 17 декабря 2009 г.
Ежедневный аналитический обзор
«Ваш консультант»
" width="468" height="79"/> |
Важные новости прошлой торговой сессии Важные макроэкономические данные: · А. Клепач: ВВП в ноябре 2009г. к ноябрю 2008г. упал на 3,8%, в январе-ноябре - на 9,1% в годовом исчислении. Инвестиции в основной капитал в РФ снизились к октябрю 2009г. на 0,4%, к ноябрю 2008г. - на 14,8%. · Цены производителей промпродукции РФ в ноябре вновь снизились (-0,5%). · Минэкономразвития повысило прогноз среднегодовых цен на нефть Urals на 2009г. до 61 долл./барр. Минэкономразвития РФ ожидает в 2009 г инфляцию в 8,8-9%, падение ВВП - на 8,5-8,7% · Рост экономики РФ в 4-м квартале будет больше 2%, в 3-м квартале рост составил 1,1%- Кудрин · Число безработных в Великобритании снизилось в ноябре впервые с февраля 2008 г на 6,3 тыс. чел. (ожидался рост на 12,5тыс. чел.) · Потребительские цены в еврозоне выросли в ноябре меньше, чем ожидалось (+0,1%, ожидалось +0,2%). · Отрицательное сальдо платежного баланса США в III квартале 2009г. выросло до 108,03 млрд долл. · Потребительские цены в США в ноябре выросли на 0,4%, как и ожидалось · Новостройки в США в ноябре выросли на 8,9% (ожидался рост на 8,5%), число разрешений на строительство – до максимума за год · Запасы нефти в США упали за неделю на 3,69млн. барр., запасы бензина выросли на 879тыс. Барр. Важная корпоративная информация: · S&P понизило прогноз по рейтингам "Газпром нефти" со "стабильного" до "негативного". · "Роснефть" в 2009г. планирует добыть 112,5 млн т нефти, в 2010г. ждет увеличения добычи на 4-5% · ЛУКОЙЛ попросил ввести нулевую пошлину на нефть, добываемую в Каспии · "ЭМАльянс" в рамках выхода на биржу планирует разместить до блокпакета · Fitch ожидает увеличения дефолтов у российских строительных компаний в 2010г. · "Северсталь" возобновила работу метзавода Yorkville в США. · Moody's изменило прогноз по рейтингу ОАО "Вимм-Билль-Данн" с "негативного" на "стабильный". Ожидаемые на 17 декабря 2009 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США · В 16:30 мск публикуются заявки на пособие по безработице за неделю до 12 декабря. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: · В 18:00 мск публикуются следующие данные: - Индекс опережающих индикаторов за ноябрь. Прогноз: 0,7%. Предыдущее значение: 0,3%. - Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за декабрь. Прогноз: 16,5. Предыдущее значение: 16,7. Ожидаемые макроэкономические данные из Европы · В 12:30 мск публикуются Розничные продажи в Великобритании за ноябрь. Прогноз: 0,5%. Предыдущее значение: 0,4%. Ожидаемые корпоративные события · ВТБ опубликует финансовые результаты за девять месяцев 2009г. по МСФО · Банк "Санкт-Петербург" представит финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2009г. · Наблюдательный совет ВЭБа рассмотрит сделку по обмену активами между государством и АФК "Система" · Состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ВымпелКом" | Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня складывается негативный. Торги в США завершились смешанной динамикой, которыая накануне не была отыграно российскими индексами. Фьючерсы утром настроены негативно. Торги в Азии завершились умеренным, но все-таки снижением основных индексов. АДР на российские акции закрылись дружным ростом, но ниже уровней локального рынка. Срочный рынок FORTS накануне вечером умеренно снизился. Цены на нефть после закрытия нашего рынка снизились от достигнутых уровней. Открытие российского рынка, с учетом всего этого, ожидаем с гжэпом вниз в районе 1% по всему спектру «голубых фишек». Индексы российского рынка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущие мировые индексы (на 9:00 мск)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырье
Валютные курсы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноз по рынку на 17 декабря 2009 г. Внешний фон перед открытием российских площадок не блещет оптимизмом, торговая сессия на валютном рынке может открыться отступлением рубля. Открытие рынка акций видится с преобладанием коррекционных настроений после вчерашнего высокого старта, дальнейший характер торгов будет зависеть от остатка аппетитов к рискам и наличием необходимой ликвидности. Сегодня самой калорийной пищей для рынка станут итоги заседания ФРС. Здесь единственное, к чему стоит присмотреться, так это к заявлениям центробанка о завершении программ ликвидности ФРС к 1 февраля 2010 года. В целом это значимое изменение в риторике, которое отразилось укреплением доллара на валютном рынке (1.44 к евро). Впрочем, фондовые площадки США восприняли более ястребиный тон комментариев как должное, и остались на месте. Нефть сумела пережить сильный доллар, что также отсрочит наказание нашего рынка за «новогоднее ралли» на пустом месте. На наш взгляд, сегодня у отечественного рынка, который вновь является фаворитом среди мировых площадок по росту основных индексов, нет поводов для роста. В связи с этим ралли, которое мы наблюдали с начала недели, может приостановиться, поскольку инвесторам необходимы внешние позитивные сигналы, а их пока нет. Из макроэкономической статистики сегодня стоит выделить традиционные для четверга данные по заявкам на пособие по безработице в США, а также индекс деловой активности в США». Если рассматривать ситуацию как колебания в рамках диапазона 1300-1400, либо 1200-1400 пунктов, то в настоящий момент оправданы продажи со стопом выше 1400 пунктов по индексу ММВБ. В тоже время продемонстрированная вчера сила рынка вместе с возросшими объемами торгов дают основания ожидать пробой 1400 пунктов, который может быть как ложным (заденет стопы по «шортам»), так и привести к росту с целью 1450-1550 пунктов по индексу ММВБ. Выход и консолидация выше 1400 пунктов значительно увеличат шансы на рост. Резкий вынос выше 1400 пунктов и возвращение внутри дня ниже данного уровня можно будет расценивать как ложный пробой. Стоп по «лонгам» возможен ниже 1360-1370 пунктов. Стоп-лосс по «коротким» рекомендуем разместить выше 1400-1410 пунктов по индексу ММВБ. Обзор торгов 16 декабря 2009 г. .Следом дорожали бумаги российских нефтегазовых компаний, и особым ростом отличились акции "Газпрома" - они подорожали на 5,25%. Новостной фон 16 декабря был насыщенным. В частности, вышло много данных в США. Так, отрицательное сальдо платежного баланса Соединенных Штатов по итогам III квартала 2009г. увеличилось до 108,03 млрд долл. Аналитики ожидали, что дефицит торгового баланса будет на уровне 108 млрд долл. Тем временем объем строительства новых домов в США в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 8,9% - до 574 тыс. Эксперты же прогнозировали, что этот показатель в минувшем месяце составит 575 тыс. Таким образом, вышедшие данные во многом совпали с оптимистичными ожиданиями аналитиков, поэтому не испортили настроение участникам торгов на Западе. Российский же рынок в свою очередь нашел повод для начала предновогоднего ралли. Нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet 16 декабря торговались в положительной зоне. Максимальный с начала дня рост цен достиг 1,2%. Положительную динамику котировок сырья обеспечивала ситуация на Forex, где доллар заметно подешевел относительно евро и других валют. Стоит отметить также, что январский фьючерс на сорт Brent 16 декабря торговался последний день. Тем временем котировки февральского фьючерса на эту марку превышают цены январского приблизительно на 0,55 долл., что технически дополнительно способствовало покупкам. По итогам торговой сессии 16 декабря индекс ММВБ вырос на 4,23%, до 