Лесопромышленный кластер Финляндии

Лесопромышленный кластер Финляндии

Лесопромышленный кластер Финляндии включает в себя лесозаготовительную, деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную отрасли. Основными видами выпускаемой продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей страны являются бумага, картон, пиломатериалы, целлюлоза, фанера, древесные плиты, столярные изделия. Лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия рассредоточены по всей территории Финляндии.

Лесная промышленность Финляндии формирует около 4,5 % ВВП страны. На долю лесной промышленности, по данным Ассоциации лесной промышленности Финляндии, опубликованным в декабре 2014 года, приходится около 18 % объема промышленного производства, 20,3 % экспортных доходов Финляндии и 14,9 % занятости в промышленном производстве. В отдельных регионах Финляндии на лесной сектор, в целом, приходится более 25 % валового регионального продукта.

Таможенная статистика показывает, что показатели экспорта продукции лесной промышленности являются одними из самых высоких, применительно к основной продукции экспорта Финляндии за 2014 год.  В стоимостном выражении экспорт отрасли превысил 7,8 млрд. евро, в том числе мелованные бумага и картон - 4,0 млрд. евро, бумага и картон 1,4 млрд. евро, древесина - 1,2 млрд. евро, целлюлоза - 1,2 млрд. евро.

Лесная промышленность обеспечивает работой 48 тыс. человек, однако косвенное влияние отрасли на занятость населения является более существенным, обеспечивая, по экспертным оценкам, до 500 тыс. рабочих мест.

Удельный вес производства оборудования для лесной промышленности в машиностроении составляет свыше 15 %.

Стоимость всей продукции, произведенной лесопромышленным комплексом Финляндии, оценивается примерно в 19,4 млрд. евро.

Потребности Финляндии в сырьевой древесине в настоящее время удовлетворяются, в основном, за счет внутренних ресурсов и частично обеспечиваются за счет импорта (доля импорта около 20%).

По данным института леса «Метла», в 2014 году было заготовлено в частных лесных хозяйствах 44,5 млн. куб. м.

По данным Ассоциации лесной промышленности, финские лесопромышленники в 2014 году переработали 55,4 млн. куб. м древесины. Доля импорта в 2014 году составила 10,9 млн. куб. м (в 2013 году – 10 млн. куб. м), из которых на Россию приходится 5,7 млн. куб. м (с корой), в 2012 году – 6,6 млн. куб. м.

Динамика импорта сырьевой древесины в Финляндию из России приведена в таблице № 5:

Таблица № 1

Динамика импорта сырьевой древесины в Финляндию из России

(с учетом щепы) в 2 гг.

Годы	Всего (млн. м3)	В том числе из России (млн. м3)	Доля импорта сырьевой древесины из России, %
2002 г.	14,8	12,3	83
2003 г.	16,0	12,0	75
2004 г.	16,9	14,0	83
2005 г.	21,5	17,0	79
2006 г.	19,8	15,5	78
2007 г.	18,0	11,0	61
2008 г.	20,2	12,0	59
2009 г.	9,6	6,5	68
2010 г.	11,5	7,6	66
2011 г.	12,3	7,0	57
2012 г.	10	6,6	66
2013 г.	10	5,7	57
2014 г.	10,9	6	55

Источник: данные финской таможенной статистики, март 2015 г.

По информации Ассоциации лесной промышленности Финляндии, в 2014 года экономическая ситуация в еврозоне оставалась неустойчивой. Спрос на бумажную продукцию снижался, спрос на пиломатериалы и фанеру рос. Совокупный экспорт лесной промышленности остался на уровне с 2013 года. На основных европейских экспортных рынках лесной промышленности ситуация продолжала быть напряженной.

Финская лесная промышленность утратила конкурентные позиции, в том числе по причине высоких структурных издержек, поскольку расходы на производство и на заработную плату росли быстрее, чем в странах-конкурентах. В ближайшие годы конкурентоспособность экспортно-ориентированной лесной промышленности Финляндии будет и далее ослабляться дополнительным  обременением, к которому можно отнести:

- налог на электростанции (введен в действие в Финляндии в 2014 году и распространяется на крупные водные, ветровые и ядерные электростанции, которые были введены в эксплуатацию до 2004 года, и которые получают доход от системы торговли эмиссионными квотами на рынках электроэнергии Северных стран). 

- директива 2005/33/EC «О низком содержании серы в топливе» (вступила в силу в 2015 году предполагает сокращение содержания серы в топливе морского транспорта, которая окажет серьезное негативное влияние на рентабельность перевозок продукции лесной промышленности Финляндии.

В 2014 году ситуация в бумажной промышленности Финляндии оставалась напряженной из-за общей слабости европейской экономики и снижения спроса на графические виды бумаги. За этот период в Финляндии было произведено 10,4 млн. тонн бумаги и картона, что на 2 % меньше, чем в 2013 году.

В 2014 году в Финляндии было произведено 6,0 млн. тонн графической бумаги – печатной, писчей и газетной бумаги –  что на 3 % меньше, чем в предыдущем году. Производство упаковочного картона осталось на уровне 2013 года и составило 2,9 млн. тонн. Целлюлозы в 2014 году в Финляндии было произведено 7,0 млн. тонн, что примерно на 1 % меньше, чем в 2013 году.

Объемы строительства в Европе растут медленно, в то же время в январе-ноябре 2014 года наблюдался рост финского экспорта пиломатериалов на крупнейшие рынки сбыта в Европе (Великобритания и Германия), а также в страны Северной Африки и Ближнего Востока.

Производство пиломатериалов в Финляндии в 2014 году составило 10,88 млн. куб. м, рост - 5 % по сравнению с предыдущим годом.

На объемы строительства оказывает влияние неуверенность экономики Европы. Внутреннее потребление пиломатериалов в Финляндии сокращается, а жилищное строительство сократилось.

Высокие расходы на заготовку древесины ослабили конкурентоспособность лесной промышленности Финляндии на международных рынках. Средняя цена леса на корню за 1 куб. м сосны в Финляндии в 2014 году составила 55,00 евро/куб. м и осталась на уровне 2013 года.

Объемы производства в лесоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслях промышленности

Данные итогов работы лесоперерабатывающей промышленности Финляндии в период с 2008 г. по 2014 г. приведены в таблице № 2:

Таблица № 2

Итоги работы

лесопромышленного комплекса Финляндии в гг.

№пп		Ед. изм.	2008г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. / 2013 г. %
1.	Пиломатериалы хвойные	тыс. м³	9800	7600	9400	9700	9300	10100	10880	5
2.	Фанера	тыс. м³	1265	780	980	1040	1020	1090	1160	6
3.	Сульфатная целлюлоза	тыс. т	7159	5518	6733	6748	6826	7060	7000	-1
4.	Бумага	тыс. т	10229	8096	8929	8602	7936	7650	7450	-3
5	Картон	тыс. т	2897	2506	2860	2726	2758	2950	2960	1
6.	Бумага и картон всего	тыс. т	13126	10602	11789	11329	10694	10600	10410	-2

Источники: данные Союза лесной промышленности Финляндии, март 2015г.

Среди крупнейших лесопромышленных компаний мира по величине торгового оборота, «Стора Энсо» занимает 3‑е место в мире и 1‑е место в Европе, «УПМ-Кюммене» - 7‑е место в мире и 2‑е место в Европе, «Мется Боард» (входит в состав «Мется Груп») - 5‑е место в Европе. Финансовые результаты работы концернов в 2014 г. приведены в таблице № 3:

Таблица № 3

Финансовые результаты деятельности ведущих финских лесопромышленных компаний (в млн. евро)

Показатели	«Стора Энсо»	«УПМ-Кюммене»	«Мется Груп»
2014 г.	2013 г.	2012 г.	2014 г.	2013 г.	2012 г.	2014 г.	2013 г.	2012 г.
Выручка	10213	10544	10815	9868	10054	10492	4970	4932	5001
Операционная прибыль	810	578	630	847	683	556	418	342	252

Источник: Годовые отчеты компаний за 2014 г.

