Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

16 октября 2009 г. Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант» " width="471" height="82"/>

Важные новости прошлой торговой сессии Опубликованные статистические данные: ·  Рост промпроизводства в РФ в сентябре 2009г. к августу с учетом календарного фактора составил 0,4%. ·  Международные резервы России выросли за неделю на $7,2 млрд ·  Дефляция в Европе продолжилась 4-й месяц подряд (-0,3% в сентябре, как и ожидалось) ·  Рост потребительских цен в США в сентябре совпал с прогнозом – 0,2% ·  Число лишений права собственности по закладным на дома в США выросло в III квартале до рекорда ·  Индекс производственной активности Нью-Йорка в октябре вырос до максимума с 2004г ·  Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с января ·  Запасы нефти в США с 3 по 9 октября 2009г. выросли на 400 тыс. барр. - до 337,8 млн барр. Важная корпоративная информация: ·  Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 9 месяцев 2009г., по предварительным данным, составила 8 млрд руб. ·  Чистая прибыль АК "Транснефть" за январь-июнь 2009г. по МСФО выросла на 23% - до 54,6 млрд руб. ·  Чистая прибыль МДМ Банка за сентябрь составила 1383 млн. руб. по сравнению с 232 млн. руб. за август ·  Производство стали предприятиями Evraz Group сократилось в III квартале 2009г. на 13,2% - до 4,24 млн т. ·  Citigroup зафиксировал прибыль в III квартале, выручка превзошла прогнозы рынка ·  Чистая прибыль Goldman Sachs в III квартале выросла и превысила прогнозы ·  Чистые убытки Nokia за 9 месяцев 2009г. составили 622 млн евро против 3,34 млрд евро прибыли годом ранее. ·  Чистая прибыль Google за 9 месяцев 2009г. выросла на 18,3% - до 4,45 млрд долл. ·  Чистая прибыль IBM за 9 месяцев 2009г. увеличилась на 8,9% - до 8,61 млрд долл. ·  Чистые убытки AMD за 9 месяцев 2009г. составили 884 млн долл., что почти в 2 раза меньше убытков годом ранее. Ожидаемые на 16 октября 2009 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США ·  В 17:15 МСК публикуются следующие данные: - Использование производственных мощностей за сентябрь. Прогноз: 69,7%. Предыдущее значение: 69,6%. - Промышленное производство за сентябрь. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: 0,8%. ·  В 17:55 МСК публикуется доверие потребителей от Университета Мичигана за октябрь. Прогноз: 73,5. Предыдущее значение: 73,5. Ожидаемые макроэкономические данные из Европы ·  В 13:00 МСК публикуется торговый баланс за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 12,6. Ожидаемые корпоративные события ·  "Татнефть" представит финансовый отчет за первое полугодие по US GAAP ·  Пройдет внеочередное собрание Коршуновского ГОКа ·  "Мечел" закроет книгу заявок на облигации серии 05 объемом 5 млрд руб. ·  В RTS Board возобновляется котирование акций "Мостостройиндустрии" ·  ФАС рассмотрит дело о ценах, установленных "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродуктом". ·  Выйдут данные финансовой отчетности Bank of America Corporation, First Horizon National Corporation, General Electric.	Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня складывается позитивный. Торги в США накануне завершились небольшим ростом, который не отыгран российскими игроками. Фьючерсы утром также продолжают уверенную позитивную динамику. Торги в Азии проходят нейтрально, но с преобладанием легкого оптимизма. АДР на российские акции в Европе и в США, показали смешанную динамику, но закрывшись выше уровней локального рынка. Срочный рынок FORTS вечером очень неплохо вырос. Цены на нефть показали очень позитивную динамику на информации о запасах в США, установив новые годовые максимумы. Открытие российского рынка, с учетом всего этого, ожидаем с уверенным гэпом вверх по всему спектру «голубых фишек». Индексы российского рынка Индекс Значение % изм. РТС 1434,35 -0.48 РТС-2 1312,85 0,27 ММВБ 1341,64 -1,56 ММВБ-10 2897,2 -2,23 Фьючерс на РТС 144850 1,76
Ведущие мировые индексы (на 9:00 мск) Индекс Значение % изм. Dow Jones 10062,94 0,47 S&P500 1089,8 0,19 NASDAQ 2173,29 0,05 FTSE-100 5222,95 -0,63 CAC-40 3883,83 0,03 Xetra DAX 5830,77 -0,4 NIKKEI-225 10258,42 0,19 HangSeng 22025,71 0,12 BOVESPA 66703,31 0,76 Фьючерс на S&P500 1095,05 0,61
Сырье Товар Цена, $ % изм. Нефть Brent 76,48 4,22 Нефть WTI 77,93 2,62 Золото 1053,7 -1,11 Серебро 17,46 -2,89 Алюминий 1925 1,05 Медь 6260 0,63 Никель 18900 1,89 Платина 1355,5 -0,81 Палладий 329,1 -0,72 Валютные курсы Вал. пара Значение Изм. EUR/USD 1,4954 0,12 GBP/USD 1,633 0,39 USD/CHF 1,0139 -0,17 USD/JPY 90,69 0,08 USD ЦБ РФ 29,3206 -14,45 коп EUR ЦБ РФ 43,846 -1,87 коп
Прогноз по рынку на 16 октября 2009 г. Внешний фон сегодня вновь сложился позитивный, так что российский рынок открытием с гэпом вверх может отыграть сразу все вчерашние потери и двинуться дальше вверх. Спросом преимущественно будут пользоваться акции банковского и нефтегазового секторов. Накануне бумаги банков значительно скорректировались, что было обусловлено фиксацией прибыли на позитивных отчетах финансовых структур США. Сегодня будет опубликован отчет Bank of America, ожидание которого будет закладываться в котировки. Акции отечественной нефтянки преимущественно будут поддерживаться выстрелившими ценами на нефть, а также позитивным внешним фоном. Бумаги нефтегазового сектора в США, в частности, Chevron, накануне существенно прибавили в стоимости. На фоне коррекционных настроений в ценах на драгметаллы хуже рынка могут выглядеть акции золотодобытчиков. Фьючерсы на золото корректируются вследствие восходящей динамики рынка США, а также коррекции после обновления годовых максимумов. В четверг на российском рынке началась фиксация прибыли. Однако техническая картина разворота, нарисованная на российском рынке, наткнулась на взлет сырья. На нефти под 80 долл. падать российский рынок объективно не может. Плюс игроки в США наверняка воспользуются психологически важным моментом преодоления индексом Dow Jones отметки 10000 пунктов, и "продержат" его там достаточно длительное время. По внутридневной динамике сегодня видится рост в начале дня на 2%-3%. Во второй половине дня фокус внимания будет на американских фьючерсах. За океаном все же есть технические аргументы за паузу в росте. Некоторая слабость рынка была заметна уже накануне, когда по факту не плохих отчетов шли продажи. Вечером до открытия торгов в США выйдет отчет BoA, а также будут опубликованы данные по доверию потребителей от Университета Мичигана и статистика по промышленному производству США. Обзор торгов 15 октября 2009 г. В четверг, 15 октября, утренний внешний фон позволял российскому рынку продолжить активную игру на повышение, однако участники думали по-другому. После гэпа вверх началась активная фиксация прибыли. На отметке 1350 пунктов индекса ММВБ "быки" в течение сессии пытались организовать контратаки, однако с открытием сессии США, уровень был прорван вниз. По итогам сессии котировки акций на российском рынке снизились. Игроки давно пытались найти повод для фиксации прибыли. Он нашелся накануне. Индекс Dow Jones достиг психологически важной отметки 10000 пунктов, и у игроков нашелся технический повод начать игру на понижение. От распродаж не смогли удержать даже превзошедшие ожидания аналитиков отчеты Citigroup Inc и Goldman Sachs, а также неплохие показатели безработицы в США, где количество первоначальных требований на выплату пособия за неделю снизилось на 10 тыс. - до 514 тыс. Нашелся и повод, оправдывающий фиксацию прибыли: финская Nokia неожиданно сообщила об убытках. Распродажи не обошли и рынок нефти. Отрицательная динамика была обусловлена технической коррекцией и фиксацией прибыли после пяти сессий непрерывного роста цен на нефтяные фьючерсы, а также ожиданиями официальной информации о недельных изменениях запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Так, за предыдущие пять сессий цены на нефть на биржах выросли в среднем на 8,45%. По итогам торговой сессии 15 октября индекс ММВБ снизился на 1,56%, до 1341,64 пункта, индекс РТС - на 0,48%, до 1434,35 пункта. Единой динамики в нефтегазовом секторе не сложилось. С одной стороны, на рынок оказывали воздействие снижающиеся цены на нефть, с другой - Украина сообщила о том, что поставки нефти из России в Европу по южной ветке нефтепровода "Дружба" в четверг были восстановлены. На этом фоне акции "Роснефти" подорожали на 0,72%. В то же время бумаги НОВАТЭКа снизились в цене на 1,59%, "Газпром нефти" - на 0,07%, "Сургутнефтегаза" - на 0,8%, ЛУКОЙЛа - на 0,45%. В преддверии публикации данных по US GAAP за первое полугодие 2009г. росли акции "Татнефти". По итогам сессии их котировки выросли на 1,94%. "Транснефть" сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО в первом полугодии 2009г. выросла на 23,25% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. и составила 54,6 млрд руб. Выручка компании выросла на 28,3% - до 166,7 млрд руб. Несмотря на повышение издержек, игроки оценили общий рост показателей, что позитивно отразилось на котировках бумаг компании, они выросли на 0,68%. По данным Росстата, добыча газа на территории России в январе-сентябре 2009г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2008г. на 18,6% и составила 403 млрд куб. м. Сообщение негативно сказалось на котировках главного добытчика газа - "Газпрома". Его акции снизились в цене на 2,09% Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 9 месяцев 2009г., по предварительным данным, составила 8 млрд руб. Это оперативные данные, окончательная отчетность Сбербанка будет опубликована после 20 октября. Напомним, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 9 месяцев 2008г. составляла 102,9 млрд руб. Игроки негативно отнеслись к показателям деятельности банка. Прибыль Сбербанка (-4,11%) за 9 месяцев 2009г. практически сравнялась с прибылью ВТБ (-3,62%) за тот же период (7,92 млрд руб.), и это при огромной разнице в масштабах деятельности.	ADR (США) Эмитент Цена, $ % изм. Ростелеком 31,24 2,46   СургутНГ (ап) 9,97 0,4   МТС 52,46 -1,87   Вымпелком 20,05 -0,35   МЕЧЕЛ (ао) 21,7 0,84   ADR (Европа) Эмитент Цена, $ % изм. Газпром 27,4 -0,72   Газпромнефть 29,85 0,51   ЛУКОЙЛ 67,4 2,03   НорНикель 14,07 -0,57   ВТБ 4,93 -1,12   ПолюсЗолото 25,9 2,74   РусГидро 3,87 2,65   Новатэк 58,8 5,38   Евраз 28,49 0,22   Татнефть 28,93 3,14   Роснефть 8,67 2,24   Уралкалий 21,14 2,13   Черкизово 9,38 1,4   Полиметалл 9,09 1,2   ПИК 4,27 -1,84   СистемаГалс 1,66 -2,92   НМТП 12,13 -0,98   ММК 10,24 0,39   Северсталь 7,96 -0,12   АФК Система 17,85 1,13   Магнит 13,55 0   Комстар-ОТС 5,58 -1,76   СургутНГ (ао) 9,98 0,33   Челяб. ЦЗ 2,66 -1,48

Комментарии к корпоративным новостям

Сбербанк отчитался за 9 месяцев текущего года

В четверг, 15 октября, Сбербанк раскрыл предварительный показатель чистой прибыли за 9 месяцев 2009 года. Окончательная отчетность будет опубликована после 20 октября, сообщили в банке. Итак, чистая прибыль Сбербанка за 9 месяцев составила 8 млрд рублей, это в 12,9 раза ниже, чем за 9 месяцев 2008 года – 102,9 млрд рублей. В прошлом году прибыль банка за январь-сентябрь выросла в годовом исчислении на 26,7%.

Комментарий аналитика: В сентябре Сбербанк заработал столько же прибыли, сколько и в августе. При этом с мая по июль Сбербанк зарабатывал в среднем по 2 млрд рублей в месяц Напомним, за 8 месяцев 2009 года чистая прибыль банка составила 7,4 млрд рублей. Таким образом, за сентябрь Сбербанк заработал 600 млн рублей. Кстати, в августе прибыль банка также составила 600 млн рублей. Отчетность компании оказалась достаточно неплохой, но хуже прогнозов. Тем более, что акции банков сильно перегреты и не реагируют на позитивные новости. Считаем, что акции Сбербанка сейчас переоценены и не рекомендуем их ни к спекулятивным покупкам, ни к долгосрочным инвестициям.

Технический анализ

по итогам торгов 15 октября 2009г

Индекс ММВБ

Индекс ММВБ накануне закрылся на уровне 1361,64 пункта, снизившись на 1,56%. В четверг коррекция продолжилась. Утром на позитивном фоне рывком ушли вверх и вновь обновили свои максимумы. Но почти сразу последовала волна продаж. До важного уровня в1400 сильных сопротивлений нет, и, похоже, именно этот уровень мы будем вновь тестировать сегодня. Пробой зависит от внешнего фона. В случае продолжения реализации краткосрочной коррекции ближайшие поддержки на 1320/1350. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI подходит к перекупленности, при этом достаточно сильна пробита верхняя граница боллинжера, MACD дает сигнал на продажу, скользящие средние дают сигнал вверх. Ближайшие поддержки: 1310 пунктов, 1270пунктов, 1260 пунктов, 1245 пунктов, 1220 пунктов. Ближайшие уровни сопротивления: 1380 пунктов, 1400 пунктов.

ВТБ

Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии упали на 3,91%, закрывшись на отметке 0,0664руб. Даже на фоне не плохой отчетности западных банков наш сектор падал. Накануне в США не плохо отчитались Goldman и Citi, но даже за океаном наэтом факте прошли продажи. Говоря о технической стороне отметим, что сейчас можно видеть широкий восходящий тренд от начала сентября. Покупки оправданы при подходе сверху к середине этого тренда. Кстати, накануне это и произошло - диапазон 6.5-6.6крп. - условная середина восходящего кананла. Отсюда можно покупать с локальными целями на максимумах. Сегодня выйдет отчетность BoA в США до открытия торгов, что станет важным событием для сектора. Цели локального отскока наверх - 6.9-7 копеек по ВТБ. Внешний фон сегодня сложился позитивный, открытие торгов акциями ВТБ ожидаем в районе 0,068руб. На текущий момент индикатор RSI снял перекупленность, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайшие уровни поддержки: 0,065руб.,0,06руб., 0,0555руб. Ближайшие сопротивления: 0,07руб., 0,072руб.

ГМК НорНикель

Акции ГМК на предыдущей торговой сессии снизились на 1,49%, закрывшись на отметке 4050руб. В начале торгов акции ГМК продолжили подъем, однако, очень быстро игроки начали фиксировать прибыль, в результате чего акции откатились к 4000руб. Отметим, что текущая коррекция очень напоминает флаг, который является фигурой продолжения, что может указывать на вероятность дальнейшего роста. Восходящий тренд по-прежнему актуален. И он имеет все шансы привести бумаги НорНикеля в район 4300 рублей, к сильной линии сопротивления. Внешний фон сеодня сложился позитивный, открытие ожидаем в районе 4120руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI перекуплен. MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайший уровень поддержки находится у 4000, 3900руб., 3850руб., 3820руб., 3800руб., 3730руб.,3700руб. Уровни сопротивления: 4100руб., 4150руб., 4200руб.

Сургутнефтегаз

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии снизились на 1,22%, закрывшись на отметке 28,431руб. Акции Сургута на мощном внешнем позитиве сумели открыться накануне выше важной отметки 29руб., однако очень быстро началась коррекция вниз, откатившая бумаги к уровню 28руб. Отыгрывать падение предстоит сегодня, в случае преодоления 29руб. Очень вероятно все-таки увидеть 30руб., которые являются давней целью. Внешний фон сегодня сложился позитивный. Открытие торгов ожидаем в районе 29руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике негативны: RSI нейтрален, MACD дает сигнал вниз, скользящие средние не дают сигнала. Ближайшие уровни поддержки: 28,6руб., 27,5руб., 26,7руб., 26руб., 25руб. Уровни сопротивления: 29руб., 29,5руб., 30руб.

ЛУКОЙЛ

Акции Лукойла на предыдущей торговой сессии снизились на 0,66%, закрывшись на отметке 1930руб. Акции Лукойла, несмотря на положительный старт, под конец дня ушли в небольшой минус. Уровень в 1950 не был удержан. Цена сформировала локальный сужающийся треугольник, от нижней границы которого накануне и оттолкнулась вниз. По технике все пока выглядит нормально, тренд устойчив, пробить его с первого раза не удалось, поэтому поддержкой он выступает хорошей. Внешний фон сегодня сложился позитивный. Открытие торгов ожидаем в районе 1960руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD дает сигнал вниз, скользящие средние указывают на рост. Ближайший уровень поддержки находится у 1900руб., 1850руб., затем у 1800руб., 1750руб. Уровни сопротивления: 1950руб.,2000руб., 2100руб.

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (3, 346-30-16, 8-800-55555-10
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: (3 Факс: (3
Начальник отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб.	Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб.	Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. E-mail: *****@***ru
Отдел дилерских операций Новосибирск, Тел.: (3, доб. 111 Факс: (3
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru
Отдел клиентского сервиса Новосибирск, Тел.: (3 Факс: (3
Начальник отдела клиентского сервиса E-mail: *****@***ru Тел.: (3, доб.	Специалист отдела клиентского сервиса Тел.: (3, доб.
Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании.