Ежедекадный обзор рынка круп:
1- декада августа 2006 г.
Динамика индексов цен производителей круп, EXW, руб./т
Источник: ИКАР
Резюме
В соответствии с окончательными данными Росстата в 2006 г. площади весеннего учета увеличились под всеми культурами, служащими сырьем для производства круп, за исключением пшеницы, в т. ч под ячменем – на 10,2%, овсом - на 12,9%, просом – на 38,2%, гречихой – на 27,2%, рисом – на 12,4%, кукурузой – на 27,8%, горохом – на 3,8%. Площади под пшеницей снизились на 6,8%.
По данным официальной статистики по состоянию на 1 июля т. г. запасы пшеницы, риса, ячменя и овса в заготовительных и перерабатывающих организациях превышали данный показатель на аналогичную дату прошлого года. Одновременно по гречихе, просу и кукурузе запасы были ниже.
По состоянию на 8 августа т. г. в с/х предприятиях намолочено около 16 млн. т пшеницы, что на 6,4 млн. т меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом урожайность соответствовала прошлогодней. Уборка проса только началась. Намолочено 1,53 тыс. т, урожайность несколько выше прошлогодней.
В первой декаде августа в зонах товарного производства отмечена стабилизация цен на все основные крупы – рис, гречку, геркулес и пшено.
По данным ежемесячной таможенной статистики импорт риса в июне т. г. составил 29 тыс. т, а за 6 мес. 2006 гтыс. т против 240 тыс. т за аналогичный период 2005 г. Экспорт риса в июне составил 1,4 тыс. т. С 21 июля по 4 августа в РФ ввезено 7,7 тыс. т импортного риса. Основные поставки произведены из Китая, Индии и Таиланда.
Экспортные цены на вьетнамский рис к концу первой декады августа составили на рис с 5%-ным содержанием дробленых зерен 262-266 USD/т, с 25%-ным содержанием дробленых зерен – 242-246 USD/т, т. е. выросли на несколько долларов по сравнению с предшествующим периодом. Росту экспортных цен способствовали дожди, гибель части урожая из-за вредителей, а также выполнение экспортерами крупных контрактов. Одновременно более активному росту цен препятствовало высокое предложение риса на рынке.
Экспортные цены на таиландский рис, напротив, снизились на несколько долларов и составили: на 100%-ный рис сорта В 315-320 USD/т, на рис с 5%-ным содержанием дробленых зерен – 310-315 USD/т, на 100%-ный пропаренный рис – 311-320 USD/т. Цель снижения цен – привлечение покупателей, которые сократили закупку в связи с высоким уровнем цен.
1. Конъюнктура российского рынка круп
1.1. Посевные площади под зерновыми и крупяными культурами
В соответствии с окончательными данными Росстата в 2006 г. площади весеннего учета увеличились под всеми культурами, служащими сырьем для производства круп, за исключением пшеницы.
Среди регионов, имеющих самые крупные посевные площади под яровой пшеницей, в Алтайском крае сокращение составило 11,8%, в Омской области – 4,1%, в Оренбургской области – 1,3%. Тройка лидеров по посевным площадям под озимой пшеницей - Ставропольский край, Ростовская область и Краснодарский край - сократили их на 2,7%, 3,8% и 3,3% соответственно.
По рису рост посевных площадей имел место во всех регионах-производителях, в том числе в крупнейших из них: в Краснодарском крае – на 10,4%, в Ростовской области – на 35%, в Астраханской области – на 6,3%.
По просу лидеры расширили площади следующим образом: Саратовская область – на 33,1%, Ростовская – на 19,2%, Оренбургская – в 2,4 раза.
По гречихе в Алтайском крае рост составил 17,7%, в Оренбургской области – в 2,2 раза, Республике Башкортостан - на 25,9%.
