1.2 Отрасль: Морской транспорт
Перспективы:
§ На рынке морских грузоперевозок можно выделить три, наиболее крупных и динамично развивающихся сегмента:
- перевозка нефти и нефтепродуктов.
- перевозка сжиженного природного газа.
- перевозка грузов в контейнерах.
§ Рост национальной экономики и развитие внешней торговли способствуют повышению спроса на коммерческие морские перевозки.
§ Стратегия развития транспорта РФ, принятая правительством на период до 2010 г., предполагает модернизацию и комплексное развитие инфраструктуры и наращивание производственных мощностей отрасли.
Риски:
§ Фрахтовый рынок по своей сути является цикличным и нестабильным, его колебания могут достигать существенных величин, оказывая серьезное влияние на размер доходов судоходных компаний. Цены на фрахт в 2008-2009гг. будут характеризоваться повышенной волатильностью.
§ Возможность вывода компаниями отрасли части денежных потоков в оффшорные зоны.
Анализ отрасли
1Мировые тенденции в отрасли, их влияние на российский рынок
В структуре мирового грузооборота, на долю морского транспорта приходится 62% всех грузоперевозок. Мировой флот насчитывает порядка 40 000 судов, общим дедвейтом более 900 млн. тонн. Определяющую роль в развитии рынка морских перевозок играет состояние мировой экономики.
Основные факторы, влияющие на ставки фрахта это изменение тоннажа мирового флота и уровня спроса на транспортировку различных видов грузов соответствующими видами судов.
На протяжении последних нескольких лет, ценам на фрахт была свойственна повышенная волатильность. С 2004 по первую половину 2005 г. фрахтовые ставки резко выросли. Со второй половины 2005 года, ставки начали падать и в первые месяцы 2006 года, в условиях избытка тоннажа, обусловленного большим количеством входящих в строй новых судов, фрахтовые ставки продолжили снижение, обостряя конкуренцию среди судовладельцев. Ситуация усугублялась еще и тем, что продолжался рост цен на нефть и бункерное топливо. Дисбаланс спроса и предложения наблюдался на протяжении всего 2006 года.
В 2007г – 2008гг. наблюдался повышенный спрос на перевозки и ставки находились на достаточно высоком уровне.
С третьего квартала 2008 года стоимость фрахта стала стремительно падать. Причиной тому явились падение цен на сырье и снижение спроса на услуги морских перевозок в результате мирового финансового кризиса.
В 2009г. помимо падения спроса на услуги морских перевозок, негативно повлиять на уровень мировых фрахтовых ставок может ввод в строй большого количества новых судов. Цены на фрахт в 2009г. будут характеризоваться повышенной волатильностью.
2Масштабы отрасли в рамках экономики страны
2.1 Роль и место в экономике страны
В нашей стране морской транспорт обеспечивает до 60% внешнеторгового оборота. Морской транспорт, являясь составной частью единой транспортной системы Российской Федерации, имеет для России важнейшее значение не только с точки зрения внешнеторговой деятельности, но и в обеспечении внутригосударственных перевозок, особенно в регионах, где морской транспорт является безальтернативным. В условиях интеграции страны в мировую экономику роль морских перевозок значительно возросла. Россия занимает пятое место в Европе и входит в десятку ведущих стран мира по объему морской внешней торговли.
2.2 Динамика производственных показателей отрасли
Общее количество судов морского транспортного флота, контролируемого российскими судовладельцами, по состоянию на начало 2008 года составляет 1471 судов общим дедвейтом 16,2 млн. тонн, из которых 63,9% тоннажа эксплуатируется под иностранными флагами.
Доля морского транспорта во внутренних грузоперевозках РФ составляет около 1% в связи с тем, что внутри страны выгоднее и эффективнее перевозить грузы железнодорожным транспортом или использовать трубопровод, однако во внешнеторговом грузообороте России, более 60% всех перевозок осуществляется с участием морского транспорта.
На начало 2008 года Россия продолжает занимать 13-е место в списке ведущих стран по общему дедвейту транспортного флота, в состав которого входит 1471 судов общим дедвейтом 16,2 млн тонн: 63,9% тоннажа эксплуатируется под иностранными флагами. Вывод российскими пароходствами своих судов в оффшорные зоны резко минимизирует расходы на налоги и пошлины. Судовладельцы платят только ежегодные сборы, которые в среднем на 30% меньше суммы тех налогов, которые они вынуждены были бы нести в России. Также суда, зарегистрированные в оффшорах, принимаются в качестве залога по долгосрочному кредиту, выдаваемому иностранными банками судоходным компаниям под достаточно низкий процент.
