Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
 октября 2009 г.
Ежедневный аналитический обзор
«Ваш консультант»
" width="472" height="83"/> |
Важные новости прошлой торговой сессии Опубликованные статистические данные: · Падение выпуска продукции и услуг по базовым видам деятельности в РФ в августе ускорилось до 10,7%. · Инфляция в РФ с 22 по 28 сентября была нулевой, предварительная оценка за сентябрь – 0%. · Падение потребительских цен в еврозоне в сентябре превысило прогноз (-0,3%, ожидалось -0,2%). · Число безработных в Германии в сентябре неожиданно сократилось, безработица упала до 8,2%. · Оценка снижения ВВП США во II квартале пересмотрена до 0,7% с 1%, что оказалось лучше прогноза. · Запасы нефти в США выросли за неделю на 2,8 млн баррелей, бензина – снизились на 1,7 млн баррелей. Важная корпоративная информация: · Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО за I полугодие 2009г. составила 650 млн руб. против 222,6 млн долл. годом ранее. · Сбербанк предоставит ГК ПИК до 12,75 млрд руб. под госгорантии при договоренности с 80% кредиторов. · Standard & Poor's поместило рейтинги МОЭК в список CreditWatch с негативным прогнозом. · Норникель расплатился по евробондам на $500 млн, рассматривает реструктуризацию кредита по LionOre. · "Мосэнергосбыт" выплатит по итогам I полугодия 2009г. дивиденды на общую сумму около 800 млн руб. · ТМК погасила евробонды на 300 млн долл. при помощи привлеченных у ВТБ средств. · Совет директоров Газпрома утвердил сокращение инвестиционной программы на 2009г. на 158,9 млрд руб. - до 761,5 млрд руб. · ТГК-1 увеличила инвестиционную программу на 2009г. на 28,27% - до 18,6 млрд руб. · ЛУКОЙЛ не исключает приобретения нефтеперерабатывающих активов французской Total, расположенных в Европе. · Прибыль "Полиметалла" по US GAAP в первом полугодии упала на 56%. Ожидаемые на 01 октября 2009 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США · В 16:30 МСК публикуетсяследующие данные: · - Личные доходы за август. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: 0,0%. · - Личные расходы за август. Прогноз: 1,0%. Предыдущее значение: 0,2%. · - Количество заявок на пособие по безработице за неделю до 26 сентября. Прогноз: Предыдущее значение: · В 18:00 МСК публикуетсяследующие данные: · - Расходы на строительство за август. Прогноз: -0,2%. Предыдущее значение: -0,2%. · - Индекс активности в производственном секторе ISM за сентябрь. Прогноз: 54,5. Предыдущее значение: 52,9. · - Предстоящие продажи домов за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 12,9%. Ожидаемые макроэкономические данные из Европы · В 11:55 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь. Прогноз: 49,6. Предыдущее значение: 49,2. · В 12:00 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь. Прогноз: 49,0. Предыдущее значение: 48,2. · В 12:30 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе CIPS в Великобритании за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 49,7. · В 13:00 МСК публикуется Уровень безработицы за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 9,5%. Ожидаемые корпоративные события · Состоится внеочередное общее собрание акционеров АФК "Система". · Арбитражный суд Москвы приступает к рассмотрению заявления девелоперской компании ОАО "РТМ" о признании ее банкротом. · Из RTS Board исключаются облигации банка "Северная казна" | Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня складывается позитивный. Фондовые индексы США завершили торги почти символическим снижением. При этом фьючерсы утром настроены позитивно и уже отыграли его обратно. Торги в Азии проходят с умеренно негативной динамикой. АДР на российские акции в Европе и в США показали смешанную динамику. Срочный рынок FORTS вечером очень неплохо подрос. Гланвым же позитивом станут цены на нефть, которые ваыросли на 4% после публикации данных по запасам в США. Открытие российского рынка ожидаем с гэпом вверх во главе с бумагами нефтяных компаний. Индексы российского рынка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущие мировые индексы (на 9:00 мск)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырье
Валютные курсы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноз по рынку на 01 октября 2009 г. Вчерашний взлет цен на нефть на 4%, несомненно, порадует инвесторов, так что российский рынок сегодня с открытия рванется вверх во главе с нефтяными фишками, что отчасти подтверждается и итогами вечерней сессии на FORTS, где контракты на бумаги «нефтянки» стали лидерами, прибавив в среднем 1% - 2%. Открытие по индексу ММВБ видится выше уровня 1200 пунктов, что вновь открывает возможность возврата к уровню сопротивления 1230 пунктов, от которого стоит сокращать позиции, учитывая насыщенность последних двух сессий недели на макроэкономические события. Негативные данные по безработице Еврозоны могут спровоцировать волну продаж в первой половине торгового дня. На итоги сессии влияние окажет блок статистики из США, а именно – публикация индекса деловой активности в производственном секторе, расходов на строительство, а также незаконченных сделок по продаже недвижимости. Выступление главы ФРС США Б. Бернанке, которое начнется в 17:00 мск, также окажет влияние на результат торгового дня. Снизившиеся с начала недели объёмы свидетельствуют об отсутствии крупных инвесторов, которые могут находиться вне рынка до старта сезона отчётности в США. Его «кульминация» придется на середину октября, поэтому пока лучшей стратегией остаётся спекулятивная. Обзор торгов 30 сентября 2009 г. В последний день квартала, 30 сентября, торги в России начались вяло. С одной стороны, управляющие не хотели фиксировать длинные позиции перед формированием квартальных отчетов, с другой - макроэкономическая статистика США не давала повода для оптимизма. В течение сессии стало ясно, что удержать акции на уровнях достигнутых к полудню не удастся, и к вечеру индекс ММВБ скатился в "красную" зону, преодолев вниз отметку 1200 пунктов. В среду выходило много данных макроэкономической статистики. Основную интригу трейдеры закладывали в окончательные показатели ВВП США во II квартале. Но вышедшие данные рынок проигнорировал. Между тем ВВП снизился на 0,7%, аналитики ждали снижения на 1,0%. Повод для распродаж появился позднее. В США индекс деловой активности в сентябре снизился на 3,9 пункта и составил 46,1 пункта по сравнению с 50 пунктами в августе. Эксперты ожидали, что показатель вырастет до 52 пунктов. "Медведям" был дан зеленый свет, началась агрессивная игра на понижение. По итогам дня лишь некоторым бумагам удалось закрыться с прибылью. По итогам торговой сессии 30 сентября индекс ММВБ снизился на 1,28%, до 1197,2 пункта, индекс РТС - на 0,48%, до 1254,52 пункта. В бумагах нефтегазового сектора наблюдались продажи. Акции НОВАТЭКа подешевели на 1,78%, "Татнефти" - на 2,0%, "Газпром нефти" - на 0,4%, "Сургутнефтегаза" - на 1,69%, "Транснефти" - на 0,36%. В среду появилась информация, что "Газпром" намерен пригласить нового партнера в проект "Южный поток" - Францию в лице компании Electricite de France. Взамен 10% доли в проекте монополист получит новый рынок сбыта и поддержку со стороны еще одного государства Евросоюза. Котировки акций монополии продемонстрировали динамику гораздо хуже рынка и снизились в среду на 2,55%. ЛУКОЙЛ и "Роснефть" в среду откликнулись на предложение французской Total о продаже российским компаниям нефтеперерабатывающих мощностей в Европе, прозвучавшее на минувшей неделе. Пока неясно, где и по какой цене будут проданы активы, но трейдеры уже начали продавать акции российских НК в преддверии существенных затрат. Бумаги ЛУКОЙЛа снизились в цене на 1,68%, "Роснефти" - на 1,09%. "Полиметалл" опубликовал данные отчетности по US GAAP за первое полугодие 2009г. Отчетность разочаровала инвесторов: акции "Полиметалла" подешевели в среду на 1,74%. Существенный рост продемонстрировали акции РБК, по итогам торгов они подорожали на 25,03%. Вероятно, участники начали покупать недооцененные бумаги второго эшелона, так как "голубые фишки" уже практически исчерпали потенциал роста. | ADR (США)
ADR (Европа)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии к корпоративным новостям
Полиметалл накопил неплохие запасы.
Компания «Полиметалл» опубликовала финансовую отчетность по стандартам US GAAP за первое полугодие 2009 года. Результаты компании (по сравнению с аналогичным периодом 2008 года): Выручка - $220 млн (-15%), EBITDA - $92 млн (-24%), Чистая прибыль - $19 млн (-56%)
Капитальные затраты - $86 млн (+36%), Чистый долг - $336 млн (+8%). В первом полугодии 2009 года выручка от реализации золота увеличилась на 3% с $113,7 млн до $117,6 млн ввиду незначительного роста производства при неизменных средних ценах на золото. Выручка от продажи серебра снизилась на 30% со $144,1 млн до $100,9 млн в связи с падением средней цены реализации серебра на 24% с $17,1/унц. до $13/унц.
