Важнейшие события дня

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

1. Минфин РФ проведет аукцион по размещению 150 млрд руб. бюджетных средств на депозитах. Министерство финансов РФ проведет аукцион по размещению 150 млрд руб. временно свободных средств на пятинедельных и недельных депозитах.

2. В США в 18:30 мск выйдут данные о запасах нефти и нефтепродуктов за неделю, закончившуюся 17 октября.

3. Выйдут данные финансовой отчетности компаний: Alcon Inc., , Inc., Amgen, AT&T, Cirrus Logic, ConocoPhillips, McDonald's Corporation, Merck & Co., Inc., Noble Corporation, Philip Morris International, The Boeing Company, Wachovia Corporation, WellPoint, Inc.

Рынок сегодня.

После двух дней активного роста котировок, сегодня вполне логично было бы ожидать коррекцию российского фондового рынка. Но на фоне сильно просевших цен на нефть и негативного закрытия американских торговых площадок, эта коррекция может развиться в новое самостоятельное нисходящее движение. И тогда наша надежда на краткосрочный рост отечественного рынка, основанная на ожидании притока государственных денег и президентского ралли в США, рухнет.

Нормальным коррекционным движением можно считать соскальзывание акций «Газпрома» к уровню – 109,5 рублей, здесь расположена нижняя граница вчерашнего гэпа. А как Вы помните, «Газпром» не любит надолго оставлять пробелы на дневном графике.

Некритично будет снижение котировок «ЛУКОЙЛа» в район 900 – 890 рублей, здесь расположена недавно отвоеванная «быками» линия коррекции по Фибоначчи 161,8% к росту, длившемуся с февраля по май 2008 года.

Неопасно для акций «Сургутнефтегаза» будет тестирование недавно пробитой линии долгосрочного нисходящего тренда, которая сейчас подтягивается в район 12,5 рублей.

Если указанные акции опустятся ниже приведенных нами рубежей, следует задуматься о том чтобы закрыть «длинные» торговые позиций, так как рынок может начать искать новое дно.

Серьезные опасения внушают акций «Роснефти». Они колеблются на зыбкой грани, и для того чтобы они смогли в ближайшем будущем продолжить уверенный рост, им необходимо завершить день над уровнем 105 рублей. Если котировки опустятся ниже этой поддержки, то их снова можно будет ловить в районе октябрьских минимумов.

Основной акцент сегодня в нашей биржевой игре мы сделаем на акциях старого друга – «Полюс Золота». После того как они вероломно опустились за уровень поддержки 470 рублей, мы про них забыли, так как не видели от какого уровня можно их обратно откупать. Но вчера бумаги привлекли наше внимание резким спекулятивным ростом почти в самом конце торгового дня. Заметим, что этот рост проходил на большом для вчерашнего дня объеме торгов. Бумаги «Полюса» явно что-то затевают. Они пробили краткосрочный нисходящий тренд и попытались вернуться в свой восходящий канал от 17 сентября. Спешить с покупкой мы не станем, акции могут легко поддаться общему негативному настроению. Мы решимся на покупки, если акции «Полюса» опустятся к линии покоренного тренда на уровень 445 – 450 рублей, сделают ретест пробитого сопротивления, или пробьют ближайшее сопротивление 488 рублей. Пока цель скромна – психологический рубеж 500 рублей.

АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА

Вчера на нефтяные котировки негативно повлияло три фактора: ожидание увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США; повышение курса доллара; неизвестность поддержит ли Саудовская Аравия план ОПЕК по снижению добычи нефти. Вдобавок, срок действия ноябрьских фьючерсов истек во вторник, что тоже послужило поводом для фиксации прибыли.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 3,36 доллара, или на 4,5 проц, до 70,89 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы закрылись с понижением на 2,21 доллара, или на 3 проц, на уровне 72,18 доллара за баррель.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото по итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, упали на 22 доллара до 768 долларов за тройскую унцию.

