 декабря 2009 г.
Ежедневный аналитический обзор
«Ваш консультант»
" width="469" height="80"/> |
Важные новости прошлой торговой сессии Опубликованные статистические данные: · Число безработных в Германии в ноябре неожиданно сократилось, безработица составила 8,1% (как и ожидалось). · Безработица в еврозоне в октябре выросла до 9,8%, как и ожидалось · Объем затрат на строительство в США в октябре 2009г. незначительно вырос - до 910,8 млрд долл. · Производственная активность в США выросла в ноябре 4-й месяц подряд, но меньше, чем ожидалось (53,6 пункта, ожидалось 55 пунктов). Важная корпоративная информация: · Прибыль "Газпром нефти" по US GAAP за 9 месяцев сократилась в 2 раза. Выручка компании сократилась на 42% - до 16,596 млрд долл. Показатель EBITDA составил 4,28 млрд долл., что ниже аналогичного показателей 2008г. на 48%. · Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в первом полугодии 2009г. выросла на 75,5% - до 7,492 млрд руб. Выручка МОЭСК за отчетный период увеличилась на 31% - до 41,584 млрд руб. Прибыль до налогообложения за первое полугодие 2009г. составила 9,499 млрд руб., что превышает показатель первого полугодия 2008г. более чем на 63%. · Прибыль "ЦентрТелекома" по МСФО за 9 месяцев достигла 4,756 млрд руб. · Чистая прибыль группы "Синтерра" по МСФО за I полугодие 2009г. составила 884 млн руб. · На АВТОВАЗе отменяется режим неполной рабочей недели, введенный с 1 сентября 2009г. · Дальсвязь" привлечет кредит Связь-банка объемом 1,5 млрд руб. · Fitch присвоило Россельхозбанку долгосрочный РДЭ в национальной валюте BBB с негативным прогнозом. · Сбербанк РФ предоставит ОАО "Нижегородский машзавод" кредиты общим лимитом около 5 млрд руб. · Индийский регулятор разрешил "дочке" "Системы" привлечь $658 млн зарубежных инвестиций Ожидаемые на 02 декабря 2009 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США · В 12:00 МСК публикуется экономический обзор ФРС США. Бежевая книга. · В 16:15 МСК публикуется доклад о занятости ADP за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: - Ожидаемые макроэкономические данные из Европы · В 13:00 МСК публикуется Индекс цен производителей за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,4% (мес./мес.), -7,7% (год/год). Ожидаемые корпоративные события · Нефтесервисная компания "Интегра" опубликует отчетность за 9 месяцев 2009г. по МСФО. · ОАО "Акрон" и ее дочерняя компания - ОАО "Дорогобуж" опубликуют отчетность за 9 месяцев 2009 года по МСФО. · Состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО " Пивоваренная компания "Балтика". · Правкомиссия по транспорту и связи рассмотрит план реорганизации Связьинвеста | Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня складывается слабо позитивный. Торги в США завершились небольшим ростом, который был отыгран накануне российским рынком. Фьючерсы утром не показывают четкой динамики. Торги в Азии завершились ростом. АДР на российские акции закрылись позитивнойй динамикой, выше уровннй локального рынк. Срочный рынок FORTS накануне вечером немного подрос. Добавит позитива и продолжающийся рост цен на нефть. Открытие российского рынка, с учетом всего этого, ожидаем с небольшим «гэпом» вверх со смешанной динамикой голубых фишек. Индексы российского рынка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущие мировые индексы (на 9:00 мск)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырье
Валютные курсы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноз по рынку на 02 декабря 2009 г. Сегодня ожидаем умеренно позитивное открытие торгов. Внешний фон благоволит к покупкам, что позволит «быкам» еще дальше отодвинуть рынок от важного уровня 1315 пунктов по индексу ММВБ. При этом, если им удастся увести рынок от этого уровня, это будет означать отмену сценария нисходящего движения и, скорее всего, приведет к закрытию коротких позиций открытых при пробитии этого уровня вниз. Однако особо сильных движений на открытии ждать не стоит, в первые минуты основные индексы могут прибавить порядка 0,3%-0,5%, что оставляет шансы «медведям», в случае ухудшения внешнего фона они попробуют вернуть рынок под уровень 1315. Индекс ММВБ смог преодолеть нисходящий тренд и продолжил плавный подъем. По технике рост должен продолжиться, ближайшая цель 1340, далее 1370, однако мы не исключаем промежуточной коррекции. Причина в том, что наш рынок выглядит пока слабовато, обороты оставляют желать лучшего. Внешние рынки уже вернулись на додубайский уровень, а отдельные уже их превысили. Наш рынок снова отстает, слабо смотрится Газпром, хотя последнее время это мало кого удивляет. Его обычно оставляют «на десерт» и им закрывают занавес. На наш взгляд риск сейчас исходит со стороны внешних рынков, так как многие стоят на максимумах, и если в этот раз не удастся их преодолеть, то теория о широком боковике вновь начнет преобладать на рынке. Основную угрозу для продолжения роста несет фьючерс на S&P 500, торгующийся в районе локальных максимумов на 1110 пунктах. Наиболее вероятным вариантом выглядит продолжение колебаний в рамках диапазона 1090-1110 пунктов, что предполагает продажи на текущих уровнях. Преодоление сопротивления на 1110-1115 пунктах может придать новый импульс росту. Обзор торгов 01 декабря 2009 г. С наступлением календарной зимы оптимизма на российском рынке прибавилось. Во вторник, 1 декабря, на открытии сессии отечественные индексы продемонстрировали гэп вверх. Затем последовали покупки, к полудню индексы и вовсе установили внутридневные максимумы. Вторая волна роста пришла с открытием бирж в США, а по итогам дня российские бумаги заметно прибавили в цене. Внешний фон был насыщен данными макростатистики. В первой половине дня оптимизм поддержали новости из Германии. Уровень безработицы в стране в ноябре 2009г. без учета сезонных колебаний снизился на 0,1 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8,1%. Аналитики ожидали 8,2%. Не испортило настроение игрокам и сообщение об уровне безработицы в зоне евро в октябре 2009г., где показатель не изменился по сравнению с сентябрем и составил 9,8%. Значение показателя совпало с ожиданиями аналитиков. Все это способствовало укреплению европейской валюты, и, как следствие, ослаблению доллара. На этом фоне восстановился уверенный рост сырья. Цена золота на срочном рынке 1 декабря впервые превысила отметку 1200 долл./унция. Нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet торговались с повышением, а максимальный с начала дня рост цен на нефть превысил 1 долл./барр. Положительная динамика была обусловлена дальнейшим ослаблением позиций доллара относительно евро и других валют при сохранении стабильной ситуации на рынке акций. По итогам торговой сессии 1 декабря индекс ММВБ вырос на 2,68%, до 1219,35 пункта, индекс РТС - на 3,01%, до 1416,30 пункта. Бумаги компаний нефтегазового сектора пользовались стабильным спросом. В результате акции НОВАТЭКа подорожали на 1,54%, "Транснефти" - на 1,63%, "Татнефти" - на 4,75%, "Сургутнефтегаза" - на 3,9%, ЛУКОЙЛа - на 2,24%, "Роснефти" - на 4,91%. Чистая прибыль ОАО "Газпром нефть" за 9 месяцев 2009г. в соответствии со стандартами US GAAP сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2008г. в 2 раза (на 54%) и составила 2,375 млрд долл. Выручка компании снизилась на 42% - до 16,596 млрд долл. Показатель EBITDA составил 4,28 млрд долл., что ниже аналогичного показаг. на 48%. Участники с оптимизмом отнеслись к данным отчетности, котировки акций компании выросли на 3,7%. Норвежский нефтегазовый гигант Statoil и дочернее предприятие "Газпрома" - Gazprom Marketing and Trading USA - подписали предварительное соглашение о ежегодных поставках 2 млрд куб. м газа. Statoil будет покупать в течение 20 лет по 2 млрд куб. м СПГ у "Газпрома" для дальнейшей регазификации его на терминале Cove Point и продажи на американском рынке. Цены на газ на рынке США гораздо ниже, чем в Европе, что негативно сказалось на капитализации газового концерна. Бумаги "Газпрома" подорожали лишь на 1,23%. Во вторник началась фиксация прибыли по привилегированным акциям Сбербанка. По итогам сессии они подешевели на 0,53%. Обыкновенные бумаги банка пользовались спросом и подорожали на 2,63%. Капитализация банка ВТБ выросла на 5,49%. | ADR (США)
ADR (Европа)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический анализ
по итогам торгов 01 декабря 2009г
СБЕРБАНК России
Обыкновенные акции Сбербанка по итогам прошлой торговой сессии закрылись на отметке 69,2руб., поднявшись на 2,6%. Акции Сбербанка пробили линию предложения по ДеМарку на часовом графике, что позволило им перейти в диапазон 69-75 рублей. Теперь следующей преградой на пути цен наверх будет выступать отметка 72 рубля. Успешное преодоление этого уровня позволит ценам вновь достигнуть своих годовых максимумов. При наступлении коррекции желающие продать будут встречены желающими купить вблизи отметки 69 рублей. От того, кого здесь окажется больше, и будет зависеть динамика цен на ближайшую перспективу. Удержание описанного уровня будет сигналом к возобновлению роста.. Слабость покупателей у поддержки, может привести к очередному ее пробою, что будет негативом для покупателей. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD ниже нуля, дает сигнал на покупку, скользящие средние указывают на продажу. Ближайшие поддержки: 68,5руб., 67,5руб., 67руб Уровни сопротивления: 69,5руб., 70руб., 70,5руб., 71руб.
ВТБ
Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии выросли на 5,17%, закрывшись на отметке 0,0651руб. Акции ВТБ добрались до линии локального сопротивления в районе 6,55. На чем победное шествие покупателей и остановилось. Границы сужающегося треугольника остались неприкосвенными. Снизу цена ограничена линией поддержки восходящего тренда на 0,06руб., сверху - локальным сопротивлением на 6,55. Для продолжения роста надо пробивать это сопротивление. Но сегодня от уровня 0,0655руб. пройдут продажи с фиксацией прибыли. Внешний фон сегодня сложился слабо позитивный, открытие торгов акциями ВТБ ожидаем в районе 0,0655руб. На текущий момент индикатор RSI нейтрален, MACD дает сигнал вниз, скользящие средние указывают на продажу. Ближайшие уровни поддержки: 0063руб., 0,061руб., 0,059руб., 0,057руб. Ближайшие сопротивления:0,065руб., 0,0685руб., 0,07руб.
ГМК НорНикель
Акции ГМК на предыдущей торговой сессии выросли на 0,99%, закрывшись на отметке 4090руб. Акции ГМК преодолели локальное сопротивление в виде линии шеи уже отработанной ранее "головы-плечи". Теперь их путь лежит к некогда пробитой линии поддержки восходящего тренда на 4150. Этот уровень является довольно сильным сопротивлением для дальнейшего продвижения вверх. Сегодня рынок будет скорее корректироваться. При снижении цены могут откатиться в район 4000. Внешний фон слабо позитивный, открытие ожидаем в районе 4100руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD дает сигнал вниз, скользящие средние указывают на снижение. Ближайший уровень поддержки находится у 4000руб., затем 3900руб., 3800руб., 375руб. Уровни сопротивления: 4100руб., 4150руб., 4250руб., 4300руб., 4400руб.
Сургутнефтегаз
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии выросли на 3,9%, закрывшись на отметке 26,90руб. Акции Сургута вернулись к ранее пробитой линии локальной восходящего канала в район 27 рублей. На это рост закончился. От этого уровня, очевидно, последует волна продаж с фиксацией прибылей. Сегодня, благодаря неплохому внешнему фону, открытие ожидается выше 27руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние дают сигнал вверх. Ближайшие уровни поддержки:26,5руб., 26руб., 25,5руб., 25руб., 24,4руб., 24руб. Уровни сопротивления: 27,3руб., 27,8руб., 28руб.,28,6руб., 29руб.
ЛУКОЙЛ
Акции ЛУКОЙЛа на предыдущей торговой сессии выросли на 2,26%, закрывшись на отметке 1724,99руб. Лукойл продолжил свой рост в рамках сформировавшегося локального восходящего тренда. Первую цель на уровне 1740 достигли, после чего начались небольшие продажи. Теперь нужно снова преодолевать этот уровень, чтобы открылась дорога к 1800. Внешний фон слабо позитивен, открытие ожидаем в районе 1730руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI снял перепроданность. MACD дает сигнал вниз, скользящие средние указывают на рост. Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1740 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1800 рублей. Ближайшая поддержка находится на уровне 1710 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1660 рублей.
Газпром
Акции Газпрома на предыдущей торговой сессии выросли на 1,49%, закрывшись на отметке 168,59руб. Сейчас Газпром держится внутри широкого сужающегося треугольника. С одной стороны, есть поддержка долгосрочного восходящего тренда, с другой - локальная линия сопротивления. Этот ориентир движения сохранится в течение нескольких следующих дней. При этом фигура "голова-плечи" еще не полностью реализовала своего потенциала. Сегодня по рынку ожидается скорее коррекция. Газпром может откатиться в район 164 рублей. Внешний фон сегодня слабо позитивный, открытие ожидаем в районе 169руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD без сигнала, скользящие средние указывают на снижение. Ближайший уровень поддержки находится у 167руб., 165руб., 163,75руб., 163руб., 161руб. Уровни сопротивления: 170руб., 171,5руб, 173руб., 175руб.
Наименование организации Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (3, 346-30-16, 8-800-55555-10 | ||
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. E-mail: *****@***ru |
Отдел дилерских операций Новосибирск, Тел.: (3, доб. 111 Факс: (3 | ||
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru | ||
Отдел клиентского сервиса Новосибирск, Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела клиентского сервиса E-mail: *****@***ru Тел.: (3, доб. | Специалист отдела клиентского сервиса Тел.: (3, доб. | |
Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании. | ||
