Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

29 октября 2009 г. Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант» " width="470" height="82"/>

Важные новости прошлой торговой сессии Опубликованные статистические данные: ·  Потребительские цены в России с 20 по 26 октября не изменились, с начала года инфляция составила 8,1%. ·  Цены на импорт в Германии в сентябре 2009г. понизились на 0,9% по отношению к августу ·  Заказы на товары длительного пользования в США в сентябре выросли на 1%, как и ожидалось ·  Продажи новостроек в США неожиданно упали в сентябре на 3,6%, ожидался рост на 2,6% ·  Коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю на 778тыс. Баррелей, запасы бензина — на 1,62млн. Баррелей. Важная корпоративная информация: ·  Чистый убыток ОАК по РСБУ в III квартале 2009г. сократился на 24% - до 440 млн руб. ·  Прибыль ОГК-4 в январе - сентябре 2009г. по РСБУ выросла на 37,7%. ·  Чистый убыток ТВЗ по РСБУ в III квартале 2009г. увеличился относительно II квартала в 4,7 раза - до 165,802 млн руб. ·  Чистая прибыль "Дорогобужа" по РСБУ за 9 месяцев 2009г. снизилась на 55% - до 1 млрд 463 млн руб. ·  Чистый убыток ЧЦЗ по РСБУ в январе-сентябре 2009г. составил 90 млн руб. по сравнению с прибылью годом ранее. ·  Fitch понизило рейтинг "Системы-Галс" с B - до CCC и оставило в списке Rating Watch с "негативным" прогнозом ·  "Дальсвязь" приобрела 49% акций "Сахателекома" ·  Чистая прибыль "Акрона" по РСБУ за 9 месяцев 2009г. снизилась на 44% - до 5 млрд 416 млн руб. ·  Совет директоров "РусГидро" утвердил решение о дополнительном выпуске акций компании на 19 млрд руб. ·  Чистая прибыль ConocoPhillips за 9 месяцев 2009г. снизилась в 4 раза и составила 3,64 млрд долл. ·  Чистые убытки ArcelorMittal за 9 месяцев 2009г. составили 697 млн евро против прибыли годом ранее Ожидаемые на 29 октября 2009 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США ·  В 15:30 МСК публикуется следующие данные: - Базовый ценовой индекс потребления (Core PCE) за III квартал. - Прирост ВВП (первая оценка) за III квартал. Прогноз: 3,1%. Предыдущее значение: -0,7%. - Обращения за пособием по безработице за неделю до 24 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 531 000. Ожидаемые макроэкономические данные из Европы ·  В 11:55 МСК публикуется уровень безработицы в Германии за октябрь. Прогноз: 8,3%. Предыдущее значение: 8,2%. ·  В 12:30 МСК публикуется потребительское кредитование в Великобритании за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,3. ·  В 13:00 МСК публикуется значение индекса деловых настроений в еврозоне за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -2,07 пункта. ·  В 13:00 МСК публикуется значение индекса доверия к экономике еврозоны за октябрь. Прогноз: 84,4 пункта. Предыдущее значение: 82,8 пункта. Ожидаемые корпоративные события ·  Акционеры РТМ на внеочередном собрании изберут новый совет директоров ·  Ожидаются следующие отчеты: BASF, Deutsche Lufthansa, ExxonMobil Corporation, Colgate Palmolive, Deutsche Bank, Mitsubishi Corp., Motorola Inc., Neste, Nippon Steel, Procter & Gamble Company, Royal Dutch Shell Plc, Samsung, Volkswagen AG. ·	Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня вновь складывается негативный. Торги в США завершились существенным снижением. Фьючерсы утром хоть и растут, но вновь довольно незначительно. Торги в Азии проходят с дружным снижением основных индексов. АДР на российские акции в Европе и в США закрылись ниже уровней локального рынка более 1%. Срочный рынок FORTS вечером значительно снизился. Существенным негативом для нашего рынка вновь станут и цены на нефть, которые продолжают обвал вниз, приближаясь уже к отметке $75 за баррель. Открытие российского рынка, с учетом всего этого, ожидаем с гэпом вниз по всему спектру голубых фишек. Индексы российского рынка Индекс Значение % изм. РТС 1368,77 -3,7 РТС-2 1294,96 -3,34 ММВБ 1253,35 -6 ММВБ-10 2692,93 -5,87 Фьючерс на РТС 131525 -1,63
Ведущие мировые индексы (на 9:00 мск) Индекс Значение % изм. Dow Jones 9762,69 -1,21 S&P500 1038,6 -2.06 NASDAQ 2059,61 -2,67 FTSE-100 5080,42 -2,32 CAC-40 3663,78 -2,14 Xetra DAX 5496,27 -2,46 NIKKEI-225 9891,09 -1,83 HangSeng 21232,14 -2,43 BOVESPA 60162,31 -4,75 Фьючерс на S&P500 1042,35 0,35
Сырье Товар Цена, $ % изм. Нефть Brent 75,68 -2,99 Нефть WTI 77,19 -3,14 Золото 1031,9 -0,97 Серебро 16,23 -1,81 Алюминий 1960 -0,87 Медь 6622 -1,3 Никель 19300 -2,03 Платина 1307 -0,72 Палладий 316,75 -3,99 Валютные курсы Вал. пара Значение Изм. EUR/USD 1,4823 0,14% GBP/USD 1,6374 0,01% USD/CHF 1,0205 -0,14% USD/JPY 91,405 -0,45% USD ЦБ РФ 29,1749 15,65 коп EUR ЦБ РФ 43,2489 -1,17 коп
Прогноз по рынку на 29 октября 2009 г. Внешний фон не улучшается: мировые индексы и нефть продолжают свое падение, тчто не оставляет нашему рынку других шансов кроме как снижаться на открытии. Сегодня ожидаем негативное открытие торгов, после чего вероятны попытки отскока вверх с целями 1280, 1300-1310 пунктов по Индексу ММВБ. Рынок накануне ускорился на закрытии длинный позиций, которое активизировалось на фоне пробоя поддержки на 1320 по индексу ММВБ. Поддержка на 1235 по ММВБ сегодня будет отрабатывать с открытия. Локальная перекупленность может привести к отскоку вверх в течение дня, но есть ощущение, что пока на этом отскоке многие будут пытаться выйти из рынка. Спекулятивно на открытии четверга возможна игра на повышение. Далее рекомендуем использовать возможный внутридневной рост для продаж, наращивания “коротких” позиций. Пара EUR/USD по-прежнему будет привлекать к себе внимание, также как и статистика. Сегодня внимание будет приковано к ВВП США, хотя не исключено что малейший намек на негатив со стороны других статданных может вызвать возобновить коррекцию на заокеанских рынках, а следом отправимся и мы. В этом случае индекс ММВБ может уйти вниз к 1220.Если же на рынках восторжествует оптимизм, для которого пока не так много поводов, то вполне вероятен отскок индекса вверх к 1270/1280. Коррекционное движение вниз на российском рынке оказалось быстрым и глубоким, тем не менее индекс ММВБ так и не вышел за рамки восходящего канала. Однако с началом торгов в США в среду настроения участников мировых фондовых рынков не улучшились, что может вызвать продолжение падения в краткосрочной перспективе. В случае воплощения этого негативного сценария в жизнь можно будет говорить о реализации среднесрочной волны снижения, которая уведет котировки гораздо ниже текущих уровней. Обзор торгов 28 октября 2009 г. В среду, 28 октября, на российском фондовом рынке царили коррекционные настроения. Умеренно негативный внешний фон обусловил начало торгов недалеко от уровней закрытия во вторник, однако факторов, способных развеять сомнения по поводу продолжения роста индекса ММВБ выше уровня 1400 пунктов, так и не появилось. Тем врменем продажам способствовали ослабление рубля по отношению к доллару вкупе с падением цен на нефть, разочаровывающая отчетность ряда американский компаний (SAP AG, ArcelorMittal, Canon) за III квартал текущего года, а также не оправдавшие надежд данные об объеме продаж новостроек