 13 ноября 2009 г.
Ежедневный аналитический обзор
«Ваш консультант»
" width="470" height="81"/> |
Важные новости прошлой торговой сессии Опубликованные статистические данные: · ВВП РФ в III квартале упал на 8,9%, что на 0,5 п. п. лучше предварительной оценки Минэкономразвития. · Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с января и оказалось лучше ожиданий. Важная корпоративная информация: · MSCI включила в индекс Интер РАО, "префы" Сбербанка, исключила Ростелеком · Выручка ММК за 9 месяцев 2009г. по РСБУ сократилась в 2 раза - до 97,737 млрд руб. · Выручка КАМАЗа по РСБУ за 9 месяцев 2009г. сократилась почти в 2 раза - до 38 млрд 532 млн руб. · Чистая прибыль НМТП за 9 месяцев 2009г. по РСБУ увеличилась в 2 раза - до 4,269 млрд руб. · Прибыль концерна "Калина" по РСБУ за 9 месяцев выросла в 3,5 раза · ФСК ЕЭС продала группе "Интер РАО ЕЭС" 18,9% акций ТГК-12 · Выручка ТГК-1 по РСБУ за 9 месяцев 2009г. выросла на 16,2% - до 25,24 млрд руб. · Wal-Mart увеличил прибыль в III финквартале на 3%, повысил прогноз на год Ожидаемые на 13 ноября 2009 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США · В 16:30 МСК публикуются данные: - Цены на экспорт за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0.13%. - Цены на экспорт за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: +0.1%. - Сальдо торгового баланса в сентябре. Прогноз: -$31.9 млрд. Предыдущее значение: -$30.7 млрд. · В 17:55 МСК будет опубликован Индекс доверия потребителей Университета Мичигана, за ноябрь. Прогноз: 71.8. Предыдущее значение: 70.6. · В 18:30 МСК выйдут данные о товарных запасах на складах оптовой торговли в сентябре. Прогноз: -1.0%. Предыдущее значение: -1.3%. Ожидаемые макроэкономические данные из Европы · В 13:00 МСК будет опубликована предварительная оценка ВВП Еврозоны за третий квартал 2009. Прогноз: N/A. Предыдущее значение: -0.2% м/м -0.4% г/г. Ожидаемые корпоративные события · МТС обнародует финансовые и операционные показатели по US GAAP за 9 месяцев. · ОАО "Аптечная сеть 36.6" опубликует предварительные данные об объеме продаж и операционных показателях деятельности в третьем квартале 2009 года. · ОАО "НОВАТЭК" опубликует финансовые результаты, рассчитанные по МСФО за 9 месяцев и III квартал 2009 года. · ОАО "Распадская" представит отчетность по МСФО за 9 месяцев 2009 года. | Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня складывается негативный. Торги в США завершились существенным падением. Фьючерсы утром торгуются в нулях. Торги в Азии проходят со смешанной динамикой. АДР на российские акции закрылись падением, при этом ниже своих локальных значений. Срочный рынок FORTS вечером показал сильное снижение. Сильный обвал показали и цены на нефть. Открытие российского рынка, с учетом всего этого, ожидаем с сильным гэпом вниз. Индексы российского рынка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущие мировые индексы (на 9:00 мск)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырье
Валютные курсы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноз по рынку на 13 ноября 2009 г. Внешний фон существенно ухудшился, особенный негатив будет вызван обвалом цен на нефть. Сегодня мы с открытия будем ломать поддержки 1300 пунктов по ММВБ. Слабость рынка сырья на сегодня - определяющий фактор на открытии. Не исключено, что ММВБ уйдет к 1280. Важным как никогда фактором ближе к концу торгов станет динамика американских фьючерсов - если они под занавес недели подтвердят разворот от максимумов, то покупателей на российском рынке на финише пятницы - как ветром сдует. Из статистики выделим сегодня публикацию доверия потребителей Университета Мичигана в 17:55 мск. Краткосрочный диапазон 1300-1330 пунктов по Индексу ММВБ по-прежнему остается в силе. Выход выше, скорее всего, приведет к достижению 1360 пунктов. Пробой поддержки на 1290-1300 пунктов, вероятно, вызовет продажи с первой целью на 1270. Закрытие пятницы в уверенном минусе позволит сформировать еще одну разворотную свечу на недельных графиках, что даст продавцам шанс возобновить коррекцию на следующей неделе. Закрытие выше 1330-1340 значительно увеличит шансы на тест района 1380-1400 пунктов по Индексу ММВБ в ходе торгов следующей недели. На среднесрочную перспективу сохраняем негативные ожидания, поскольку прошедшее снижение от 1390 к 1215 пунктам по Индексу ММВБ не укладывается в схему полноценной коррекции, напоминая скорее мини-коррекцию образца весны 2006 года с последующим взрывным ростом. Однако закончилось все падением с обновлением минимумов, показанных в ходе мини-коррекции. Если ситуация будет развиваться подобным образом, то цель текущего роста расположена в районе 1500-1600 пунктов. Цель последующего падения – район 1050-1100 пунктов по Индексу ММВБ Обзор торгов 12 ноября 2009 г. В четверг на открытии торгов в России преобладали пессимистичные настроения. Индексы открылись гэпом вниз, и в течение первого часа торгов снижение акций продолжалось. Но уже к полудню инициативу перехватили покупатели, однако вывести индексы в "зеленую" зону до конца торгов не смогли. В течение дня участники следили за корпоративным сектором в США. В центре внимания игроков была отчетность Wal-Mart Stores Inc., глава которого заявил, что объем продаж компании в IV квартале 2009г., на который приходятся рождественские распродажи, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года изменится незначительно. Возможно, игроки и проигнорировали бы данное сообщение, но масштабы деятельности компании позволяют экстраполировать эти данные на экономику всей страны. С другой стороны, поддержку рынку оказали новости о слияниях и поглощениях. United Technologies заявила о согласии на приобретение подразделения по производству противопожарных и охранных систем у General Electric за 1,82 млрд долл., а Hewlett-Packard Co. выразила намерение приобрести производителя сетевого оборудования 3Com Corp. за 2,7 млрд долл. наличными. Цены на нефть марок Brent и Light Sweet существенно снижались на фоне публикации доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно данным МЭА, рост цен на нефть в ближайшей перспективе может негативно сказаться на слабо восстанавливающемся объеме мирового спроса. Одновременно был повышен прогноз спроса на нефть в текущем году. Кроме того, инвесторы ожидали публикации данных о запасах нефти в США от Министерства энергетики (US Department of Energy) страны. Эти данные должны были быть опубликованы накануне, однако публикация была отложена на один день в связи с празднованием Дня ветеранов. По итогам торговой сессии 12 ноября индекс ММВБ снизился на 0,03%, до 1315,78 пункта, индекс РТС - на 0,64%, до 1425,34 пункта. В нефтяном секторе единой динамики не сложилось. Котировки акций "Сургутнефтегаза" снизились на 0,41%, ЛУКОЙЛа - на 1,05%. В то же время акции НОВАТЭКа подорожали на 0,15%, "Роснефти" - на 1,38%. Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал в четверг недействительным решение Федеральной антимонопольной службы России о штрафе на сумму 4,675 млрд руб., вынесенное в отношении ОАО "Газпром нефть" в связи с обвинением компании в злоупотреблении доминирующим положением на оптовом рынке нефтепродуктов. ФАС решила обжаловать решение арбитражного суда. На этом фоне акции "Газпром нефти" подешевели на 0,06%. Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев 2009г. по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом 2008г. увеличилась на 17,4% и составила 45,46 млрд руб. Выручка сократилась на 17,6% - до 161,46 млрд руб., себестоимость от продажи товаров, услуг - на 23,8%, до 90,9 млрд руб. Игроки были приятно удивлены способностью компании "резать" свои издержки и сохранять рентабельность даже во время кризиса. Акции "Татнефти" выросли в цене на 1,48%. Бумаги "Газпрома" вновь выглядели хуже рынка и подешевели на 1,26%. Сбербанк заявил, что до конца 2009г. намерен сократить 10% персонала по сравнению с уровнем начала года, когда в банке трудилось 267 тыс. человек. В мае 2009г. банк сообщал, что уже сократил 2,8% персонала. В то же время в 2010г. банк намерен на 15% повысить уровень оплаты труда. Игроки позитивно отнеслись к данным. Обыкновенные акции банка выросли на 0,1%, привилегированные на 0,35%. | ADR (США)
ADR (Европа)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии к корпоративным новостям
Сбербанк заработал с начала года 15млрд. руб.
