Российский рынок кондитерских изделий

Российский рынок кондитерских изделий

Кексы и рулеты

«Что купить к чаю?» – этим вопросом хотя бы раз в неделю приходится задаваться большинству Россиян. И часто в качестве лучшего выхода из положения выбирается фруктовый бисквитный рулет или кекс, благо, что выбрать сейчас можно на любой вкус. Рулеты и кексы, упакованные в яркие красочные пакеты давно уже являются одним из наиболее популярных лакомств к чаю, завоевавшим свою любовь у российского потребителя благодаря, в первую очередь, доступным ценам и богатству ассортимента. По данным опроса, проведенного компанией TNS Gallup Media 43,2% жителей России старше 16 лет хотя бы раз за последние полгода потребляли рулеты и кексы, а 34,9% - покупали.

Мучные кондитерские изделия, к которым относятся рулеты и кексы, составляют по объемам продаж один из крупнейших сегментов российского кондитерского рынка. Поэтому интерес к нему со стороны инвесторов очень велик, что объясняется также и высокой рентабельностью производства подобного вида продукции.

Для этого сегмента рынка характерно малое присутствие специализированных производителей, то есть компаний специализирующихся на выпуске только данного вида продукции. В основном продукция производится небольшими хлебозаводами и пекарнями, некоторые большие кондитерские фабрики также выпускают рулеты или кексы для разнообразия ассортимента.

К наиболее крупным производителям, имеющим в своем ассортименте рулеты и кексы, относятся группа компаний Harry, s, открывшая свое производство в подмосковном городе Солнечногорске и выпускающая продукцию под торговой маркой «Dan Cake» и российская компания «Русский бисквит», производство которой располагается в Вологодской области, в городе Череповце. Также можно назвать – крупнейший питерский производитель рулетов и кексов. К тому же нельзя не упомянуть производителя рулетов под одной из наиболее популярных торговых марок «Tornado» питерскую компанию «Чупа Чупс».

Производственные мощности по выпуску бисквитных рулетов компании «Русский бисквит» после открытия в 2002 году новой линии стали составлять порядка 2 тыс. тонн в месяц, также были увеличены производственные мощности по выпуску кексов до 1 тыс. тонн в месяц.

Наиболее распространенной упаковкой для рулетов является– г, для кексов – 250 – 300 г. Цены на рулеты колеблются в пределах 14-23 руб. за стандартную упаковку. Цены на кексы немного выше и составляют 17-28 руб. за стандартную упаковку. Оптовые цены на рулеты составляют 10 – 12 руб., на кексы 11 – 14 руб.

Разнообразие представленных в данный момент на рынке разновидностей рулетов и кексов способно удовлетворить самого взыскательного потребителя. Так, например, компанией «Русский бисквит» выпускается 8 разновидностей 300-граммовых рулетов (абрикосовый, вишневый, клубничный, клюквенный, лимонный, тигровый, черная смородина и шоколадный), 8 разновидностей 200-граммовых рулетов (каппучино, крем-брюле, лесная ягода, малина, мокко, черника, тоффи и клубника со сливками) и 8 разновидностей кексов (абрикосовый, вишневый, клубничный, мраморный, ореховый, шоколадный, ямайка, яблочный). И это пример не самого большого ассортимента, некоторые другие компании предлагают еще более разнообразную продукцию.

Доля импорта на рынке рулетов и кексов незначительна и за последние годы сильно сократилась. По данным Таможенного комитета РФ всего в 2002 году в Россию было импортировано почти 5,5 тыс. тонн различных рулетов и кексов на сумму более 4 млн. $. Первые три места по объемам ввоза занимают Германия (1,8 тыс. т, ну сумму 1,1 млн. $), Болгария (1,1 тыс. т, ну сумму 650 тыс. $) и Польша (0,9 тыс. т, ну сумму 550 тыс. $). На диаграмме 1 представлены доли крупнейших десяти стран-импортеров бисквитных рулетов и кексов в Россию по итогам 2002 года.

Диаграмма 1.
Крупнейшие страны-импортеры бисквитных рулетов и кексов в 2002 году.

Подведя итоги можно сказать, что в настоящее время российский рынок рулетов и кексов динамично развивается, чему во многом способствуют положительные тенденции, касающиеся роста благосостояния населения. Эксперты прогнозируют дальнейший рост этого сегмента рынка, который, однако, будет характеризоваться ужесточением конкуренции, появлением новых игроков и новых продуктов.