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Чистая прибыль ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по РСБУ в январе-сентябре 2008 года выросла на 29% до 41.765 млрд руб. с 32.333 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка ММК выросла на 39% до 198.279 млрд руб., операционная прибыль - на 38% до 55.881 млрд руб.

ММК также сообщил, что в январе-августе увеличил выпуск стали на 3.8% до 10.309 млн т, выпуск товарной металлопродукции - на 3% до 9.369 млн т. При этом цены на горячекатаный прокат выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53%.

ММК - крупнейший металлургический комбинат в РФ с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Выпуск металлопродукции в 2007 году увеличился на 7.6% до 12.203 млн т. В том числе 7.325 млн т было реализовано на внутреннем рынке и в странах СНГ. Выпуск стали вырос на 6.5% до 13.261 млн т.

Уставный капитал Магнитогорского меткомбината на сегодняшний день составляет 11.173 млрд руб. Он разделен на 11174330000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Около 86% акций принадлежит председателю Совета директоров Виктору Рашникову. Обыкновенные акции ММК котируются на фондовых биржах РТС, ММВБ, LSE.

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ММК в 2007 году по РСБУ выросла на 39.4% до 51.723 млрд руб., выручка - на 18% до 190.3 млрд руб.

Консолидированная выручка ММК в 2007 году по US GAAP увеличилась на 27.6% до $8.197 млрд с $6.424 млрд, чистая прибыль - на 24% до $1.77 млрд. Показатель EBITDA составил $2.342 млрд.

Источник информации: http://www. akm. ru

КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ

Вчера наблюдая за российским фондовым рынком, мы вспоминали старые добрые времена, когда рынок вел себя логично в соответствии с законами спроса и предложения. Торги шли умеренно, ажиотажный спрос сменялся умеренными волнами коррекции. Сильно восстановился нефтегазовый сектор по итогам дня, явный интерес инвесторов был заметен и к телекоммуникационному сектору. Чуть хуже выглядели банки и металлургия.

Европейские индексы завершили день смешано, а американские биржевые индикаторы впали в апатию.

Основной причиной снижения указанных индикаторов считают то, что многие крупные компании объявили о том, что они ожидают снижение доходов. Но если честно, снижение рынка США вчера больше напоминало простую коррекцию. А заявление компаний – просто повод провалить котировки.

Заметим, что виновники начала финансового кризиса банки в США вчера пострадали менее всего.

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ

БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ	ПОГАШЕНИЯ
Выпуск	Дата	Объем	Выпуск	Дата	Купон
ФинансБизнесГрупп-03	20.10.08	3000 mln RUR	Глобус-Лизинг-Финанс-03	16.10.08	6,48%
Курганская область-02	2008	1000 mln RUR	Паркет-Холл-Сервис-01 *	16.10.08	3,77%
ФинСтройЛизинг-01	2008	1000 mln RUR	РИГрупп-02 *	17.10.08
АБ Россия-02	0	3000 mln RUR	Красноярск-31005	18.10.08	3,76%
Авеню Финанс-01	0	3500 mln RUR	Амазонит-01 *	20.10.08	7,77%
Авиакомпания Сибирь-02	0	2300 mln RUR	ХКФ Банк-04 *	20.10.08	2,62%
АвтоВАЗ-БО-05	0	1000 mln RUR	ММК-2008	21.10.08	4,00%
АвтоВАЗ-БО-06	0	1000 mln RUR	Юниаструм Банк-02 *	22.10.08	5,61%
АвтоВАЗ-БО-07	0	1000 mln RUR	Виват-финанс-01 *	23.10.08	6,05%
АвтоВАЗ-БО-08	0	1000 mln RUR	Группа Джей Эф Си-01 *	23.10.08	4,61%
АвтоВАЗ-БО-09	0	1000 mln RUR	Иркутская обл-31002	23.10.08	0,75%
АвтоВАЗ-БО-10	0	1000 mln RUR	МОСМАРТ-ФИНАНС-01 *	23.10.08	8,03%
АВТОВАЗБАНК-02	0	1500 mln RUR	Томск-Инвест-01 *	23.10.08	3,12%
			* - оферта