Посевные площади под ячменем в самом крупном производителе данной культуры – Ростовской области – снизились на 1,3%, в Саратовской и Оренбургской областях – выросли на 13,8% и 10% соответственно.
Расширение посевных площадей под овсом в Алтайском крае составило 14,8%, в Новосибирской области – 8,9%, одновременно в Красноярском крае посевы сократились на 7,3%.
Таблица 1
Посевные площади под зерновыми и крупяными культурами*
тыс. га
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Изм-е 2006 к окончат. данн. 2005, % | ||
данные весеннего учета | окончатель-ные данные | |||||
Пшеница | ||||||
Ячмень | ||||||
Овес | ||||||
Просо | ||||||
Гречиха | ||||||
Рис | ||||||
Кукуруза на зерно в полной спелости | ||||||
Горох |
Источник: Росстат
*Данные доступны для подписчиков
1.2.Запасы зерновых и крупяных культур на 1 июля 2006 г.
По данным Росстата по состоянию на 1 июля т. г. запасы пшеницы, риса, ячменя и овса в заготовительных и перерабатывающих организациях опережали данный показатель на аналогичную дату прошлого года. Одновременно по просу, гречихе и кукурузе были ниже них. Особенно резкое, более чем трехкратное, сокращение запасов отмечено по просу из-за его низкого валового сбора в 2005 г.
Таблица 2
Запасы зерна по видам культур в заготовительных и перерабатывающих организациях*
На 1 июля 2006 | Справочно: на 1 июля 2005, тыс. т | ||||
тыс. т | в % к | ||||
итогу | 1 июля 2005 |
2006 | |||
Пшеница пригодная на прод. цели | |||||
Просо | |||||
Гречиха | |||||
Рис | |||||
Кукуруза | |||||
Ячмень | |||||
Овес |
Источник: Росстат
*Данные доступны для подписчиков
1.3. Ход уборки зерновых и крупяных культур
По состоянию на 8 августа т. г. в с/х предприятиях намолочено около 16 млн. т пшеницы, что на 6,4 млн. т меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом урожайность соответствует прошлогодней.
Уборка проса только началась. Намолочено 1,53 тыс. т, урожайность несколько выше прошлогодней.
Таблица 3
Уборка пшеницы и крупяных культур в с/х предприятиях*
Наименование культуры и показателя | Единица измере- ния | В с е г о | |||
в 2006 г. | на 09.08.2005 | +, - к 2005 г. | |||
Скошено | тыс. га | ||||
Обмолочено | тыс. га | ||||
Намолочено | тыс. т | ||||
Урожайность | ц/га |
Источник: Минсельхоз России
*Данные доступны для подписчиков
1.4. Ценовая конъюнктура рынка круп в РФ в целом и в регионах - производителях
В анализируемый период существенный рост средних российских оптовых цен имел место на гречневую и овсяную крупу, а также на некоторые другие крупы. Одновременно заметно снизились цены на вьетнамский и таиландский рис.
Таблица 4
Динамика средних цен* на крупу на условиях франко-склад продавца с НДС на партии 10-20 т
руб./т
Дата | Перловая | Овсянка | Горох | Гречка | Манка | Пшено | Геркулес | Рис отеч. | Рис вьетнам. | Рис китайс. | Рис таиландск. |
10.07.06 | 6 204 | 8 091 | 7 487 | 16 395 | 8 652 | 8 559 | 9 093 | 15 451 | 15 696 | 14 831 | 16 349 |
20.07.06 | 6 170 | 8 154 | 7 444 | 16 529 | 8 560 | 8 495 | 8 998 | 15 426 | 15 599 | 14 806 | 16 233 |
30.07.06 | 6 170 | 8 344 | 7 378 | 16 573 | 8 496 | 8 413 | 9 092 | 15 260 | 15 666 | 14 930 | 16 233 |
10.08.06 | 6 092 | 8 552 | 7 185 | 17 313 | 8 644 | 8 286 | 9 247 | 15 172 | 14 858 | 15 083 | 15 664 |
изм-е к пред. декаде | -79 | 209 | -192 | 740 | 148 | -128 | 155 | -88 | -808 | 153 | -569 |
изм-е к пред. декаде, % | -1,3 | 2,5 | -2,6 | 4,5 | 1,7 | -1,5 | 1,7 | -0,6 | -5,2 | 1,0 | -3,5 |
Источник: ИКАР
*Оптово-отпускные цены предприятий-производителей и оптовые цены компаний.
