 10 сентября 2009 г.
Ежедневный аналитический обзор
«Ваш консультант»
" width="470" height="82"/> |
Важные новости прошлой торговой сессии Опубликованные статистические данные: · Потребительские цены в Германии в августе снизились на 0,1%. · Дефицит торгового баланса Великобритании в июле снизился о 6,479 млрд. фунтов стерлингов с 6,515 млрд. фунтов в июне. · Инфляция в РФ с 1 по 7 сентября была нулевой, с начала года составила 8,1%. · API: Коммерческие запасы нефти в США с 28 августа по 4 сентября уменьшились на 7,2 млн барр. - до 336,3 млн барр. · ФРС США заявила, что состояние экономики стабилизируется или улучшается в большинстве регионов страны. Важная корпоративная информация: · Чистая прибыль «Газпром нефти» сократилась в 2,3 раза до $1,556 млрд. Выручка компании по US GAAP в январе-июне 2009г. по сравнению с тем же периодом 2008г. уменьшилась в 1,9 раза - до 9,635 млрд долл., операционная прибыль - в 2,9 раза, до 1,435 млрд долл., прибыль до налогообложения - в 2,5 раза, до 1,882 млрд долл. Чистая прибыль "Газпром нефти" по US GAAP в II квартале 2009г. по сравнению со II кварталом 2008г. снизилась в 1,8 раза - до 1,219 млрд долл., выручка - в 1,8 раза, операционная прибыль - в 2,9 раза, до 881 млн долл., прибыль до налогообложения - в 1,9 раза, до 1,494 млрд долл. · S&P снизило рейтинги Evraz Group до B+ с BB - и поместило их в список на пересмотр с возможным понижением. · "МегаФон" увеличил программу капзатрат на 2009г. практически до уровня 2008гмлрд руб. · "Связьинвест" объединит активы в Москве. Сообщается, что контрольный пакет в компании получит "дочка" "Связьинвеста" "Центртелеком". · РусГидро рассчитывает в 2010 г. запустить 5 и 6 гидроагрегаты СШГЭС, в 2013 г. – восстановить станцию. Также компания не исключает возможность продажи 4 млрд казначейских акций для восстановления Саяно-Шушенской ГЭС. · Газпром передаст "Газпром нефти" нефтяные месторождения на возмездной основе. · Рост просрочки в банковской системе РФ в августе был минимальным с начала года - глава ЦБ. · Совет директоров GM завершил двухдневное обсуждение ситуации вокруг Opel. Ожидаемые на 10 сентября 2009 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США · В 16:30 МСК публикуются следующие данные: · - Сальдо торгового баланса (млрд. $) за июль. Прогноз: -25,0. Предыдущее значение: -27,0. · - Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 29 августа. Прогноз: Предыдущее значение: Ожидаемые макроэкономические данные из Европы · В 15:00 МСК публикуется решение по ставке Банка Англии. Прогноз: 0,5%. Предыдущее значение: 0,5%. Ожидаемые корпоративные события · ОАО "Сбербанк России" опубликует финансовую отчетность за первое полугодие 2009г. по МСФО. · ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" представит финансовые показатели по МСФО за первое полугодие. · ФАС рассмотрит дело ЛУКОЙЛа о нарушениях закона на рынке нефтепродуктов. · Правительство рассмотрит инвестпрограмму энергетики и энерготарифы. · Из RTS Board исключаются облигации ООО "Восток-Сервис-Финанс". | Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня сложился позитивный. Американские рынки накануне показали рост около 1%. При этом фьючерсы утром продолжают позитивную динамику. Торги в Азии проходят с ростом основных индексов. АДР на российские акции в США и Европе показалирост, закрывшись выше локального рынка. Срочный рынок FORTS вечером показал нейтральную динамику. Цены на нефть немного подросли, уже и Brent вернулась выше $70, а вот металлы снизились. Открытие российского рынка, с учетом всего этого, ожидаем с гэпом вверх во главе с банками. Индексы российского рынка
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущие мировые индексы (на 9:00 мск)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырье
Валютные курсы