в США. Так, продажи новостроек упали на 3,6%, в то время как ожидался их рост на 2,6%. Наконец, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs понизили прогноз увеличения ВВП США в III квартале до 2,7% (напомним, данные предварительной оценки ВВП будут опубликованы в четверг). Ранее эксперты ожидали роста индикатора на 3%. Неудивительно, что внутридневная динамика котировок на российских торгах в среду была устойчиво нисходящей. В результате по итогам биржевой сессии 28 октября индекс ММВБ снизился на 6%, до 1253,35 пункта, РТС - на 3,7%, до 1368,77 пункта. Наибольшее давление со стороны продавцов в среду испытывали акции представителей металлургической отрасли. "Медведям" на руку играло и падение цен на промышленные металлы ввиду укрепления доллара, и рост китайских запасов стали, и отчет ArcelorMittal о сокращении чистой прибыли в III квартале 2009г. на 76%, а продаж - на 35%. В результате к концу торгов 28 октября ГМК "Норильский никель" потерял 6,79% капитализации, "Северсталь" - 7,99%, НЛМК - 9,75%, ММК - 7,6%. Оптимизму в нефтегазовой отрасли не способствовали ни упавшие до 76 долл./барр. цены на нефть марки Brent, ни негативный отчет ConocoPhillips, чья чистая прибыль в III квартале текущего года сократилась на 71% на фоне снижения цен на топливо. Акции ЛУКОЙЛа подешевели к концу дня на 5,53%, "Роснефти" - на 5,11%, "Сургутнефтегаза" - на 5,1%, "Татнефти"- на 5,1%, "Газпром нефти" - на 3,01%, а "Газпрома" - на 5,64%. Бумаги банков в среду торговались в русле общего настроя на рынке в целом. Заявления представителей Сбербанка о намерении увеличивать количествокредитных карт в обращении, число денежных переводов, а также банковских ячеек и вообще всячески расширять бизнес не позволили ему остаться в стороне от распродаж. К окончанию торгов 28 октября цена акций Сбербанка упала на 5,01%, ВТБ - на 6,16%, банка "Возрождение" - на 7,4%. Под давлением находились и бумаги производителей минеральных удобрений. Deutsche Bank начал анализ динамики акций "Акрона", "Уралкалия" и "Сильвинита" и сразу рекомендовал продавать бумаги двух последних. "Сильвинит" потерял по итогам дня 5,54% капитализации, "Уралкалий" - 11,34%. Результаты торгов "Акрону" (-7,5%) подпортила его отчетность по РСБУ за девять месяцев 2009г., согласно которой чистая прибыль производителя снизилась на 44%, а рентабельность по EBITDA упала до 30% (за аналогичный период минувшего года рентабельность "Акрона" составила 55%). Динамика акций девелоперов в среду не отличалась стабильностью. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО "Система-Галс" с уровня B - до ССС. По заявлениям агентства, это действие отражает сохраняющиеся слабые показатели продаж компании. "Система-Галс" по итогам торгов потеряла 8,88%. Котировки компании "РТМ", акционеры которой 29 октября изберут новый совет директоров, упали на 10,23%. ГК "ПИК" подешевела на 9,13%.	ADR (США) Эмитент Цена, $ % изм. Ростелеком 38,6 -1,66 СургутНГ (ап) 8,95 -6,77 МТС 43,1 -8,92 Вымпелком 16,55 -7,95 МЕЧЕЛ (ао) 16,23 -11,5 ADR (Европа) Эмитент Цена, $ %изм. Газпром 24,25 -6,26 Газпромнефть 24,9 -3,11 ЛУКОЙЛ 58,71 -6,96 НорНикель 13,03 -8,3 ВТБ 4,1 -5,53 ПолюсЗолото 27,14 -3,42 РусГидро 3,48 -4,92 Новатэк 54,4 -0,36 Евраз 29,3 -1,58 Татнефть 26,57 -4,6 Роснефть 7,77 -5,82 Уралкалий 22,4 -10,93 Черкизово 9,38 0,86 Полиметалл 8,94 -3,87 ПИК 3,68 -10,9 СистемаГалс 1,65 -8,33 НМТП 10,47 1,16 ММК 9,19 -5,94 Северсталь 7,36 -7,42 АФК Система 18,1 -3,16 Магнит 12,81 -1,46 Комстар-ОТС 5,23 -2,24 СургутНГ (ао) 9,11 -5,6 Челяб. ЦЗ 2,55 -12,37

