| Обзор банковской прессы 09.11.2015 г. |
ЦБ заговаривает вкладчиков
ЦБ потребовал от своих временных администраций, назначаемых в лишенные лицензий банки, большей прозрачности. Они будут обязаны публиковать информацию не только о собственных тратах в банке, но и о судьбе его активов и пассивов в период работы временной администрации. Впрочем, решить проблемы банков, чьи активы уже украдены, это не поможет.
Письмо ЦБ "О раскрытии временной администрацией информации...", адресованное территориальным учреждениям, опубликовано в конце прошлой недели в "Вестнике Банка России". Так ЦБ реализовал инициативу, которую уже анонсировал,— раскрытие отчета о расходовании денежных средств (см. "Ъ" от 2 июня). В нем временное руководство банка будет показывать расходы на содержание персонала (зарплаты своим сотрудникам, налоги и сборы), содержание имущества, ремонт, аренду, хозяйственные расходы, а также оплату услуг охраны, связи и интернета, судебные издержки и т. д. В пятницу регулятор опубликовал еще и проект изменений отчетности о ликвидации банков, где расширил перечень раскрываемой информации о расходах, установленных требованиях кредиторов, а также о ходе и итогах судебно-исковой работы в отношении должников банка.
Помимо раскрытия информации о тратах временной администрации вкладчикам и кредиторам банков, лишенных лицензий, с января 2016 года станет доступна информация, как меняется финансовое состояние банка после отзыва лицензии. Сейчас временная администрация публикует бухгалтерский баланс банка только на дату отзыва лицензии за некоторое время до признания банка банкротом. Теперь информация о финсостоянии банка будет раскрываться еще один раз — на дату составления заключения о его состоянии. "Эта форма является усеченным вариантом бухгалтерского баланса и содержит только данные по статьям активов и обязательств банка",— пояснили "Ъ" в ЦБ.
По словам партнера "Яковлева и партнеров" Игоря Дубова, данные о состоянии активов и пассивов могут измениться за время работы временной администрации, например, из-за доформирования резервов по кредитам, которые перестали обслуживаться после отзыва лицензии. Именно поэтому к материалам судебного дела о банкротстве банка приобщаются финальные данные о размере дыры, заключает он. Так, например, по данным баланса Мастер-банка, лишенного лицензии в ноябре 2013 года, размер дыры оценивался в 4,48 млрд руб., а в ходе заседания суда по делу о банкротстве она выросла, по оценке представителя временной администрации, до 17,2 млрд руб. Информации об этом у вкладчиков не было вплоть до заседания, что вызвало много вопросов.
Раскрытие дополнительных данных — следствие активности самих вкладчиков, говорят в ЦБ. "Эта инициатива возникла по результатам анализа обращений кредиторов и вкладчиков ликвидируемых банков, а также с учетом обсуждений, состоявшихся в ходе заседаний общественного совета по взаимодействию с кредиторами финансовых организаций при Агентстве по страхованию вкладов",— пояснили "Ъ" в ЦБ. До сих пор столь подробную информацию о динамике состояния банка после отзыва лицензии раскрывало только Агентство по страхованию вкладов. Идею ЦБ кредиторы банков восприняли позитивно, но не как панацею от всех проблем. Так, подчеркивает глава инициативной группы клиентов банка "Адмиралтейский" Юрий Щербинин, это не решает вопрос возврата денег, "уже украденных до отзыва лицензии при попустительстве ЦБ".
Ольга ШЕСТОПАЛ, Светлана ДЕМЕНТЬЕВА
Источник: Коммерсант
Банкиры раскритиковали законопроект о взыскании долгов
Если законопроект «О деятельности по взысканию задолженности» будет принят в нынешнем виде, успешность взыскания задолженности упадет на 30–50%, а стоимость взыскания возрастет на 20–40% – такие оценки содержатся в письме ассоциации региональных банков «Россия» министру экономического развития (Минэкономразвития разработало законопроект) Алексею Улюкаеву.
Законопроект вводит множество количественных и качественных ограничений на взаимодействие с должником, рассказывает президент коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева. К примеру, он ограничивает число контактов коллектора с должником: в частности, звонить не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю и десяти в месяц. «Но если произошел обрыв связи, то считается, что контакт уже состоялся, и мы уже не можем перезвонить должнику, чтобы продолжить прерванный разговор», – приводит она пример.
Целью законопроекта была защита потребителей от недобросовестных коллекторов, регулирование отношений по взысканию долгов физлиц, рассказывает вице-президент ассоциации Алина Ветрова. Проект устанавливает одинаковые требования к общению с заемщиком посредством телефонных звонков и в форме личного контакта, отмечает она, но телефонные звонки и личные встречи существенно различаются по психоэмоциональной нагрузке на должника: звонок без учета длительности и факта разговора не является аналогией непосредственного общения. В своем отзыве на законопроект «Россия» предлагает не ограничивать количество возможных взаимодействий с должником.
Законопроект также предполагает серьезные ограничения, например, на ведение переговоров о погашении долга с беременными женщинами и матерями детей до полутора лет, людьми старше 70 лет, перечисляет Докучаева, но эти обстоятельства практически невозможно проверить, устанавливая контакт с должником по телефону. Предполагаются также ограничения на контакт с людьми, которые находятся в лечебных учреждениях, что также не проверить, продолжает она. При этом закон не подразумевает, что коллектор может потребовать от должника документального подтверждения и только при получении подобного подтверждения прекратить контакты, отмечает Докучаева.
Из-за таких новаций перечисленные категории граждан могут вообще потерять доступ к кредитам, предупреждает Ветрова. По ее мнению, нормы законопроекта, определяющие порядок взаимодействия взыскателя с должником, носят в основном ограничительный характер, чем создают комфортные условия для уклонения от погашения задолженности недобросовестными должниками.
Законопроект закручивает гайки, отмечает директор департамента кредитования физлиц Локо-банка Анастасия Цурцумия: если до этого можно было найти какие-то приемлемые и для банка и для клиента выходы из ситуации, то сейчас упадет процент сбора. По мнению Цурцумии, банкам останется только идти в суд, а на ранних сроках просрочки это означает начисление резервов, что приведет мелкие банки к нарушению нормативов достаточности капитала.
Законопроект необоснованно лишает возможности взаимодействия с должником при взыскании задолженности профессиональных взыскателей, заключивших с кредитором гражданско-правовой договор (без выкупа прав требований), сетует Ветрова. «В этом году эффективность коллекторских агентств, с которыми мы сотрудничаем по агентским схемам, уже очень сильно упала: процент сбора снизился минимум в 2 раза по сравнению с прошлым годом», – отмечает Цурцумия: население стало менее платежеспособным, а коллекторские агентства сокращают контакт-центры и, в принципе, перестали выезжать к клиентам, перечисляет она.
«Законопроект о коллекторах настолько сырой, что вносить отдельные правки нецелесообразно, его проще переписать, но в рамках взаимодействия мы оставим свои комментарии на портале проектов нормативных правовых актов», – говорит представитель Ассоциации российских банков.
Закон о коллекторской деятельности должен защитить граждан от той безобразной практики взыскания, которую мы часто наблюдаем сегодня, подчеркивает руководитель союза защиты прав потребителей «Финпотребсоюз» Игорь Костиков. Костиков также отмечает ряд недостатков законопроекта: он не устанавливает ответственность коллекторов за нарушения, также остаются непонятными методы и порядок надзора за их деятельностью, кроме того, не определены квалификационные требования к взыскателям. По его словам, законопроект ничего не говорит о порядке передачи долга от кредитора к коллектору, а этот порядок должен быть законодательно регламентирован.
Мнение банков будет проанализировано и учтено при доработке законопроекта, передал через представителя замминистра экономического развития Николай Подгузов: для выработки сбалансированной редакции законопроекта Минэкономразвития образовало рабочую группу с участием банков, представителей коллекторов и чиновников.
Не вернуть назад
В среднем по розничному портфелю эффективность взыскания, по данным Докучаевой, снизилась на 14–15%. Это объясняется экономической ситуацией, считает она, только реальные зарплаты сократились за год на 9%. При этом в наиболее рискованных сегментах потребительского кредитования взыскание снизилось на 25%.
Анна ЕРЕМИНА
Источник: Ведомости
«Русский стандарт» перешел в БКС
УК «Русский стандарт» переходит в структуру финансовой группы БКС, сообщили стороны, цена сделки не разглашается. Кроме того, БКС получит доступ к сети банка Рустама Тарико. «Банк «Русский стандарт» становится стратегическим партнером группы БКС, и мы планируем развивать сотрудничество по продвижению инвестиционных продуктов в банковской сети», – приводятся в сообщении слова президента БКС Олега Михасенко.
УК «Русский стандарт» специализируется на работе с розничными клиентами, на начало октября под ее управлением было 4,8 млрд руб. в пяти открытых ПИФах.
Тарико с июля вел переговоры о продаже непрофильного финансового бизнеса, рассказывали топ-менеджеры двух финансовых групп. У него также есть НПФ «Русский стандарт» (5,3 млрд руб. накопительных пенсий), допущенный в систему гарантирования накоплений. Тарико обсуждал с потенциальными инвесторами две схемы – продажу только УК примерно за 9% от ее активов (450 млн руб.) либо продажу УК вместе с НПФ примерно за 1,5 млрд руб., говорит знакомый руководителя УК «Русский стандарт». НПФ «Русский стандарт» не продан, знают два его контрагента и сотрудник БКС. Цена сделки с БКС – 350–370 млн руб., сказал один из них.
Сделка даст БКС базу розничных клиентов, говорит сотрудник группы. УК БКС управляет активами на 40,6 млрд, но свыше 85% из них – закрытые ПИФы. В розничных фондах БКС всего 1 млрд руб.
ПИФами «Русского стандарта» интересовалась также УК «Альфа-капитал», рассказывали управляющие. Гендиректор «Альфа-капитала» Ирина Кривошеева подтверждает это: «Мы заинтересованы в покупке розничных ПИФов, в том числе изучали возможность сделки с УК «Русский стандарт». По ее словам, «Альфа-капитал» был готов обсуждать сделку, «исходя из международных стандартов <...> что составляет примерно 4% активов».
Кризис заставил банк «Русский стандарт» изменить бизнес-модель: Тарико заявил, что к концу 2016 г. банк снова будет прибыльным (см. врез), но пока он несет колоссальные убытки – 22 млрд руб. за первое полугодие, его капитал снизился до 0,6 млрд руб. Тарико с начала года пополнил капитал банка на 14,2 млрд руб., но недавно заявил Bloomberg: «Это все, что я могу сделать». В октябре «Русский стандарт» реструктурировал два выпуска субординированных евробондов и увеличил капитал более чем на $400 млн. Теперь банк сможет получить от государства около 5 млрд руб. в капитал через ОФЗ.
Представитель «Русского стандарта» не комментирует, куда пойдут средства от продажи УК, владельцем которой был банк. В конце октября банк сообщил, что получил от акционера безвозмездную материальную помощь на 29 млрд руб. Планируется ли еще докапитализация в ближайшее время, представитель банка не комментирует. Не комментирует группа и вопрос о продаже НПФ «Русский стандарт».
БКС вела переговоры о покупке у Николая Цветкова УК «Уралсиб», в пятницу ФАС согласовала сделку. Представители БКС и ФК «Уралсиб» не комментируют перспективы этой сделки.
Рустам Тарико, владелец банка «Русский стандарт»
«Если не произойдет непредвиденных событий, то мы будем выходить из этой ситуации по плану, который мы показали инвесторам и ЦБ. Мы считаем, что ровно через год мы выйдем на прибыль за счет новой бизнес-модели, полной амортизации плохого портфеля и оптимизации инфраструктуры. Я закрою инвестпроекты с низким доходом и буду развивать комиссионный бизнес, не связанный с риском. Эти пять элементов нашего плана приведут банк к прибыли». Интервью РБК
Наталия БИЯНОВА
Источник: Ведомости
Проверки в безвизовом режиме
Банк России сможет быстрее принимать решения о проверках некредитных финансовых организаций, чтобы при необходимости оперативно проводить ревизии разных участников групп. Если сейчас для этого требуется виза центрального руководства, то после принятия нового законопроекта инициатива уйдет на места.
На прошлой неделе глава комитета по финансовому рынку Николай Гончар внес в Госдуму законопроект, предполагающий расширение круга лиц, уполномоченных принимать решения о проверках некредитных финансовых организаций. "Сейчас решения о проверках могут принимать председатель ЦБ и его заместители на уровне центрального аппарата. При этом количество подконтрольных организаций велико. Например, какая-нибудь МФО вытворяет что-то в Омске или Иркутске. Пока информация дойдет до центрального аппарата, пока будет принято решение, может быть уже поздно",— пояснил господин Гончар. В результате сейчас ЦБ не всегда может оперативно реализовать свои полномочия по консолидированному надзору за группами, где есть участники из числа некредитных финансовых организаций.
Источник "Ъ", знакомый с позицией регулятора, подтверждает: для проведения проверки нужен приказ с "живой" подписью, чтобы его получить, требуется время — иногда это может занимать несколько дней. "А бывают ситуации, когда проводить проверку нужно немедленно,— говорит собеседник "Ъ".— Таким образом, главная цель поправок — повышение оперативности ревизий". Расширенный круг лиц, которые смогут принимать решения о проведении проверок, ЦБ определит своим нормативным актом. Как указывает собеседник "Ъ", расширение произойдет до уровня генеральных инспекторов — глав межрегиональных инспекций ЦБ на местах. То есть перечень увеличится на восемь человек (межрегиональные инспекции есть в каждом федеральном округе).
В пресс-службе ЦБ сообщили, что принятие законопроекта позволит унифицировать подходы к проведению проверок в некредитных финансовых организациях и банках. О намерении синхронизировать проверки разных участников, входящих в одни и те же группы, "Ъ" сообщал 8 июня. Тогда руководитель главной инспекции ЦБ Владимир Сафронов так иллюстрировал целесообразность изменений: "Например, когда при вступлении НПФ в систему гарантирования накоплений мы проводили проверки фондов, в том числе входящих с другими участниками финрынка в формальные и неформальные группы, то неоднократно наблюдали, как фонды прятали свои плохие активы в банках и, наоборот, как банк решает при проверке свои проблемы за счет средств пенсионных фондов".
Участники рынка спокойно отреагировали на возможные изменения. "Это логичное отражение тенденции к усилению регулирования и надзора за нефинансовыми кредитными организациями",— говорит гендиректор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева. Впрочем, по мнению гендиректора НПФ "Участие" Сергея Зыцаря, увеличение ревизионной нагрузки показано не всем. Возможно, поясняет он, делегирование полномочий нижестоящим сотрудникам регулятора при проведении проверок таких организаций, как ломбарды или МФО, пошло бы на пользу, но в случае с НПФ, деятельность которых давно регламентирована и число которых после завершения процесса вступления в систему гарантирования не дотянет и до сотни, дополнительная нагрузка представляется излишней.
Анна КАЛЕДИНА, Светлана ДЕМЕНТЬЕВА
Источник: Коммерсант
ЦБ РФ видит потенциал снижения ставки до конца года
Центробанк РФ видит потенциал снижения ставок к концу года вслед за замедлением инфляции и затуханием инфляционных ожиданий, сказал первый зампред ЦБР Сергей Швецов на форуме Московской и Шанхайской биржи.
"Мы не видим рисков со стороны валютного курса, я имею в виду то повышение курса доллара против рубля, которое было в августе, в значительной степени оно уже потеряло эффект на инфляцию... Есть потенциал снижения процентных ставок так же, как есть потенциал снижения инфляции уже к концу года", - сказал он в пятницу в Шанхае.
В конце октября ЦБР сохранил ключевую ставку неизменной, дав намек на ее скорое снижение.
"Те ориентиры по инфляции, которые мы обозначаем в своих сообщениях, - это выход на инфляцию в районе 7-8 процентов через год - они предполагают пока текущий уровень процентных ставок, это было тем основанием, которое мы приняли во внимание, не снизив процентную ставку", - сказал Швецов.
Потребительские цены в России в октябре 2015 года выросли на 0,7 процента в месячном и на 15,6 процента в годовом выражении, как и ожидали опрошенные Рейтер аналитики.
"Мы видим что инфляция замедляется..., и мы считаем, что к середине следующего года инфляция выйдет на уровень 7 процентов годовых, а к концу 17 года получим 4 процента. Одновременно с этим у нас появится возможность снизить процентные ставки и снижение процентных ставок сделает ресурсы для российской экономики более доступными", - сказал Швецов.
Эффект переноса обесценения рубля на инфляцию практически исчерпан, считает он.
"Мы не видим дальнейшего ослабления рубля в среднесрочной перспективе, а значит этот фактор перестанет действовать".