1388,59 пункта, РТС - на 3,77% - до 1449,02 пункта. Как уже отмечалось, в акциях нефтяного сектора преобладали покупки. Так, бумаги "Роснефти" выросли на 6,08%, "Сургутнефтегаза" – на 4,89%, НОВАТЭКа – на 3,59%, "Татнефти" – на 3,06%. После повышения в предыдущие дни бумаг "Транснефти" в среду по ним началась фиксация прибыли - они подешевели на 0,72%. Как сообщает "РБК daily", ЛУКОЙЛ считает необходимым ввести нулевую экспортную пошлину на нефть, добываемую в российской части Каспийского моря. Такая просьба содержится в письме главы компании Вагита Алекперова вице-премьеру Игорю Сечину. Игроки со скептицизмом отнеслись к перспективе снижения пошлин, и акции ЛУКОЙЛа 16 декабря торговались хуже рынка, подорожав на 3,72%. Существенно отстали от рынка и бумаги "Газпром нефти", прибавившие лишь 1,67% на фоне сообщения о том, что компания намерена вместе с партнерами вложить в разработку месторождения Бадра в Ираке около 2 млрд долл. Первую нефть с месторождения планируется получить через три года после подписания контракта, а через шесть-семь лет намечен выход на максимальный уровень добычи. В целом же рост на рынке возглавил банковский сектор. Акции ВТБ прибавили 5,46%, обыкновенные бумаги Сбербанка – 5,98%. Особым же спросом вновь пользовались привилегированные акции Сбербанка - они выросли на 8,77%. | ADR (США)
ADR (Европа)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический анализ
по итогам торгов 16 декабря 2009г
СБЕРБАНК России
Обыкновенные акции Сбербанка по итогам прошлой торговой сессии закрылись на отметке 82руб., поднявшись на 6,17%. В среду Сбербанк смотрелся лучше рынка. Бумага пробила ближайшие сопротивления и ушла на новые максимумы. Технически этот рост обоснован, в начале недели Сбер вышел из треугольника, пробил сильное сопротивление. Но фундаментально все не так однозначно, рост шел без особого внешнего фона. Комментарий ФРС можно оценить, как ожидаемо негативный, другие сравнимые развивающиеся рынки не продемонстрировали такого же оптимизма. С открытия ожидаем откат от новых уровней, ближайшая поддержка на 81. Ниже уровень 80. По итогам сессии бумага практически дошла до верхней границы восходящего канала. По индикаторам явная перекупленность. Коррекция в начале торгов будет показательной, если ближайшие поддержки не устоят, и Сбер будет откатываться ниже, то вчерашний спекулятивный рост будет закрыт в ближайшие дни, и нам стоит ожидать движения к уровням на 78. Если же поддержки устоят, и пройдет новая волна покупок, то сигнальным будет выступать максимум вчерашнего дня - уровень 81,85, его уверенное пробитие открывает дорогу для дальнейшего роста до следующих сопротивлений на 85. Внешний фон сегодня негативный, открытие ожидаем в районе 81руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI перекуплен, MACD ниже нуля, дает сигнал на покупку, скользящие средние указывают на рост. Ближайшие поддержки: 81руб., 80руб., 78руб., 77руб., 75руб. Уровни сопротивления: 82,7руб., 85руб., 88руб.
ВТБ
Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии выросли на 5,16%, закрывшись на отметке 0,0693руб. Акция пробила вверх треугольник и ускорила рост. В ВТБ с начала октября формировался треугольник, разрешившийся накануне вверх. Движение было крайне спекулятивным, но поставленные цели на 7 коп. были отработаны. В этом свете сегодня можно ждать отката до 6.7 коп, но после этого возможет повторный заход наверх. В итоге ниже 6.7коп можно возобновлять покупки с целями на локальных максимумах. Внешний фон сегодня негативный, открытие ожидаем в районе 0,0685руб. На текущий момент индикатор RSI перекплен, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайшие уровни поддержки: 0067руб., 0,0635руб., 0,0625руб., 0,0605руб. Ближайшие сопротивления:0,07руб., 0,0715руб.
