Обзор состояния конкурентной среды на рынке целлюлозы (товарной) (стр. 5 )

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) составил:

2010 год -

Таким образом, рынок целлюлозы сульфатной вискозной является высококонцентрированным.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТПУСКНЫХ ЦЕНАХ

Уровень и динамика мировых цен на целлюлозную продукцию определяется экспортными ценами в отдельных крупных странах экспортерах. Такими странами являются: США, Канада, Китай, Финляндия, Бразилия, Чили, Португалия. Индикаторы формируются путем усреднения контрактных цен по ряду сделок за определенный период времени.

Одними из показателей, по которым можно наблюдать динамику цен на беленую целлюлозу являются индексы FOEX NBSK (nordish bleached softwood kraft - северная беленая целлюлоза из хвойных пород древесины) и FOEX BHK (bleached hardwood kraft – беленая целлюлоза из лиственных пород древесины).

В связи с тем, что беленые виды целлюлозы являются основными товарами в структуре мирового рынка, индексы цен на небеленую целлюлозу отсутствуют. Вместе с этим, тенденция движения цены в большинстве случаев совпадает, поэтому индексы NBSK и BHK, хотя указывают цену беленой целлюлозы, могут показывать тренд движения цен на рынке небеленой целлюлозы.

При формировании цены на свою продукцию российские производители целлюлозы принимают во внимание в качестве индикатора рынка указанные ценовые индексы, учитывая при этом необходимость применения понижающего коэффициента. Использование понижающего индекса при формировании цены на целлюлозу (товарную) обусловлено относительно невысоким качеством российской продукции (повышенное содержание сора, более низкие механические показатели, слабая обвязка кип и пакетов). Кроме того, российские производители используют не столь современные технологии, как их иностранные конкуренты.

Диаграмма №5, представляющая цены на целлюлозу беленую из хвойных пород древесины (NBSK), и диаграмма №6, представляющая цены на целлюлозу беленую из лиственных пород древесины (ВНК), подтверждают описанную выше ситуацию, согласно которой цены на целлюлозу, производимую российскими предприятиями, ниже цен, сформированных ведущими странами-экспортерами целлюлозы.

Диаграмма №12 также демонстрирует верность утверждения, в соответствии с которым тенденция движения цены на рынке беленой целлюлозы и на рынке небеленой целлюлозы полностью совпадает.

Диаграмма №5

Диаграмма №6

Кроме того, представленные диаграммы доказывают, что тенденция изменения цены на целлюлозу российского производства имеет общий тренд с динамикой изменения цен на мировом рынке целлюлозы. Так, мировые цены на целлюлозу, как и цены на российском рынке целлюлозы уверенно росли, начиная со второго квартала 2009 г. вплоть до начала лета 2010г. Помимо увеличивающегося спроса, дополнительным стимулом к увеличению цен стало землетрясение в Чили в феврале 2010 г. Целлюлоза достигла пика в июне 2010г. и начала снижаться, по мере восстановления регулярных поставок Чилийской целлюлозы.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ВХОДА НА ТОВАРНЫЙ РЫНОК

Возможность доступа на товарные рынки различных видов целлюлозы ограничена барьерами входа на рынок. Основными барьерами входа на рынки целлюлозы являются:

·  барьер капитальных затрат и первоначальных инвестиций. Для начала деятельности нового хозяйствующего субъекта потребуется значительный размер первоначального капитала;

·  обеспеченность древесиной региона, в котором осуществляется (возможно осуществление) деятельности по производству целлюлозы, к таким регионам относятся Северо-Западный и Сибирский федеральные округа;

·  близость к крупному водоему. Исходя из технологических особенностей производства целлюлозы, к таким гидрологическим объектам можно отнести Северную Двину (предприятия в Архангельске и Новодвинске), Вычегду (Коряжма), Ангару (Усть-Илимск и Братск), Волгу (Балахна и Волжск), Байкал (Байкальск), Онежское озеро (Кондопога), Ладожское озеро (Питкяранта и Сясьстрой).

·  сезонность заготовки основного сырья для производства целлюлозы – древесины, около 70% древесины заготавливается в течение пяти зимних месяцев, остальные 30% — за оставшиеся семь месяцев в году.

10. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

Сводные результаты оценки конкурентной среды, а также сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынки целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины, целлюлозы сульфитной беленой из хвойной древесины, целлюлозы сульфатной хвойной небеленой, целлюлозы сульфатной белёной из хвойной древесины, целлюлозы сульфатной белёной из лиственных пород древесины, целлюлозы сульфатной вискозной, позволяют сделать следующие выводы.

1. Рассматриваемые товарные рынки целлюлозы в границах Российской Федерации являются высококонцентрированными с неразвитой конкурентной средой.

2. Товарные рынки различных видов целлюлозы характеризуются наличием значительных экономических и административных барьеров, препятствующих входу на рынок новых хозяйствующих субъектов.

11. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Целью настоящего исследования является изучение рынка целлюлозы (товарной) и уровня конкурентной среды на нем и выявление возможных ограничений конкуренции. Обзор рынка целлюлозы (товарной) проведен в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России , и в соответствии с Методическими указаниями по проведению обзора состояния конкуренции на рынке целлюлозы (товарной).

В качестве источников информации использовались данные, полученные от хозяйствующих субъектов, действующих на исследуемом товарном рынке, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы и других источников.

Исходя из цели исследования в настоящем обзоре проводится ретроспективный анализ рынка, определяется состояние конкуренции до момента проведения исследования. Период, за который исследуется информация о производстве и реализации целлюлозы (товарной), включает 2009 и 2010 года.

Анализ продуктовых границ позволил определить, что целлюлоза (товарная), применяемая для изготовления различных сортов бумаги и картона, в частности, упаковочной бумаги разной степени прочности, бумаги для печати, черчения, рисования, газетной, цветной, писчей, обложечной бумаги, бумаги для обоев, санитарно-гигиенического назначения, фотографической бумаги, кабельной бумаги, электроизоляционного картона и т. д., значимо отличается по своим техническим, качественным и функциональным характеристикам в зависимости от способа получения целлюлозы (сульфитный, бисульфитный, сульфатный, натронный), от степени ее обработки (беленая, небеленая), от древесины используемой в производстве (хвойные породы древесины, лиственные породы древесины). Вследствие этого продуктовые границы рынка установлены в рамках отдельного вида целлюлозы. Исходя из того, что на территории Российской Федерации более 94% потребляется целлюлоза следующих видов:

1. Сульфитная небеленая из хвойной древесины,

2. Сульфитная беленая из хвойной древесины,

3. Сульфатная хвойная небеленая,

4. Сульфатная белёная из хвойной древесины,

5. Сульфатная белёная из лиственных пород древесины,

6. Сульфатная вискозная.

то в рамках данного обзора рынка целлюлоза (товарная) рассмотрена по приведенной выше классификации.

Процедура определения географических границ основывается на определении территории, на которой покупатель приобретает или имеет возможность приобрести товар и не имеет такой возможности за ее пределами.

Географические границы рынка выявлялись с помощью метода установления фактических районов продаж, выявления условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения товара потребителями, а также анализа товаропотоков и теста «гипотетического монополиста».

Установлено, что географическими границами исследуемых товарных рынков различных видов целлюлозы являются границы Российской Федерации.

В настоящем обзоре определены важнейшие параметры и показатели состояния исследуемых товарных рынков различных видов целлюлозы: оценка состояния конкурентной среды и уровня концентрации.

Конечными потребителями целлюлозы являются предприятия, изготавливающие различные сорта бумаги и картона.

В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют 12 предприятий по производству целлюлозы.

На территории Российской Федерации доли хозяйствующих субъектов на рынке целлюлозы сульфитной небеленой из хвойной древесины распределены следующим образом:

	Наименование хозяйствующего субъекта	Доля на рынке, в % 2009 год	Доля на рынке, в % 2010 год
1	ОАО «Выборгская целлюлоза»	99,97	56,49
2	ЦБК»	0,03	41,79

Единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющим производство целлюлозы сульфитной беленой из хвойной древесины на терриротии Российской Федерации является ЦБК».

Доля на указанном рынке в 2009, 2010 гг. составила 99,37% и 99,77% соответственно.

Доли хозяйствующих субъектов на рынке целлюлозы сульфатной хвойной небеленой распределены следующим образом:

	Наименование хозяйствующего субъекта	Доля на рынке, в % 2009 год	Доля на рынке, в % 2010 год
1	ЦБК»	53,47	40,12
2	ЦБК»	37,45	42,39
3	Питкяранта»	8,8	13,63
4	Илим» (г. Коряжма)	0	0,16

На рынке целлюлозы сульфатной беленой из хвойной древесины доли хозяйствующих субъектов распределены следующим образом:

	Наименование хозяйствующего субъекта	Доля на рынке, в % 2009 год	Доля на рынке, в % 2010 год
1	Илим» (г. Усть-Илимск, г. Братск)	76,12	83,39
2	ЦБК»	13,49	4,43
3	Остальные ( Сыктывкарский ЛПК», ЦБК»)	0	0,91

Доли хозяйствующих субъектов на рынке целлюлозы сульфатной беленой из лиственных пород древесины распределены следующим образом:

	Наименование хозяйствующего субъекта	Доля на рынке, в % 2009 год	Доля на рынке, в % 2010 год
1	ОАО "Группа Илим" (г. Коряжма, г. Братск)	45,14	50,9
2	ЦБК»	51,01	48

Единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность на рынке целлюлозы сульфатной вискозной в границах Российской Федерации является ЦБК».

Доля на указанном рынке в 2010 году составила 100%.

Для определения уровня концентрации товарных рынков различных видов целлюлозы в установленных географических границах рассчитан коэффициент рыночной концентрации CR и Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI).

По результатам расчета уровня концентрации установлено, что рынки целлюлозы являются высококонцентрированным с неразвитой конкурентной средой.

Кроме того, товарные рынки различных видов целлюлозы характеризуются значительными барьерами, которые являются факторами и обстоятельствами правового, организационного, технологического, экономического, финансового характера, препятствующими вступлению новых хозяйствующих субъектов на исследуемые товарные рынки и конкурированию с уже действующими на них хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство целлюлозы.

Начальник Управления

[phone]