Оксана КОБЗЕВА, Злата ГАРАСЮТА Источник: Reuters
Санационный передел
Законопроект Минэкономики об изменении процедуры финоздоровления предприятий будет переписан по настоянию банкиров. Каким образом будет пересмотрен предлагаемый механизм, решится до конца года. Но уже сейчас ясно — обкатывать его будут на системообразующих предприятиях, что бизнесмены считают чересчур рискованным шагом для экономики.
О том, что в пятницу у первого вице-премьера Игоря Шувалова прошло совещание по доработке законопроекта о санации компаний, рассказали "Ъ" несколько источников. В нем участвовали представители Минэкономики и Минфина, Госдумы, ФАС и крупнейших банков. Первая версия проекта была опубликована Минэкономики в июле, однако она не устроила как кредиторов, так и должников. По итогам совещания банкирам удалось убедить представителей правительства переработать проект, после чего он будет внесен в Госдуму и принят в первом чтении до конца года. "Идет совершенствование законодательства в сфере банкротства с целью расширения практики применения процедур финансового оздоровления,— заявил "Ъ" представитель секретариата Игоря Шувалова.— Совещание прошло в режиме балансировки интересов кредиторов и должников. Рабочей группе замглавы Минэкономики Николая Подгузова поручено в течение ближайших недель доработать проект при участии банков и ведущих юристов в области банкротства".
Ключевых претензий к текущей версии проекта у банкиров было две. "Первое — это полное отсутствие у кредиторов права участвовать в составлении и контроле за исполнением плана финансового оздоровления (ПФО),— говорит зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин.— Законопроект предусматривает, что ПФО составляет сам должник, и если суд устраивает его концепция, то он утверждается". Второе — чрезмерно длинный, по мнению банкиров, срок санации (пять--восемь лет). В условиях волатильности экономики делать адекватные прогнозы развития компании на такой срок невозможно, и речь может идти о двух годах, считает господин Сенин. Но такое сокращение не устраивает бизнес. "Минимальные сроки оздоровления должны быть не менее трех-четырех лет",— уверен менеджер, участвовавший в процедурах финансового оздоровления нескольких промышленных холдингов.
Этим пожелания банкиров не ограничились. По словам источников "Ъ", они предложили формировать ПФО не только под своим контролем, но и неаффилированных внешних управляющих, которые выбирались бы путем голосования из предварительно сформированного экспертного пула. "В очередной раз поднимался вопрос о том, чтобы привлечь к процессу финоздоровления компаний Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и его "дочку" --"Российский капитал"", говорят два участника совещания. Летом правительство рассматривало вариант наделения АСВ функцией системного агента по реструктуризации задолженности системообразующих предприятий (см. "Ъ" от 14 июля).
Банкиры хотели бы получить право отстранять не только руководство пошатнувшейся компании, но и ее собственников, причем еще на этапе процедуры наблюдения (когда принимается решение о дальнейшей судьбе компании), чего сейчас проект не позволяет. Бизнес категорически против. "В таких условиях у банков появляется возможность еще на этапе наблюдения "раздербанить" компанию или перевести ее в состояние банкротства",— сетует собеседник "Ъ" из бизнес-сообщества.
Предложения еще будут фильтроваться рабочей группой. Но уже сейчас решено обкатывать их на системообразующих компаниях. "С учетом значимости предлагаемых изменений было поддержано предложение Минэкономики распространить действие закона на первом этапе только на стратегически значимые предприятия",— сообщил "Ъ" Николай Подгузов.
Подобные предложения уже сейчас кажутся компаниям рискованными, так как ошибки в случае с системообразующими предприятиями могут стоить дорого. "Таким механизмом могут воспользоваться не только российские, но и международные банки-кредиторы, а это означает переход таких активов под иностранный контроль",— опасается собеседник "Ъ" из бизнес-сообщества. Сейчас из стратегических предприятий серьезная долговая нагрузка есть, например, у "Мечела" (не может договориться о реструктуризации около $1,3 млрд из $6,3 млрд долга со Сбербанком), НПК "Уралвагонзавод" (чистый долг составлял летом около 80 млрд руб.), авиакомпании "ЮТэйр" (долг с учетом лизинга — около 168 млрд руб.) и "Стройгазконсалтинга" (долг свыше 60 млрд руб.), которые также ведут переговоры о рефинансировании и реструктуризации долгов с кредиторами. В этих компаниях отказались от комментариев.
Ольга ШЕСТОПАЛ, Анатолий ДЖУМАЙЛО
Источник: Коммерсант
