Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
 31 августа 2009 г.
Ежедневный аналитический обзор
«Ваш консультант»
" width="471" height="82"/> |
Важные новости прошлой торговой сессии Опубликованные статистические данные: · Уровень безработицы в Японии вырос в июле до рекордных 5,7%. · Оценка снижения ВВП Великобритании во II квартале пересмотрена до 0,7% с 0,8% (ожидалось без изменений). · Индекс доверия к экономике еврозоны вырос в августе до максимума за 10 месяцев (до 80,6 пункта, ожидался рост до 78 пунктов). · Расходы населения США в июле выросли на 0,2% (как и ожидалось), доходы не изменились (ожидался рост на 0,1%). · Индекс потребительского доверия в США в августе 2009г. понизился на 0,3 пункта - до 65,7 пункта (ожидалось снижение до 64,3 пункта). Важная корпоративная информация: · Чистый убыток НЛМК по US GAAP в I полугодии 2009г. составил 320,191 млн долл. против прибыли годом ранее. Чистый убыток клмпании по US GAAP во II квартале 2009г. сократился по сравнению с I кварталом 2009г. в 4 раза и составил 49,1 млн долл. · Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по US GAAP в I полугодии 2009г. уменьшилась в 2,2 раза - до 3,362 млрд долл. · ЛУКОЙЛ планирует 1 сентября закрыть сделку по покупке НПЗ в Нидерландах. ЛУКОЙЛ также рассчитывает в 4м квартале увеличить инвестиции в зарубежные проекты, а с с марта 2010г планирует начать поставку нефти с Каспия в транспортную систему. Обо всем этом зааяил президент компании Л. Федун на официальной пресс-конференции. · ФАС оштрафует ТНК-BP и "Газпром нефть" более чем на 4 млрд руб. каждую. · Чистые убытки нефтесервисной компании "Интегра" по МСФО в первом полугодии 2009г. выросли в 5 раз - с 4,49 млн долл. до 22,3 млн долл. · ФСФР выдала разрешение ТМК на обращение за пределами РФ обыкновенных акций в размере 65 млн 474 тыс. шт. · ЛУКОЙЛ: Штрафные санкции ФАС в отношении компании могут достичь 175 млн долл. · Экспортная пошлина на нефть в России с 1 сентября 2009г. составит 238,6 долл./т. · Intel повысил прогноз выручки на III квартал Ожидаемые на 31 августа 2009 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США · В 17:45 мск публикуется Индекс активности PMI Чикаго за август. Предыдущее значение: 43.4. Прогноз: 47.2. · В 18:00 мск публикуются Расходы на строительство за июль. Предыдущее значение: 0.3%. Прогноз: -0.2%. · В 18:00 мск публикуется Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за август. Предыдущее значение: 48.9. Прогноз: 50.2. Ожидаемые макроэкономические данные из Европы · В 13:00 мск публикуется Гармонизированный индекс потребительских цен еврозоны за август. Предыдущее значение: -0.6%. Прогноз: -0.3%. Ожидаемые корпоративные события · ОАО "Дальсвязь" представит отчетность по МСФО за первое полугодие 2009г. · Суд рассмотрит иск "Газпрома" о недействительности налоговых претензий на 1,66 млрд руб. · Суд рассмотрит жалобу "ПИК-Девелопмент" на решение о взыскании в пользу ВТБ 2,849 млрд руб. · Арбитраж рассмотрит иск ВТБ о взыскании с ОАО "Русские машины" 586,6 млн руб. · Суд рассмотрит заявление "Росбанка" о включении 831,4 млн руб. в реестр кредиторов "Амтел-Черноземье". · Правительство Петербурга и Сбербанк подпишут соглашение о финансировании жилищного строительства. | Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня сложился негативный. Фондовые индексы США завершили торги небольшим сниженеим, при этом фьючерсы утром настроены уже более негативно. Торги в Азии проходят также с дружным снижением индексов. АДР на российские акции в Европе и в США завершили торги снижением, закрывшись ниже уровней локального рынка. Срочный рынок FORTS вечером снизился. Небольшим снижением отметились и цены на нефть. Открытие российского рынка, с учетом всего этого, ожидаем с незначительным «гэпом» вниз, римерно в рамках 0,5-1%. Индексы российского рынка
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущие мировые индексы (на 9:00 мск)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырье
Валютные курсы
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноз по рынку на 31 августа 2009 г. Внешний фон сегодня, увы, не радует, так что открытие новой недели ожидаем со снижением. И вновь, уже в который раз, уровень 1100 пунктов по индексу ММВБ, как заколдованный, будет притягивать котировки. Сегодня, правда, они будут двигаться верху вниз. В дальнейшем напрашивается незначительный отскок вверх и уход в консолидацию. Во второй же половине торговой сессии можно ожидать очередной атаки на основные сопротивления августа, которая может оказаться достаточно неожиданной и резкой. Индекс РТС, проверив на прочность поддержку в 1080 пунктов, в дальнейшем может приблизиться к сопротивлению в 1100-1110 пунктов. Индекс ММВБ, в моменте может оказаться ниже отметки в 1100 пунктов, однако новая атака на сопротивление в районе 1130 пунктов может не заставить себя долго ждать, поскольку покупателям необходимо закрывать август месяц выше этого заколдованного значения. Негативное начало торгов сегодня, казалось, предполагает и точно такое же его продолжение, однако в последний день августа не исключены определенные сюрпризы. Нужно быть готовым к тому, что плохой старт в итоге может закончиться хорошим финишем. Понятно, что будущее движение рынка окажется сильным вне зависимости от его направления. Однако принять в нем участие, скорее всего, смогут лишь самые терпеливые и стойкие. В этом смысле летняя консолидация, а особенно последний ее месяц, сделали свое дело: очистили рынок от элементов, успевших примкнуть в течение весеннего ралли и, вероятно, поплатившихся за это не только истраченными нервами. Шансы на атаку есть как у «медведей», на стороне которых находятся логика, здравый смысл и положение реального сектора, так и у «быков», за которыми стоят денежные потоки и избыточная ликвидность на финансовых рынках. Сейчас лучшим вариантом является спекулятивная торговля, от более долгих позиций лучше пока воздержаться до прояснения ситуации с направлением движения рынка. Обзор торгов 28 августа 2009 г. В пятницу торги в России начались с уверенного роста. Покупки продолжались вплоть до открытия сессии в США, затем последовала фиксация прибыли. Тем не менее, индекс ММВБ успел подняться выше ключевой отметки 1100 пунктов. Наибольший прирост продемонстрировали акции электроэнергетического сектора. Среди «голубых фишек» лидирами стали нефтяные компании. Поводом для возобновления покупок стала дорожающая нефть, а с ней и растущие фьючерсы на индексы США. Добавили оптимизма и данные макроэкономической статистики США, где объем потребительских доходов в июле 2009г. по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменился. Аналитики полагали, что показатель вырастет на 0,1%. Однако объем потребительских расходов в США в июле 2009г. повысился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. После фиксации прибыли накануне, игроки пересмотрели данные о ВВП, и в пятницу они оказали дополнительный эффект на рост котировок. Однако понижение индекса потребительского доверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, в августе на 0,3 пункта - до 65,7 пункта, заставило игроков начать фиксировать заработанную прибыль. Рост цен на энергоносители стимулировал спрос на бумаги нефтегазового сектора. Не смогло остановить покупки даже повышение экспортных пошлин на нефть с 1 сентября 2009г. до 238,6 долл./т. Напомним, экспортная пошлина на нефть с 1 августа 2009г. была установлена на уровне 222 долл./т. Акции "Роснефти" подорожали на 2,23%, "Газпром нефти" - на 1,63%, "Татнефти" - на 5,31%, "Сургутнефтегаза" - на 2,95%, НОВАТЭКа - на 2,7%, "Транснефти" - на 3,13%. ЛУКОЙЛ представил данные по стандартам US GAAP за первое полугодие 2009г. Чистая прибыль компании снизилась в 2,2 раза - до 3,36 млрд долл., выручка - в 1,6 раза, до 34,86 млрд долл., а операционная прибыль - в 2,1 раза, до 4,54 млрд долл. Показатель EBITDA в первом полугодии 2009г. составил 6,534 млрд долл. Игроки позитивно отнеслись к данным, акции ЛУКОЙЛа возглавили рост в секторе и подорожали на 3,8%. Котировки бумаг "Газпрома" выросли на 2,29% на фоне намерения компании снизить затраты в электрогенерации на 25,7%. Тем не менее последнее слово будет за правительством. Свою отчетность по US GAAP за первое полугодие 2009г. представил и НЛМК. Чистый убыток компании составил 320,2 млн долл. против прибыли 1,56 млрд долл. годом ранее. Бумаги компании выглядели слабее рынка и подорожали на 2,25%. Стимулом для покупок в электроэнергетическом секторе стало сообщение о том, что правительство поддерживает переход на новые тарифы (RAB) сетевых компаний. На этом фоне акции ФСК ЕЭС подорожали на 15,65%, "Интер РАО ЕЭС" - на 7,76%, "Холдинга МРСК" - на 13,06%, "Мосэнерго" - на 5,52%. | ADR (США)
ADR (Европа)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии к корпоративным новостям
НЛМК вновь получает убытки.
НЛМК отчитался за второй квартал по US GAAP. Выручка компании оказалась на уровне первого квартала. Результаты НЛМК за второй квартал по US GAAP по сравнению с предыдущим кварталом: Выручка сталась примерно на том же уровне - $1,29 млрд, EBITDA составила $234,3 млн (+19%). Чистый убыток составил $49,1 млн ($193,8 млн). Результаты НЛМК за первое полугодие по US GAAP по сравнению с аналогичным периодом 2008 года: Выручка упала до $2,58 млрд (-56%), EBITDA – опустилась до $431 млн (-81%). Чистый убыток составил $242,9 млн (против прибыли $1,53 млрд. в 2008).
Комментарий аналитика: НЛМК отчитался хуже ожиданий аналитиков, консенсус-прогноз был, что компания сможет получить прибыль во втором квартале. Основной «промах» получился в выручке, которая оказалась на уровне первого квартала, в то время как ожидали ее увеличения за счет более высоких объемов продаж. Отчетность расцениваем как негативную, не еркомендуем акции НЛМК (как и остальных черных металлургов) к покупке.
ЛУКОЙЛ отчитался лучше прогнозов.
Результаты «ЛУКОЙЛа» за второй квартал по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Выручка составила $20,116 млрд (-37%) (I кв. 2009 - $14,74 млрд). EBITDA снизилась до $4,12 млрд (-33,9%) (I кв. 2009 - $2,44 млрд). Чистая прибыль упала до $2,324 млрд (-43,7%) (I кв. 2009 - $905 млн). Результаты «ЛУКОЙЛа» за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Выручка составила $34,861 млрд (-38,7%). EBITDA снизилась до $6,534 млрд (-40,8%). Чистая прибыль упала до $3,229 млрд (-55,7%).
Комментарий аналитика: Как и предполагали отраслевые аналитики показатели второго квартала значительно лучше показателей предыдущего квартала. Как отмечается в материалах компании, чистая прибыль во втором квартале выросла по сравнению со первым на 160%. Конъюнктура нефтяного рынка во втором квартале была заметно лучше первого, однако хуже, чем год назад. По нашим оценкам, выручка компании во втором квартале выросла на 25 % по сравнению с первым кварталом. Это объясняется ростом средней цены Urals. Мы позитивно оцениваем вышедшую отчетность. В ближайшее время можно ожидать на ее основании пересмотра прогнозов от ведущих инвесткомпаний по акциям ЛУКОЙЛа в сторонй улучшения. Рекомендуем покупать акции эмитента и считаем их одними из самых привлекательных в своем секторе.
Технический анализ
по итогам торгов 28 августа 2009г
СБЕРБАНК России
Обыкновенные акции Сбербанка по итогам прошлой торговой сессии закрылись на отметке 48,27руб., поднявшись на 1,3%. Акции Сбербанка консолидируются в диапазоне 47,5-50руб. Поддержкой котировкам выступает нижняя граница краткосрочного восходящего канала, уход ниже которой даст сигнал на продажу. В этом случае можно ожидать снижения к уровням 200-дневной скользящей средней (в районе 45руб.). Внешний фон, сложившийся к сегодняшнему утру, для Сбербанка является негативным. Открытие торгов акциями Сбербанка ожидаем ниже 48руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI смотрит вниз, MACD в нуле, нейтрален, скользящие средние не дают сигнала. Отметим, что на дневных графиках эти же индикаторы указывают на продолжение роста. Ближайшие поддержки: 48руб., 47,5руб., 47руб., 46,3руб., 45,5руб., 45руб. Уровни сопротивления: 48,5руб., 49,5руб., 50руб., затем 51руб., 53руб. В бумагах Сбербанка мпекулятивно можно сегодня играть от покупок при достижении уровня 47,4-47,5руб. Сто стоп-лоссом 1% и целью 49руб.
ГМК Норильский Никель
Акции Норильского Никеля на предыдущей торговой сессии выросли на 4,03%, закрывшись на отметке 3485,01руб. Внешний фон сегодня сложился негативный. Открытие торгов ожидаем в районе 3450руб. Акции ГМК в пятницу держались лучше рынка, благодаря подъему цен на сырьевых рынках (в частности, на никель). Это позволило бумагам подняться в район 3500 рублей (локальные максимумы), однако на этот запал покупателей иссяк. Отметка в 3500руб. вновь осталась непокоренной. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD без сигнала, скользящие средние не дают сигнала. Ближайшим уровнем поддержки является 3400руб., затем3350руб., 3250руб., 3200руб. Ближайшие сопротивления: 3500руб., 3580руб., 3750руб. Открытые в пятницу «короткие» позиции от 3475руб. Держим со спекулятивной целью 3400руб. (стоп-лосс ставим на пробитие уровня 3500руб.).
ВТБ
Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии показали рост на 2,57%, закрывшись на отметке 0,0439руб. Акции ВТБ весь август продолжают торговаться в «боковике» с границами 0,04-0,045руб. Однако все больше выражают желание двигаться вниз, выходя за рамки растущего тренда. На допэмиссию акции никак не отреагировали, но теперь сдерживавшего от падения фактора нет. Внешний фон сегодня сложился негативный, открытие торгов акциями ВТБ ожидаем в районе 0,0435руб. На текущий момент индикатор RSI на часовом графике нейтрален, MACD дает сигнал вниз, скользящие средние нейтральны. Ближайшие уровни поддержки: 0,0432руб., 0,042руб., 0,041руб., 0,0395-0,0405руб. Ближайшие сопротивления: 0,045руб., 0,049руб. От покупок акций ВТБ лучше воздержаться, в районе 0,045руб. открываем «короткие» позиции.
Сургутнефтегаз
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии выросли на 3,26%, закрывшись на отметке 26,951руб. Внешний фон сегодня сложился негативный. Открытие торгов ожидаем в районе 26,6руб. Акции Сургутнефтегаза на прошлой неделе сумели сломать локальный нисходящий канал, в котором торговались с начала августа. Это дало мощный импульс к дальнейшему росту, который продолжается последние дни, несмотря на локальную перекупленность. Акции почти сформировали фигуру "перевернутая голова-плечи". С вершиной на 19,5руб. и линией шеи на 27руб. Потенциал роста в этом случае - 35 руб. Но для этого необходимо для начала пробить годовые максимумы в районе 27руб., которые пока не покорились. При подходе цены к 27руб. каждый раз начинается фиксация прибыли, что отбрасывает цены назад. В пятницу покупатели устроили еще один штурм, пытаясь захватить эту высоту, но силами продавцов были отброшены назад. В итоге, цена остановилась в относительной близости этого сопротивления. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайшие уровни поддержки: 26,6руб., 25,5руб., 25руб., 24,4руб., 24руб. Уровни сопротивления: 27руб., 30руб. Пока воздерживаемся от сделок с бумагами Сургутнефтегаза.
ЛУКОЙЛ
Акции ЛУКОЙЛа на предыдущей торговой сессии выросли на 3,76%, закрывшись на отметке 1602руб. Внешний фон сегодня сложился негативный. Открытие торгов ожидаем в районе 1585руб. В четверг акции ЛУКОЙЛа реализовали поставленную нами цель коррекции у 1550руб., сняв переупоенность индикаторов, после чего ничто не препятствовало дальнейшему росту. Он и состоялся: открывшись гэпом вверх, бумаги затем росли всю торговую сессию, закрывшись выше психологически важного уровня 1600руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD без сигнала, скользящие средние показывают направление вверх. Дневные индикаторы настроены негативно. Ближайший уровень поддержки находится у 600, затем у 1550руб.,1500руб., 1450руб., 1400руб. Уровни сопротивления: 1630руб., 1670руб., 1750руб. Учитывая хорошую отчетность ЛУКОЙЛа в пятницу, «короткие» позиции открывает только при достижении отметки 1750руб., при снижении акций в район 1550руб. спекулятивно покупаем их.
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (3, 346-30-16, 8-800-55555-10 | ||
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела брокерского обслуживания E-mail: *****@***ru Тел.: (3, доб. | Ведущий специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (3, доб. E-mail: *****@***ru |
Отдел дилерских операций Новосибирск, Тел.: (3, доб. 111 Факс: (3 | ||
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru | ||
Отдел клиентского сервиса Новосибирск, Тел.: (3 Факс: (3 | ||
Начальник отдела клиентского сервиса E-mail: *****@***ru Тел.: (3, доб. Отдел международных рынков Новосибирск, Тел.: (3 Факс: (3 | Специалист отдела клиентского сервиса Тел.: (3, доб. | |
Начальник отдела международных рынков E-mail: *****@***ru Тел.: (3, доб. Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании. | ||
