 апреля 2010 г.
Ежедневный аналитический обзор
«Ваш консультант»
" width="463" height="74"/> |
Важные новости прошлой торговой сессии Важные макроэкономические данные: · Дефицит торгового баланса Великобритании в феврале 2010г. снизился до 7 млрд фунтов. · Рост дефицита внешней торговли США в феврале превысил прогноз · Цены на импорт в США в марте выросли меньше, чем ожидалось · МЭА: Добыча нефти в мире в марте 2010г. сократилась на 220 тыс. барр./день. Важная корпоративная информация: · Сбербанк закрывает реестр для участия в годовом собрании акционеров и выплаты дивидендов 16 апреля. · Одобрена заявка KazakhGold о покупке акций "дочек" "Полюса". Также стало известно, что "Полюс Золото" рассматривает возможность получение листинга в Азии. · Совет директоров НМТП рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2009г. в размере 0,125 руб. на акцию. · Выручка "Седьмого континента" в I квартале 2010г. выросла на 9% · «Магнит» в первом квартале открыл 90 новых магазинов. · Авиакомпания UTair в I квартале 2010г. увеличила перевозку пассажиров на 63,8%. · "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" ожидает рост выручки в 2010г. не меньше, чем на 10-12%. · Чистая прибыль Intel в I квартале 2010г. увеличилась более чем в три раза - до 2,4 млрд долл. Ожидаемые на 14 апреля 2010 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США · В 16:30 мск публикуются следующие данные: · - Индекс потребительских цен за март. Прогноз: 0,1%. Предыдущее: 0,0%. - Розничные продажи за март. Прогноз: 1,2%. Предыдущее: 0,3%. · В 18:00 мск публикуются следующие данные: - Производственные запасы за февраль. Прогноз: 0,4%. Предыдущее: 0,0%. - Выступление главы ФРС Б. Бернаке с экономическим обзором перед Конгрессом США. · В 18:30 мск публикуются данные по запасам нефти (млн. барр.) за неделю до 9 апреля. Прогноз: 1,5. Предыдущее: 1,98. · В 22:00 мск публикуется экономический обзор ФРС США «Бежевая книга». Ожидаемые макроэкономические данные из Европы · В 13:00 мск публикуется Промышленное производство в Еврозоне за февраль. Прогноз: 0,1%. Предыдущее: 1,7%. Ожидаемые корпоративные события · ОАО "Распадская" представит финансовые результаты по МСФО за 2009 и предварительные операционные результаты за I квартал 2010 года. · Президент ВТБ 24 проведет пресс-конференцию по результатам банка за I квартал 2010 года. · Будет опубликован финансовый отчет JPMorgan Chase & Co. | Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня складывается позитивный. Торги в США завершились нулевой динамикой индексов, что лучше их значений на момент вчерашнего закрытия. Фьючерсы утром настроены на рост. Срочный рынок FORTS на вечерней сессии уверенно подрос. ADR в США закрылись позитивной динамикой, выше уровней локального рынка. Торги в Азии проходят со смешанной динамикой. Цены на нефть стабилизировались. Открытие отечественных площадок ожидаем с «гэпом» вверх по всем «голубым фишкам». Индексы российского рынка
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущие мировые индексы
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырье
Валютные курсы
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноз по рынку на 14 апреля 2010 г. Из статистики сегодня выделим данные по индексу потребительских цен в США, статистику по розничным продажам. В 18:00 мск. начнет выступление с докладом Бен Бернанке. Также до открытия торгов в США сегодня ожидается отчет JP Morgan. Что касается российского рынка, то тут внутренних новостей ждать пока не приходится. В этом свете индекс ММВБ может продолжить волатильную торговлю вокруг отметки 1500 пунктов. Российский рынок сохраняет "бычий" настрой, и по мере установления новых рекордов основными биржевыми индексами у все большего