 апреля 2010 г.
Ежедневный аналитический обзор
«Ваш консультант»
" width="463" height="75"/> |
Важные новости прошлой торговой сессии Важные макроэкономические данные: · Дефицит федерального бюджета США в марте 2010г. составил 65,39 млрд долл., совпав с ожиданиями Важная корпоративная информация: · "Норникель" может выплатить дивиденды за 2009 год, заявил Дерипаска · НЛМК планирует выплатить дивиденды по итогам 2009г. · Трубная металлургическая компания в I квартале 2010г. увеличила отгрузку стальных труб на 60% - до 933 тыс. т. · Объем добычи газа НОВАТЭКом в I квартале, по предварительным данным, вырос на 20,8% - до 9,98 млрд куб. м. · Чистая прибыль СЗТ по РСБУ в 2009г., согласно аудированным данным, сократилась на 4% - до 3,473 млрд руб. · "Интер РАО" продлило контракты с госкомпаниями Монголии на поставку электроэнергии до конца 2015г. · Чистая прибыль ОАО "Концерн "Калина" по МСФО за 2009г. выросла на 79,4% - до 415 млн руб. · Выручка "Магнита" за I квартал 2010г. выросла на 28,36% · Газпром и ENI подтвердили намерения по совместной реализации проекта "Южный поток". · Грузооборот группы "Новороссийский морской торговый порт" в I квартале 2010г. вырос на 2,7% - до 21 млн 504,7 тыс. т. · А. Клепач заявил, что меморандум о рефинансировании долгов АВТОВАЗа подписан с банками. · Чистые убытки Alcoa в I квартале 2010г. снизились более чем вдвое и составили 201 млн долл., но оказались хуже ожиданий экспертов. Ожидаемые на 13 апреля 2010 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США · В 16:30 мск публикуются следующие данные: - Торговый баланс, млрд. долл. за февраль. Прогноз: -38,8. Предыдущее: -37,3. - Импорт, млрд. долл. за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее: 180,0. - Экспорт, млрд. долл. за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее: 142,7. · В 16:55 мск публикуется индекс продаж в розничных сетях RedBook за неделю до 10 апреля. Прогноз: н/д. Предыдущее: 1,2%. Ожидаемые макроэкономические данные из Европы · В 10:00 мск публикуется индекс потребительских цен в Германии за март. Прогноз: 0,5%. Предыдущее значение: 0,5%. · В 12:30 мск публикуется сальдо торгового баланса Великобритании за февраль. Прогноз: дефицит 7,3 млрд. Предыдущее значение: дефицит 8 млрд. Ожидаемые корпоративные события · Сегодня не ожидается значимых корпоративных событий. | Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня складывается негативный. Торги в США завершились нулевой динамикой индексов. А вот фьючерсы утром уверенно настроены на снижение. Срочный рынок FORTS на вечерней сессии снизился. ADR в США закрылись смешанной динамикой, на уровнях локального рынка. Торги в Азии проходят со значительным снижением основных индексов на разочарованиях от отчета Alcoa. Цены на нефть продолжают снижение на фоне укрепления доллара. Открытие отечественных площадок ожидаем с умеренным «гэпом» вниз во главе с сырьевыми компаниями. Индексы российского рынка
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущие мировые индексы
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырье
Валютные курсы
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноз по рынку на 13 апреля 2010 г. Российский рынок сохраняет "бычий" настрой, и по мере установления новых рекордов основными биржевыми индексами у все большего числа участников торгов будут появляться сомнения относительно дальнейших перспектив отечественных индексов. Но стоит отметить, что начинающийся сезон отчетности американских компаний, возможно, вновь будет сопровождаться повышением котировок, поэтому пока есть смысл сохранять длинные позиции в российских бумагах. Учитывая уровень цен на нефть, цель достижения индексом ММВБ уровня в 1550 пунктов пока по-прежнему актуальна. Что касается акций «второго эшелона», то по-прежнему привлекательны угольные компании (Распадская, Белон и Мечел) и металлурги (здесь выделим ММК и НЛМК, который накануне пообещал выплатить дивиденды за 2009г). По-прежнему интересными остаются бумаги девелоперов, особенно компании ПИК. Что касается энергетики, то на долгосрочную перспективу бумаги генерирующих компаний (ОГК и ТГК) по-прежнему привлекательны, так как после прошедшей коррекци вниз на прошлой неделе они снова показывают желание расти к новым высотам. Неплохие перспективы для роста имеет и ИнтерРАО. В секторе телекомов покупать под дивиденды можно только привилегированные акции, от покупок обыкновенных лучше воздержаться. Спекулятивно сегодня интересны для покупок бумаги Новатэка. Фиксировать имеющуюся прибыль можно по бумагам Транснефти, на наш взгляд, она уже практически исчерпала потенциал роста (поскольку были опубликованы новости, на слухах о которых котировки «разгоняли» вверх). Рекомендуем даже открывать спекулятивные «короткие» позиции по данным акциям с целью 34000руб. Также рекомендуем продавать бумаги Аэрофлота. Обзор торгов 12 апреля 2010 г. Успешный перелом начавшейся на минувшей неделе нисходящей коррекции позволил игрокам вернуться на торги в понедельник с позитивными настроениями. Поддержку акциям оказали закрытие американских площадок на довольно высоких уровнях и приближение цен на нефть к максимумам года в районе 85,5 долл./барр. марки Brent. Не осталось незамеченным и согласование еврозоной и Грецией детального плана помощи стране. Однако настроения игроков не были безоговорочно оптимистичными. Открытие российского рынка с небольшим гэпом вверх и неоднозначные ожидания относительно того, как начнется сезон отчетности в США, заставили осторожных игроков закрыть часть длинных позиций, тем более что сделать это на уровне обновленных годовых максимумов незазорно. Во второй половине сессии на российском рынке вновь наблюдались покупки, но большая часть дневного прироста оказалась потерянной. По итогам торговой сессии 12 апреля индекс ММВБ вырос на 0,39% - до 1502,66 пункта, РТС прибавил 1,02% и достиг отметки 1648,43 пункта. По-прежнему наибольшим спросом пользовались акции электроэнергетической отрасли. Капитализация "Интер РАО ЕЭС" (+6,24%) росла на новостях о продлении до конца 2015г. контрактов на поставку электроэнергии государственным энергокомпаниям Монголии. ФСК ЕЭС прибавила в цене 3,74%, "РусГидро" - 3,05%. Во втором эшелоне отрасли настроения сменились на умеренно негативные: сказалось желание игроков сократить позиции в значительно подорожавших бумагах. Исключением стали взлетевшие акции «РАО ЭС Востока» (+7,15%). В металлургической отрасли позитивно выглядели бумаги ГМК "Норильский никель", интерес к которым был связан с сообщением о возможной выплате компанией дивидендов за 2009г. В течение двух последних лет выплаты не осуществлялись, но по итогам минувшего года ГМК добилась достойных финансовых результатов и может позволить себе пойти на выплаты акционерам. На этом фоне акции "Норникеля" подорожали на 1,32%. Ростом завершил день и "Мечел" (+1,16%) - рекомендацию по бумагам компании до "покупать" подняла Citigroup Inc. Оптимизм экспертов связан с ожиданиями роста цен на коксующийся уголь. Не смогли закрепиться на положительной территории акции НЛМК (-0,01%), ММК (-1,04%) и ТМК (-0,69%). В нефтегазовой отрасли покупки преобладали, но прирост был очень умеренным: ЛУКОЙЛа прибавил 0,24%, у "Газпром нефти" - 0,33%, у "Транснефти" - 0,25%. "Газпром" прекратил рост еще на минувшей неделе, и теперь его котировки консолидируются выше уровня поддержки 174 руб. Если переоценка перспектив нефтегазовой отрасли ввиду выросших цен на нефть все-таки произойдет, ближайшей целью повышения бумаг "Газпрома" станет отметка 185 руб. | ADR (США)
ADR (Европа)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический анализ
по итогам торгов 12 апреля 2010г
Сбербанк
По итогам прошлой торговой сессии обычные акции Сбербанка снизились на 0,39%, закрывшись на отметке 86,54руб. Сбербанк продолжает двигаться в широком диапазоне. Несмотря на общий позитив, открытие в понедельник выдалось более чем скромное. Небольшой гэп был сразу закрыт, после чего Сбер вернулся на поддержку 86. До тестирования, не говоря про пробитие нисходящего тренда на 88,5, дело так и не дошло. Волатильность снижается. Сбербанк формирует треугольник, выход из которого придаст бумаге серьезное ускорение. Давление в Сбере повышается, нисходящие тренды ускоряются, поддержка на 84,5 пока остается на месте. Пока неясно как бумага поведет себя, ударив в диапазон 88-88,5, где находится мощное сопротивление. Если цена сможет взять данный барьер то следующие цели 95, 100 и 107 рублей. Если же сопротивление устоит, то вновь отскочим к поддержке, проверенной временем. Очень многое зависит от внешнего фона. Пока он позитивный и, соответственно, вариант пробития указанных уровней кажется нам более реальным. Сигналы технических индикаторов: RSI нейтрален, MACD выше нуля, дает сигнал на покупку, скользящие средние нейтральны. Ближайшие поддержки расположены на уровнях: 86,5руб., 85руб., 84руб., 82руб. Ближайшие сопротивления: 88-88,5руб., 90руб., 91,5руб., 92,5руб.
ВТБ
Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии выросли на 0,24%, закрывшись на отметке 0,0839руб. В краткосрочном смысле советуем ориентироваться на локальный тренд с поддержками 8,2коп. и сопротивлением на 8,45коп. От последнего накануне случился разворот вниз. Среднесрочно - ориентир поддержки (и рекомендуемый стоп) стоит на 8коп. - это помимо сильного уровня теперь и поддержка долгосрочного растущего канала, ведущего историю от низов июля 2009 года. Среднесрочно интересна покупка от 8коп. Соответствующие цели пока стоят на 8,6-8,8коп. На текущий момент индикатор RSI на часовом графике сейчас нейтрален. МАCD (12-26) на часовике указывает вбок. Экспоненциальная средняя ЕМА-20 выше ЕМА-45, цена акции находится выше своих средних ЕМА-20 и ЕМА-45, что дает позитивный среднесрочный сигнал. Ближайшие уровни поддержки: 0,083руб., 0,0815руб., 0,08руб., 0,078руб., 0,077руб. Ближайшие сопротивления: 0,084руб., 0,085руб.
ГМК НорНикель
Акции ГМК на предыдущей торговой сессии выросли на 1,33%, закрывшись на отметке 5614,84руб. Норникель долгосрочно двигается в рамках долгосрочного восходящего канала. Верхняя его граница была почти достигнута. Речь идет о 5700-5800 руб. - это верхняя граница канала, ведущего свою историю с июля 2009 года. Последний максимум - 5675 рублей. На текущий момент состоялся откат практически до середины указанного тренда. Сейчас на рынке неопределенность. Никель пока не закрепился выше 25000 долл. за тонну, хотя и совершает попытки раз за разом (25000-26000 - очень сильные уровни по металлу). На этом фоне можно полагать, что ГМК попробует вернуться к максимумам в район 5650-5700. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD дает сигнал вниз, скользящие средние указывают на рост. Ближайший уровень поддержки находится у 5400руб., 5300руб., 5200руб. Уровни сопротивления:5550руб., 5670руб., 5750руб., 5900руб., 6000руб. Краткосрочные лонги пока открывать не стоит. Среднесрочные позиции стоит продолжать держать со стопом на 5250 руб (поддержка долгосрочного тренда).
Сургутнефтегаз
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии снизились на 0,34%, закрывшись на отметке 29,001руб. Сургут после пробития линии сопротивления среднесрочного нисходящего тренда на 27,5 продолжает движение вверх. Цена добралась до октябрьских уровней на 29,4-29,5, но после нескольких неудачных попыток всякий раз откатывается назад. От этого сопротивления следуют продажи. Бумага уже вторую неделю стоит на одних и тех же уровнях, в боковом коридоре 28,5-29,5. Сегодня на негативном фоне бумага может вновь откатиться к уровню 28,6руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайшие уровни поддержки: 28,6руб., 28руб., 27,5руб., 27руб., 26,7руб., 26,3руб., 25,6руб. Уровни сопротивления: 29,5руб., 30руб.,31руб.
ЛУКОЙЛ
Акции Лукойла на предыдущей торговой сессии выросли на 0,33%, закрывшись на уровне 1745,74р. Лукойл в понедельник открылся с гэпом, однако по сути это было единственное положительное событие, остальной день бумага торговалась в узком боковике. Сегодня на фоне слабой отчетности Alcoa, будет предпринята попытка сходить вниз, пока уровень снижения ограничен 1720-1730, далее 1705. Краткосрочно перед ростом мы можем увидеть еще одну волну снижения в район 1710-1720руб., но в целом сформирован восходящий тренд с поддержкой на 1640руб. и сопротивлением на 1780руб. Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1780 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1850 рублей. Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1700 рублей. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) вышел из зоны перекупленности. Спекулятивно советуем открывать в Лукойле «короткие» позиции в район уровня 1780-1800руб.
Газпром
Акции Газпрома на предыдущей торговой сессии выросли на 0,45%, закрывшись на отметке 175,93руб. На прошлой сессии внешний фон был позитивным, но покупатели не проявили большого энтузиазма: Газпром закрылся в символическом плюсе. Тут стоит задуматься, а будет ли еще одна волна роста? Слишком уж напряженно Газпром двигается вверх при благоприятных условиях. Локально Газпром находится в пологом восходящем тренде, который в очередной раз уперся в верхнюю границу среднесрочного канала с пиками 178, 176.5. Сопротивление достаточно мощное. Возможно, поэтому цена начала консолидироваться перед очередным выстрелом вверх. Ближайшие цели находятся на уровнях 180, 185 рублей. Но потенциал падения еще не исчерпан, отскок от 173руб. совсем не похож на импульсный рост. Сохраняется возможность для еще одного отката до 172руб., предел снижения - на 169руб. Если Газпром уйдет ниже, то техническое преимущество перейдет к «медведям» и первый ориентир на мартовских минимумах, уровень 159руб. Пока советуем воздержаться от действий и подождать большей определенности. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD дает сигнал вниз, скользящие средние нейтральны. Ближайший уровень поддержки находится у 175руб., 173руб., 171руб., 168руб., 165руб. Уровни сопротивления: 178руб., 180руб., 183руб.
Наименование организации Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (3, 346-30-16, 8-800-55555-10 | ||
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. E-mail: | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. | |
Отдел дилерских операций Новосибирск, Тел.: (3, доб. 111 Факс: (3 | ||
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru | ||
Отдел клиентского сервиса Новосибирск, Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела клиентского сервиса Тел.: (3, доб. | ||
Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании. | ||
