Аналитическая записка
по результатам проведенного аудита баерских возможностей выставки
«Связь-Экспокомм-2010»
Сведения по процедуре опроса:
Аудит выполнен представителями Ай-Ти Системс» от лица и по поручению компании
Даты работы аудиторов: с 04 октября по 25 октября 2010 года, 16 дней.
Отчет создан на основании опроса 527 посетителей выставки Связь-Экспокомм-2010, что составило 3,5% от количества посетителей, находящихся в предоставленной БД (15080 человек).
Общие выводы
Выставка Связь-Экспокомм-2010 пользуется большой популярностью. Абсолютное большинство опрошенных собирается посетить выставку в следующем году.
По состоянию на 25.10.10:
97,0 % респондентов планируют посещение выставки Связь-Экспокомм-2011;
0,8 % респондентов пока не определились с планами;
1,5 % респондентов планируют принять участие в выставке Связь-Экспокомм-2011;
0,8 % респондентов не собираются посещать выставку.
Респонденты отметили следующие цели посещения выставки:
Установление/поддержание деловых контактов | 88,5 % |
Изучение новинок | 87,9 % |
Изучение обстановки на рынке | 66,7 % |
Закупки/ проведение переговоров о закупках | 48,3 %. |
Наиболее интересными разделами выставки, исходя из количества отметивших их посетителей, являются следующие:
Диаграмма, отражающая состояние ответов на вопрос, связанный с полномочиями в компании, выгладят так:
Полномочия в компании
Осуществленные закупки по итогам выставки
Закупки по профилю деятельности компании в течение 3-х месяцев после окончания выставки Связь-Экспокомм-2010, осуществили 59,6% респондентов. При этом диапазон инвестирования распределился следующим образом:
до 200 тыс. руб. | 12,4% |
от 200-1 млн. руб. | 25,8% |
от 1-5 млн. руб. | 22,6% |
от 5 – до 10 млн. руб. | 9,9% |
от 10 – до 20 млн. руб. | 4,8% |
от 20 – до 100 млн. руб. | 3,8% |
Более 100 млн. руб. | 2,5% |
Затруднились/ отказались ответить | 18,2% |
В абсолютных цифрах, по состоянию на 25.10.2010 года, оценка средней суммы инвестиций одного посетителя, совершившего закупки в течение 3-х месяцев после окончания работы выставки «Связь-Экспокомм-2010», с доверительной вероятностью 80%, находится в доверительном интервале от 4 284 625 до 6 167 140 рублей.
Соответственно, оценка баерских возможностей посетителей выставки «Связь-Экспокомм-2010» рассчитанная по итогам первых 3-х месяцев после окончания выставки (при условии их нормального распределения), по состоянию на 25.10.2010-го года, с доверительной вероятностью 80%, находится в доверительном интервале от 62 928 704 051 до 90 577 375 646 рублей.
По отдельным разделам выставки (расчет по которым оказался возможен вследствие выполнения условий центральной предельной теоремы), доверительные интервалы, рассчитанные при аналогичных начальных данных, составили:
Раздел: «Телекоммуникационные технологии и сети»
Оценка средней суммы инвестирования одного посетителя выставки, осуществившего закупки в данном разделе в течение 3-х месяцев после окончания выставки: | Оценка общей суммы инвестирования всех посетителей выставки, осуществивших закупки по теме данного раздела в течение 3-х месяцев после окончания выставки (3-х месячные баерские возможности раздела): |
От 3 566 292 до 6 845 991 рублей | От 14 172 998 283 до 27 207 032 931 рубля |
Раздел: «Системы и оборудование сетей связи»
Оценка средней суммы инвестирования одного посетителя выставки, осуществившего закупки в данном разделе в течение 3-х месяцев после окончания выставки: | Оценка общей суммы инвестирования всех посетителей выставки, осуществивших закупки по теме данного раздела в течение 3-х месяцев после окончания выставки (3-х месячные баерские возможности раздела): |
От 4 856 652 до 8 531 094 рубля | От 29 790 815 069 до 52 329 926 676 |
Раздел: «Услуги операторов связи»
Оценка средней суммы инвестирования одного посетителя выставки, осуществившего закупки в данном разделе в течение 3-х месяцев после окончания выставки: | Оценка общей суммы инвестирования всех посетителей выставки, осуществивших закупки по теме данного раздела в течение 3-х месяцев после окончания выставки (3-х месячные баерские возможности раздела): |
От 1 202 374 до 4 260 657 рублей | От 1 713 998 564 до 6 073 618 514 рублей |
Раздел: «Информационные системы, программные продукты и сервисы»
Оценка средней суммы инвестирования одного посетителя выставки, осуществившего закупки в данном разделе в течение 3-х месяцев после окончания выставки: | Оценка общей суммы инвестирования всех посетителей выставки, осуществивших закупки по теме данного раздела в течение 3-х месяцев после окончания выставки (3-х месячные баерские возможности раздела): |
От 1 702 081 до 5 207 681 рублей | От 3 088 065 597 до 9 448 235 446 рублей |
Раздел: «Системы защиты информации»
Оценка средней суммы инвестирования одного посетителя выставки, осуществившего закупки в данном разделе в течение 3-х месяцев после окончания выставки: | Оценка общей суммы инвестирования всех посетителей выставки, осуществивших закупки по теме данного раздела в течение 3-х месяцев после окончания выставки (3-х месячные баерские возможности раздела): |
От 1 635 219 до 6 325 495 рублей | От 1 977 839 618 до 7 650 848 238 рублей |
В процессе исследований задавался отдельный вопрос, связанный с суммой инвестиций, выполненных посетителями выставки по итогам ее посещения (по итогам закупок у новых или старых поставщиков, продукция которых была представлена именно на выставке Связь-Экспокомм – 2010).
В результате, оценка средней суммы закупок у новых и старых поставщиков, продукция которых присутствовала на выставке Связь-Экспокомм-2010, в денежном эквиваленте, с доверительной вероятностью 80% находится в доверительном интервале от 44 783 011 026 до 64 678 026 878 рублей по теме выставки в период первых 3-х месяцев после ее окончания.
8,2 % посетителей выставки «Связь-Экспокомм-2010», затруднились дать ответ об осуществленных инвестициях, в основном, по причине неосведомленности (низшее или среднее звено сотрудников).
32,3 % опрошенных посетителей сообщило, что они не проводили или не знают, проводили ли закупки их компании, связанные с темой выставки.
При этом причинами отказа от закупок, по их словам, являются:
§ Намерения респондентов в большей части не купить, а продать собственные товары и услуги. Основной целью посещения выставки таких посетителей является поиск новых партнеров с целью расширения клиентской базы и путей реализации собственной продукции.
§ Сфера деятельности компании респондента не подразумевает осуществление регулярных закупок. Непосредственно, в период с июня по август (3-и месяца после окончания выставки Связь-Экспокомм-2010) необходимости в закупках не было.
§ Ухудшение экономической ситуации в компании – заказов стало меньше и от закупок пришлось отказаться.
Текущее состояние рынка
Мнения респондентов из Москвы и регионов РФ о текущем состоянии рынка связи сходятся к следующему: после падения в кризисный период, в настоящее время рынок находится в стадии роста. При этом всю совокупность компаний, работающих на рынке, можно условно разделить на три группы.
1) Больше половины всех опрошенных респондентов (55,6% респондентов) отметили рост рынка связи. Оборот компаний, в которых работают эти респонденты, в последнее время увеличился и продолжает расти.
2) 31,6% опрошенных отмечают стабильность оборота в своих компаниях.
3) Подавляющее меньшинство (10,7%) респондентов ответили, что оборот их компаний в последнее время снизился.
Подводя итог, в том числе анализируя полученные данные об оценке 3-х месячных баерских возможностей выставки «Связь-Экспокомм-2010»:
от 62,9 млрд. до 90,6 млрд. рублей – оценка суммы всех закупок, осуществленных компаниями респондентов по своему профилю в течение 3-х месяцев после её окончания у поставщиков как присутствовавших, так и не присутствовавших на выставке.
- из них от 44 783 011 026 до 64 678 026 878 рублей – оценка суммы закупок, осуществленная компаниями респондентов только у новых и старых поставщиков, продукция которых присутствовала на выставке Связь-Экспокомм-2010.
можно сказать о том, что рынок чувствует себя достаточно хорошо, а подавляющая часть компаний чувствует на нем себя достаточно уверенно.
К сожалению, отсутствие подобных исследований в прошлом, затрудняет предоставление анализа баерских возможностей выставки, а также ситуации на рынке, в динамике.
Генеральный директор Ай-Ти Системс»