числа участников торгов будут появляться сомнения относительно дальнейших перспектив отечественных индексов. Но стоит отметить, что начинающийся сезон отчетности американских компаний, возможно, вновь будет сопровождаться повышением котировок, поэтому пока есть смысл сохранять длинные позиции в российских бумагах. Учитывая уровень цен на нефть, цель достижения индексом ММВБ уровня в 1550 пунктов пока по-прежнему актуальна. Среди «голубых фишек» отдельно выделим акции Сбербанка в связи с новостями о закрытии реестра в ближайшую пятницу. Под идею дивидендов хороший потенциал роста имеют привилегированные акции. Влияние на его котировки сегодня окажет выходящий отчет JP Morgan. Также рост возможен за счет закрытия «коротких» позиций. А вот что касается Газпрома и ЛУКОЙЛа, то они при росте могут чувствовать себя хуже рынка и их покупать не рекмоендуем. На коррекциях вниз можно покупать РусГидро. Накануне оправдались наши прогнозы о потенциале роста телекомов: ПИК, ЛСР и Система-Галс дружно выросли по итогам дня. Несмотря на это, считаем их по-прежнему привлекательными для инвестиций (особенно ПИК и ЛСР). Потенциал роста ГК "ПИК" сохраняется: на момент закрытия торгов 13 апреля капитализация девелопера все еще была вчетверо меньше докризисной, но для этого бумаге нужно преодолевать уровень в 170руб. Среди угольщиков перспективными, на наш взгляд, выглядят акции Южного Кузбасса. А вот бумаги Распадской можно начинать потихоньку фиксировать. Что касается энергетики, то на долгосрочную перспективу бумаги генерирующих компаний (ОГК и ТГК) по-прежнему привлекательны, так как после прошедшей коррекции вниз на прошлой неделе они снова показывают желание расти к новым высотам. Неплохие перспективы для роста имеет и ИнтерРАО. В секторе телекомов покупать под дивиденды можно только привилегированные акции, от покупок обыкновенных лучше воздержаться. Фиксировать имеющуюся прибыль можно по бумагам Транснефти, на наш взгляд, она уже практически исчерпала потенциал роста. Рекомендуем даже открывать спекулятивные «короткие» позиции по данным акциям с целью 34000руб. Также рекомендуем продавать бумаги Аэрофлота. Спекулятивно интересны для покупок Новатэка, Автоваза (особенно привилегированные) и ОАК на корпоративных новостях. В случае возобновления роста Полюс Золота и взятия им отметки 1490руб. Бу3мага имеет хорошие перспективы взлета вверх по «технике» и на корпоративных новостях. Обзор торгов 13 апреля 2010 г. Во вторник на российском фондовом рынке наблюдалась тенденция к повышению цен. Торги открылись небольшим гэпом вниз, и в первые минуты сессии по рынку прошла волна распродаж, вызванная слабым отчетом алюминиевого гиганта Alcoa Inc. Однако по достижении индексом ММВБ отметки 1490 пунктов игроки успокоились и вернулись к покупкам: рынок все-таки сохраняет "бычий" настрой, и закрытие инвесторами длинных позиций сейчас подразумевает риски пропуска волны роста. В течение дня умеренно снижались цены на нефть, но существенным негативным фактором это не стало, поскольку стоимость барреля марки Brent по-прежнему держится вблизи уровня 85 долл. Во вторник индекс ММВБ вновь сумел подняться выше круглой отметки 1500 пунктов, но прошедшие под конец дня распродажи привели к закрытию торгов на несколько сотых пункта ниже этого уровня. По итогам торговой сессии 13 апреля индекс ММВБ снизился на 0,22% – до 1499,34 пункта, РТС потерял 0,27% и достиг отметки 1643,98 пункта. Наиболее оптимистично 13 апреля выглядела банковская отрасль: обыкновенные акции Сбербанка выросли в цене на 0,96%, привилегированные – на 4,18%. Покупки бумаг этой кредитной организации связаны с публикацией сообщения о том, что закрытие реестра Сбербанка состоится 16 апреля, а значит, короткие позиции по его акциям придется прикрыть. Этот процесс и начался во вторник. Покупки распространились также на остальных представителей отрасли: Банк Москвы прибавил в цене 2,71%, Росбанк – 1,6%, банк "Возрождение" – 0,19%. ВТБ только под конец дня ушел в "минус", но не сильно – на 0,12%. Сильно выросли в цене акции российских девелоперских компаний: "Система-Галс" подорожала на 12,75%, ОПИН – на 4,95%, ЛСР – на 3,74%, ПИК – на 5,63%. Котировки акций последней во вторник смогли выбраться вверх из бокового диапазона 150-160 руб., и до максимума 2010г. им осталось чуть менее 6%. Потенциал роста ГК "ПИК" сохраняется: на момент закрытия торгов 13 апреля капитализация девелопера все еще была вчетверо меньше докризисной. В секторе электроэнергетики слабее других выглядела ФСК ЕЭС – ее котировки рухнули на 2,84% после сообщения о возможном отказе компании от выплаты дивидендов за 2009г. Решение о выплате совет директоров ФСК примет до конца апреля, однако оно вряд ли будет положительным, поскольку она получила по итогам минувшего года бумажный убыток. Снижением завершили день "Интер РАО ЕЭС" (-1,51%) и Холдинг МРСК (-0,63%), ростом – "РусГидро" (+1,28%), сообщившая о выработке первого миллиарда киловатт-часов электроэнергии со времени аварии 17 августа 2009г. | ADR (США)
ADR (Европа)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический анализ
по итогам торгов 13 апреля 2010г
Сбербанк
По итогам прошлой торговой сессии обычные акции Сбербанка выросли на 0,76%, закрывшись на отметке 87,20руб. Сбербанк накануне чувствовал себя лучше рынка на корпоративных новостях. Сказалось закрытие реестра Сбера в четверг (скорее крыли короткие позиции, чем входили под дивиденды) и выходящий сегодня отчет американского финансового кита JP Morgan. Технически Сбер дошел до нисходящего тренда на 88,2 и откатился от этого сильного сопротивления под закрытие. Если уровень будет пробит, то следующая цель уже на 90. Сбербанк формирует треугольник, выход из которого придаст бумаге серьезное ускорение. Давление в Сбере повышается, нисходящие тренды ускоряются, поддержка на 84,5 пока остается на месте. Пока неясно как бумага поведет себя, ударив в диапазон 88-88,5, где находится мощное сопротивление. Если цена сможет взять данный барьер то следующие цели 95, 100 и 107 рублей. Если же сопротивление устоит, то вновь отскочим к поддержке, проверенной временем. Очень многое зависит от внешнего фона. Пока он позитивный и, соответственно, вариант пробития указанных уровней кажется нам более реальным. Сигналы технических индикаторов: RSI нейтрален, MACD выше нуля, дает сигнал на покупку, скользящие средние нейтральны. Ближайшие поддержки расположены на уровнях: 86,5руб., 85руб., 84руб., 82руб. Ближайшие сопротивления: 88-88,5руб., 90руб., 91,5руб., 92,5руб.
ВТБ
Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии выросли на 0,24%, закрывшись на отметке 0,0841руб. В краткосрочном смысле советуем ориентироваться на локальный тренд с поддержками 8,2коп. и сопротивлением на 8,45коп. От последнего накануне случился разворот вниз. Среднесрочно - ориентир поддержки (и рекомендуемый стоп) стоит на 8коп. - это помимо сильного уровня теперь и поддержка долгосрочного растущего канала, ведущего историю от низов июля 2009 года. Среднесрочно интересна покупка от 8коп. Соответствующие цели пока стоят на 8,6-8,8коп. На текущий момент индикатор RSI на часовом графике сейчас нейтрален. МАCD (12-26) на часовике указывает вбок. Экспоненциальная средняя ЕМА-20 выше ЕМА-45, цена акции находится выше своих средних ЕМА-20 и ЕМА-45, что дает позитивный среднесрочный сигнал. Ближайшие уровни поддержки: 0,083руб., 0,0815руб., 0,08руб., 0,078руб., 0,077руб. Ближайшие сопротивления: 0,084руб., 0,085руб.
ГМК НорНикель
Акции ГМК на предыдущей торговой сессии выросли на 0,43%, закрывшись на отметке 5638,9руб. Норникель долгосрочно двигается в рамках долгосрочного восходящего канала. Верхняя его граница была почти достигнута. Речь идет о 5700-5800 руб. - это верхняя граница канала, ведущего свою историю с июля 2009 года. Последний максимум - 5675 рублей. На текущий момент состоялся откат практически до середины указанного тренда. Сейчас на рынке неопределенность. Никель пока не закрепился выше 25000 долл. за тонну, хотя и совершает попытки раз за разом (25000-26000 - очень сильные уровни по металлу). На этом фоне можно полагать, что ГМК попробует вернуться к максимумам в район 5650-5700. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD дает сигнал вниз, скользящие средние указывают на рост. Ближайший уровень поддержки находится у 5400руб., 5300руб., 5200руб. Уровни сопротивления:5550руб., 5670руб., 5750руб., 5900руб., 6000руб. Краткосрочные лонги пока открывать не стоит. Среднесрочные позиции стоит продолжать держать со стопом на 5250 руб (поддержка долгосрочного тренда).
Сургутнефтегаз
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии показали нулевую динамику, закрывшись на отметке 29,001руб. Сургут после пробития линии сопротивления среднесрочного нисходящего тренда на 27,5 продолжает движение вверх. Цена добралась до октябрьских уровней на 29,4-29,5, но после нескольких неудачных попыток всякий раз откатывается назад. От этого сопротивления следуют продажи. Бумага уже вторую неделю стоит на одних и тех же уровнях, в боковом коридоре 28,5-29,5. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайшие уровни поддержки: 28,6руб., 28руб., 27,5руб., 27руб., 26,7руб., 26,3руб., 25,6руб. Уровни сопротивления: 29,5руб., 30руб.,31руб.
ЛУКОЙЛ
Акции Лукойла на предыдущей торговой сессии снизились на 0,96%, закрывшись на уровне 1728,91р. Неспособность Лукойла расти в последние дни, привело к попытке сходить вниз. Снижение оказалось локальным, удалось только подойти к 1715. Сегодня ситуация вновь изменилась в положительную сторону, что позволит открыться с «гэпом» вверх. Такое открытие вновь вернут Лукойл к уровню боковика. С этих уровней опять станет вопрос о дальнейшем направлении. В таких условиях снова надо ждать пробоя в одну из сторон. Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1780 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1850 рублей. Ближайшая поддержка находится на уровне 1730 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1700 рублей. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) вышел из зоны перекупленности. Спекулятивно советуем открывать в Лукойле «короткие» позиции в район уровня 1780-1800руб.
Газпром
Акции Газпрома на предыдущей торговой сессии снизились на 0,93%, закрывшись на отметке 174,3руб. На прошлой сессии внешний фон вновь был позитивным, но покупатели вновь не проявили большого энтузиазма Здесь стоит задуматься, а будет ли еще одна волна роста? Слишком уж напряженно Газпром двигается вверх при благоприятных условиях. Локально Газпром находится в пологом восходящем тренде, который в очередной раз уперся в верхнюю границу среднесрочного канала с пиками 178, 176.5. Сопротивление достаточно мощное. Возможно, поэтому цена начала консолидироваться перед очередным выстрелом вверх. Ближайшие цели находятся на уровнях 180, 185 рублей. Но потенциал падения еще не исчерпан, отскок от 173руб. совсем не похож на импульсный рост. Сохраняется возможность для еще одного отката до 172руб., предел снижения - на 169руб. Если Газпром уйдет ниже, то техническое преимущество перейдет к «медведям» и первый ориентир на мартовских минимумах, уровень 159руб. Пока советуем воздержаться от действий и подождать большей определенности. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD дает сигнал вниз, скользящие средние нейтральны. Ближайший уровень поддержки находится у 173руб., 171руб., 168руб., 165руб. Уровни сопротивления: 176,5руб., 178руб., 180руб., 183руб.
Наименование организации Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (3, 346-30-16, 8-800-55555-10 | ||
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. E-mail: | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. | |
Отдел дилерских операций Новосибирск, Тел.: (3, доб. 111 Факс: (3 | ||
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru | ||
Отдел клиентского сервиса Новосибирск, Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела клиентского сервиса Тел.: (3, доб. | ||
Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании. | ||
