 25 ноября 2009 г.
Ежедневный аналитический обзор
«Ваш консультант»
" width="469" height="80"/> |
Важные новости прошлой торговой сессии Опубликованные статистические данные: · ЦБ РФ снижает с 25 ноября ставку рефинансирования и большинство ставок денежного рынка на 0,5 п. п. · ВВП РФ в январе-октябре 2009г. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года снизился на 9,6%. Инфляция в РФ в ноябре 2009г., по предварительным оценкам, составила 0,3-0,4%, с начала года — 8,4-8,5%. Уровень безработицы в РФ в октябре 2009г. Составил 7,7%.. Сальдированная прибыль организаций в РФ в январе-сентябре 2009г. снизилась на 35,9% - до 1 трлн 805,7 млрд руб. · Индекс делового доверия в Германии вырос в ноябре до 93,9 пункта, превысив ожидания. · Объем промышленных заказов в зоне евро в сентябре 2009г. по сравнению с августом вырос на 1,5%. · Индекс потребительского доверия в США в ноябре неожиданно вырос до 49,5 пунктов (ожидалось снижение до 47,3 пункта). · Оценка роста ВВП США в III квартале пересмотрена до 2,8% с 3,5%, как и ожидалось. Важная корпоративная информация: · Совет директоров Газпрома одобрил инвестпрограмму на 2010г. в размере 802,4 млрд руб. · Daimler претендует не на 13%, а на 15% акций КАМАЗа, что позволит ему получить блокпакет. · Чистая прибыль МРСК Урала по МСФО за 2008г. сократилась на 25,5% и составила 1 млрд руб. · Чистая прибыль "ВымпелКома" по US GAAP за 9 месяцев 2009г. снизилась на 14,31% - до 27,6 млрд руб. · ФСТ: Рост среднеотпускного тарифа на электроэнергию в 2010г. составит для генерации 3,6%. · Акции "Полиметалла" переведены из котировального списка "Б" в "А" первого уровня ММВБ. · "Металлоинвест" и Группа ЧТПЗ создали СП - "Уральский трубный консорциум" · Банк "Возрождение" принял решение о выпуске биржевых облигаций на 16 млрд руб. · Банк "Санкт-Петербург" установил индикативный ценовой диапазон в 3,1-3,6 долл. за 1 привилегированную акцию типа "А" Ожидаемые на 25 ноября 2009 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США · В 16:30 МСК публикуются следующие данные: - Заявки на пособия по безработице за неделю до 21 ноября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 505 000. - Заказы на товары длительного пользования (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 1,4%. - Количество разрешений на строительство за октябрь. Прогноз: 580 000. Предыдущее значение: 573 000. - Индекс личных доходов за октябрь. Прогноз: 0,2%. Предыдущее значение: 0,0%. - Индекс личных расходов за октябрь. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 0,5%. · В 17:55 мск публикуются данные индекса настроений потребителей, рассчитываемого Мичиганским университетом, в ноябре. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 66,0 пунктов. · В 18:00 МСК публикуются продажи новых домов за октябрь. Прогноз: 410 000. Предыдущее значение: 402 000. · В 18:30 мск публикуются данные о запасах нефти и нефтепродуктов. Ожидаемые макроэкономические данные из Европы · В 12:30 МСК публикуются - пересмотренные данные по ВВП Великобритании (мес./мес.) за 3 квартал. Прогноз: -0,3%%. Предыдущее значение: -0,4%. Ожидаемые корпоративные события · ОАО "Роснефть" опубликует консолидированную отчетность по US GAAP за III квартал и 9 месяцев 2009 года. · Банк "Возрождение" опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2009 года. · Акционеры "АНК "Башнефть" изберут новый совет директоров. · "Акрон" начинает размещение облигаций серии 03 в объеме 3,5 млрд руб. | Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня складывается умеренно позитивный. Торги в США завершились небольшим снижением ростом, которое вчера было даже избыточно отыграно российскими индексами. Фьючерсы утром настроены на рост. Торги в Азии проходят со смешанной динамикой. АДР на российские акции в США закрылись смешанной динамикой, при этом выше своих локальных значений. Срочный рынок FORTS накануне вечером незначительно вырос. Цены на нефть сегодня утром растут, отскакивая вверх от своего сильного падения наканунеI. Открытие российского рынка, с учетом всего этого, ожидаем с небольшим «гэпом» вверх. Индексы российского рынка
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущие мировые индексы (на 9:00 мск)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырье
Валютные курсы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноз по рынку на 25 ноября 2009 г. На умеренно позитивном внешнем фоне среда, предположительно, откроется с умеренным "гэпом" вверх. Учитывая общий настрой рынка и то, что последние дни мы топчемся в боковике, сегодня может быть предпринята попытка роста. Если она окажется неудачной, то вероятность продолжения боковика станет более предпочтительной, учитывая, что в четверг Америка отдыхает. Вчера таинственный продавец (предположительно ВЭБ) решил взять паузу, что сделало движение рынка более адекватным. Ближайшее сопротивление расположено на 1340 пунктах. В случае успешного пробоя следующая цель роста 1360 пунктов. Неудачный тест 1340, скорее всего, продолжит консолидацию в узком диапазоне 1315-1340 пунктов по Индексу ММВБ. Выход ниже 1315 с высокой степенью вероятности приведет к тесту 1300 пунктов, где покупатели предпримут попытку развернуть рынок вверх в рамках диапазона 1310-1390 пунктов, иначе цели продаж 1270, 1220-1230 пунктов по Индексу ММВБ. Сегодня ожидается большой блок статистики, который будет влиять на ход торгов. Вечером данные о запасах нефти и нефтепродуктов могут, наконец, вывести рынок энергоносителей из ступора. Сырьевой сектор сгодня ожидаем лучше рынка, банковский сектор во всем мире под вопросом - вчера FDIC (Федеральное агетство по страхованию вкладов США) сообщило, что количество проблебных кредитных организаций достигл 16-летнего максимума. Долгосрочным инвесторам рекомендуем запастись терпением и спокойно дожидаться "настоящей" коррекции. Мы считаем, что в ближайшие 2-3 месяца большую часть "голубых фишек" можно будет купить существенно дешевле». Обзор торгов 24 ноября 2009 г. Во вторник открытие торгов в России оказалось негативным. Гэп вниз был усилен последовавшими на ним распродажами. Однако к полудню на биржи вернулись покупатели, но вывести акции в "плюс" они так и не смогли. Вторая волна распродаж началась с открытием бирж в США. По итогам сессии отечественные акции существенно потеряли в цене. После резкого роста накануне на площадках Европы и США, у западных игроков появилось желание зафиксировать прибыль. В понедельник российский рынок пропустил этот рост, а вот продавцы во вторник проявили интерес к отечественным бумагам. Основным событием дня стали уточненные показатели ВВП США за III квартал 2009г., который вырос на 2,8%. Аналитики ожидали роста на 2,9%. Негативная статистика обусловила снижение американских акций на открытии. Дополнительное давление на российский рынок оказывали дешевеющие металлы и нефть. Нефтяные фьючерсы Brent и Light Sweet торговались ниже 77 долл./барр. Отрицательная динамика нефтяных цен была вызвана слабой макроэкономической статистикой, дорожающим долларом и ожиданиями недельного увеличения запасов нефти и нефтепродуктов в США. От более агрессивных распродаж нефть сдерживали прогнозы более холодной, чем обычно, зимы 2009-2010гг. в США. По итогам торговой сессии индекс ММВБ снизился на 1,77%, до 1331,12 пункта, индекс РТС - на 1,33%, до 1447,23 пункта. Падающие цены на нефть вынудили игроков продавать акции российских нефтяных компаний. Бумаги "Татнефти" подешевели на 2,3%, НОВАТЭКа - 2,5%, "Транснефти" - на 0,88%, "Сургутнефтегаза" - на 1,04%, ЛУКОЙЛа - на 2,48%. Отличились ростом бумаги "Газпром нефти", они подорожали на 0,08%. В преддверии публикации данных по US GAAP за 9 месяцев 2009г., которые выйдут в среду, 25 ноября, акции "Роснефти" избежали агрессивных распродаж. По итогам торгов котировки бумаг компании снизились на 1,42%. Совет директоров ОАО "Газпром" во вторник одобрил бюджет холдинга на 2010г. Инвесторы были ранее ознакомлены с основными параметрами инвестпрограммы, и их отношение уже заложено в текущих котировках. По итогам сессии бумаги "Газпрома" подешевели на 1,84%. Несколько лучше рынка смотрелся банковский сектор. Бумаги банка ВТБ остались на уровне предыдущего закрытия, Сбербанка - подешевели на 0,63%. Глава Банка обратился к властям с призывом вернуться к вопросу выделения ресурсов Внешэкономбанку на докапитализацию банковской системы. Таким образом банк обозначил наличие у него проблем с ликвидностью. Акции Банка Москвы по итогам сессии снизились на 1,62%. | ADR (США)
ADR (Европа)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комментарии к корпоративным новостям
Daimler претендует блокпакет. КАМАЗа
Два источника, близких к владельцам КАМАЗа рассказали «Ведомостям», что Daimler уведомила «Тройку диалог» о намерении приобрести акции КАМАЗа еще 11 ноября. Именно в этот день истек срок, когда Daimler должна была ответить «Тройке», будет ли она покупать акции КАМАЗа, на которые претендуют Ростехнологии. Госкорпорация в сентябре предложила «Тройке» продать ей 13%-ную долю в КАМАЗе (всего у инвесткомпании 44% акций), чтобы довести свою долю до контрольной. Но у Daimler есть преимущественное право выкупа акций «Тройки». Daimler претендует на приобретение чуть большего пакета КАМАЗа, чем Ростехнологии, - 15% акций, уточнил источник издания. Это позволит довести долю с нынешних 10% до блокирующей.
Комментарий аналитика: Несомненно, вопрос продажи пакета акций КАМАЗа, принадлежащего в настоящий момент «Тройке Диалог», будет решаться на высоком политическом уровне. По нашему мнению, вероятная покупка со стороны Daimler выглядит наиболее реалистичным сценарием. Что касается вероятной суммы сделки, вероятно, она составит $250-300 млн, что предполагает премию до 10% к уровню текущих котировок. Кроме того, мы считаем акции КАМАЗа фундаментально недооцененными, поэтому рекомендуем покупать их.
Технический анализ
по итогам торгов 24 ноября 2009г
СБЕРБАНК России
Обыкновенные акции Сбербанка по итогам прошлой торговой сессии закрылись на отметке 71,20руб., опустившись на 0,63%. Акции Сбербанка продолжают консолидироваться в рамках широкого диапазона 68.5 - 75 рублей. Оттестировав уровни вблизи нижней границы этого диапазона, цены начали расти. В этом движении покупателям удалось преодолеть локальное сопротивление – уровень вблизи отметки 71 рубль. Теперь можно двигаться дальше. Следующей преградой на пути цен наверх, будет выступать зона 72.5-73 рубля. Отсюда можно ожидать некоторого отката вниз. В дальнейшем, успешное прохождение этих уровней откроет котировкам дорогу к своим годовым максимам. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайшие поддержки: 71руб., 70руб. Уровни сопротивления: 72руб., 72,5руб., 73руб., 74руб.
ВТБ
Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии показали нулевую динамику, закрывшись на отметке 0,0644руб. Акции ВТБ, несмотря на негативный внешний фон, удержались в рамках локального восходящего канала с границами 6,3 и 6,8. Уже в третий раз линия поддержки оказывает посильную помощь бумаге, и всякий раз отталкивает цену от себя вверх. Бумаги благополучно закрыли оставленные гэпы. И теперь ничто не мешает новому восхождению. Акции ВТБ продолжают проторговывать диапазон 0.0676 – 0.063 рубля. Поддержка в очередной раз подтвердила свою работоспособность. Консолидация здесь пока остается в силе. В ближайшее время выход цен из описанного диапазона в какую-либо сторону будет являться последующим направлением их движения. Причем, после такой продолжительной консолидации в довольно узком диапазоне, выход из него будет сопровождаться весьма сильным движением. Цель все же пока стоит наверху на 6.95 копейках. Если воспринимать пробитый вверх флаг, то уход вверх выше 6.5 на величину черенка ставит цели на 7.1 коп. Внешний фон сегодня сложился позитивный, открытие торгов акциями ВТБ ожидаем в районе 0,065руб. На текущий момент индикатор RSI нейтрален, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайшие уровни поддержки: 0,0625руб., 0,062руб., 0,061руб., 006руб. Ближайшие сопротивления:0,065руб., 0,067руб., 0,07руб., 0,071руб.
ГМК НорНикель
Акции ГМК на предыдущей торговой сессии чувствовали себя хуже рынка и снизились на 3,36%, закрывшись на отметке 3981,82руб. Акции ГМК продолжили снижение и пробили линию поддержки среднесрочного восходящего тренда. Уровень 4000 рублей не смог сдержать напор продавцов. Угроза в виде фигуры "голова-плечи" напугала игроков. Ее реализация привела к пробитию тренда. Сегодня, благодаря неплохому внешнему фону, открытие будет позитивным. Цена оформит классический возврат к пробитому уровню. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD дает сигнал вверх, скользящие средние указывают на рост. Ближайший уровень поддержки находится у 3900руб., затем 3800руб., 3680руб., 3600руб. Уровни сопротивления: 4000руб., 4060руб., 43150руб., 4250руб., 4300руб., 4400руб.
Сургутнефтегаз
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии снизились на 1,04%, закрывшись на отметке 27,411руб. Акции Сургута смотрелись немного лучше рынка и продолжили болтаться вблизи 27. Движение в границах восходящего клина сохраняется. Движение ограничивается сопротивлением сверху на 28 и поддержкой снизу на 26,5. Потенциал коррекционного движения вверх — 28,0. Сегодня, благодаря неплохому внешнему фону, открытие ожидается в районе 27,6руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD дает сигнал вверх, скользящие средние дают сигнал вверх. Ближайшие уровни поддержки: 27,3руб., 27руб., 26,5руб., 26руб., 25,5руб., 25руб., 24,4руб., 24руб. Уровни сопротивления: 27,8руб., 28руб., 28,6руб., 29руб., 29,5руб., 30руб.
ЛУКОЙЛ
Акции ЛУКОЙЛа на предыдущей торговой сессии чувствовали себя хуже остального рынка и снизились на 1,4%, закрывшись на отметке 1755руб. Акции Лукойла вчера дважды за торговую сессию проверили на прочность линию краткосрочного восходящего тренда на часовом графике. Все попытки продавцов сломить данную тенденцию не увенчались успехом. Поэтому мы вправе ожидать продолжения движения наверх в рамках текущего тренда. Лукойл вчера с открытия оставил хороший «гэп» сильно скорректировавшись, тем самым полностью отработав дневные цели. Благодаря этому снижению, мы смогли закрыть старый «гэп» оставленный еще 13 ноября. Теперь нужно закрыть «гэп», который оставили вчера. Вчера таинственный продавец решил взять паузу, что сделало движение рынка более адекватным. Пока мы будем наблюдать попытку роста в рамках нисходящего тренда. Если попытка окажется неудачной, то предпочтительней в ближайшие дни будет боковик, на фоне отдыхающей Америки в четверг. Ближайшей целью сопротивления будет выступать уровень 1765. Внешний фон сегодня складывается позитивный, открытие ожидаем в районе 1770руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD без сигнала, скользящие средние нейтральны. Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1765 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1800 рублей. Ближайшая поддержка находится на уровне 1720 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1675 рублей.
Газпром
Акции Газпрома на предыдущей торговой сессии снизились на 1,84%, закрывшись на отметке 175,91руб. Акции Газпрома в очередной раз достигли уровней вблизи нижней границы краткосрочного бокового канала с диапазоном 174-190 рублей. Покупателям здесь будет оказываться поддержка, вследствие чего можно ожидать отскока цен вверх и продолжение их движения в рамках описанного диапазона. Внешний фон сегодня сложился слабо позитивный, открытие ожидаем в районе 177руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI близок к перепроданности. MACD без сигнала, скользящие средние указывают на снижение. Ближайший уровень поддержки находится у 175руб., 173,75руб., 173руб., 171руб. Уровни сопротивления: 177руб., 180руб., 181,5руб, 183руб., 185руб.
Наименование организации Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (383) 3-630-630, 346-30-16, 8-800-55555-10 | ||
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: (383) 3-630-630 Факс: (383) 3-630-630 | ||
Начальник отдела брокерского обслуживания Тел.: (383) 3-630-630, доб. | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (383) 3-630-630, доб. | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (383) 3-630-630, доб. E-mail: *****@***ru |
Отдел дилерских операций Новосибирск, , оф. 503 Тел.: (383) 3-630-630, доб. 111 Факс: (383) 3-630-630 | ||
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru | ||
Отдел клиентского сервиса Новосибирск, , оф. 503 Тел.: (383) 3-630-630 Факс: (383) 3-630-630 | ||
Начальник отдела клиентского сервиса E-mail: *****@***ru Тел.: (383) 3-630-630, доб. | Специалист отдела клиентского сервиса Тел.: (383) 3-630-630, доб. | |
Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании. | ||