Технический анализ

по итогам торгов 28 октября 2009г

СБЕРБАНК России

Обыкновенные акции Сбербанка по итогам прошлой торговой сессии закрылись на отметке 69,23руб., снизившись на 0,83%. Внешний фон сегодня сложился негативный, открытие ожидаем в районе 68,4руб. На торгах во вторник медведи продолжили давить. Резкий вылет из узкого диапазона пробил ближайшие поддержки, и только от уровня 67,5 начались покупки. Если с утра поддержка на 67,5 устоит, то Сбер продолжит формировать отскок, с целью 69,8. Если же поддержка на 67,5 не выдержит третьего тестирования, то следующий сильный уровень уже на 66. Есть два варианта дальнейшего развития событий. Первый включает в себя пробой локального восходящего тренда и уход на вторую волну коррекции. В этом случае Сбербанк может сходить на 62.5руб., где оставлся незакрытый гэп. Второй вариант - пробой годового максимума и поход на новые вершины. В этом случае целью будет уровень 77-80руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD дает сигнал вниз, скользящие средние нейтральны. Ближайшие поддержки: 69руб., 67,5руб. Уровни сопротивления: 69,5руб., 70,5руб., 72руб., 75руб., 77руб.

ВТБ

Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии снизились на 0,31%, закрывшись на отметке 0,0636руб. В целом пока вопрос коррекционного движения не снят. Бумага может повторить локальные минимумы, но как уже говорилось - ниже 6.3 бумагу начнут подбирать среднесрочники. На 6 коп. проходит растущий тренд. Если есть длинные позици, то их стоит держать со стопом ниже 6.3. В целом ближе к концу недели не исключена еще волна вниз, но вот с каких уровней она будет — пока вопрос. Внешний фон сегодня сложился слабо негативный, открытие торгов акциями ВТБ ожидаем в районе 0,0626руб. На текущий момент индикатор RSI нейтрален, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние нейтральны. Ближайшие уровни поддержки: 0,063руб., 0,062руб., 0,06руб. Ближайшие сопротивления:0,065руб., 0,067руб., 0,07руб., 0,072руб.

ГМК НорНикель

Акции ГМК на предыдущей торговой снизились на 0,34%, закрывшись на отметке 4230,77руб. Акции ГМК откатились к линии локальной поддержки на 4150. Фиксация продолжилась, но недолго. После того, как цена отскочила от линии поддержки, покупки возобновились. Разворот внутри дня имел место быть. Сегодня после открытия снижением покупки имеют все шансы продолжиться. Акции ГМК формируют уже довольно полноценный отскок от линии сопротивления восходящего тренда. Бумаги попутно оформили локальный нисходящий канал с линией поддержки на 4250, одновременно приближаясь к восходящему тренду в район 4200. Учитывая сегодняшний внешний фон, цена имеет все шансы замахнуться на эти 4200, после чего покупки возобновятся. Разворот внутри дня не исключен. Для имеющихся позиций рекомендация остается «держать» со стопом на 4150. Добавлять имеет смысл от 4000. Бумага несколько убежала вперед в свете хорошего отчета МСФО, но фиксацию это не отменяет. Докупать стоит только на откатах. Внешний фон сегодня сложился слабо негативный, открытие ожидаем в районе 4200руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайший уровень поддержки находится у 4200руб., 4100руб., 4000руб. Уровни сопротивления: 4300руб., 4375руб., 4430руб., 4500руб.

Сургутнефтегаз

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии снизились на 2,83%, закрывшись на отметке 28,047руб. Акции Сургута больше недели пребывали в узком диапазоне движения с границами 28,5 и 29,5. Но вчера наконец-то появились сильные движения, которые вынесли цену ниже 28 рублей, попутно закрыв гэп в районе 27,7, оставленный в середине октября. Покупки на 28,5 присутствовали, но продажи все-таки превалировали. Сегодня, благодаря немного негативному внешнему фону, открытие ожидается снижением на 27,8. От этого уровня будут попытки сыграть в отскок. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD дает сигнал вниз, скользящие средние дают сигнал вверх. Ближайшие уровни поддержки: 27,5руб., 27руб., 26руб. Уровни сопротивления: 28,6руб., 29руб., 29,5руб., 30руб.

ЛУКОЙЛ

Акции Лукойла на предыдущей торговой сессии снизились на 1,1%, закрывшись на отметке 1855руб. С открытия на слабом внешнем фоне Лукойлу с ходу удалось прорвать боковик. В результате, ничего не оставалось, как по инерции продолжить снижение в район 1800. Некоторая борьба была замечена на уровне 1820, однако после выхода американской статистики произошел пролив в район 1790. Пролетев в моменте ниже 1800, по технике сформировалась перепроданность, что было видно спекулянтам. В итоге отскок не заставил себя долго ждать, воспользовавшись ростом нефти они быстро задрали Лукойл к 1855, тем самым, отыграв большую часть потерь. Внешний фон сегодня сложился слабо негативный. Открытие торгов ожидаем в районе 1840руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD без сигнала, скользящие средние указывают на рост. Ближайший уровень поддержки находится у 1850руб., затем у 1800руб., 1750руб. Уровни сопротивления: 1910руб., 1950руб., 2000руб., 2100руб.

Газпром

Акции Газпрома на предыдущей торговой сессии снизились на 2,1%, закрывшись на отметке 189,73руб. Внешний фон сегодня сложился слабо негативный, открытие торгов ожидаем в районе 189руб. Газпром принял решение реализовать негативный сценарий. Бумага не сумела отскочить от поддержки на открытии и провалилась ближе к концу сессии до поддержек около 186. Сильный уровень 186.4 плюс что-то более-менее похожее на отскок в Штатах позволило бумаге толкнуться вверх и закрыться с некатастрофическим результатом. Ключевым уровнем сейчас является отметка 186.4. Если она всё-таки будет уверенно пройдена вниз, можно ожидать спуска котировок до среднесрочного восходящего тренда на 178-180. Среднесрочно Газпром, на наш взгляд, наметился на верхнюю границу долгосрочного канала, актуального ещё с октября 2008 года. Эта линия будет сопротивляться котировкам примерно на 225-230. Туда мы ставим наши цели по бумаге. К аналогичным сопротивлениям, на наш взгляд, стремится весь рынок. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD без сигнала, скользящие средние указывают на боковое движение. Ближайший уровень поддержки находится у 192,5руб., затем у 191руб., 190руб. Уровни сопротивления: 196руб., 197руб., 199руб., 200руб.

Наименование организации Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (383) 3-630-630, 346-30-16, 8-800-55555-10
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: [phone] Факс: [phone]
Начальник отдела брокерского обслуживания Тел.: [phone], доб.	Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: [phone], доб.	Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: [phone], доб. E-mail: *****@***ru
Отдел дилерских операций Новосибирск, , оф. 503 Тел.: [phone], доб. 111 Факс: [phone]
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru
Отдел клиентского сервиса Новосибирск, , оф. 503 Тел.: [phone] Факс: [phone]
Начальник отдела клиентского сервиса E-mail: *****@***ru Тел.: [phone], доб.	Специалист отдела клиентского сервиса Тел.: [phone], доб.
Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании.