Важнейшие события дня

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

1. Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "ТГК-1".

2. Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "ОГК-4".

В Великобритании

3. В 12:30 мск будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии.

4. В 12:30 - показатели безработицы за май.

В зоне евро

5. В 13:00 мск будут обнародованы показатели торгового баланса за апрель.

В США

6. В 16:30 мск выйдут данные индекса потребительских цен CPI за май.

7. В 16:30 - сальдо платежного баланса за I квартал 2009г.

8. В 18:30 - данные о запасах нефти и нефтепродуктов за неделю, закончившуюся 12 июня.

Рынок сегодня

Сегодня нас ожидает интересный и насыщенный торговый день. Скучать не придется ни «быкам», ни «медведям».

Вчера мы замечали, что «бычий» тренд по-прежнему актуален для российского фондового рынка и говорили, что работать нужно по его законам – покупать акции на локальных откатах и продавать при повышении их курса. Тем не менее, мы бы не хотели, чтобы нас обвинили в потворничестве «быкам». Сейчас крутиться нужно в обе стороны, чтобы неплохо заработать, ведь «бычий» тренд балансирует по лезвию бритвы. Поэтому мы хотим представить как ближайшие уровни сопротивления, так и уровни поддержки популярных российских бумаг. А Вы уже сами определитесь сторону, какой рыночной касты занимать, когда бумаги протестируют или пробьют важные отметки.

Для акций «Газпрома» знаковыми являются уровни 182,3 рубля (верхняя граница гэпа от 15 июня 2009 года) и 172,5 рубля (линия восходящего тренда от 14 мая 2009 года). Стратегические отметки для акций «Роснефти» 197,5 и 182,5 рубля, для бумаг «ЛУКОЙЛа» 1600 и 1520/1525 рублей, для обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» 25,66 и 23 рубля, а для привилегированных 10,22 и 9,85 рубля. Акции «Сургутнефтегаза» отметим особо, легко заметить, что технические цели по обыкновенным бумагам эмитента достаточно далеки от графика курсовой стоимости, поэтому даже для активных спекуляций на наш взгляд лучше в текущий момент выбирать привилегированные акции. Их техническая картинка гораздо красивее и четче.

Технические ориентиры по бумагам банков – для «Сбербанка» 46,7 и 42/42,5 рубля, для акций ВТБ – 0,0410 и 0,0399 рубля.

Знаковые рубежи для бумаг металлургических компаний – для ГМК «Норильский никель» 3400 и 3150 рублей, а для «Северстали» 168

Рассматривая графики российских эмитентов, мы не могли не заметить, что на некоторых из них с мая по середину июня 2009 года стали появляться очертания фигур разворота тенденции «голова-плечи». Но пока мы не будем пугать инвесторов и отрисовывать возможные цели вниз, ведь популярные акции компаний уверенно держатся над уровнями поддержки, образованными линиями «шеи».

КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ И АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Вчера внимание игроков во всем мире было приковано по большей мере к обстановке на сырьевом рынке, чем к ситуации на американских биржевых площадках. Позавчера цены на нефть после недавнего достижения годового максимума уже было приготовились корректироваться. Но вчера их снова толкнули вверх новости из Ирака. В стране обострилась политическая обстановка и возникла реальная угроза для нефтедобывающих предприятий. Пока перебить максимум от 9 июня 2009 года котировкам нефти не удалось, но технический анализ настаивает на том, что нефтяные контракты еще не исчерпали потенциал роста.

Тихой сапой на мировом сырьевом рынке продолжило укреплять позиции золото. Но пока котировки за линией сопротивления среднесрочного восходящего тренда 950 долларов за унцию особых успехов от них ждать не стоит.

Акции российских компаний вели себя неоднозначно, но им удалось самое главное - отстоять линии восходящих февральских трендов. После обеда на рынке свою власть утвердили «быки» и основные биржевые индексы закрылись на положительной территории. В центре внимания игроков на повышение снова оказались акции банков. Волей не волей, задумываешься в справедливости трейдерской шутки о том, что «Сбербанк» самая нефтяная бумага в России.

В Америке торги открылись в слабом плюсе, и котировки быстро перебрались на «медвежью территорию». Не помогли акциям даже весьма позитивные данные статистики. Индекс цен производителей в мае повысился всего на 0.2%, ожидался рост на 0,6%. Количество новостроек в мае (housing starts) выросло на 17%, ожидался рост всего на 5,9%. Очевидно, на американские инвесторы по-прежнему разочарованы поступившими в понедельник данными о резком сокращении иностранных инвестиций в американскую экономику.

Среди АДР наших компаний за океаном явным спросом пользовались бумаги «второго эшелона», такие как акции «Ростелекома», «Мосэнерго» и бумаги сравнительно небольших металлургических компаний.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Генеральный директор компании "Литаско" (международный трейдер ОАО "НК "ЛУКОЙЛ") Гати Аль-Джебури и президент Unipec Asia Company Ltd. (трейдер китайской компании Sinopec) Дай Чжаомин подписали рамочный договор о поставках нефти. Об этом сообщила пресс-служба ЛУКОЙЛа.

Документ завизирован первым исполнительным вице-президентом ЛУКОЙЛа Равилем Магановым и председателем Совета директоров Sinopec, президентом Группы Sinopec Су Шулинем.

Договор предусматривает продажу 3 млн т нефти, добытой на месторождении "Южное Хыльчую" в Ненецком автономном округе. При этом фактические объемы продаж будут зависеть от открытого арбитража и расценок, уточняется в сообщении.

Поставки будут осуществляться танкерами водоизмещением от 80 тыс. т до 140 тыс. т. Контракт действует с 1 июля 2009 года до 30 июня 2010 года или до тех пор, пока не будет произведена полная оплата по договору.

За последние несколько лет компания "Литаско" продала Unipec по спотовым контрактам 1 млн т нефти и 250 тыс. т мазута.

В 2008 году объем продаж Литаско в Китае составил 470 тыс. т нефти и 662 тыс. т прямогонного мазута, а с января по июнь 2009 года поставки нефти возросли до 700 тыс. т.

Источник информации: www. akm. ru

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ	ПОГАШЕНИЯ
Выпуск	Дата	Объем	Выпуск	Дата	Купон
ЕБРР-04	18.06.09	3000 mln RUR	АиФ-МедиаПресса-финанс-01	17.06.09	6,98%
МБРР-05	18.06.09	5000 mln RUR	СБ Банк-02 *	17.06.09	6,15%
НИА ВТБ 001-А	18.06.09	9990,697 mln RUR	Воронежская область-31002	18.06.09	6,02%
НИА ВТБ 001-Б	18.06.09	2027,098 mln RUR	ГОТЭК-02	18.06.09	6,48%
НИА ВТБ 001-В	18.06.09	2461,476 mln RUR	Глобус-Лизинг-Финанс-04	18.06.09	6,33%
Тройка Инвест-01	18.06.09	500 mln RUR	КОНТИ-РУС-01 *	18.06.09	5,23%
УМПО-03	18.06.09	3000 mln RUR	Москоммерцбанк-03 *	18.06.09	4,36%
Седьмой Континент-БО-01	19.06.09	5800 mln RUR	Нижне-Ленское-Инвест-02	18.06.09	6,48%
Лукойл-БО-18	23.06.09	5000 mln RUR	Россельхозбанк-07 *	18.06.09	4,18%
Лукойл-БО-19	23.06.09
			* - оферта