Анализ рынка икры: потребление, расходы, производители
Демонстрационная версия.
Внимание! Данные могут быть изменены.
Оглавление
Раздел 1. Технологические характеристики исследования. 3
Цель исследования. 3
Задачи исследования. 3
Предмет исследования. 3
Методы исследования. 3
Информационная база исследования. 3
Раздел 2. Общие показатели доходов населения России. 4
2.1. Динамика среднемесячной начисленной заработанной платы, 2000 – 2007 гг. 4
2.2. Динамика среднемесячной начисленной пенсии, 2000 – 2007 гг. 5
2.3. Динамика численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, 2000 – 2007 гг. 6
2.4. Динамика размера ВВП в целом и пересчете на душу населения, 2000 – 2007 гг. 7
Раздел 3. Общие показатели расходов населения России. 8
3.1. Динамика среднемесячных душевых расходов жителей России, 2000-2007гг. 8
3.2. Соотношение среднемесячных доходов и расходов жителей России, 2000-2007гг. 9
3.3. Среднемесячные душевые накопления жителей России, 2000-2007гг. 9
Раздел 4. Структура расходов населения России. 10
4.1. Общая структура расходов жителей России. 10
4.2. Структура расходов на продукты питания в разрезе Федеральных округов. 10
4.3. Структура расходов на продукты питания в разрезе товарных групп. 12
4.4. Потребительская продуктовая корзина. 14
4.5. Ежемесячные расходы жителей России на основные группы продуктов. 15
Раздел 5. Расходы жителей России на икру лососевых и осетровых пород. 16
5.1. Расходы жителей федеральных округов на лососевую и осетровую икру. 17
5.2. Сезонность расходов жителей России на лососевую и осетровую икру. 19
5.3. Расходы на лососевую и осетровую икру в пересчете на душу населения. 20
Раздел 6. Ведущие игроки рынка лососевой и осетровой икры.. 21
6.1. Производители икры осетровых пород рыбы.. 21
6.2. Производители икры лососевых пород рыбы.. 24
6.2.1. Марочный портфель производителей икры.. 26
6.3. Контрафакт на рынке осетровой и лососевой икры.. 28
Резюме. 30
Раздел 1. Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Описать состояние российского рынка икры.
Задачи исследования
1. Описать показатели доходов населения России.
2. Определить динамику показателей расходов населения России.
3. Описать структуру расходов жителей России.
4. Уточнить долю расходов Россиян по товарным группам продовольственных товаров.
5. Выявить среднемесячные расходы жителей России на основные группы продуктов питания.
6. Определить расходы жителей России на покупку лососевой и осетровой икры.
7. Выяснить сезонность приобретения лососевой и осетровой икры.
8. Выявить ведущих производителей лососевой и осетровой икры.
9. Определить доли ведущих производителей лососевой и осетровой икры по объемам добычи.
Предмет исследования
Расходы жителей России на покупку икры лососевых и осетровых пород рыбы
География исследования
Российская Федерация, федеральные округа
Методы исследования
— Данные подвергались математической обработки с применением статистических программных пакетов.
Информационная база исследования
— Данные Росстата, экспертные оценки, информация от игроков рынка
Раздел 2. Общие показатели доходов населения России
До октября 2008 года по всем экономически значимым показателям благосостояния населения России можно сделать вполне оптимистичные выводы: доходы ежегодно росли, пенсионные выплаты индексировались с учетом инфляции и также росли, доля безработных людей сокращалась, а прирост был ВВП значительно выше, чем в других странах.
2.1. Динамика среднемесячной начисленной заработанной платы, 2000 – 2007 гг.
Так, среднемесячная заработанная плата в посткризисный период 2000 года составляла всего _______ рубля. По итогам 2007 года этот показатель уже был зафиксирован на уровне ______ рублей. Активнее всего рост заработанных плат был отмечен в период 2000 – 2001 гг. – на __%. Позднее показатель стабилизировался примерно в пределах __% ежегодно, вплоть до 2006 года.
Рисунок 1. Динамика среднемесячной начисленной заработанной платы в расчете на одного жителя России
……………………………
|
|
2.2. Динамика среднемесячной начисленной пенсии, 2000 – 2007 гг.
Среднемесячные начисленные пенсии также ежегодно росли, достигнув по итогам 2007 года отметки в _____ рублей. Наибольший рост был зафиксирован в 2001 году, когда пенсионные начисления выросли сразу на ___%. В настоящее время наметилось замедление темпов роста. Но, несмотря на это, ежегодный рост по-прежнему составляет не ниже __%.