Российский рынок печенья

В продолжение темы «вкусностей» к чаю, которая начала рассматриваться в одном из предыдущих обзоров сегодня речь пойдет о рынке печенья.

Как уже упоминалось мучные кондитерские изделия, к которым относится и печенье, представляют собой самый крупный по объемам продаж сегмент кондитерского рынка. А рынок печенья, в свою очередь, составляет значительную часть группы мучных кондитерских изделий.

Рынок печенья можно условно разделить на две группы, которые сильно отличаются как по цене, так и по структуре – это рынок развесной продукции и рынок фасованной продукции. Главным отличием этих двух групп друг от друга, помимо цены, является практически полное отсутствие компаний-производителей, предлагающих свою продукцию на всей территории России в сегменте развесного печенья. То есть, нет единого российского лидера, в каждом регионе наибольшую часть рынка занимают местные производители. Ситуация с упакованным печеньем несколько иная. В целом по России объемы продаж развесного печенья больше, чем упакованного и составляют по оценкам экспертов порядка 60% от общего объема.

Спрос на мучные кондитерские изделия и в том числе и на печенье имеет значительные сезонные колебания – с наступлением холодов наблюдается заметное увеличение объемов продаж.

Цены на печенье в московских магазинах варьируются в пределах от 15 до 80 руб. за килограмм. Такой большой разброс обусловлен наличием большого количества различных разновидностей печенья. По технологии изготовления различают три основных типа печенья – сладкое, сдобное и затяжное. Эти типы очень сильно различаются по вкусовым, а также другим качественным характеристикам (пористость, хрупкость, содержание сахара и жиров). Каждый из этих типов печенья в свою очередь разделяется на несколько подвидов. Помимо этого есть еще сегмент сложного печенья – с начинкой, с шоколадом, с различными добавками. Это самое дорогое печенье, однако, на его долю приходится наибольшие объемы продаж. Такой же популярностью пользуются и крекеры, которые занимают второе место по объемам продаж. В результате ассортиментный ряд, представленный в магазинах очень широк.

Разброс цен на упакованную продукцию еще более широк. Так, цена на продукцию фабрики «Большевик» варьируется от 40 до 130 руб. за килограмм в зависимости от вида. Продукция под торговой маркой «Choco-Pie» является самой дорогой в этом сегменте рынка, цена на нее составляет 160 – 170 руб. за килограмм.

Одним из крупнейших производителей упакованного печенья является фабрика «Большевик». По разным оценкам ее рыночная доля составляет в настоящий момент 30 – 40%. Грамотная маркетинговая политика, которая включает в себя, в том числе и очень активно проводящуюся рекламную компанию, и постоянно увеличивающийся ассортимент предлагаемой продукции позволил фабрике «Большевик» за два - три года прочно занять лидерские позиции.

Основную конкуренцию фабрике «Большевик» в этом сегменте рынка составляют концерны «Сладко», «Красный Октябрь» и «Бабаевский», а также продукция под торговой маркой «Dan Cake», которая выпускается на фабрике, расположенной в подмосковном городе Солнечногорске.

И хотя доля импорта в последние несколько лет на рынке кондитерской продукции сократилась в несколько раз и составляет не более 5- 7%, место в первой десятке лидеров завоевала и одна иностранная фирма.

Южнокорейская компания «Orion» со своей продукцией под торговой маркой «Choco-Pie» по-прежнему удерживает свои позиции, во многом благодаря массированной рекламе.

Среди стран-импортеров безусловным лидером является Украина (71%). По данным Таможенного комитета РФ всего в 2002 году из этой страны было ввезено порядка 22 тыс. тонн различных видов печенья. Распределение импорта печенья по крупнейшим странам-импортерам представлено на рис.1.

Рис. 1. Доли крупнейших стран-имортеров печенья по итогам 2002 года.

В последние несколько лет на данном сегменте рынка наметилась тенденция увеличения доли упакованного печенья, которая, как прогнозируют эксперты, скорее всего, продолжится и дальше.

Рынок вафельных тортов

Рынок вафельных тортов в России имеет сравнительно недавнюю историю. Еще 10 – 15 лет назад вафельные торты были абсолютно другими и не пользовались особой популярностью, однако технологии не стоят на месте и на сегодняшний день торты завоевали свою, довольно немалую нишу на рынке.

Рынок вафельных тортов, по сравнению с другими сегментами кондитерского рынка, описанными ранее (печенье, рулеты и кексы), имеет ряд особенностей. Во-первых, региональное распределение рынка – большая часть производства (почти 80%) и потребления (более 50%) приходится на Москву. Основными лидерами по продажам вафельных тортов являются два московских предприятия – кондитерская фабрика «Большевик» и комбинат «Коломенское» и питерская фирма «Пекарь». Причем основные объемы продаж приходятся на регион, в котором расположены эти производства, и продукция московских фабрик в Петербурге представлена довольно слабо. Второй особенностью этого сегмента рынка является практически полное отсутствие импортной продукции, за исключением небольшого количества, ввозимого из стран СНГ, таких как Украина и Казахстан. В то же время некоторые российские фабрики уже имеют опыт поставки своей продукции и, в том числе вафельных тортов, за рубеж. В третьих, по сравнению с другими видами кондитерской продукции, вафельные торты производит не столь большое число компаний.

Крупнейший производитель вафельных тортов в России – кондитерская фабрика «Большевик». На этом предприятии выпускается целая линейка вафельных тортов под единой торговой маркой «Причуда». Ассортимент включает в себя семь различных видов тортов, которые выпускаются в различной фасовке, маленькой (220 – 290 г) и крупной (430 – 500 г). Оптовые цены на продукцию фабрики «Большевик» приведены в таблице 1.

Таблица 1. Цены на вафельные торты «Причуда»

Наименование	Вес, г	Цена за шт.
«Классический Ореховый»	400	31,58
«Классический Ореховый»	220	23,63
«Классический Ореховый»	430	34,46
«Кокос»	260	25,73
«Кокос»	400	36,08
«Золотая»	290	28,58
«Золотая»	500	45,63
«Ром-Изюм»	290	29,82
«Ром-Изюм»	500	51,20
«Айриш Крим»	260	26,46
«Айриш Крим»	400	37,33
«Каппучино»	220	25,20
«Каппучино»	430	41,55
«Амаретто – Миндаль»	290	29,82
«Амаретто – Миндаль»	500	51,20

По данным исследований маркетинговых агентств торговая марка «Причуда» является наиболее узнаваемой потребителями. Однако и рекламная компания вафельных тортов под этой торговой маркой одна из самых активных среди подобной продукции. Другие производители не пошли по пути продвижения одной торговой марки и выпускают продукцию с различными названиями.

В последнее время наметилась тенденция перераспределения рынка, которая заключается в увеличении доли небольших производств и, соответственно, несколько уступают свои позиции крупные фабрики. Так, за последний год в Москве сильно выросла популярность продукции комбината «Звездный» и «Яуза-хлеб». Оптовые цены на продукцию, выпускаемую «Звездным» приведены в таблице 2. Одновременно с этим увеличивается и потребление вафельных тортов в регионах, что в свою очередь способствует развитию региональных производств.

Таблица 2. Цены на вафельные торты производства комбината «Звездный»

Наименование	Вес, г	Цена за шт.
«Классический шоколадный»	250	21,84
«Ванильный»	250	18,61
«Идеал»	280	25,61
«Орешек»	280	25,07
«Кокосовый»	250	20,28
«Пралиновый»	250	20,28
«Кофе со сливками»	250	23,19
«Люкс с фундуком»	280	27,56
«Люкс с миндалем»	280	27,38

На сегодняшний момент в ассортименте большинства московских продуктовых магазинов присутствуют вафельные торты. Условно рынок вафельных тортов можно разбить на три сегмента: глазированные шоколадом, глазированные шоколадом в обсыпке и непокрытые шоколадом. Наибольшей популярностью у потребителя пользуются первые два типа продукции. Соответственно и производители стараются расширить именно эту часть ассортимента, в основном за счет добавления новых обсыпок и начинок. Например, экспериментальный кондитерско-булочный комбинат «Звездный» выпустил на рынок два новых вида вафельных тортов: «Люкс с миндалем» (начинка с добавлением корицы и ароматом миндаля) и «Люкс с фундуком» начинка с ароматом фундука).

Вафельные торты хоть и не являются товаром ежедневного потребления, конкуренция на этом сегменте рынка только ужесточается и в будущем можно прогнозировать дальнейшее перераспределение рынка и появление новых серьезных игроков.