Это могут быть как общеинформационные мероприятия (семинары, рассылка каталогов, публикации статей), так и конкретная помощь в разработке проектов: консультации, выполнение части работы, организация проектного сопровождения и пр.

2.  При работе с частными лицами наиболее перспективным видится повышение их осведомленности о конкретных системах. Лучше всего это делать непосредственно в коттеджных поселках. Так, например, в поселках можно разместить информационные стенды, организовать рассылку буклетов и т. п.

3.  При работе со строительными организациями важную роль играет репутация компании и гарантийный срок, которые являются показателями качества. Лучшим доказательством качества работы может стать экскурсия на уже утепленные объекты. Не последнюю роль для многих играет также возможность поручить монтаж системы компании-системодержателю. В случае, если строители предпочитают монтировать систему своими силами, можно предложить программу обучения строителей монтажу системы.

4.  Для получения госзаказов следует проработать один или несколько вариантов комплектации системы, которые позволили бы уменьшить стоимость, но при этом привели бы к минимальному снижению качества. Обсуждение некоторых других способов получения заказов этого типа выходит за рамки настоящего исследования.

[1] за кв. метр глухой стены без учета стоимости утеплителя при объеме 100 кв. м.

[2] Ранее OPTIROC

[3] Минимальная стоимость встречалась в основном у строительных компаний, занимающихся коттеджным строительством. В большинстве случаев монтаж системы не является отдельной услугой, а выполняется при строительстве коттеджа.

[4] за кв. метр глухой стены без учета стоимости утеплителя при объеме 100 кв. м.

[5] Минимальная стоимость встречалась в основном у строительных компаний, занимающихся коттеджным строительством. В большинстве случаев монтаж системы не является отдельной услугой, а выполняется при строительстве коттеджа.