 июля 2010 г.
Ежедневный аналитический обзор
«Ваш консультант»
" width="458" height="70"/> |
Важные новости прошлой торговой сессии Важные макроэкономические данные: · Б. Бернанке: Низкие процентные ставки все еще необходимы для поддержки экономики США. · Минэнергетики США: Запасы нефти с 10 по 16 июля 2010г. выросли на 360 тыс. барр. - до 353,46 млн барр. Важная корпоративная информация: · Moody's изменило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости Сбербанка с "негативного" на "стабильный". · Чистая прибыль Лебединского ГОКа по РСБУ за II квартал 2010г. выросла в 1,95 раза - до 6,1 млрд руб. · Совет директоров "Калины" рекомендовал утвердить дивиденды за I полугодие 2010г. в размере 10,66 руб. на акцию. · Moody's присвоило компании "Акрон" общий корпоративный рейтинг В1. · "Мечел" в I полугодии 2010г. увеличил производство стали на 19% - до 2,967 млн т. · Антимонопольное ведомство Казахстана приостановило действие разрешения на покупку "Полюс Золотом" KazakhGold. · Чистый убыток ФСК ЕЭС по МСФО за 2009г. увеличился в 2,6 раза до 61 млрд 445 млн руб. Ожидаемые на 23 июля 2010 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США · Сегодня не ожидается выход важных статистических данных. Ожидаемые макроэкономические данные из Европы · В 12:00 мск будет опубликован индекс настроений в деловых кругах Германии за июль. Ожидаемое 101,5 пункта. Предыдущее 101,8 пункта. · В 12:30 мск публикуется предварительная оценка ВВП Великобритании за II квартал. Ожидаемое: +0,6%. Предыдущее: +0,3%. · В 12:30 мск выйдут данные по числу одобренных заявок на ипотеку в Великобритании в июне. Ожидаемое: 37 тыс. Предыдущее: 36,7 тыс. · В 20:00 мск публикация стресс тестов европейских банков. Ожидаемые корпоративные события · До открытия торгов в США свои отчеты представят компании: - AT&T. Прогноз, $ на акцию: 0,57; - Caterpillar. Прогноз, $ на акцию: 0,85; - New York Times. Прогноз, $ на акцию: 0,13; - Nokia. Прогноз, $ на акцию: 0,15. - Philip Morris International. Прогноз, $ на акцию: 0,97. - Union Pacific. Прогноз, $ на акцию: 1,21. - UPS. Прогноз, $ на акцию: 0,77. - Xerox. Прогноз, $ на акцию: 0,21. | Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня складывается негативный. Американские индексы завершили торги снижением, которое накануне не было отыграно на наших биржах. Фьючерсы утром не показывают четкого направления. ADR в Штатах закрылись негативной динамикой, ниже уровней локального рынка. Срочный рынок FORTS на вечерней сессии снизился. Торги в Азии сегодня утром проходят с умеренно негативной динамикой основных индексов. Цены на нефть также умеренно снизились. Открытие российского рынка, с учетом всего этого, ожидаем с «гэпом» вниз (~1%). Индексы российского рынка
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведущие мировые индексы
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сырье
Валютные курсы
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноз по рынку на 23 июля 2010 г. Причин для таких действия было достаточно, это и положительные отчеты американских компаний, и вышедшая лучше ожиданий статистика по недвижимости, но главным вновь стал глава ФРС. Бернанке дал рынкам новую идею для роста. Он заявил, что ФРС готова действовать и снова начать процесс стимулирования экономики. Такое положение дел обрадовало рынки и дало возможность Америки показать неплохой рост. Между тем появилось выступление Трише, который дал интервью Financial Times. Глава ЕЦБ выступает за скорейшее начало для всех развитых стран exit strategy. Это крайне интересное заявление, так как показывает отсутствие единой позиции по дальнейшим действиям между развитыми странами. Сегодня ожидается выход стресс-тестов европейских банков, но по всей видимости эти данные будут опубликованы в самом конце торгов, чтобы минимизировать возможные последствия и дать возможность инвесторам все это обдумать на выходных. Обзор торгов 22 июля 2010 г. В среду на российский фондовый рынок вернулся позитив. Игроки, насмотревшись, как их западные коллеги уже в течение двух дней подряд меняют настрой на "бычий", вполне обоснованно заключили, что и на российском рынке можно играть в отскок вверх от уровня 1320 пунктов по индексу ММВБ. Новостной фон в среду сделать это позволил: в США крупнейшие корпорации представили очень неплохие - вопреки начавшей складываться негативной тенденции - финансовые результаты за минувший квартал. В частности, инвесторов порадовали Apple, Morgan Stanley и Wells Fargo. Кроме того, значительная часть участников рынка сделала ставку на то, что вечером глава ФРС США Бен Бернанке на слушаниях в Сенате мог бы предложить меры, направленные на увеличение объемов кредитования американского бизнеса. Основная доля покупок на российском рынке пришлась на утренние часы, после чего "быки" старались удержать индексы на достигнутых высотах. В целом со своей задачей они справились. По итогам торговой сессии 21 июля индекс ММВБ вырос на 1,97% - до 1354,83 пункта, РТС прибавил 2,09% и достиг отметки 1417,49 пункта. С большим отрывом в среду лидировал рассчитываемый ММВБ отраслевой индекс металлургического сектора - его значение выросло на 3,4%. Видимо, на настрой инвесторов повлиял отчет одного из ведущих американских металлургов Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., сообщившего о приросте чистой прибыли по итогам первого полугодия 2010г. в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2009г. Наибольшим спросом на ММВБ пользовались "Северсталь" (+5,55%), НЛМК (+4,93%) и "Мечел" (+5,45%). Последний 21 июля представил сильные операционные результаты за первое полугодие 2010г., согласно которым производство концентрата коксующегося угля выросло на 136%, а добыча угля для металлургии - на 274%. Остальные представители отрасли тоже подорожали, хотя и менее заметно: ГМК "Норильский никель" - на 1,31%, ТМК - на 1,31%, ММК - на 2,9%, "Белон" - на 0,56%. В число лидеров сессии вошли и ведущие отечественные банки - Сбербанк и ВТБ: им удалось прибавить в цене 2,41% и 2,58% соответственно. Нельзя сказать, что на рынке отсутствует желание расти - скорее не хватает поводов для покупок. А 21 июля таковые все-таки появились. Хорошие отчеты Morgan Stanley и Wells Fargo в среду стали сюрпризом для рынка, поскольку игроки уже было приготовились к негативу, подобному тому, который днем ранее преподнесли Goldman Sachs и The Bank of New York Mellon. Но в полной мере воспользоваться ситуацией смогли только Сбербанк и ВТБ, а второй эшелон отрасли держался скромнее: акции Банка Москвы подорожали только на 0,82%, Росбанка - на 0,88%, банка "Возрождение" - на 0,21%. В аутсайдеры тем временем вышла электроэнергетическая отрасль. Подавляющее большинство "голубых фишек" сектора было не в фаворе у игроков. "Интер РАО ЕЭС" потеряла в цене 0,24%, прирост стоимости бумаг "РусГидро" составил лишь 0,38%, а ФСК ЕЭС - 0,3%. Последняя расстроила инвесторов сообщением об увеличении чистого убытка по МСФО за 2009г. в 2,6 раза - до 61,445 млрд руб. - с 23 млрд 847 млн руб. годом ранее. Повышенным спросом пользовались лишь бумаги Холдинга МРСК – их покупки продолжаются на фоне ожиданий увеличения объема дивидендных выплат. К концу дня капитализация холдинга выросла на 3,93%. Не остались в стороне от этой инвестиционной идеи МРСК Северного Кавказа (+2,46%), МРСК Центра и Приволжья (+5,78%), МРСК Юга (+2,55%), МРСК Урала (+1,31%), МРСК Центра (+1,2%) и МРСК Северо-Запада (+2,03%). | ADR (США)
ADR (Европа)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический анализ
по итогам торгов 22 июля 2010г
Сбербанк
Накануне акции Сбербанка выросли на 2,63%, закрывшись на отметке 81,9р. В среду Сбербанк открылся с гэпом вверх и предпринял попытку пробить нисходящий тренд на 82. Но внешнего позитива для пробития такого сильного уровня не хватило. Отчеты от Wells Fargo и Morgan Stanley, конечно, поддержали покупателей, но основные надежды были связаны с выступлением Б. Бернанке. По итогу глава Федрезерва серьезно разочаровал быков, вызвав 1% падение на американских рыках. Сегодня с открытия Сбер будет отыгрывать это движение. Торги начнутся с гэпа вниз, после чего падение продолжится с ориентиром на 79,7 - цель закрыть гэп среды (там же локальный восходящий тренд). Во второй половине дня вероятен боковик, спекулянты будут ждать второе выступление Б. Бернанке сегодня в 17:30. Сигналы технических индиакторов: RSI прекуплен MACD дает сигнал на продажу, скользящие средние позитивны. Ближайшие поддержки расположены на уровнях: 80,5руб., 79,5руб.,78,7руб. Ближайшие сопротивления: 82,5руб., 84,5руб., 85руб.
ВТБ
Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии выросли на 2,27%, закрывшись на отметке 0,081руб. Акции ВТБ после небольшой коррекции снова вернулись выше 8 копеек. Бумага остановилась как раз на верхней границе бокового коридора. И сегодня будет пытаться его пробивать. Стимулы и возможности для этого есть. Уровень сопротивления на 8,05-8,1 довольно сильный. При его пробитии откроется путь на 8,35 к незакрытому гэпу с апреля. На текущий момент индикатор RSI на часовом графике сейчас нейтрален. МАCD (12-26) на часовике указывает вниз. Экспоненциальная средняя ЕМА-20 выше ЕМА-45, цена акции находится выше своих средних ЕМА-20 и ЕМА-45, что дает позитивный среднесрочный сигнал. Ближайшие уровни поддержки: 0,0775руб., 0,076руб., 0,073руб., 0,0705руб. Ближайшие сопротивления: 0,078руб., 0,0805руб., 0,0835руб., 0,086руб.