В первой декаде августа в зонах товарного производства отмечена стабилизация цен на все основные крупы.
Таблица 5
Экспертные цены (индексы) цен предприятий-производителей на крупы, EXW*
руб./т
Рис - Краснодар 1с., ГОСТ | Гречка - Алтай 1 с., ГОСТ | Пшено - Саратов 1 с., ГОСТ | Геркулес-Кострома, ТУ | |
10.07.06 | ||||
20.07.06 | ||||
30.07.06 | ||||
10.08.06 | ||||
изм-е к пред. декаде | ||||
изм-е к пред. декаде, % |
Источник: ИКАР
*Данные доступны для подписчиков
Диаграмма 1
Динамика индексов цен предприятий-производителей на крупы EXW, руб./т
Источник: ИКАР
1.5. Конъюнктура рынка риса
В отчетный период большинство крупных производителей Краснодарского края прекратили производство и продажу риса-крупы в связи с отсутствием сырья и готовой продукции перед началом сбора нового урожая риса-сырца. Предприятия в основном распродавали остатки дробленого риса, цена на который выросла по сравнению с прошлым периодом.
Лишь крупнейший производитель риса-крупы – «Славянский КХП»- продолжал продавать рис-крупу по установленным ранее ценам.
Таблица 6
Цены на рис предприятий-производителей, EXW, вагонные партии*
руб./т
Наименование региона | Предприятие | Крупа рисовая 1 сорт ТУ | Крупа рисовая 1 сорт ГОСТ | Крупа рисовая дроблен. ГОСТ, ТУ | ||||||
10.08.06 | 30.07.06 | Изм-е,% | 10.08.06 | 30.07.06 | Изм-е,% | 10.08.06 | 30.07.06 | Изм-е,% | ||
Источник: ИКАР
*Данные доступны для подписчиков
1.6. Конъюнктура рынка гречки
В первой декаде августа обследованные предприятия-производители гречневой крупы не пересматривали цены. У многих из них цены носили индикативных характер в связи с отсутствием объемов крупы для реализации.
Таблица 7
Цены на гречку предприятий-производителей, EXW, вагонные партии*
руб./т
Регион | Предприятие | Крупа гречневая 1с. ГОСТ | Гречневый продел ГОСТ | ||||
10.08.06 | 30.07.06 | Изм-е,% | 10.08.06 | 30.07.06 | Изм-е,% | ||
Источник: ИКАР
*Данные доступны для подписчиков
1.7. Конъюнктура рынка овсяных круп
В начале августа два из обследованных предприятия снизили цены на геркулес, что связано с распродажей хлопьев из овса старого урожая перед началом производства свежей продукции. Остальные два производителя сохранили цены неизменными. Цены на овсяную крупу не изменились по сравнению с концом июля.
Таблица 8
Цены на геркулес и овсяную крупу предприятий-производителей, EXW, вагонные партии*
руб./т
Регион | Предприятие | "Геркулес" ГОСТ | Овсянка ГОСТ | ||||
10.08.06 | 30.07.06 | Изм-е,% | 10.08.06 | 30.07.06 | Изм-е,% | ||
Источник: ИКАР
*Данные доступны для подписчиков
1.8. Конъюнктура рынка пшена
Отпускные цены производителей на многих предприятиях сохранились на уровне прошлого периода. Рост цен отмечен лишь на 2 предприятиях Воронежской области в связи с активным спросом и низким предложением.
Таблица 9
Цены на пшено предприятий-производителей, EXW, вагонные партии*
руб./т
Регион | Предприятие | Пшено 1с. ГОСТ | ||
10.08.06 | 30.07.06 | Изм-е,% | ||
Источник: ИКАР
*Данные доступны для подписчиков
2. Конъюнктура рынка круп г. Москвы
В начале августа на столичном рынке продолжился рост высокими темпами цен на таиландский рис, а также на гречку. Немного выросли также цены на горох. Снижение цен зафиксировано на пшено, геркулес, овсяную крупу, манку и перловку. Цена на отечественный, а также на вьетнамский и индийский рис сохранились на уровне прошлой декады.
Таблица 10
Средние цены оптовых компаний в г. Москве на условиях франко-склад продавца,
на партию 10-20 т
руб./т
Дата | Перловая | Овсяная | Горох | Гречка | Манка | Пшено | Геркулес | Рис отеч. | Рис вьетнам. | Рис тайланд. | Рис индийск. |
10.07.06 | 6 073 | 10 425 | 7 540 | 16 873 | 8 648 | 8 352 | 9 440 | 15 228 | 15 333 | 16 593 | 16 337 |
20.07.06 | 6 040 | 10 467 | 7 507 | 17 817 | 8 598 | 7 918 | 9 340 | 14 952 | 15 400 | 16 367 | 15 880 |
30.07.06 | 5 990 | 10 333 | 7 473 | 17 900 | 8 532 | 7 952 | 9 373 | 14 918 | 15 150 | 16 617 | 15 813 |
10.08.06 | 5 957 | 10 267 | 7 540 | 18 367 | 8 498 | 7 802 | 9 240 | 14 918 | 15 150 | 16 983 | 15 813 |
изм-е к пред. декаде | -33 | -67 | 67 | 467 | -33 | -150 | -133 | 0 | 0 | 367 | 0 |
изм-е к пред. декаде, % | -0,6 | -0,6 | 0,9 | 2,6 | -0,4 | -1,9 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
Источник: ИКАР
Цены в разрезе отдельных компаний по состоянию на 10.08.06 представлены в Таблице 11.
Таблица 11
Цены оптовых компаний г. Москвы на крупу по состоянию на 10.08.06* руб./т
Компания | Перловая | Овсяная | Горох | Гречка | Манка | Пшено | Геркулес | Рис отеч. | Рис вьетнам. | Рис тайланд. | Рис индийск. |
Источник: ИКАР
*Данные доступны для подписчиков
3. Текущее состояние стран-экспортеров риса и уровень экспортных цен
Ученые-аграрии различных стран будут работать над достижением так называемой Зеленой революции в рисоводстве, основанной на знаниях в области геномов зерен и растений риса. Главные исследования будут направлены на движущую силу развития риса – фотосинтез. Радикально новая научная программа стартовала на прошлой неделе в Маниле, в базирующемся на Филиппинах Международном исследовательском институте риса (IRRI).
По сообщению Китайского национального информационного центра по зерновым и масличным культурам посевные площади под рисом в стране вырастут в 2006 г. на 1,3%, поскольку фермеры в центральных и южных регионах посеяли больше раннего риса. В результате прогнозируется рост валового сбора риса на 3% до 186 млн. т. Следует отметить, что Китай производил более 186 тыс. т риса в последние годы только в период с 1995 г. по 2000 г., в 1997 г. урожай достиг рекордного уровня в 206 млн. т.
По данным Правительства Индии посевные площади под летне-осенним урожаем риса составили в текущем году 22,6 млн. га против 22 млн. га в прошлом году.
Экспортные цены на вьетнамский рис к концу первой декады августа составили на крупу с 5%-ным содержанием дробленых зерен 262-266 USD/т, с 25%-ным содержанием дробленых зерен – 242-246 USD/т, т. е. выросли на несколько долларов по сравнению с предшествующим периодом.