Комментарий аналитика: Отчетность «Полиметалла» оказалась немного хуже наших ожиданий. В первом полугодии компании пришлось реагировать на ухудшение конъюнктуры на рынке серебра, и снижение продаж было одной из этих мер. В то же время, во втором квартале «Полиметалл» увеличил добычу серебра, что вело к наращиванию запасов. Можно рассчитывать на то, что в дальнейшем компания займется реализацией своих резервов, что обеспечит ей более высокую рентабельность во втором полугодии.
НМТП опубликовал хорошую отчетность
Комментарий аналитика: Отчетность Новороссийского морского торгового порта (НМТП) оказалась ожидаемо сильной. Компания продолжает успешно сопротивляться негативному влиянию кризиса и демонстрировать отличные финансовые показатели. Рентабельность НМТП по EBITDA в I полугодии 2009 года составила 72%, рентабельность компании по чистой прибыли - 38.6%. Немногие российские предприятия могут похвастаться подобным уровнем рентабельности. Одним из факторов, внесших свой вклад в увеличение рентабельности, стала девальвация. Благодаря девальвации НМТП сократил долларовые издержки на рабочую силу и социальный налог на 26.5%, до $27.4 млн. Значительно снизились также затраты на аренду, ремонт и материалы. Расходы на амортизацию уменьшились на 47% в силу изменений учетной политики. Издержки на топливо снизились вместе с его ценой.
Несмотря на кризис, грузооборот НМТП в первом полугодии вырос на 10.5% в сравнении с первым полугодием 2008 года. Структура грузооборота изменилась в пользу более выгодных грузов: перевалка зерна увеличилась на 319%, доля железорудного сырья в грузообороте выросла практически с нуля до 3.7%, перевалка нефтепродуктов повысилась на 20.8%.
Обращает на себя внимание очень устойчивая позиция компании как заемщика. За второй квартал чистый долг НМТП сократился на $91.3 млн, до $185.2 млн. В текущей кризисной ситуации компания предпочитает вносить свободные средства на депозиты, а не вкладывать в инвестпроекты. Это и привело к значительному сокращению чистого долга в последнем квартале. Объем финансовых заимствований, подлежащих погашению в течение ближайшего года, составляет всего $12.1 млн.
Мы позитивно оцениваем отчетность предприятия. Вместе с тем мы полагаем, что в настоящее время котировки акций порта близки к своему справедливому уровню, и существенного потенциала в акциях компании мы не видим.
Технический анализ
по итогам торгов 30 сентября 2009г
СБЕРБАНК России
Обыкновенные акции Сбербанка по итогам прошлой торговой сессии закрылись на отметке 59,85руб., снизившись на 1,32%. Как и ожидалось, Сбер после небольших раздумий предпринял отчаянную попытку роста в район 61.5. Это был дневной палаток, на большее сил не хватило. К концу дня произошел неплохой слив, который прокатил сбер в район 59.5. Пока болтанка сохраняется, внешний фон мешает определиться. Август для сбера закончился очень хорошо, ему удалось за месяц потяжелеть на 26%, показав наилучший результат среди голубых фишек. Сегодня ожидаем еще одну попытку роста в район 61 рубля. По технике появились сигналы к снижению, однако внешний фон пока будет поддерживать котировки, возможно высокое открытие спровоцирует продавцов начать фиксацию. В случае снижения ближайшей целью выступит 59.5. Внешний фон, сложившийся к сегодняшнему утру, для Сбербанка является позитивным. Открытие торгов акциями Сбербанка ожидаем в районе 60,5руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD дает сигнал на продажу, скользящие средние не дают сигнала. Ближайшие поддержки: 60руб., 59,3руб., 58,5руб., 57руб. Уровни сопротивления: 61руб., 62руб., 63руб. Короткие позиции открываем от 63руб.
