Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

февраля 2010 г. Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант» " width="466" height="77"/>

Важные новости прошлой торговой сессии Важные макроэкономические данные: ·  Доверие инвесторов к экономике Германии в феврале упало 5-й месяц подряд (до 45,1 пункта, ожидалось падение до 41 пункта). ·  Инфляция в Великобритании в январе ускорилась до максимума за 14 месяцев и совпали с ожиданиями (+3,5%). ·  Чистые вложения нерезидентов в активы США в декабре почти в 2 раза превысили прогноз. Важная корпоративная информация: ·  В рамках IPO ОАО "ТрансКонтейнер" может быть продано до 35% минус 1 акция. ·  "Белон" увеличил в 2009г. добычу угля на 7% - до 5,9 млн т. ·  "Вестер-Финанс" допустил очередной техдефолт по выкупу дебютных облигаций, эмитированных на 1,5 млрд руб. ·  Kraft Foods в 2009 г. снизила выручку на 3,7%, чистая прибыль выросла на 64% ·  Чистая прибыль американской Merck & Co. в 2009г. выросла на 65% - до 12,9 млрд долл. Ожидаемые на 17 февраля 2010 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США ·  В 16:30 мск публикуется следующие данные: - Строительство новых домов за январь. Прогноз: Предыдущее значение: - Разрешения на строительство за январь. Прогноз: Предыдущее значение: ·  В 17:15 мск публикуется следующие данные: - Промышленное производство за январь. Прогноз: 0,6%. Предыдущее значение: 0,6%. - Загрузка производственных мощностей за январь. Прогноз: 72.5. Предыдущее значение: 72. ·  В 22:00 мск публикуется исполнение федерального бюджета (млрд. $) за январь. Прогноз: -45. Предыдущее значение: -92. Ожидаемые макроэкономические данные из Европы ·  В 12:30 мск публикуются данные о безработице в Великобритании за январь. Прогноз: 5%. Предыдущее значение: 5%. Ожидаемые корпоративные события ·  Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск ОАО "Газпром нефть" о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о нарушении в ценообразовании на оптовом рынке нефтепродуктов. ·  Акционеры Кузбасской топливной компании определят параметры допэмиссии и IPO. ·  Будут опубликованы финансовые отчеты следующих компаний: BNP Paribas, Deere & Company, Devon Energy Corporation, Hewlett-Packard, ING Group NV, Puma и Skechers USA Inc.	Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня складывается позитивный. Торги на американских биржах. Фьючерсы утром настроены слабо позитивно. ADR на российские акции показали, в основном, поззитивную динамику, закрывшись чуть выше уровней локального рынка. Срочный рынок FORTS на вечерней сессии незначительно подрос. Торги в Азии завершились позитивной динамикой индексов. Цены на нефть неплохо подросли. Открытие российского рынка ожидаем с гэпом вверх в районе 0,5%. Индексы российского рынка Индекс Значение % изм. РТС 1418,16 3,06 РТС-2 1518,44 1,15 ММВБ 1361,49 3,2 ММВБ-10 3132,16 3,53 РТСfut 143505 0,72
Ведущие мировые индексы (на 9:00 мск) Индекс Значение % изм. Dow Jones 10268,81 1,68 S&P500 1093,2 1,31 NASDAQ 2214,19 1,4 FTSE-100 5167,47 1,49 CAC-40 3609,22 1,66 Xetra DAX 5511,1 1,47 NIKKEI-225 10306,83 2,72 HangSeng 20624,42 1,76 BOVESPA 65854,94 -0,41 S&P500fut 1096,25 0,17
Сырье Товар Цена, $ % изм. Нефть Brent 75,68 4,37 Нефть WTI 77,01 4,24 Золото 1118,3 1,65 Серебро 16 6,67 Алюминий 2137 3,24 Медь 7105 4,08 Никель 20270 4,75 Платина 1516,5 1,18 Палладий 421,25 1,75 Валютные курсы Вал. пара Значение Изм. EUR/USD 1,3615 -0,08% GBP/USD 1,5667 -0,32% USD/CHF 1,0774 0,06% USD/JPY 90,15 -0,04% USD ЦБ РФ 30,1176 -10,31коп EUR ЦБ РФ 41,1467 3,75коп
Прогноз по рынку на 17 февраля 2010 г. Внешний фон перед открытием российского рынка умеренно позитивный – рост на сырьевых площадках, позитивная динамика американских фьючерсов (в пределах 0,1%), открытие валютного рынка ниже уровня 30 руб/$. Все это может обеспечить продолжение вчерашних тенденций и повышение основных индексов в пределах 1% в первой половине дня. Во второй половине торговой сессии все внимание будет привлечено поведению американских индексов, пока серьезного негатива нет, если не считать предпосылок в виде дальнейшего муссирования «греческого вопроса. Запас технического отскока исчерпан. В целом после такого ударного роста хоть и появляются шансы на среднесрочное продолжение роста, но на сегодня локально требуется пауза. Уже на открытии или ближе к середине сессии вероятнее всего начнутся фиксации прибыли спекулянтами. От окрестности 1370 пунктов по ММВБ может опуститься