Росту экспортных цен во Вьетнаме способствовали дожди, гибель части урожая из-за вредителей, а также выполнение экспортерами крупных контрактов. Одновременно более активному росту цен препятствовало высокое предложение риса на рынке.
Экспортные цены на таиландский рис, напротив, снизились на несколько долларов и составили: на 100%-ный рис сорта В 315-320 USD/т, на рис с 5%-ным содержанием дробленых зерен – 310-315 USD/т, на 100%-ный пропаренный рис – 311-320 USD/т.
Цель снижения цен – привлечение покупателей, которые сократили закупку в связи с высоким уровнем цен.
4. Импорт и экспорт круп и крупяных культур
В соответствии с данными ежемесячной таможенной статистики импорт риса в июне т. г. составил 29,1 тыс. т. Самые крупные партии ввезены из Китая, Вьетнама и Индии.
Таблица 12
Импорт риса в июне 2006 г.*
Страна происхождения | Вес нетто, т | Цена, USD/т |
КИТАЙ | ||
ВЬЕТНАМ | ||
ИНДИЯ | ||
… | ||
Общий итог |
Источник: ФТС РФ
*Данные доступны для подписчиков
Импорт риса за 6 мес. 2006 г. составил 199 тыс. т против 240 тыс. т за аналогичный период 2005 г. Экспорт риса в июне составил 1,4 тыс. т.
Таблица 13
Экспорт риса в июне 2006 г.*
Страна назначения | Вес нетто, т | Цена, USD/т |
УЗБЕКИСТАН | 944 | 540,0 |
КАЗАХСТАН | 332 | 661,2 |
ТАДЖИКИСТАН | 136 | 452,0 |
… | ||
Общий итог |
Источник: ФТС РФ
*Данные доступны для подписчиков
По данным оперативной таможенной статистики с 21 июля по 4 августа в РФ ввезено 7,7 тыс. т импортного риса. Основные поставки произведены из Китая, Индии и Таиланда.
Таблица 14
Импорт риса с 21 июля по 7 августа 2006 г.*
Страна происхождения | Вес нетто, т | Цена, USD/т |
КИТАЙ | 4 563 | 320,8 |
ИНДИЯ | 1 125 | 320,4 |
ТАИЛАНД | 983 | 392,3 |
… | ||
Общий итог |
Источник: ФТС РФ
*Данные доступны для подписчиков
Импорт других круп или крупяных культур не зафиксирован.
Экспорт риса в этот период составил 228 т (преимущественно в Казахстан и Таджикистан), гречки – 87 т (в Казахстан и Узбекистан).
5. Новости рыка круп
Раздел включает основные новости мирового рынка круп; новости агрохолдингов, торговых предприятий, других крупных субъектов рынка круп в России и странах СНГ; новости таможенного регулирования и т. д.