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноз по рынку на 10 сентября 2009 г. Внешний фон сегодня сложился позитивный, открытие ожидаем с уверенным ростом во главе с банками, которые вчера сильно пострадали от распродаж. Возможная цель отката вниз – 1130-1140 пунктов по Индексу ММВБ. Следующая цель роста – 1170, далее 1190-1200 пунктов. В ближайшее время ожидаем преобладание шансов на рост. Таким образом, рекомендуем использовать снижения внутри дня для покупок. Стоп по “длинным” позициям в этом случае желательно разместить ниже 1100-1110 пунктов по Индексу ММВБ. Индекс ММВБ, после преодоление локального сопротивления – отметки 1130 пунктов, а затем и проверки его уже на предмет поддержки, движется в район годового максимума, расположенного вблизи отметки 1230 пунктов. Здесь покупатели встретят сильное сопротивление. Сегодня ожидается еженедельная статистика по американскому рынку труда (количество обращений за пособиями по безработице) и изменениям коммерческих запасов нефти в США, кроме того, будет опубликовано решение по ставке Банка Англии — ожидается сохранение ее на текущем уровне 0,5%. Из внутренних новостей следует выделить публикацию результатов Сбербанка за 1П09 и ММК за 1П09 по МСФО. В случае выхода позитивных данных можно наблюдать усиление волатильности в бумагах, однако спекулятивно играть на новостях мы не советуем. Мы по-прежнему рекомендуем инвесторам продолжать сокращать позиции в бумагах, пользуясь ростом, и перекладываться в деньги. Обзор торгов 8 сентября 2009 г. На открытии торгов в среду на российском рынке продолжилась борьба за отметку 1150 пунктов по индексу ММВБ. Уже к полудню линия сопротивления была прорвана, но раллийной игры на повышение не получилось: участники начали фиксировать прибыль по бумагам драйвера роста последних дней - Сбербанка. В результате существенного прироста рыночные индикаторы не продемонстрировали, однако закрылись выше ключевых отметок 1150 пунктов по РТС и ММВБ. В среду российский рынок находился под влиянием разнонаправленных сил. На открытие торгов фьючерсы на американские индексы демонстрировали заметное снижение, однако золото и нефть продолжали дорожать. К вечеру фьючерсы в США вышли в плюс, но заметного импульса роста российским акциям это не придало, хотя объемы торгов оставались на высоких уровнях. Игроки были склонны зафиксировать прибыль. От дальнейших покупок российских акций их удерживали и ожидания решения стран ОПЕК. По итогам торговой сессии 9 сентября индекс ММВБ вырос на 0,88%, до 1159,95 пункта, индекс РТС - на 2,1%, до 1159,80 пункта. Продолжение роста нефти позитивно сказалось на капитализации ряда компаний российского нефтяного сектора. Рост возглавили бумаги ЛУКОЙЛа, в среду они подорожали на 4,89%. Ростом завершили сессию и акции "Татнефти" (+0,99%). С другой стороны, бумаги и НОВАТЭКа и "Транснефти" подешевели на 0,2% и 0,88% соответственно. Экспортные пошлины на нефть с месторождений Восточной Сибири будут обнулены в 2009г. Такое заявление сделал в среду вице-премьер правительства . Данное сообщение позитивно сказалось лишь на котировках акций "Сургутнефтегаза", они выросли на 2,46%. Бумаги "Роснефти" торговались с рынком и подорожали на 1,08%. "Газпром нефть" представила данные отчетности по US GAAP за первое полугодие 2009г. Чистая прибыль компании по сравнению с тем же периодом 2008г. сократилась в 2,3 раза - до 1,556 млрд долл., выручка - в 1,9 раза - до 9,635 млрд долл. Компания добавила к чистой прибыли почти 500 млн долл., сэкономленных на покупке акций Sibir Energy. За счет этого результат оказался выше ожиданий аналитиков. Тем не менее, игроков отчетность не вдохновила, и акции "Газпром нефти" подешевели на 0,71%. А вот бумаги материнской компании - "Газпрома", наоборот, пользовались спросом и подорожали в среду на 2,49%. Отрицательную динамику продемонстрировали обыкновенные акции Сбербанка (-1,61%) и ММК (-1,04%). Оба эмитента в четверг, 10 августа, опубликуют отчетность по МСФО за первое полугодие 2009г., и игроки решили минимизировать риски, выйдя из акций компаний. | ADR (США)
ADR (Европа)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии к корпоративным новостям
Акции «Седьмого континента» перешли в залог к французскому банку Natixis.
По сообщению сразу двух изданий, Ведомостей и Коммерсанта, французский Natixis Bank выкупил у Deutsche Bank долговые обязательства Александра Занадворова, обеспечением по которым являются акции Седьмого континента. Информацию изданиям подтвердили источники в Deutsche Bank, по словам которых сделка о переуступке долга в $560 млн была закрыта около трех недель назад.
Комментарий аналитика: Акции компании накануне взлетели на ММВБ на 13,09%, закрывшись на откетке 255руб. Такой отпимизм вполне оправдан, так как новость является действительно позитивной для компании. Долгое время нависавшая над владельцем пакета акций г-м Занадворовым угроза «маржин колла» теперь отпадает (или по крайней мере сщественно отодвигается). По всей вероятности, новый держатель долга г-на Занадворова продолжит дело Deutsche Bank по поиску стратегического инвестора для «Седьмого континента». Не исключено что французский банк вновь обратится с предложением к Carrefour. В краткосрочной перспективе данные новости могут оказать поддержку акциям эмитента, возобновив ожидания относительно скорого прихода нового инвестора в компанию. Несмотря на сильный рост в предыдущий день, акции по-прежнему существенно недооценены и привлекательны для покупок.
Технический анализ
по итогам торгов 9 сентября 2009г
СБЕРБАНК России
Обыкновенные акции Сбербанка накануне чувствовали себя хуже остального рынка и по итогам прошлой торговой сессии закрылись на отметке 57,36руб., снизившись еще на 1,8%. Сбербанк продолжает жить своей отдельной от рынка жизнью. До этого он рос против всех остальных, вчера решил снизиться на растущем рынке. Уровень 60руб. Выступил спопротивлением, о ткоторого началась резкая фиксация прибыли, уведшая котировки на поддержку у 57руб. Внешний фон, сложившийся к сегодняшнему утру, для Сбербанка позитивен. Открытие торгов акциями Сбербанка ожидаем в районе 58,2-58,3руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD дает сигнал вниз, скользящие средние говорят о росте. Отметим, что на дневных графиках эти же индикаторы также указывают на продолжение роста. Ближайшие поддержки: 57руб., 56,5руб., 55руб., 53руб. Уровни сопротивления: 58руб., 59руб., 59,5руб., 60руб. Среднесрочные короткие позиции продолжаем держать, покупки не рекомендуем.
ГМК Норильский Никель
Акции Норильского Никеля на предыдущей торговой сессии выросли на 0,06%, закрывшись на отметке 3412,01руб. Внешний фон сегодня сложился позитивный. Открытие торгов ожидаем в районе 3430руб. Акции ГМК накануне продолжили отскок вверх. При этом сессия получилась достаточно волатильной, в ходе нее бумаги протестировали поддержку на 3350руб. В результате она устояла, при этом акции снсяли локальную перекупленность и стали расти дальше. Средесрочно же пока цена по-прежнему пребывает в границах привычного бокового коридора с границами 3150руб. и 3500руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD без сигнала, скользящие средние не дают четкого сигнала. Ближайшим уровнем поддержки является 3400руб., 3300руб., 3250руб., 3200руб. Ближайшие сопротивления: 3450руб., 3500руб. По-прежнему рекомендуем открывать короткие позиции при приближении цены к 3500руб.
ВТБ
Акции ВТБ накануне чувствовали себя хуже рынка и по результатам прошлой торговой сессии снизились на 2,55%, закрывшись на отметке 0,0459руб. Акции ВТБ в понедельник резким движением вверх на корпоративных новостях об объеме размещеной допэмиссии сумели выйти из двухмесячного боковика, прорвав его верхнюю границу на 0,045руб. Сейчас котировки откатываясь рисуют флаг. При снижении в моменте из диапазона 0,046-0,045руб. можно докупать. При возобновлении роста и разрешении флага цель будет стоять на круглой отметке 0,050руб. Помимо красивой психологически-важной отметки, там проходит отскок 38.2% по фибо от глобального падения 2008 года. На пути к этом отметки есть еще одна сильная отметка — 0,048руб. Там проходит верхняя граница восходящего широкого тренда, откуда и нарисовался откат. Внешний фон сегодня сложился позитивный, открытие торгов акциями ВТБ ожидаем в районе 0,0465руб. На текущий момент индикатор RSI на часовом графике нейтрален, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние такженастроены на рост. Ближайшие уровни поддержки: 0,045руб., 0,0432руб., 0.042руб. Ближайшие сопротивления: 0,048руб., 0,05руб. Рекомендуем открывать короткие позиции при приближении к отметке 5коп.
Сургутнефтегаз
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии выросли на 2,36%, закрывшись на отметке 26,5руб. Внешний фон сегодня сложился позитивный. Открытие торгов ожидаем в районе 26,6руб. Бумаги продолжили отскок от среднесрочной линии поддержки на 24,5руб., почти приблизившись к сильному уровню сопротивления на 27,0руб., которое уже несколько раз стало непреодолимой преградой для покупателей. Таким образом, сейчас акции зажаты в рамках сужающегося треугольника. Ожидаема новая попытка штурма 27руб., но вот чем она закончится пока не совсем ясно. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI вблизи зоны перекупленности, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайшие уровни поддержки: 26руб., 25руб, 24,4-24,5руб., 24руб. Уровни сопротивления: 26,6руб., 27руб., 30руб. Спекулятивно можно открывать короткие позиции от уровня 27руб. (стоп-лосс 1%).
ЛУКОЙЛ
Акции ЛУКОЙЛа на предыдущей торговой сессии выросли на 5,16%, закрывшись на отметке 1660,1руб. Внешний фон сегодня сложился позитивный. Открытие торгов ожидаем в районе 1670руб. Лукойл в течение вчерашнего дня показал отличные результаты, тем самым догнав рынок и сократив отставание. Нефть была на стороне нефтянки, что вылилось в уверенный рост. Технически если удастся закрепиться на текущих уровнях, откроется дорога к 1750руб., последний раз мы этот уровень видели в начале июня. Остальные попытки роста заканчивались на уровне 1670руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI вошел в зону перекупленности, MACD без сигнала, скользящие средние дают сигнал вверх. Дневные индикаторы настроены нейтрально. Ближайший уровень поддержки находится у 1640руб., затем 1600руб., 1550руб., 1500руб. Уровни сопротивления: 1670руб., 1700руб., 1750руб. При приближении к отметке 1750 открываем короткие позиции, до этого уровня можно спекулятивно играть от покупок.
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (3, 346-30-16, 8-800-55555-10 | ||
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. E-mail: *****@***ru | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. |
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru | ||
Отдел клиентского сервиса Новосибирск, Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела клиентского сервиса E-mail: *****@***ru Тел.: (3, доб. Отдел международных рынков Новосибирск, Тел.: (3 Факс: (3 | Специалист отдела клиентского сервиса Тел.: (3, доб. | |
Начальник отдела международных рынков E-mail: *****@***ru Тел.: (3, доб. Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании. | ||