Отраслевой экспорт

Структура внутреннего потребления и экспорта продукции лесной промышленности Финляндии приведена в таблице № 4:

Таблица № 4

Структура производства и экспорта лесобумажной продукции

Вид продукции	Ед. измерения	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Пиломатериалы Производство Экспорт	тыс. куб. м	9400 5835	9700 6190	9300 6500	10100 7200	10880 7416
Фанера Производство Экспорт	тыс. куб. м	980 834	1035 730	1020 976	1090 989	1160 1028
Бумага Производство Экспорт	Тонн	8 929 8251	8 602 7960	7936 7440	7650 6900	7450 6693
Целлюлоза Производство Экспорт	тонн	6733 1994	6748 2470	6826 2480	7060 2840	7000 2896

Источник: Ассоциация лесной промышленности Финляндии, Институт природных ресурсов Финляндии, март 2015г.

Парламент Финляндии принял внесение изменений в Закон о лесе. Он вступил в силу с 1 января 2014 года. Действующий закон дает владельцам лесов право выбора вида лесопользования. Лесовладельцы теперь сами могут принимать решение о спелости древесины и возможности ее заготовки.

Новый закон о лесе направлен на поддержание биоразнообразия, бережное использование и грамотное управление лесными ресурсами. Он призван мотивировать владельцев лесов активно использовать свои леса и, следовательно, увеличивать заготовку древесины. 

Стоит отметить, что в соответствии с новым законом предполагается восстанавливать лес лишь на участках, превышающих по площади 0,5 гектара.

Кроме того, Парламент Финляндии принял изменения в Закон о лесоуправлении, который вступил в силу 01 января 2015 года. Поправка призвана содействовать конкурентоспособности и прибыльности лесного хозяйства, а также дает свободу владельцу лесов на выбор лесохозяйственной ассоциации. Лесохозяйственные ассоциации больше не будут определяется муниципалитетом. Членство в подобных организациях является добровольным. Ассоциации по управлению лесным хозяйством могут финансировать свою деятельность за счет членских взносов, а также за счет любого дохода от предпринимательской деятельности. 

С 1 января 2014 года в Финляндии вступил в силу закон о борьбе с обезлесиванием. Цель закона заключается обеспечении здоровья лесов, в частности, путем ограничения сроков хранения заготовленной древесины на делянке, а также удаления поврежденных деревьев из леса.

Весной 2014 года компания «Мется Груп» заявила о планах по строительству целлюлозно-бумажного комбината в г. Аянекоски (Äänekoski) Финляндия. Общий объем инвестиций может составить около 1,1 млрд. евро. Решение о начале реализации проекта ожидается весной 2015.

В январе 2015 года компания «УПМ-Кюммене» объявила о начале коммерческого производства биодизеля на своем заводе в г. Лаппеенранте. Кроме того, компания продолжает реализацию проекта по расширению целлюлозного завода в г. Кeми (Kemi) Финляндия начавшемуся в 2014 году.

Деревянное домостроение

Финским правительством совместно с деревообрабатывающей промышленностью реализуется «Программа поощрения деревянного строительства», которая имеет своей целью расширение использования древесного сырья в жилищном строительстве в Финляндии и сопредельных регионах.

Следует отметить, что государственная поддержка деревянного домостроения Финляндии осуществляется в рамках поддержки строительной отрасли в целом.

В Финляндии доля строительства зданий более 2 этажей с использованием древесины является довольно низкой - 4-5 % от объема всего рынка, тогда как в Швеции эта доля составляет около 20 %.

Наибольший потенциал для роста деревянного домостроения заложен в увеличении строительства многоэтажных домов, общественных зданий, модернизации фасадов существующих многоквартирных домов, строительстве дополнительных этажей.