Приложение
Таблица 1
Цены производителей в регионах России по состоянию на 10.08.06
руб./т
Регион | Перловка | Овсянка | Горох | Гречка | Манка | Пшено | Геркулес | Рис отеч. |
Алтайский край | 6 700 | 7 650 | 16 300 | 7 400 | 7 700 | |||
17 600 | 8 000 | |||||||
8 000 | 5 500 | 8 600 | ||||||
Воронежская обл. | 4 500 | 5 500 | 16 900 | 5 933 | ||||
7 800 | 7 800 | |||||||
6 550 | 8 600 | 8 400 | ||||||
Краснодарский край | 14 300 | |||||||
6 825 | 9 000 | 8 250 | 16 100 | 9 300 | 10 500 | 9 500 | ||
15 000 | 7 500 | |||||||
Оренбургская обл. | 16 500 | 8 000 | ||||||
Респ. Башкирия | 15 000 | 8 600 | ||||||
Респ. Удмуртия | 5 800 | 7 300 | 16 500 | 8 200 | 8 500 | 8 500 | ||
8 000 | ||||||||
Саратовская обл. | 9 000 | 5 500 | ||||||
Ставропольский край | 8 500 | |||||||
16 800 |
Источник: ИКАР
Таблица 2
Цены реализации оптовых компаний в регионах России по состоянию на 10.08.06
руб./т
Регион | Перловка | Овсянка | Горох | Гречка | Манка | Пшено | Геркулес | Рис отеч. | Рис вьетнам. | Рис китайс. | Рис таиландс. | Рис индийс. |
Алтайский край | 5 850 | 8 800 | 5 900 | 15 500 | 7 100 | 6 900 | 13 100 | 14 200 | ||||
7 000 | 9 495 | 20 691 | 9 963 | 11 034 | 15 138 | 12 132 | ||||||
14 000 | 8 000 | 15 000 | 14 600 | |||||||||
Брянская обл. | 5 900 | 9 000 | 7 000 | 18 000 | 8 100 | 9 000 | 15 300 | 15 300 | 15 900 | |||
6 000 | 6 800 | 16 500 | 7 800 | 7 500 | 10 000 | 17 100 | 16 500 | 17 500 | 17 500 | |||
6 450 | 8 675 | 7 400 | 18 500 | 8 500 | 8 650 | 8 950 | 15 600 | 17 675 | 18 400 | |||
Костромская обл. | 6 500 | 8 000 | 7 500 | |||||||||
6 000 | 9 500 | 19 600 | 9 400 | 10 300 | 15 325 | 14 300 | 15 900 | |||||
5 957 | 10 267 | 7 540 | 18 367 | 8 498 | 7 802 | 9 240 | 14 918 | 15 150 | 16 983 | 15 813 | ||
6 400 | 7 300 | 17 000 | 9 300 | 9 500 | 9 400 | |||||||
Новосибирская обл. | 6 400 | 8 200 | 7 750 | 16 250 | 7 700 | 8 400 | 8 300 | 13 800 | 13 800 | 16 200 | ||
5 800 | 8 300 | 8 450 | 16 000 | 7 000 | 9 050 | 8 400 | 15 400 | 15 625 | 14 000 | 16 000 | ||
Оренбургская обл. | 6 200 | 17 000 | 8 600 | 6 300 | 14 500 | |||||||
Респ. Башкирия | 6 500 | 8 000 | 6 800 | 18 500 | 8 300 | 8 150 | 8 500 | 15 000 | 15 000 | 14 300 | 17 000 | 16 100 |
Респ. Татарстан | 5 800 | 6 800 | 7 500 | 16 200 | 7 800 | 9 800 | 10 200 | 16 400 | 15 900 | |||
Респ. Удмуртия | 5 500 | 7 900 | 6 800 | 17 800 | 8 500 | 8 500 | 7 900 | 15 500 | 15 500 | |||
Ростовская обл. | 6 550 | 7 100 | 14 800 | |||||||||
Самарская обл. | 6 000 | 7 000 | 16 000 | 9 000 | 7 500 | 15 500 | 15 000 | |||||
Саратовская обл. | 4 600 | 6 000 | 16 900 | 6 500 | 6 000 | 8 000 | 14 500 | 14 000 | ||||
Ставропольский край | 5 500 | |||||||||||
Тульская обл. | 5 600 | 7 500 | 19 000 | 8 500 | 7 500 | 9 000 | 14 800 | 14 000 | ||||
6 000 | 6 000 | 8 100 | 6 500 | 14 700 | 15 000 | 15 000 | ||||||
5 600 | 8 750 | 7 650 | 16 600 | 8 200 | 8 450 | 8 400 | 15 550 | 14 950 | 14 500 | 14 500 | ||
5 275 | 8 100 | 8 350 | 16 975 | 8 650 | 7 600 | 10 125 | 11 200 | 14 100 | 16 150 |
Источник: ИКАР