до 1350-1340, после стоит рассчитывать на продолжение пира. Мы сохраняем рекомендацию играть на понижение, так как рассматриваем текущий рост в рамках нисходящего тренда. Даже в случае, если коррекция закончилась, ожидаем еще одну попытку теста 1320 пунктов по индексу ММВБ с целью формирования дна. Внутри дня стоит присмотреться к статистике по рынку жилься в США в 16:30 мск, и промпроизводству в 17:15 мск. Обзор торгов 16 февраля 2010 г. Во вторник ситуацию на российском фондовом рынке полностью контролировали биржевые "быки". Росту котировок акций способствовал возврат цен на нефть к уровням двухнедельной давности (75 долл./барр. Brent). Не подвела и макроэкономическая статистика: индекс доверия к экономике Германии снизился не так значительно, как этого ожидали эксперты, а объем чистого долгосрочного притока иностранного капитала в США вдвое превзошел прогнозы. Эксперты, правда, сомневаются в устойчивости начавшейся волны роста, поскольку она связана преимущественно с закрытием коротких позиций (так, "Газпром" и "Роснефть" сейчас находятся в лидерах роста, тогда как неделей ранее они были самыми популярными бумагами для коротких позиций). Как бы то ни было, 16 февраля все равно стало выдающимся днем: российские индексы продемонстрировали самый значительный прирост в 2010г. По итогам торговой сессии 16 февраля индекс ММВБ повысился на 3,2% - до 1361,49 пункта, РТС вырос на 3,06% - до 1418,16 пункта. Помимо закрытия коротких позиций, покупкам акций "Газпрома" и "Роснефти" способствовали новостные факторы. Переговоры газового концерна с итальянскими партнерами завершились сохранением системы долгосрочных контрактов, принципа take-or-pay и ценообразования на основе привязки к стоимости корзины нефтепродуктов. Что касается "Роснефти", по ее бумагам, как и по акциям ЛУКОЙЛа, дали рекомендацию "покупать" аналитики Royal Bank of Scotland. В результате "Газпром" подорожал на 4,25%, "Роснефть" - на 3,27%, ЛУКОЙЛ - на 2,09%. Бумаги "Татнефти" повысились в цене на 0,83%, "Газпром нефти" - на 3,83%, "Транснефти" - на 5,5%, "Сургутнефтегаза" - на 1,64%. Среди отраслевых индексов наибольший прирост во вторник продемонстрировал "ММВБ-Металлургия" (+4,02%). Бумаги представителей сектора пользовались спросом на фоне продолжающегося восстановления цен на металлы и уголь. Акции угольщиков и возглавили рост - котировки "Мечела" взлетели на 6,66%, "Распадской" - на 5,52%, "Белона" - на 6,94%. Капитализация "Северстали" повысилась на 3,78%, "Норникеля" - на 2,69%, ТМК - на 3,08%, ММК - на 2,05%, НЛМК - на 3,66%. Бумаги золотодобытчиков показали более скромные результаты, несмотря на возврат цен на золото к уровням начала февраля текущего года и повышение прогнозных цен и рекомендаций по "Полюс золоту" и "Полиметаллу" экспертами Deutsche Bank и ИК "Тройка Диалог". По итогам дня прирост цены акций "Полюс золота" составил 2,01%, "Полиметалла" - 2,18%. Несколько менее заметными были покупки в бумагах телекоммуникационных компаний: сказался образовавшийся накануне "перегрев" этих акций. Котировки "Сибирьтелекома" скорректировались вниз на 3,18%, "Северо-Западного Телекома" - на 1,36%. "Дальсвязь" подросла на 0,18%, "Ростелеком" - на 1,82%, МТС - на 2,08%. Спросом пользовались ЮТК (+2,92%), "Центртелеком" (+3,85%) и АФК "Система" (+5,33%). Последняя, как стало известно во вторник, в течение месяца получит одобрение от ФАС на покупку 49% акций "Русснефти". В секторе производителей минеральных удобрений единственным значимым событием дня стало понижение рекомендации по акциям "Сильвинита" до "держать" "Ренессанс Капиталом" из-за несоответствия значения показателя чистой рентабельности компании при расчете по РСБУ и МСФО (в последнем случае оно значительно ниже). По итогам дня акции "Сильвинита" прибавили в цене 2,33%, "Акрона" - 2,58%, "Уралкалия" - 3,46%.	ADR (США) Эмитент Цена, $ % изм. Ростелеком 30 4,09 СургутНГ (ап) 8,25 4,7 МТС 50,66 2,01 Вымпелком 18,91 2,6 Мечел (ао) 24,46 4,09 ADR (Европа) Эмитент Цена, $ %изм. Газпром 22,95 4,79 Газпромнефть 23,8 5,73 ЛУКОЙЛ 53 4,74 НорНикель 15,4 6,21 ВТБ 4,73 0,82 ПолюсЗолото 26 -0,42 РусГидро 3,95 -2,01 Новатэк 68,1 5,59 Евраз 31,04 3,81 Татнефть 30,09 -0,08 Роснефть 7,39 2,16 Уралкалий 22,2 4,62 Черкизово 15,74 4,82 Полиметалл 9,01 0,12 ПИК 4,6 1,12 СистемаГалс 1,88 -1,02 НМТП 11,1 -1,22 ММК 12,4 -3,02 Северсталь 10,97 -1,82 АФК Система 24,21 -0,53 Магнит 15,05 -0,77 Комстар-ОТС 5,72 -1,34 СургутНГ (ао) 7,9 -1,32 Челяб. ЦЗ 4 0

Технический анализ

по итогам торгов 16 февраля 2010г

СБЕРБАНК России

Обыкновенные акции Сбербанка по итогам прошлой торговой сессии закрылись на отметке 83,25руб., поднявшись на 3,57%. Во вторник Сбер начал торги с серьезным гэпом вверх. Открытие прошло под сопротивлением 81,5, сил сразу пробить уровень не было, Сбер ушел в боковик. Улучшение внешнего фона (отличный отчет английского Barclays Plc) придал покупателям уверенности, сопротивление было пробито, и рост продолжился. От следующего уровня на 82,5 также прошел откат, но хорошие новости сыпались как из рога изобилия, статистка из США оказалась гораздо лучше ожиданий. По итогу Сбер ушел еще выше и закрылся под верхней границей февральского боковика на 83,5. Ожидаем открытия с процентным гэпом вверх. Первые цены в диапазоне 83,Далее стоит ожидать небольшого отката вниз. После этого рост вероятно возобновится. Ближайшее сопротивление на 85. Если фон не будет портиться, и будут пробиты ближайшие сопротивления, то следующая цель на 87 - это нисходящий тренд с максимумов года. Критический уровень для медведей, пробитие этого сопротивления ломает среднесрочные цели падения. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD выше нуля, дает сигнал на продажу, скользящие средние указывают на рост. Ближайшие поддержки: 79руб., 78руб., 75руб. Уровни сопротивления: 80,5руб., 82,5руб., 84руб., 85руб.

ВТБ

Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии выросли на 4,35%, закрывшись на отметке 0,0744руб. Техника стала чуть менее позитивна. ВТБ вернулся к поддержкам на 7 коп обратно и здесь очень опасная точка. Бумага буквально легла на тренд накануне и сегодня вновь удобная точка для операций. Поддержка этой линии ведет свою историю с июля прошлого года, что говорит о силе тренда и дает право на лонг с коротким стопом на 6.9. Есть шанс в ближайшую неделю увидеть попытку роста. Целью будет служить отметка 7.5 копеек. Рекомендованные лонги — держать. Внешний фон позитивен, открытие ожидаем выше 0,071руб. На текущий момент индикатор RSI на часовом графике сейчас нейтрален. МАCD (12-26) на часовике указывает вниз. Экспоненциальная средняя ЕМА-20 ниже ЕМА-45, цена акции находится ниже своих средних ЕМА-20 и ЕМА-45, что дает негатинвый среднесрочный сигнал. Ближайшие уровни поддержки: 0,07руб., 0,069руб., 0,067руб. Ближайшие сопротивления: 0,0725руб., 0,075руб., 0,076руб.

ГМК НорНикель

Акции ГМК на предыдущей торговой сессии снизились на 3,19%, закрывшись на отметке 4633,06руб. ГМК как по расписанию добрался до нашей вчерашней цели на 4650. к линии сопротивления локального нисходящего канала. Но сегодня на этом все может еще не закончиться. С открытия цена будет пытаться пробивать этот уровень. В случае успеха откроется путь аж на 4900. Но пока это маловероятно. После пробития можно ожидать фиксации прибыли после такой коррекции с возвратом к пробитой линии. Открытие сегодня на позитивном внешнем фоне ожидаем в районе 4700руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD дает сигнал вниз, скользящие средние указывают на рост. Ближайший уровень поддержки находится у 4500руб., 4400руб., 4350руб., 4200руб. Уровни сопротивления: 4650руб., 4750руб., 4800руб., 4900руб., 5000руб.

Сургутнефтегаз

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии выросли на 2,04%, закрывшись на отметке 24,995руб. Сургут благодаря негативному внешнему фону добрался-таки до линии поддержки среднесрочного широкого нисходящего тренда. Поддержка пролегает в районе 23,8. Бумага довольно четко отработала канал. Слегка коснувшись этой линии, акция сразу нарисовала отскок. Продолжающаяся коррекция в Сургуте привела цену к линии сопротивления локального нисходящего микроканала в район 25. Как вчера и договаривались. Однако сегодня покупатели будут пытаться пробить и этот уровень с дальнейшим продвижением вверх. Но в течение дня вполне возможны продажи. Открытие сегодня на позитивном внешнем фоне ожидаем в районе 25,2руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD дает сигнал вниз, скользящие средние указывают на падение. Ближайшие уровни поддержки: 24,5руб., 24руб., 22,7руб., 22руб. Уровни сопротивления: 25руб., 25,8руб., 27руб., 28руб.

ЛУКОЙЛ

Акции ЛУКОЙЛа на предыдущей торговой сессии выросли на 2,34%, закрывшись на отметке 1583,75руб. Лукойл который долго запрягал, начал быстро двигаться. За последние два дня бумага прибавила более 4%. Стоит отметить, что внешние рынки показывают тоже крайне хорошую динамику отскока. Сегодня с открытия ожидаем продолжения роста, Лукойл с ходу будет тестировать 1600, дальше сильное сопротивление будет располагаться в районе 1630. Рост последних двух дней был обусловлен закрытие шортов, особенно отчетливо это было видно после вчерашнего утреннего «гэпа». Теперь должна придти покупка, от того насколько инвесторы поверят в рост будет зависеть судьба нового тренда. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD без сигнала, скользящие средние дают сигнал вверх. Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1600 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1650 рублей. Ближайшая поддержка находится на уровне 1580 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1550 рублей.

Газпром

Акции Газпрома на предыдущей торговой сессии выросли на 4,7%, закрывшись на отметке 172,18руб. Рыночные настроения резко поменялись в пользу покупателей. Появляется ощущение, что рынок буквально спружинил от минимумов. Нисходящий тренд от максимумов 2010 года в Газпроме и многих других бумагах не выдержал с открытия. Внешний фон резко улучшился. Началась новая волна ослабления доллара, что поддерживает нефть и, соответственно, российский рынок. Более того, позитив извне продолжает поступать. Американские индексы выросли на 1.7-1.8%, фьючерсы на них ещё немного прибавляют, в Азии очень активно покупают, нефть Brent уже продаётся примерно за $76. Газпром может начать сессию в районе 173-174. Бумага может беспрепятственно расти до 175 - до пробитого долгосрочного тренда. От этой линии уже наверняка начнётся коррекция. Тем более в её окрестности росту может помешать и нижняя граница нисходящего канала (тонкие голубые линии). Мы рекомендуем фиксировать имеющиеся лонги на 175 с прицелом купить ниже. Прошедшее снижение Газпрома уже ставит под сомнение волновую картину, предполагающую рост. Конечно, окончательно вариант с продолжением подъёма в виде большой третьей волны отпадёт только после ухода ниже 158.75, но всё же мы рекомендуем сейчас работать исключительно со стопами. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD без сигнала, скользящие средние указывают на снижение. Ближайший уровень поддержки находится у 192руб., 190руб., 185руб., 183руб., 180руб., 178руб. Уровни сопротивления: 195руб.,198руб., 200руб.

Наименование организации Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (3, 346-30-16, 8-800-55555-10
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: (3 Факс: (3
Начальник отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб.	Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб.	Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. E-mail: *****@***ru
Отдел дилерских операций Новосибирск, Тел.: (3, доб. 111 Факс: (3
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru
Отдел клиентского сервиса Новосибирск, Тел.: (3 Факс: (3
Начальник отдела клиентского сервиса E-mail: *****@***ru Тел.: (3, доб.	Специалист отдела клиентского сервиса Тел.: (3, доб.
Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании.