Оформление заказа покупателя

Дилерский портал предназначен для того, чтобы контрагент смог своевременно получать информацию по наличию товара на складе, цене на товар и оперативно формировать заказ покупателя с резервированием для последующей отгрузки при подтверждении покупки.

Регистрация на портале осуществляется только ответственным менеджером контрагента. Для регистрации контрагенту необходимо предоставить ответственному менеджеру рабочий электронный адрес и ФИО сотрудника, который будет зарегистрирован для работы на портале.

После регистрации на указанный электронный адрес сотрудника будут отправлены данные – ссылка на портал, логин и пароль для авторизации.

Оформление заказа покупателя

Авторизация

Первым шагом в формировании заказа покупателя является авторизация на портале с помощью регистрационных данных, – логина и пароля.

Пошаговая инструкция

1)  Перейдите по ссылке на заглавную страницу портала: https://portal. :4430

2)  В форме авторизации на сайте введите логин и пароль, выданные вам при регистрации.

3)  Введите контрольный текст-капчу и нажмите кнопку «Вход».

4)  В случае успешной авторизации Вы попадете на Портал.

Магазин

Портал предоставляет удобное вертикальное меню – каталог товаров, который можно просматривать в двух режимах: «Категории» и «Бренды». Панель фильтров, расположенная над списком записей, ускоряет процесс поиска и сортировки товаров по критериям.

Пошаговая инструкция

1)  Перейдите в «Магазин», используя полосу горизонтального меню в верхней части сайта.

2)  В вертикальном меню установите галочку «на складе», чтобы увидеть только те товары, которые есть в наличии на складе на текущий момент времени.

3)  Используя меню навигации, найдите нужный товар. Навигация по каталогу работает в двух режимах – по категории и по бренду.

4)  При необходимости используйте фильтры по бренду, статусу, диапазону цен, чтобы сократить результаты поиска.

5)  В поле «выбор» напротив необходимой товарной позиции проставьте галочку.

6)  При необходимости впечатайте в поле «количество» нужное количество, не превышающее указанное в поле «на складе», и щелкните справа от количества.

7)  Выбранные позиции автоматически добавятся в Корзину.

8)  Продолжайте выбор товаров для «Корзины», просматривая товар постранично, используя пп.4-6.

Корзина

Корзина содержит выбранные в Магазине товарные позиции, с помощью которых можно сформировать новые закупки. Закупка – это документ Портала, на основании которого в дальнейшем будет сформирован документ «Заказ покупателя».

Пошаговая инструкция

1)  Перейдите в «Закупки», используя полосу горизонтального меню в верхней части сайта.

2)  Отредактируйте количество при необходимости, впечатывая новое количество в поле «кол-во» напротив выбранных товаров. Корзина обновится автоматически.

3)  Проставьте галочки в поле «выбор» напротив товаров, из которых будет сформирована закупка.

4)  При добавлении товаров:

a.  в новую закупку, – нажмите кнопку «добавить в новую закупку»

b.  в существующую закупку (ранее созданную), – выберите ее из выпадающего списка и нажмите кнопку «добавить в выбранную закупку»

5)  После добавления товара в закупку, выбранный товар в корзине удаляется.

6)  Если еще требуется удалить товары из Корзины, проставьте галочки напротив выбранных товаров и нажмите кнопку «удалить».

Закупка

Закупка используется для формирования документа «Заказ покупателя» в 1с.

Пошаговая инструкция

1)  Перейдите в «Закупки», используя полосу горизонтального меню в верхней части сайта.

2)  При необходимости внесите корректировки по количеству или по товарным позициям в целом, удалив полностью строку. Для удаления строки необходимо пометить её в поле «выбор» и нажать кнопку «удалить строку»

3)  После внесения изменений необходимо сохранить закупку.

4)  В поле «текст письма менеджеру» можно набрать комментарий к закупке (дату и способ отгрузки товара и др. ). Также в письмо можно вставить товарные позиции, по которым есть вопросы (например, необходимо количество большее, чем в поле «на складе»). Для этого необходимо пометить нужную позицию в поле «выбор» и она автоматически вставится в письмо.

5)  В любой момент возможно проверить соответствие выбранного Вами количества с фактическими остатками на складе, по нажатию на кнопку «проверить количество». Остатки проверяются на момент нажатия кнопки, и в дальнейшем могут измениться.

6)  В поле «Статус» можно увидеть состояние обработки каждой товарной позиции закупки. На Портале работает следующий набор статусов:

a.  «зеленый кружок» – запрашиваемое количество в наличии на складе и готово к заказу;

b.  «желтый кружок» – запрашиваемое количество превышает остатки на складе и может быть подтверждено частично. Откорректируйте количество в соответствии с остатками на складе.

c.  «красный кружок» – товар отсутствует на складе. Используйте кнопку «оптимизация» для автоматического удаления из документа закупка отсутствующие на складе товарные позиции.

d.  «синий кружок» – запрашиваемое количество превышает допустимый лимит к покупке, указанный в поле «на складе» в формате N+. Выделите эти позиции галочками и отправьте письмо вашему менеджеру, используя форму отправки на странице закупки.

7)  Когда Ваша закупка полностью проверена (напротив всех позиций зеленый кружок) и соответствует требованиям, нажмите кнопку «оформить заказ»

8)  Появится сообщение «Ваш заказ принят к рассмотрению под № 000 от ХХ. ХХ.20ХХ.
Ваша закупка успешно отправлена менеджеру».

9)  После получения письма, менеджер, закрепленный за вашей компанией, оформляет документы на отгрузку и товар будет успешно Вам отправлен.

Важно знать:

Оформленный заказ через дилерский портал в обязательном порядке обрабатывается менеджером по продажам и отгружается.

Закупку можно корректировать либо удалять до момента создания отгрузочных документов или платежных. После создания этих документов Закупка будет заблокирована и внести корректировки через дилерский портал станет невозможно. Также закупка будет заблокирована для изменений по истечению трёх рабочих дней с момента создания.

Финансы

Заказы покупателя, а также связанные с ними документы можно увидеть в разделе Финансы.

Пошаговая инструкция

1)  Перейдите в раздел «Финансы», используя полосу горизонтального меню в верхней части сайта.

2)  Используйте фильтры для просмотра журнала документов.

3)  Для просмотра структуры документа нажмите на пиктограмму структуры в строке.