На 2008 год были запланированы поставки еще 27 судов транспортного флота суммарным дедвейтом около 1,6 млн тонн.
2.3 Перспективные сегменты отрасли:
На рынке морских грузоперевозок можно выделить три, наиболее крупных и динамично развивающихся сегмента:
1. Перевозка нефти и нефтепродуктов. На ближайшие несколько лет рост мирового танкерного флота прогнозируется на достаточно высоком уровне - 6-7% ежегодно.
2. Перевозка сжиженного природного газа. Спрос на строительство газовозов значительно превышает предложение и на сегодняшний день заказы принимаются с условием поставки только в 2011 году. За последние три года этот флот уже вырос на 33%.
3. Перевозка грузов в контейнерах. Во всем мире наблюдается рекордный рост заказов на строительство судов-контейнеровозов. В перспективе, транспортировка грузов в контейнерах может стать одним из наиболее развитых сегментов рынка морских перевозок. Это обусловлено как общемировой тенденцией к диверсификации структуры перевозок, так и тем, что практически все виды генеральных грузов могут перевозиться с помощью контейнеров.
2.4 Прогноз развития отрасли
В 2006 – первой половине 2008 года международные условия деятельности морского транспорта России оставались в целом благоприятными.
Рост национальной экономики и развитие внешней торговли способствуют повышению спроса на коммерческие перевозки, создают огромный потенциал для динамичного развития и роста доходов компаний данной отрасли.
В соответствии с Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России (2002-2010гг..) предполагается модернизация и комплексное развитие инфраструктуры и наращивание производственных мощностей морского транспорта.
Согласно планам правительства, к 2010 г. объемы перевалки грузов в российских морских портах увеличатся в 1,3 раза и составят 542 млн. т. в год.
С точки зрения финансирования стратегия развития в части водного транспорта предполагает выделение следующих сумм за период 2007-2010 гг.:
§ поддержание и увеличение протяженности внутренних водных путей – 10.2 млрд. руб.;
§ увеличение пропускной способности морских портов – 204.7 млрд. руб.;
§ модернизация арктической транспортной системы – 13.1 млрд. руб.;
§ увеличение провозной способности морского торгового флота –210.6 млрд. руб.
3Структура отрасли
На российском рынке можно выделить пять ведущих морских пароходств: самое крупное, ОАО «Совкомфлот», полностью принадлежит государству и на рынке акций не представлено. В первой половине 2008 года завершилось объединение Совкомфлота и .
Таблица 1 . Структура отрасли
Компании | Специализация | Дедвейт флота млн. т |
Перевозка нефти и нефтепродуктов, природного газа | 4,2 +3,8 = 8 | |
в том числе: | Перевозка нефти и нефтепродуктов, химической продукции | 3,8 |
МП»* | Перевозка нефти и нефтепродуктов, угля, цветных металлов | 2 |
МП» | Контейнерные перевозки, транспортировка насыпных грузов | 1,12 |
МП» | Перевозка нефти и нефтепродуктов | 1,2 |
* Компания объединяет ОАО "Мурманское морское пароходство", ОАО "Северное морское пароходство", ОАО "Северное речное пароходство"
4Ценообразование: (-)
5Законодательные изменения и реформы
В 2006 году был принят закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием Российского международного реестра судов». В рамках закона о международном реестре судов, обнуляются только ставка НДС и таможенные сборы при покупке новых судов, а остальные налоги, сборы и таможенные пошлины остаются в силе. В долгосрочной перспективе, данный закон может поспособствовать снижению зависимости от фрахта судов под иностранным флагом, частичному переводу флота пароходств под российский флаг и повысить конкурентоспособность российского флота на мировом рынке. На начало 2007 года в нем зарегистрировано 136 судов суммарным дедвейтом 0,5 млн тонн. Общее количество судов морского транспортного флота, контролируемого российскими судовладельцами, по состоянию на начало 2007 года составляет 1536 судов общим дедвейтом 15,3 млн. тонн, Ожидается, что к 2010 г. 55% тоннажа торгового флота контролируемого РФ будет зарегистрировано в национальных реестрах.