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре 2009 года, по предварительным данным, составила 15 млрд рублей. Об этом накануне сообщил в Санкт-Петербурге глава банка Герман Греф.
Комментарий аналитика: Пока непонятно за счет чего получена прибыль. К примеру, резкий скачок у ВТБ связан с роспуском резервов. Сбербанк же, вероятнее всего, перестал формировать резервы прежними темпами. Согласно статистике ЦБ уровень просроченной задолженности, под которую и формируются резервы, начал снижаться в сентябре - мы полагаем что это связано с реструктуризацией ссуд и не является однозначным позитивным сигналом. Кроме того, акции Сбербанка считаем сейчас сильно перекупленными и не рекомендуем покупать их в ближайшее время.
Технический анализ
по итогам торгов 12 ноября 2009г
СБЕРБАНК России
Обыкновенные акции Сбербанка по итогам прошлой торговой сессии закрылись на отметке 69,6руб., поднявшись на 0,87%. Акции Сбербанка третий день консолидируются вблизи отметки 70 рублей. Текущая консолидация грозит резким выходом котировок вниз с последующим достижением нижней границы краткосрочного диапазона – уровней вблизи отметки 63 рубля. При возникновении спроса, движение наверх будет ограничено отметкой 72 рубля. Внешний фон сегодня сложился негативный, открытие ожидаем в районе 67руб. Дальнейшая динамика вероятно вниз, будем продолжать вчерашнюю коррекцию, потенциал которой не исчерпан. Ближайшая поддержка - прибитый накануне уровень 69. Если новая поддержка устоит, то коррекция будет развиваться в виде боковика на текущих уровнях. Если же уйдем ниже, то следующий уровень на 67,5, это старый добрый восходящий тренд, успешное тестирование и отбой от которого подтверждает среднесрочные лонговые цели. Технически преимущество остается на стороне быков. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI близок к перекупленности, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайшие поддержки: 69руб., 67,5руб., 63,5руб., 63руб. Уровни сопротивления: 70руб., 71руб., 72руб.
ВТБ
Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии выросли на 3,83%, закрывшись на отметке 0,065руб. Акции ВТБ так и не смогли пройти ставшей непреодолимой преградой уровень вблизи отметки 0.066 рублей. В последнее время цены, после отката от описанного сопротивления, консолидируются в диапазоне 0.066 – 0.0623 рубля. Технически, выход цен из указанного диапазона и будет направлением последующего их движения. Пробой текущей поддержки опустит котировки как минимум в район уровня 0.059 рублей. Выход же вверх будет ограничен уровнем 0.0676 рублей. Внешний фон сегодня сложился негативный, открытие торгов акциями ВТБ ожидаем в районе 0,06руб. На текущий момент индикатор RSI нейтрален, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайшие уровни поддержки: 0,062руб., 0,061руб., 0,06руб., 0055руб. Ближайшие сопротивления:0,065руб., 0,067руб., 0,07руб.
ГМК НорНикель
Акции ГМК на предыдущей торговой сессии выросли на 1,55%, закрывшись на отметке 4155,00руб. Акции ГМК в рамках среднесрочного восходящего тренда продолжают восходящее движение, отыгрывая падение октября. Притом, что цены на никель опустились ниже $17000 за тонну. Спекулятивная составляющая превалирует над фундаментальной. И уже не в первый раз за последний год. Бумаги преодолели уровень 4100, после чего открылась дорога на 4240. Внешний фон сегодня сложился нейтральный, открытие ожидаем в районе вчерашних урвоней. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI близок к перекупленности. MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайший уровень поддержки находится у 4150руб., 4060руб., 4000руб., 3900руб. Уровни сопротивления: 4240руб., 4300руб., 4375руб., 4450руб., 4500руб.
Сургутнефтегаз
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии выросли на 3,15%, закрывшись на отметке 27,207руб. Акции Сургута полностью реализовали локальное "двойное дно" с целью роста к 27руб., завершив день под уровнем сопротивления на 27,3руб. Причем Сургут вчера был лучше рынка. Сургут заметно отставал от рынка в последнее время, и, похоже, что инвесторы решили подтянуть отстающего. Главная задача на ближайшее время - слом сопротивления на 27,3, после чего откроется дорога в район 28,5. Внешний фон сегодня сложился нейтральный, открытие ожидаем в районе вчерашнего закрытия. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI перекуплен, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние дают сигнал вверх. Ближайшие уровни поддержки: 27руб., 26,5руб., 26руб., 25,5руб., 25руб., 24,4руб., 24руб. Уровни сопротивления: 27,3руб., 28,6руб., 29руб., 29,5руб., 30руб.
ЛУКОЙЛ
Акции ЛУКОЙЛа на предыдущей торговой сессии выросли на символические 0,23%, закрывшись на отметке 1745руб. Акции Лукойла после достижения уровней вблизи 1780 рублей, где располагается локальное сопротивление, вчера продолжили движение внутрь сложившегося диапазона 1780-1643 рубля. На данный момент поддержкой для покупателей, которая удержала цены от дальнейшего снижения, явилась осевая линия этого краткосрочного бокового канала, проходящая вблизи отметки 1710 рублей. Ее пробой будет сигналом к движению цен в район нижней границы описанного диапазона. Внешний фон сегодня сложился негативный, открытие ожидаем ниже 1700руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD без сигнала, скользящие средние нейтральны. Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1765 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1800 рублей. Ближайшая поддержка находится на уровне 1716 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1700 рублей.
Газпром
Акции Газпрома на предыдущей торговой сессии выросли на 0,82%, закрывшись на отметке 183,31руб. Акции Газпрома продолжают оставаться в рамках диапазона 185-174 рубля. Начатое накануне днем нисходящее движение от верхней границы указанного диапазона, получило свое развитие. Технической целью выступает локальная поддержка, распложенная вблизи отметок рубля. Здесь можно ожидать остановки движения вниз и некоторой стабилизации цен. В дальнейшем все будет зависеть от того, удержат ли покупатели эти уровни. При позитивном сценарии развития событий, торговля будет продолжаться в рамках текущего диапазона. Слабость покупателей откроет ценам дорогу на юг. Целью этого возможного движения может выступать линия годового восходящего тренда, на данный момент проходящая вблизи отметки 155 рублей. Внешний фон сегодня сложился негативный, открытие ожидаем в районе 175руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI близок к перепроданности. MACD без сигнала, скользящие средние указывают на снижение. Ближайший уровень поддержки находится у 181руб., затем у 180руб., 178,5руб., 176,3руб., 173,75руб. Уровни сопротивления: 185руб., 190руб., 197руб., 200руб.
Наименование организации Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (3, 346-30-16, 8-800-55555-10 | ||
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. E-mail: *****@***ru |
Отдел дилерских операций Новосибирск, Тел.: (3, доб. 111 Факс: (3 | ||
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru | ||
Отдел клиентского сервиса Новосибирск, Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела клиентского сервиса E-mail: *****@***ru Тел.: (3, доб. | Специалист отдела клиентского сервиса Тел.: (3, доб. | |
Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании. | ||
