Аналитический обзор
Российский финансовый рынок
Рынок акций. В последний торговый день ушедшей недели на российском фондовом рынке наблюдался обвал котировок по всему спектру ликвидных бумаг. Причем движение вниз сопровождалось существенными объемами. По результатам торговой сессии индекс РТС упал на 3,88%, достигнув значения в 655,44 пункта. Объем торгов на классическом рынке акций составил 23,19 млн. долл.
Основным локомотивом пятничного падения выступили акции ЮКОСа, которые потеряли 29,37% курсовой стоимости. Причиной такого падения послужило сообщение о том, что РФФИ объявило об аукционе по продаже 76,79% Юганскнефтегаза, который состоится 19 декабря. Также была определена начальная цена пакета, которая составляет 246,75 млрд. руб. (8,6 млрд. долл.). Масла в огонь добавило сообщение о том, что в пятницу НК "ЮКОС" получил акт проверки МНС за 2003 г., налоговые претензии составили 169,9 млрд. руб. Очевидно, что 8,6 млрд. долл. не помогут нефтяной компании покрыть все долги, что повлечет за собой банкротство ЮКОСа.
В ожидании результатов проверок деятельности компании за 2002-2003 гг., существенно снижались бумаги Сибнефти (-11,18%). Также значительные продажи отмечались в акциях ГМК Норильский Никель (-5,95%), РАО ЕЭС России (-3,88%).
В ближайшее время на рынке будет преобладать боковое движение, которое продлиться вплоть до нового года, хотя не стоит исключать и слабый повышательный тренд.
Новости
Чистая прибыль "Газпрома" по IAS за I полугодие снизилась на 13,3%.
Gold Fields предлагает выкупить свои акции у "Норникеля" за $2 млрд.
Календарь
сегодня – внеочередное собрание акционеров НОВАТЭК.
2 декабря – специальное заседание правительства по реформе электроэнергетики.
9 декабря – закрытие реестра акционеров Лукойла.
24 декабря – внеочередное собрание акционеров ОМЗ.
27 декабря – годовое собрание акционеров Сибнефти.
24 января – внеочередное собрание акционеров Лукойла.
Западные рынки
США. В пятницу американские фондовые индексы снизились на фоне роста стоимости нефти и падения доллара по отношению ко всем основным валютам. Основным событием, повлиявшим на рынки, стало выступление председателя ФРС США Алана Гринспена во Франкфурте на одном из заседаний, организованных в рамках Европейского банковского конгресса.
В частности, Гринспен заявил, что внешние нетто-требования к американским резидентам составляют сейчас примерно четверть годового ВВП США и предупредил о невозможности бесконечных и безмерных иностранных инвестиций в американские ценные бумаги. В связи с этим растет возможность более агрессивного повышения процентных ставок из-за уменьшения привлекательности долларовых активов, что вызвало нервную реакцию на валютном рынке, а также рынке казначейских облигаций. В свою очередь падающий доллар спровоцировал рост цен на нефть. Рост стоимости нефти в пятницу на торгах в Нью-Йорке стал рекордным за пять месяцев - 4,8%, до $48,44 за баррель.
При этом рынок акций, который находился на высоких уровнях, получил отличную причину для фиксирования прибыли и незамедлительно ей воспользовался. Однако существуют опасение что, данное заявление будет иметь более серьезные последствия для рынка.
Европа. Фондовые торги в Европе завершились 19 ноября понижением основных индексов на фоне повышения цен на нефть, корпоративных новостей и нестабильного курса доллара.
Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 опустился на 0.93% и закрылся на уровне 4,760.80 пунктов. Индекс Парижской фондовой биржи Сас 40 уменьшился на 0.83% и закрылся на уровне 3,798.78 пунктов. Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX снизился на 1.05% и к закрытию составил 4,134.89.
Азия. Сегодня практически все фондовые индексы азиатского региона снизились на роста стоимости нефти и падения доллара по отношению к другим валютам.
Нефть. Нефть дорожает в ожидании нехватки топлива в США. По мнению участников рынка, похолодание в Европе вызовет отток поставок нефтепродуктов на европейский рынок за счет американского.
Согласно докладу министерства энергетики США о состоянии топливного рынка, за период с 6 по 12 ноября товарные запасы дистиллятов (дизельного и печного топлива) снизились на 1 млн. баррелей - до 114,6 млн. баррелей.
На Международной нефтяной бирже (IPE, Лондон) цена фьючерсов на нефть Brent на январь в пятницу выросла на $2,17 - до $44,89 за баррель. Котировка январских контрактов на Brent на NYMEX 19 ноября поднялась на $2,30 - до $44,95 за баррель.
Цена российской нефти Urals (c. i.f. порты Средиземноморья) в пятницу составила $38,56 за баррель, что на $2,37 выше цены spot 18 ноября.
Экспортная нефть из России с доставкой в порты Западной Европы (Urals c. i.f. С.-З. Европа) стоила $38,31 за баррель (+$2,87), Siberian Light (c. i.f. С.-З. Европа) - $40,81 за баррель (+$2,87).
При подготовке аналитического обзора были использованы материалы следующих информационных агентств и издательств: Bloomberg, K2Kapital, Reuters, АК&М, Ведомости, Интерфакс, МФД Инфо-Центр, РосБизнесКонсалтинг.