ГМК НорНикель
Акции ГМК на предыдущей торговой сессии выросли на 2,29%, закрывшись на отметке 5005руб. НорНикель снова вернулся к знаковому уровню на 5000. Спекулянты, недолго думая, отработали локальное «двойное дно» от 4800. Было пробито локальное сопротивление на 4950. Но набольшее не осмелились. Небольшой потенциал роста еще остается. Бумага может замахнуться на 5100. Вновь вернуться к пробитому ранее восходящему тренду. Но близость S&P и ММВБ к своим сильным сопротивлениям может остудить горячий пыл покупателей и развернуть как весь рынок, так и ГМК в частности снова вниз. Постоянно появляющиеся слабые статданные о состоянии мировых экономик не предвещают в дальнейшем ничего хорошего. Но обещания Бернанке о новых мерах «по поддержке экономики» помогут фондовым рынкам удержаться от падения. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD без сигнала, скользящие средние позитивны. Ближайший уровень поддержки находится у 4850руб., 4700руб., 4600руб., 4400руб., 4350руб., 4250руб., 4100руб. Уровни сопротивления: 5000руб., 5100руб., 5270руб.
ЛУКОЙЛ
Акции Лукойла на предыдущей торговой сессии выросли на 2,76%, закрывшись на уровне 1637р. Лукойл вчера поле небольшого отката вниз до уровня 1620, предпринял повторную попытку роста, которая оказалась крайне удачной и полностью подтвердила, что нисходящий тренд был пробит не зря. Такое положение дел было на всех основных фондовых площадках. Лукойл хорошо отработал свою технику и предпринял уверенную попытку пробить нисходящий тренд, после чего началось закрытие шортов. В результате Лукойл разогнался до 1640. Пока на наш взгляд это был пробный заход и сейчас нас ждет откат вниз. Поддержка будет проходить в район 1610, далее 1590. Если быки поддержат покупками и смогут закрепиться выше тренда, это существенно повысит их шансы на отскок. Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1630 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1650 рублей. Ближайшая поддержка находится на уровне 1610 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1590руб. На данный момент быстрая скользящая средняя ЕМА-7 пересекла медленную ЕМА-14, показывает направление - вверх. RSI (14-периодный) нейтрален.
Газпром
Акции Газпрома на предыдущей торговой сессии выросли на 2,56%, закрывшись на уровне 162,3руб. Надежды инвесторов в четверг оправдались. Повторное выступление главы ФРС Бернанаке включало в себя столь ожидаемое инвесторами обещание о продолжение стимулирования американской экономики, что усилило позитив инвесторов. На этом заявлении рынки хорошо подросли, в частности Газпром. По технике он пробил сильное сопротивление на уровне 161, тем самым, открыв себе путь на новые вершины. На утро внешний фон складывается слегка позитивный. Сильное закрытие Штатов почти полностью отыграно нашими рынками. Открытие бумаги ожидается в пределах предыдущего уровня, после чего у газового монополиста остается небольшой потенциал роста до сопротивления 164-164.50. Однако после закрытия фундаментально рынки ожидают отчет по стресс-тестам европейских банков, что может отразиться фиксацией прибыли по факту, а по технике коррекцией от вышесказанного уровня. Ближайший уровень поддержки находится у 162руб., 160руб., 157,5руб., 154,5руб. Ближайшие уровни сопротивлений: 163руб., 165руб., 168руб., 170руб.
Роснефть
Акции Роснефти на прошлой сессии выросли на 2,16% до 190,28. В четверг Роснефть отпраздновала первую победу над медвежьей техникой. Она, наконец, сумела пробить тренд на уровне 187,50, тем самым, открыв себе путь на новые вершины. А потенциал роста у нее хороший. Бумага в последнее время была сильно перепродана и ждала удобного позитивного момента для оживления. На утро внешний фон складывается слегка позитивный. Сильное закрытие Штатов почти полностью отыграно нашими рынками. Открытие бумаги ожидается в пределах предыдущего уровня. Далее Роснефть имеет потенциал продолжить подъем до сопротивления 192,50, также не исключены локальные пробои. Однако вопреки росту будет вставать другой фактор. После закрытия наших бирж ожидается отчет по стресс-тестам европейских банков, что во второй половине дня может сыграть в пользу фиксации.
 |
Наименование организации Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (383) 3-630-630, 346-30-16, 8-800-55555-10 | ||
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: (383) 3-630-630 Факс: (383) 3-630-630 | ||
Начальник отдела брокерского обслуживания Тел.: (383) 3-630-630, доб. E-mail: | Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: (383) 3-630-630, доб. | |
Отдел дилерских операций Новосибирск, , оф. 503 Тел.: (383) 3-630-630, доб. 111 | ||
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru | Старший специалист отдела дилерских операций Шаламов Андрей | |
Клиентский отдел Новосибирск, , оф. 503 Тел.: 8-800-55555-10 Факс: (383) 3-630-630 | ||
Специалист клиентского отдела Шиматюк Ольга | Специалист клиентского отдела Коршукова Екатерина | |
Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании. | ||