ГМК Норильский Никель
Акции Норильского Никеля на предыдущей торговой сессии снизились на 0,98%, закрывшись на отметке 3764руб. Внешний фон сегодня сложился позитивный. Открытие торгов ожидаем в районе 3780руб. Волатильность растет на локальных максимумах. Июньский пик на 3750 руб. становится точкой притяжения для котировок. Накануне снова была попытка пробоя, вновь ложная. Рынок металлов правда накануне существенно восстановился, что поможет справиться с турбулентностью 3750-3850 руб. Если прокол этой зоны случится, то цель будет на 3980. Сейчас на локальных пиках очень много стопов шортовиков и в это можно играть. Глобально ГМК двигается в середине долгосрочного растущего канала от начала 2009 года. Внутри этого канала есть краткосрочный тренд с поддержкой 3500 рублей. В идеале для консервативной среднесрочной покупки стоит ждать отката. Сигналы технических индикаторов на часовом графике не дают четкого сигнала: RSI нейтрален, MACD даёт сигнал вниз, скользящие средние переплетаются. Ближайшим уровнем поддержки является 3750руб., 3700руб., 3600руб., 3500руб. Ближайшие сопротивления: 3800руб., 3900руб., 4000руб. Короткие позиции открываем от уровня 4000руб.
ВТБ
Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии снизились на 2,98%, закрывшись на отметке 0,0554руб. Накануне мы упомянули, что «Возврат к поддержкам на 5.5 далее на неделе не исключен». В итоге это случилось раньше, чем мы думали - минимум дня накануне находится аккурат на 5.5. Выше 5.8 коп по рекомендациям стоило фиксировать лонги, и это также было крайне оправдано. Сейчас бумага легла на поддержку краткосрочного восходящего тренда. Это не самая плохая точка для покупки, но опять же вся зона 5.8-6 коп. может стать серьезным рубежом. В итоге стоп по текущим длинным позициям стоит расположить на 5.45 - там можно даже переворачиваться с целью на 5.3. Внешний фон сегодня сложился позитивный, открытие торгов акциями ВТБ ожидаем в районе 0,055руб. На текущий момент индикатор RSI на часовом графике нейтрален, MACD дает сигнал вниз, скользящие средние нейтральны. Ближайшие уровни поддержки: 0,054руб. 0,0515руб., 0,05руб. Ближайшие сопротивления: 0,058руб., 0,06руб., 0,063руб.
Сургутнефтегаз
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии снизились на 1,69%, закрывшись на отметке 25,618руб. Внешний фон сегодня сложился позитивный. Открытие торгов ожидаем в районе 26руб. Акции Сургутнефтегаза продолжают торговаться уже в рамках краткосрочного нисходящего канала. Накануне они сумели дойти до его верхней границы возле 25руб., после чего оттолкнулись вниз. Сигналы технических индикаторов на часовом графике негативны: RSI нейтрален, MACD дает сигнал вниз, скользящие средние не дают сигнала. Ближайшие уровни поддержки: 25,5руб., 25руб., 24,4руб., 24руб. Уровни сопротивления: 26руб., 26,7руб., 27руб.
ЛУКОЙЛ
Акции ЛУКОЙЛа на предыдущей торговой сессии снизились на 1,17%, закрывшись на отметке 1637руб. Внешний фон сегодня сложился позитивный. День в Лукойле по сути прошел в пустую, 1660 устояло несмотря на все попытки закрепиться выше, в конце дня на фоне Америки произошел сильный слив, который протестировал и нижний дневной уровень в районе 1620. Болтанка на рынке продолжается, сегодня ожидаем еще одну попытку роста с выходом в район 1660-1670. Вчерашняя попытка преодолеть 1220 по ММВБ закончилась провалом, сегодня будет еще одна попытка, если и она окажется неудачной, то вероятность коррекции возрастет. Нефть вчера показала сильный рост на фоне ВВП и статистики по запасам, что снизило риски в нефтянке. Нефть сегодня будет оказывать дополнительную поддержку нефтяным бумагам. Открытие торгов ожидаем в районе 1650руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD без сигнала, скользящие средние указывают на боковое движение. Ближайший уровень поддержки находится у 1640руб., затем у 1620руб., 1590руб. Уровни сопротивления: 1660руб., 1680руб., 1700руб. От уровня 1700руб. Открываем короткие позиции.
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (3, 346-30-16, 8-800-55555-10 | ||
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела брокерского обслуживания E-mail: *****@***ru Тел.: (3, доб. | Ведущий специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. E-mail: *****@***ru |
Отдел дилерских операций Новосибирск, Тел.: (3, доб. 111 Факс: (3 | ||
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru | Специалист отдела дилерских операций | Специалист отдела дилерских операций |
Отдел клиентского сервиса Новосибирск, Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела клиентского сервиса E-mail: *****@***ru Тел.: (3, доб. Отдел международных рынков Новосибирск, Тел.: (3 Факс: (3 | Специалист отдела клиентского сервиса Тел.: (3, доб. | |
Начальник отдела международных рынков E-mail: *****@***ru Тел.: (3, доб. Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании. | ||