В целях содействия более широкому использованию древесины в строительстве в Финляндии в 1997 году были изменены правила пожарной безопасности сооружений и фасадов зданий. Было разрешено возведение домов высотой до четырех этажей. Для обеспечения использования древесины в жилых и офисных зданиях высотой от 5 до 8 этажей с деревянным каркасом и фасадом 15 апреля 2011 года были внесены дополнительные изменения в финские пожарные нормы. Кроме того, возможности использования древесины были распространены на ремонт, реконструкцию и расширение для пригородных зданий.

На сегодняшний день наибольшее распространение получили две технологии строительства многоэтажных домов с использованием древесины: применения для изготовления каркаса панелей CLT и ЛВЛ-балок.

Использование перекрестно клееных плит (CLT) становится все более распространенным в строительстве многоэтажных каркасных зданий в Финляндии. Система с применения CLT предполагает использование массивных деревянных панелей в качестве поддержки вертикальных и горизонтальных элементов здания. В Финляндии компания «Стора Энсо» интенсивно содействует развитию этой системы.

Компания «Мется Вуд» предлагает проект многоэтажных зданий, основанный на клееных конструкциях ЛВЛ-балках. Многоэтажные деревянные здания, построенные в г. Юлёярви (Ylöjärvi) в 1997 году и г. Хельсинки (р-н Виикки, Viikki) в 2012 году, а также многоэтажные деревянные офисные сооружения, имеют в качестве основы деревянный каркас, который может быть собран быстро, что позволяет защитить конструкцию еще на ранних стадиях строительства от непогоды.

Также существует рыночный потенциал для использования древесины в реконструкции существующих пригородных многоэтажных зданий из бетона. Подтверждением этого стала недавно завершенная реконструкция многоквартирных домов в Пелтосаари (Peltosaari). Проект стал наглядным примером того, как энергоэффективность загородного дома может быть улучшена за счет использования древесины.

В продолжение темы 15 октября 2013 года в Торгпредстве состоялся круглый стол «Многоэтажное энергоэффективное деревянное домостроение. Потенциал российского рынка» с участием более пятидесяти представителей строительных, инжиниринговых и девелоперских компаний, органов государственной власти, а также научно-исследовательских учреждений России и Финляндии. 

Участники рассмотрели возможности интенсификации использования древесины в многоэтажном энергоэффективном домостроении с применением элементов финского опыта в России, уделив особое внимание проблемам адаптации строительных и противопожарных норм Европейского Союза к условиям Российской Федерации, обмену инженерным, конструкторским и технологическим опытом. Были рассмотрены перспективы реализации пилотных проектов многоэтажного деревянного домостроения в ряде российских регионов.

Семинар принял рекомендации, адресованные органам исполнительной власти, экспертному и бизнес-сообществу. В рамках программы семинара состоялось ознакомительное посещение объектов многоэтажного деревянного домостроения в Нууксио (г. Эспоо) и Виикки (г. Хельсинки).

По итогам семинара выпущен сборник материалов.

11 ноября 2014 года в Торговом представительстве Российской Федерации состоялся семинар, посвященный многоэтажному деревянному домостроению.

Российская делегация посетила строящиеся объекты деревянного многоэтажного домостроения «Woodcity» компании «Стора Энсо», а также «Puumera» компании «Reponen». Была рассмотрена перспектива реализации двух пилотных проектов многоэтажного деревянного домостроения в г. Череповце. Первый – проект реновации и утепления старого 4-х этажного дома с использованием современных финских технологий, предполагающих использование деревянных панелей. Второй – строительство 3-х этажного дома с использованием деревянного несущего каркаса, а также CLT (cross-laminated timber) панелей. Специалисты проектно-конструкторского бюро «Маркку Кауриала» представили методику и результаты испытаний деревянных конструкционных материалов и систем противопожарной безопасности.

По результатам семинара участники приняли решение подготовить предложения для внесения дополнений в раздел «Деревянное домостроение» разрабатываемой Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации «Концепции развития строительной отрасли на годы».