УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЭС АККУЮ ___________________ // «___» __________ 2013 года |
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНКУРЕНТНЫМ ПЕРЕГОВОРАМ
открытые конкурентные переговоры без квалификационного отбора на право заключения договора
на оказание услуг международного юридического консультанта по реализации проекта АЭС «Аккую».
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
2013
Техническое задание на оказание услуг международного юридического консультанта по реализации проекта АЭС «Аккую»
1.1 Перечень терминов, сокращений и аббревиатур
№ п/п | Термины / сокращения | Определение термина / Расшифровка сокращения |
1 | 2 | 3 |
1. | Проект | Комплекс организационных, производственно-технических, строительных, финансово – экономических, юридических и иных мероприятий, направленных на сооружение и ввод в эксплуатацию АЭС «Аккую» в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике от 01.01.2001. |
2. | Финансовое закрытие | Состояние или момент времени, когда все обязательства и требования подписанных документов по финансированию Проекта выполнены, либо не требуют дальнейшего выполнения по причине их отмены (официального отказа от исполнения). |
3. | Инвесторы | Юридические лица, потенциально заинтересованные и обладающие возможностями по осуществлению инвестиций в Проект в форме участия в уставном капитале Заказчика. |
4. | Финансовые Институты – Кредиторы (ФИ) | Организации, рассматривающие возможность предоставления заемных финансовых средств/гарантий исполнения финансовых обязательств для целей реализации Проекта. |
5. | Участники Проекта | Организации, принимающие участие в подготовке и реализации Проекта, включая (но не ограничиваясь): АО АЭС АККУЮ, Госкорпорация "Росатом", ОАО «Концерн Росэнергоатом», ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и др. |
6. | Инвестиционно-финансовая оценка | Комплект документации, предназначенный для предоставления максимально объективной финансово-экономической информации по Проекту потенциальным Инвесторам, ФИ и другим организациям – потенциальным источникам финансирования Проекта. |
7. | Инвестиционный консультант | Финансовая компания или инвестиционный банк, оказывающий по договору с Заказчиком услуги Заказчику по привлечению финансовых средств Инвесторов и/или ФИ в Проект и определенный Заказчиком на основании отдельной конкурентной процедуры. |
8. | Технический консультант | Компания, выполняющая по договору с Заказчиком функции инженера заказчика и определенная Заказчиком на основании отдельной конкурентной процедуры. |
9. | Торговый консультант | Компания, оказывающая по договору с Заказчиком услуги по анализу рынка электроэнергии Турецкой Республики и определенная Заказчиком на основании отдельной конкурентной процедуры. |
10. | Банковское технико-экономическое обоснование (БТЭО) | Совокупность технических, финансово-экономических, юридических и иных отчетов, конечной целью подготовки которых является обоснование целесообразности осуществления инвестиций в Проект со стороны Инвесторов и возможность предоставления целевого финансирования от финансовых институтов. |
11. | Сделка | Договор купли-продажи Инвестору (Инвесторам) акций/долей (share purchase agreement) АО АЭС АККУЮ с целью создания условий для последующего финансирования Проекта с его (их) стороны. |
12. | Q&A, англ. сокр. от Questions and Answers | Вопросы и ответы / пресс-конференция. |
13. | Road Show, англ. | Презентация, проводимая в офисе Инвестора или ФИ с целью предоставления ему максимально полной информации о компании/проекте, позволяющей принять решение об осуществлении инвестиций. Является важным инструментом продвижения компании/проекта, улучшения имиджа, повышения инвестиционной привлекательности. |
14. | Юридическое заключение (англ. Legal opinion) | Юридическое заключение, содержащее выводы относительно отдельных аспектов деятельности и отдельных вопросов, поставленных Заказчиком. |
1.2 Введение
1.2.1 Описание Проекта
1.2.1.1 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АЭС АККУЮ (далее «АО АЭС АККУЮ» или «Заказчик») является собственником строящейся АЭС «Аккую» и осуществляет комплекс мероприятий по лицензированию, строительству, эксплуатации АЭС «Аккую», разработке схемы финансирования и привлечению Инвесторов в Проект.
1.2.1.2 Юридический консультант будет оказывать Заказчику консультационные услуги по правовым аспектам реализации Проекта, включая без ограничения организацию финансирования.
1.2.1.3 Процесс организации финансирования Проекта с привлечением Инвесторов и возможным (в зависимости от выбранной схемы финансирования) участием ФИ будет иметь три ключевые составляющие-задачи:
A. оказание юридических консультаций по общим вопросам, связанным с реализацией Проекта,
B. поиск и последующее взаимодействие с потенциальными Инвесторами, обеспечение вхождения Инвесторов в Проект через участие в уставном капитале АО АЭС АККУЮ;
C. разработка материалов, обосновывающих целесообразность осуществления инвестиций в Проект со стороны потенциальных Инвесторов и возможность предоставления целевого финансирования от ФИ – документации БТЭО.
1.2.1.4 К выполнению данных задач Заказчик будет привлекать Юридического консультанта, под которым понимается авторитетная международная юридическая компания, обладающая успешным опытом по привлечению международных инвестиций в проекты по строительству объектов электроэнергетики (в том числе, атомных электростанций и электросетевых объектов) и сопровождения аналогичных проектов.
1.2.1.5 Для выполнения части задач Юридический консультант может по предварительному согласованию с Заказчиком привлечь соответствующих местных консультантов в определенных юрисдикциях.
1.2.2 Порядок и сроки оказания услуг
1.2.2.1 В рамках первой задачи (в соответствии с п.1.2.1.3.A) планируется оказание Юридическим консультантом (в режиме постоянного взаимодействия с Заказчиком, Инвесторами и ФИ) юридических консультаций по общим вопросам, возникающим в ходе реализации проекта (консультации по оптимальной договорной структуре, по вопросам страхования ответственности за ядерный ущерб, по подготовке документации для исполнения финансирования, по взаимодействию с финансовыми институтами и ключевыми контрагентами Проекта). Содержание данных услуг описывается в разделе 1.4 настоящего технического задания.
1.2.2.2 В рамках второй задачи (в соответствии с п.1.2.1.3.B) планируется оказание Юридическим консультантом услуг, направленных на привлечение и обеспечение юридического и финансового вхождения Инвесторов в Проект, которое будет реализовано путем подготовки и соответствующего оформления Сделки с Инвесторами (услуги по организации Сделки). Содержание данных услуг подробно описывается в разделе 1.5 настоящего технического задания.
1.2.2.3 В рамках третьей задачи (в соответствии с п.1.2.1.3.C) планируется оказание Юридическим консультантом аналитических услуг (услуги по юридическому анализу), заключающихся в подготовке юридического отчета (due diligence report) по Проекту. Содержание данных услуг подробно описывается в разделе 1.6 настоящего технического задания.
1.2.2.4 Оказание услуг Юридическим консультантом в рамках указанных задач будет осуществляться параллельно на основании запросов Заказчика.
1.2.2.5 Предполагается, что Заказчик будет координировать параллельное и взаимосвязанное выполнение работ со стороны Юридического и других консультантов в соответствии с согласованными зонами ответственности.
1.2.2.6 Соглашение об оказании услуг между Заказчиком и Юридическим консультантом будет предусматривать необходимость наличия специального обращения (запроса) со стороны Заказчика по вопросу, связанному с Проектом, в адрес Юридического консультанта, после получения которого Юридический консультант может приступить к оказанию соответствующих услуг.
1.2.2.7 Перечень услуг, описанных в разделах 1.4, 1.5 и 1.6 настоящего технического задания, отражает виды мероприятий, выполнение которых Заказчик планирует поручить Юридическому консультанту. Однако более точный объем и требования к услугам будут зависеть от фактического развития ситуации по Проекту.
1.2.2.8 Юридический консультант должен определить стоимость своих услуг отдельно по каждому из разделов 1.4, 1.5 и 1.6 технического задания. В тех случаях, когда стоимость услуг невозможно определить в фиксированной сумме, то должен быть определен верхний предел стоимости услуг (указаны почасовые ставки, стоимость дополнительных услуг и порядок оплаты накладных расходов).
1.2.2.9 Юридический консультант должен приступить к оказанию услуг с момента подписания договора с Заказчиком.
1.3 Обзор исходной информации
1.3.1 В рамках предпроектной стадии выполнены следующие работы:
A. проведена предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) деятельности по строительству и эксплуатации АЭС «Аккую», проведены общественные слушания в г. Буюкеджели;
B. подготовлена и подана заявка на получение положительного заключения по ОВОС в Министерство окружающей среды и городского планирования Турции;
C. подготовлена и подана заявка на получение лицензии на генерацию электроэнергии в EPDК (Организация по регулированию рынка электроэнергии в Турции);
D. представлена информация о референтной АЭС (в качестве проекта-аналога взята Нововоронежская АЭС-2) в TAEK (Турецкое агентство по атомной энергии);
E. направлен обновленный отчет по площадке в ТАЕК.
1.3.2 В 2011-2013 гг. генеральный проектировщик разрабатывает для целей получения лицензии на строительство АЭС «Аккую» техническую документацию, включая:
A. технический проект строительства АЭС, включая Вероятностный анализ безопасности (ВАБ-1);
B. план обеспечения качества при проектировании (ПОКАС (П));
C. предварительный отчет по обоснованию безопасности (ПООБ).
1.3.3 В период планируемой разработки БТЭО предполагается проведение государственной экспертизы материалов, обосновывающих сооружение АЭС.
1.4 Предоставление юридических консультаций по общим вопросам, связанным с реализацией Проекта
1.4.1. Предоставление юридических консультаций по вопросам, связанным с реализацией Проекта
1.4.1.1 Консультации по оптимальной договорной структуре Проекта (структурирование Проекта) с учетом специфики атомной энергетики и современного международного опыта реализации похожих проектов.
1.4.1.2 Определение объема, структурирование, подготовка и содействие в переговорах и согласовании документации с контрагентами по всем контрактам, необходимым в рамках Проекта, в том числе:
A. ЕРС(М) контракты;
B. Договоры на эксплуатацию и техническое обслуживание;
C. Договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям;
D. Соглашение о покупке электроэнергии с TETAŞ (Турецкое акционерное общество по торговле электроэнергией);
E. Соглашения о покупке электроэнергии с другими участниками рынка и потребителями;
F. Соглашения на поставку ядерного топлива; по хранению и утилизации радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива;
G. Контракты на поставку оборудования с длительным циклом изготовления;
H. Договоры по использованию земельных участков, воды, других ресурсов и коммуникаций (анализ заключенных договоров).
1.4.1.3. Консультации по вопросам ответственности перед третьими лицами за ядерный ущерб.
1.4.1.4. Консультации по международным аспектам реализации Проекта (требования МАГАТЭ, трансграничное воздействие на окружающую среду и пр.).
1.4.1.5. Консультации по регуляторным вопросам и распределению рисков.
1.4.1.6. Консультации по российскому праву, включая экспортные ограничения, вывоз из России технологий и ядерного топлива и ввоз в Россию отработавшего ядерного топлива для утилизации и других процессов.
1.4.1.7. Консультации по режиму регулирования ядерной отрасли и потенциальным изменениям в ядерном законодательстве.
1.4.2 Подготовка документации для исполнения финансирования
1.4.2.1 Подготовка детальной оценки юридических рисков, связанных с исполнением Проекта и его финансированием, а также консультации по юридическим механизмам минимизации/недопущения негативных последствий реализации рисков. Оценка юридических рисков может быть актуализирована на основе общей матрицы рисков Проекта, подготовленной Техническим консультантом в рамках выполнения БТЭО.
1.4.2.2 Подготовка юридической документации, регламентирующей порядок и процедуру организации финансирования Проекта.
1.4.2.3 Консультации по вопросам экологических требований ФИ, включая Киотский протокол, экологические требования МФК, ЕБРР, ОЭСР, Принципы Экватора и т. д.
1.4.2.4 Проведение юридических проверок (legal due diligence) и предоставление необходимых юридических отчетов и информации для предоставления ФИ, или содействие юридическим консультантам ФИ в проведении юридических проверок (при необходимости).
1.4.3 Взаимодействие с ФИ и ключевыми контрагентами Проекта
1.4.3.1 Поддержка в переговорах с ФИ по вопросам соглашений о финансировании Проекта;
1.4.3.2 Изучение, содействие в согласовании и финализации документации по запросу ФИ, подготовленной юридическими консультантами, нанимаемыми ФИ;
1.4.3.3 Подготовка и содействие в переговорах по необходимой документации, связанной с обязательствами по финансированию Проекта со стороны Российской Федерации, Турецкой Республики и/или российских и иностранных компаний.
1.4.4 Исполнение финансирования
1.4.4.1 Консультации (включая подготовку или организацию получения необходимых правовых заключений) по кредитной документации, обеспечительным соглашениям, соглашениям о хеджировании валютных и ценовых рисков.
1.4.4.2 Содействие в подготовке обязывающих и гарантийных писем, листов данных, писем о комиссионных вознаграждениях, полномочиях на ведение банковских счетов, а также всех прочих требуемых финансовых документов.
1.4.4.3 Поддержка в финальных переговорах с ФИ для заключения кредитных соглашений, выполнения предварительных условий кредитных соглашений и финансового закрытия (получения денежных средств);
1.4.4.4 Содействие в утверждении порядка исполнения обязательств (графика финансирования Проекта) со стороны ФИ и Инвесторов.
1.4.4.5 Поддержка в вопросах исполнения финансовых обязательств со стороны ФИ и Инвесторов.
1.5 Услуги по организации Сделки с Инвесторами
В настоящий момент предполагается, что данная работа будет осуществляться в 3 этапа.
1.5.1 Подготовительный этап
1.5.1.1 Оценка исходной информации и определение объема Проекта
A. Проведение комплексного анализа и оценки текущего статуса Проекта, включая требования по получению разрешений и согласований, соответствие экологическим нормам, а также анализ заключенных договоров по Проекту;
B. Уточнение задач, зоны ответственности, последовательности и графика действий Юридического консультанта, включая вопросы взаимодействия с Техническим, Инвестиционным и другими консультантами, на всех стадиях Проекта;
C. Определение перечня дополнительных исходных данных и документов, требуемых Юридическому консультанту для осуществления своих услуг. Уточнение условий их получения или необходимости разработки.[1]
1.5.1.2 Разработка юридических требований к Проекту
A. Подготовка предварительной структуры договоров по Проекту, в т. ч. описание существенных условий предполагаемых соглашений, регулирующих отношения с потенциальными Инвесторами, покупателями электроэнергии, операторами электрических сетей, регуляторами в Турецкой Республике, подрядчиками по строительству, поставщиками оборудования, технологий, эксплуатирующими организациями и т. д.
B. Предварительный анализ всех потенциальных юридических препятствий для осуществления зарубежных инвестиций в Проект, а также подготовка описания процедуры получения необходимых разрешений от соответствующих государственных органов;
C. Содействие в подготовке документов, фиксирующих гарантии со стороны Российской Федерации, Государственной корпорации «Росатом» или РАО ЕЭС» по продолжению финансирования Проекта в случае достижения соответствующих соглашений с Инвесторами по итогам рассмотрения результатов БТЭО;
D. Предварительный анализ юридических аспектов для осуществления инвестиций российских и иностранных компаний в объекты инвестиций по Проекту на территории Турецкой Республики;
E. Оценка необходимости заключения новых международных (межправительственных) соглашений в связи с реализацией Проекта.
1.5.2 Этап маркетинга
1.5.2.1 Участие и содействие Заказчику и Инвестиционному консультанту во взаимодействии с потенциальными Инвесторами:
A. Участие в подготовке и проведении Road Show, презентаций, встреч в формате Q&A и переговоров с потенциальными Инвесторами;
B. Содействие в подготовке приглашений потенциальным Инвесторам для предоставления инвестиционных предложений;
C. Участие в подготовке комплексных оценок Проекта, предназначенных для потенциальных Инвесторов, во взаимодействии с другими консультантами;
D. Обсуждение альтернативных вариантов финансирования Проекта, возникающих в процессе переговоров, а также оценка их юридических аспектов;
E. Содействие Заказчику в подготовке документов, необходимых для продвижения интересов Проекта в частных и государственных организациях Турецкой Республики, РФ и иных государств.
1.5.2.2 Проработка возможных вариантов и выбор схем привлечения Инвесторов (условий Сделки) в Проект.
1.5.3 Этап исполнения
A. Консультации по юридическим аспектам Сделки, включая формы и размер вкладов Инвесторов в уставный капитал АО АЭС АККУЮ;
B. Подготовка и содействие в проведении переговоров с потенциальными Инвесторами по условиям соглашения акционеров АО АЭС АККУЮ;
C. Консультации по предложениям/требованиям потенциальных Инвесторов к составу и содержанию юридической документации АО АЭС АККУЮ;
D. Проверка всех финансовых и обеспечительных документов, подготовленных Инвесторами в рамках подтверждения их вхождения в уставной капитал АО АЭС АККУЮ;
E. Содействие в проведении аукциона/конкурса по выбору итогового состава Инвесторов АО АЭС АККУЮ (при необходимости);
F. Содействие в подписании выбранными Инвесторами всех документов по вхождению в уставной капитал АО АЭС АККУЮ;
G. Поддержка Заказчика в вопросах исполнения юридически закрепленных обязательств участников Проекта;
H. Поддержка Инвесторов при получении корпоративных решений, одобрений и прочих документов, необходимых для вхождения в АО АЭС АККУЮ.
1.6 Услуги юридического анализа для целей БТЭО
1.6.1 Планируется, что документация БТЭО сооружения АЭС «Аккую» будет состоять из 4 (четырех) основных разделов:
A. Технико-экономическое обоснование, выполнение которого относится к компетенции Технического консультанта;
B. Инвестиционно-финансовая оценка, выполнение которой относится к компетенции Инвестиционного консультанта;
C. Юридический отчет, подготовка которого относится к компетенции Юридического консультанта;
D. Торговая (сбытовая) модель, выполнение которой относится к компетенции Торгового консультанта.
1.6.2 В рамках разработки документации единого БТЭО и параллельно с предоставлением услуг, описанных в разделе 1.5, Юридический консультант оказывает услуги по подготовке юридического отчета, предназначенного для предоставления максимально объективной юридической оценки Проекта для потенциальных Инвесторов, и в дальнейшем для международных ФИ и других потенциальных источников финансирования Проекта.
1.6.3 Объем и глубина детализации юридического отчета должны соответствовать уровню определенности деталей и стадии развития Проекта на момент подготовки юридического отчета.
1.6.4 В юридическом отчете должны быть отражены следующие ключевые моменты:
A. Требования законодательства Турецкой Республики по вопросам организации строительства и эксплуатации АЭС;
B. Требования потенциальных Инвесторов, международных организаций в области ядерной энергетики, а также требования международных ФИ к документации БТЭО;
C. Анализ Проекта на предмет основных юридических проблем и рисков (в т. ч. в области лицензирования, налогообложения, строительства, экологии и др.);
D. Анализ общей матрицы рисков Проекта, разработанной Техническим консультантом. Подготовка перечня рекомендаций по юридическим механизмам снижения/недопущения рисковых сценариев и, как следствие, улучшения условий кредитоспособности Проекта;
E. Оценка возможных юридических последствий реформирования электроэнергетики Турецкой Республики в плане влияния на условия привлечения инвестиций в объекты атомной генерации;
F. Оценка необходимости заключения новых международных (межправительственных) соглашений в связи с реализацией Проекта;
G. Анализ положений законодательства Турецкой Республики о государственно-частном партнерстве и финансировании объектов атомной энергетики;
H. Анализ предполагаемой структуры акционеров по Проекту и обзор другой юридической документации, влияющей на взаимоотношения между Инвесторами;
I. Анализ Проекта на предмет соответствия международным нормам, регулирующим правоотношения в сфере ядерной энергетики.
1.6.5 При необходимости по запросу Заказчика Юридический консультант должен дополнительно подготовить юридическое заключение/заключения по форме и в соответствии с общепринятыми в международной юридической практике стандартами.
1.7 Форма услуг и требования к отчетной документации
1.7.1 Форма оказания конкретных услуг в соответствии с разделами 1.4 и 1.5 будет зависеть от конкретных задач, поставленных Заказчиком. В результате выполнения данных задач Юридический консультант представляет регулярные и надлежащим образом оформленные отчеты по фактически оказанным услугам.
1.7.2 Услуги по разделу 1.6 оказываются в форме юридического отчета и юридических заключений.
1.7.3 Юридический отчет, входящий в документацию БТЭО, составляется на русском и английском языках.
1.7.4 Юридический отчет сдается Заказчику на бумажном носителе на английском и русском языках в 2-х (двух) экземплярах, и в электронном виде в форматах *doc и *pdf на электронном носителе (CD или карта памяти) в 2-х двух экземплярах.
1.7.5 Для описания итоговых результатов оказания услуг Юридический консультант готовит презентацию в формате *.ppt, которая представляется Заказчику в составе юридического отчета.
1.7.6 Требования к составу и содержанию разделов юридического отчета и юридического заключения (заключений) не ограничиваются разделом 1.6 настоящего технического задания. В любом случае Юридический консультант несет ответственность за достаточность информационного наполнения юридического отчета и юридического заключения (заключений), их соответствие международной практике и стандартным требованиям финансовых институтов, а также общепринятым требованиям потенциальных международных Инвесторов для проектов в области атомной генерации.
1.7.7 По своей информационности и наполнению юридический отчет должен соответствовать требованиям стандартов ЕБРР, Группы Всемирного Банка и других ведущих мировых финансовых институтов.
[1] – предполагается, что разработка некоторых исходных документов может проходить параллельно с работами по БТЭО и их результаты будут использованы Юридическим консультантом после завершения такой разработки.