ГМК НорНикель
Акции ГМК на предыдущей торговой сессии выросли на 2,77%, закрывшись на отметке 4290,44руб. Акции ГМК пробили краткосрочную линию сопротивления на 4250. Но сильного ускорения пока не последовало. Цены на никель хотя и заметно выросли до $17 300 за тонну, но до этого около двух месяцев они были аутсайдерами среди металлов. Вчерашнее пробитие желательно бы закрепить, но внешний фон будет мешать этому. Сегодня, благодаря слабоватому внешнему фону, открытие ожидается в районе 4250. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD дает сигнал вниз, скользящие средние указывают на рост. Ближайший уровень поддержки находится у 4250руб., 4190руб., затем 4120руб., 4060руб., 4000руб. Уровни сопротивления: 4300руб., 4400руб., 4450руб., 4500руб.
Сургутнефтегаз
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии выросли на 5,05%, закрывшись на отметке 27,959руб. Акции Сургута наконец-то пробили линию сопротивления, два месяца удерживавшую ее продвижение вперед. После чего случилось сильное ускорение, отчасти благодаря закрытию коротких позиций. Сейчас акция выглядит сильно перекупленной, и небольшая коррекция совсем не повредит, чему с открытия будут способствовать внешний факторы. .Сегодня, благодаря негативному внешнему фону, открытие ожидается в районе 27,6-27,7руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI в зоне перекупленности, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние дают сигнал вверх. Ближайшие уровни поддержки:27,3руб., 26,5руб., 25,8руб., 25руб., 24руб. Уровни сопротивления: 28руб., 28,6руб., 29руб., 29,5руб., 30руб.
ЛУКОЙЛ
Акции ЛУКОЙЛа на предыдущей торговой сессии выросли на 3,82%, закрывшись на отметке 1712,95руб. После пробития вверх уровня 1650руб. Лукойл оправдал наши надежды и продолжил рост, двигаясь к целевому уровню 1750руб. По технике Лукойл имеет возможность продолжить рост, следующей целью выступает диапазон 1720-1750руб. Пока Лукойл остается слабее рынка и с начала месяца существенно отстает. Часто инвесторы обращают на это внимание и Лукойл резко догоняет рынок, что может последовать и в ближайшее время. Однако сегодня внешний фон складывается негативный, открытие ожидаем в районе 1700руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI в зоне перекупленности. MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1720 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1750 рублей. Ближайшая поддержка находится на уровне 1690 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1650 рублей.
Газпром
Акции Газпрома на предыдущей торговой сессии ваыросли на 5,13%, закрывшись на отметке 181,02руб. Газпром, как и весь рынок, взлетел на новые высоты в преддверии заседания ФРС. Никаким сопротивлениям внимание не уделялось. Одним прыжком была пробита верхняя граница канала на 176, достигнут пик 181.7. Однако сегодня внешний фон негативный, так что часть завоеванного накануне придется отдать: открытие ожидаем в районе 180руб. Сейчас бумага может легко оформить возврат к нисходящему тренду от пиков октября куда-нибудь в район 175 и как раз дать возможность купить тем, кто ещё не в лонгах. В целом мы полагаем, что уровень 190 будет достигнут уже в краткосрочной перспективе. Позитив на российском рынке вчера был действительно силён и это внушает надежду на дальнейшее восстановление рынка. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD без сигнала, скользящие средние указывают на снижение. Ближайший уровень поддержки находится у 180руб., 179руб., 176руб., 173руб. Уровни сопротивления: 185руб., 189,5руб., 195руб., 200руб.
Наименование организации Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (3, 346-30-16, 8-800-55555-10 | ||
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. E-mail: *****@***ru |
Отдел дилерских операций Новосибирск, Тел.: (3, доб. 111 Факс: (3 | ||
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru | ||
Отдел клиентского сервиса Новосибирск, Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела клиентского сервиса E-mail: *****@***ru Тел.: (3, доб. | Специалист отдела клиентского сервиса Тел.: (3, доб. | |
Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании. | ||