Рисунок 3. Динамика среднемесячных начисленных пенсий в расчете на одного жителя России
2.3. Динамика численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, 2000 – 2007 гг.
На фоне роста заработных плат и пенсионных начислений в России сократилось число людей, живущих за чертой бедности. В период с 2000 до 2007 их число уменьшилось на ___ млн человек, с ___ млн в 2000 году до ____ млн в 2007 году.
Рисунок 4. Динамика сокращения численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума
2.4. Динамика размера ВВП в целом и пересчете на душу населения, 2000 – 2007 гг.
Размер валового внутреннего продукта, как в целом, так и в пересчете на душу населения, по итогам 2000 – 2007 гг. рос. Так, в 2000 году на одного человека приходилось ____ рублей, а 2007 году аналогичный показатель возрос более чем в __ раза, достигнув оценки в ____ рублей. С учетом кризисной ситуации прогнозы на текущий год более чем скромные – рост ВВП составит всего ___ и остановится на отметке около ____ млрд. рублей. Мировой финансовый кризис затронет и будущий год, ввиду чего темпы роста внутреннего валового продукта будут зафиксированы на уровне __% - и ____ млрд. рублей.
Рисунок 5. Динамика роста валового внутреннего продукта в целом и на душу населения
С учетом выше обозначенных тенденций можно говорить о благоприятной экономической ситуации в целом по стране. Показатели роста доходов всех социальных слоев населения, сокращение числа безработных и граждан с доходом ниже прожиточного минимума, значительный рост ВВП, несмотря на мировую кризисную ситуацию, внушают оптимизм.
Инфляционные издержки и психология экономии в период кризиса несколько омрачают картину, однако, отмеченный уверенный рост благосостояния населения России позволяет потребительскому поведению все активнее смещаться из сферы пользования предметами первой необходимости в сферу потребления более дорогих товаров, в том числе премиальных продуктов питания таких, как трюфели, крабы, фуа-гра, суп из акульих плавников, и конечно, икра лососевых, белужьих, севрюжьих и осетровых пород.
Раздел 3. Общие показатели расходов населения России
3.1. Динамика среднемесячных душевых расходов жителей России, 2000-2007гг.
В соответствии с высокими показателями по уровню доходов, высок и уровень расходов жителей России. Ежегодно он увеличивался в среднем на __%. Наибольший прирост расходов был зафиксирован по результатам 2007 года – почти __%. Так, если в 2006 году в среднем один Россиянин потратил за месяц ___ рублей, то уже в 2007 году эта цифра достигла ____ рублей. Показатели более чем оптимистичные. Вместе с тем, в условиях надвигающегося мирового финансового кризиса можно сделать предположение о том, что сейчас темпы прироста расходов будут значительно скромнее. И хотя инфляционные процессы будут протекать активно, полностью отказаться от привычной структуры расходов жители России все же не смогут.
Рисунок 6. Потребительские расходы за месяц в расчете на одного жителя России
Таблица 1. Темпы роста потребительских расходов за месяц в расчете на одного жителя России
Год | Потребительские расходы в расчете на душу населения (за месяц), руб. | Темпы роста |
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 |
Негативное влияние экономического кризиса ощутили на себе большинство Россиян.
Рисунок 7. Ожидаемые расходы домохозяйств на категории продуктов
Можно предположить, что для подавляющей части российского населения указанные продукты не станут предметом повседневного спроса, но к праздникам и торжествам Россияне обязательно будут «баловать» себя.
Раздел 4. Структура расходов населения России
4.1. Общая структура расходов жителей России
В структуре расходов жителей России расходы на продукты питания и алкогольные напитки занимают в совокупности более трети всех годовых расходов домохозяйств – 35%.
Рисунок 10 . Структура расходов жителей России
4.2. Структура расходов на продукты питания в разрезе Федеральных округов
Таблица 2. Динамика расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в разрезе Федеральных округов
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПОТ ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ | |
2005 | 2006 | |
Центральный федеральный округ | ||
Северо-Западный федеральный округ | ||
Южный федеральный округ | ||
Рисунок 11. Динамика расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в разрезе Федеральных округов
Рисунок 12. Структура расходов жителей Федеральных округов на продукты питания и безалкогольные напитки
4.3. Структура расходов на продукты питания в разрезе товарных групп
…………………………………………………….
Доминирование расходов на соответствующие товарные группы свидетельствует в пользу здорового, сбалансированного питания.
Соответственно затратам в денежном выражении на те или иные товарные группы, распределяются и доли расходов от общих годовых расходов на все продукты питания. Явным лидером является мясная продукция, в том числе колбасные и сосисочные изделия………………………………………………
Что касается потребления «люксовых» продуктов питания, то, например, в совокупных расходах на продукты, доля затрат на икру, осетровую и лососевую, составляет …………………………………………...
Рисунок 13. Доля расходов на продукты питания по товарным группам
Таблица 4. Ежемесячные расходы на основные группы продуктов питания, в пересчете на одного жителя России
Товарные группы | Расходы в месяц на 1 человека, рублей |
колбасно-сосисочная продукция |
|
мясная продукция |
|
овощи |
|
молочная и кисломолочная продукция (включая йогурты и сливки) |
|
хлебобулочные изделия |
|
фрукты |
|
рыбная продукция |
|
куры и продукты из курицы |
|
мучные кондитерские изделия |
|
кондитерские изделия |
|
макаронные изделия |
|
сыры |
|
сахар, заменитель сахара |
|
масло сливочное |
|
масло растительное (в т. ч. оливковое) |
|
консервы (в том числе мясные, рыбные, овощные, фруктовые и проч.) |
|
яйца |
|
крупы |
|
мука |
|
сухофрукты и орехи |
|
мороженое |
|
Икра лососевых, осетровых рыб (весовая и в банках) |
|
Раздел 5. Расходы жителей России на икру лососевых и осетровых пород
Несмотря на введенные ограничения по квоте вылова осетровых пород рыбы или вовсе их отсутствие, государственное регулирование рынка икры и активной политики таможенных служб по пресечению незаконной добычи и переработки икры, потребление люксового продукта в России ежегодно растет. Так, по итогам 2006 года затраты на покупку лососевой и осетровой икры составили ____ млрд. рублей, что на __% больше аналогичного показагода. Вместе с тем, динамика в период с 2004 по 2005 гг. была более значительна – ___%. Такая ситуация свидетельствует в пользу того, что цены на икру значительно выросли и теперь премиальное лакомство стало многим просто не по карману. Соответственно, рост стабилизируется, остановившись на отметке в __%.
Рисунок 14. Динамика расходов жителей России на лососевую и осетровую икру
5.1. Расходы жителей федеральных округов на лососевую и осетровую икру
При рассмотрении расходов жителей России на икру в разрезе Федеральных округов, можно сделать несколько важных выводов.
Во-первых, положительная динамика 2005-2006 гг. была отмечена не во всех Федеральных округах, а только в Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. В остальных федеральных округах положительный рост был только по итогам 2004-2005 гг., далее наметился спад. Наиболее ощутимое сокращение расходов на икру было зафиксировано в Уральском Федеральном округе – __%. Чуть меньше, в Южном и Центральном Федеральных округах – на уровне __%.
Во-вторых, ужесточение мер наказания по отношению к браконьерам и запрет на вылов осетровых пород рыбы никак не отразились на росте потребления икры в Дальневосточном федеральном округе: по итогам 2006 года расходы на лососевую и осетровую икру выросли до рекордной оценки в __%. Не менее значимые показатели по темпам роста затрат на икру (__%) и в Северо-Западном Федеральном округе, в состав которого входят Ненецкий автономный округ, а также Архангельская, Мурманская и Калининградская область, имеющие выходы к Белому, Баренцевому, Карскому и Балтийскому морям. Соответственно, вероятность добычи лососевой и осетровой икры здесь значительно выше.
Рисунок 15. Динамика расходов на лососевую и осетровую икру в разрезе федеральных округов
Расходы жителей федеральных округов на красную (лососевую) и черную (осетровую) икру в течение трех лет изменялись достаточно неравномерно. Однозначные выводы можно сделать только по Уральскому Федеральному округу – где доля расходов по сравнению с общими объемами затрат планомерно падает. А также по Приволжскому Федеральному округу – после роста в 2005 году с ___% до ___% наметилась стабилизация. В оставшихся пяти округах наблюдаются параболические колебания – либо высокие показатели в 2004 и 2006 годах, но падение в 2005 (Дальневосточный и Северо-Западный), либо, напротив, пик в 2005 году, а 2004 и 2006 гг. демонстрируют ослабевание позиций (Сибирский, Южный, Центральный).
Общий вывод, который можно сделать, рассматривая структуру расходов жителей Федеральных округов на лососевую и осетровую икру – это то, что Северо-Западный Федеральный округ является явным лидером на протяжении всего рассматриваемого периода. Так, по итогам 2004 года жители Северо-Западного федерального округа потратили чуть менее половины от общих расходов всех жителей России.
Рисунок 16. Доли федеральных округов в структуре расходов на лососевую и осетровую икру
5.2. Сезонность расходов жителей России на лососевую и осетровую икру
Сезонные колебания в расходах на покупку икры более чем на другие продукты питания, очевидны. Традиционно, пик потребления, а соответственно, и затрат, приходится на предновогодний период – последний квартал года. Доля затрат в этот период составляет от общих годовых затрат, в среднем около __%. Вторым по объемам расходов на икру периодом является первый квартал года – а именно период февраль-март. Эти месяцы ознаменованы праздничными днями, а соответственно и степень интереса к этому продукту у Россиян растет.
Рисунок 17. Сезонность расходов на покупку осетровой и лососевой икры
Рисунок 18. Ежегодные расходы на лососевую и черную икру, в пересчете на душу населения в регионах России
Раздел 6. Ведущие игроки рынка лососевой и осетровой икры
6.1. Производители икры осетровых пород рыбы
По состоянию на конец 2006 года объемы добычи осетровой икры Росстатом были зафиксированы на уровне __ тонны. Вместе с тем, установленные квоты России на вылов осетровых пород в водах Каспийского бассейна (а именно эта акватория поставляет подавляющее большинство черной икры) на 2006 год составили ___ тонны. Принимая во внимание, что из одного осетра в зависимости от подвида можно получить икры до __% от веса рыбы, делаем вывод, что согласно установленным квотам объем добычи икры по состоянию на 2006 год должен составлять не менее __ тонн икры. Реально же заявлено – __ тонна. Вопрос об оставшихся почти __ тоннах остается открытым.
Таблица 5. Динамика квот на вылов осетровых у стран-производителей, имеющих выход к Каспийскому бассейну
Рисунок 19. Динамика производства осетровой икры
Рисунок 20. Доли компаний по добыче черной осетровой икры
6.2. Производители икры лососевых пород рыбы
Федеральный комитет статистики зафиксировал 140 производителей красной, лососевой икры. Совокупный объем произведенной продукции по итогам 2006 года составил ____ тонны. Это достаточно высокий показатель за 7 лет, в период с 2000 по 2006 гг., но не самый большой. Лидером по объемам добычи являлся 2005 год – всего было произведено ___ тонн лососевой икры. В целом, в период с 2001 по 2005 гг. был зафиксирован достаточно устойчивый рост по темпам производства. В 2006 году было зафиксировано снижение объемов, на ___%.
Рисунок 21. Динамика производства лососевой икры
По итогам 2006 года добычу лососевой икры на территории России вели 90 предприятий.
Рисунок 22. Доли предприятий по добычи красной икры
В большинстве случаев, производители икры имеют возможности и лицензии на вылов одной породы рыбы – преимущественно, лососевой. Как показал фактуальный анализ базы данных Росстата, подавляющее количество производителей являются именно производителями красной икры. Количество предприятий, добывающих черную икру, многократно ниже. Вместе с тем, есть два предприятия, которые были отмечены как производители двух видов икры – и красной, и черной. Это такие предприятия, как Рыболовецкая артель (колхоз) им. Блюхера и . По итогам рассматриваемого периода добытые ими объемы более чем скромные.
6.2.1. Марочный портфель производителей икры
Компания Symbol-Marketing летом 2007 года провела анализ рынка икры, в ходе которого были выявлены основные игроки и проведен мониторинг цен оптовой торговли на три вида черной и один вид красной икры. По результатам исследования был сформирован бренд-лист ведущих производителей (в том числе и тех, кто просто занимается фасовкой продукции) икры. Примечательно в этой связи увидеть, какие производители продают свою продукцию, а какие компании занимаются преимущественно перепродажей своего товара третьим лицам.
Так, по результатам мониторинга были выявлены 65 марок красной икры, производимые 45 различными производителями.
Таблица 6. Марочный портфель компаний-производителей красной икры, выявленных в ходе аудита оптовой торговли
Компании | Марочный портфель |
