Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

февраля 2010 г. Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант» " width="466" height="77"/>

Важные новости прошлой торговой сессии Важные макроэкономические данные: ·  Рост ВВП Германии в IV квартале был нулевым (ожидался рост на 0,2%). ·  Рост ВВП Франции в IV квартале превзошел ожидания (+0,6%, ожидался рост на 0,3%). ·  Китайский ЦБ повысил норму резервирования по депозитам на 50 базисных пунктов. ·  Рост ВВП еврозоны в IV квартале оказался хуже ожиданий (+0,1%, ожидался рост на 0,3%). ·  Промпроизводство в еврозоне неожиданно сократилось в декабре на 1,7% (ожидался рост на 0,1%). ·  Рост розничных продаж в США в январе превысил прогнозы (+0,5%, ожидался рост на 0,3%). ·  Запасы товаров на складах в США снизились в декабре впервые за 3 месяца (-0,2%, ожидался рост на ·  Индекс потребительского доверия в США неожиданно снизился в феврале до 73,7 пункта (ожидался рост до 75 пунктов). ·  Запасы нефти в США с 30 января по 5 февраля 2010г. выросли на 2,4 млн барр. - до 331,4 млн барр. ·  Объем промышленного производства в Японии за декабрь 2009г., по уточненным данным, повысился на 1,9%. Ранее сообщалось о росте этого показателя на 2,2%. ·  Рост ВВП Японии в октябре-декабре достиг 4,6%, превысив прогнозы (ожидалось 3,5%). Важная корпоративная информация: ·  АФК "Система" подала заявку в ФАС на приобретение 49% акций "РуссНефти". ·  Привилегированные акции "РАО ЭС Востока" допущены к торгам на ФБ ММВБ. ·  ВЭБ заявил, что не заинтересован в управлении "Ростелекомом" после реорганизации ·  АВТОВАЗ c 15 февраля 2010г. повысит цены на автомобили от 0,5% до 3%. ·  Газпром планирует разместить в ближайшие 5 лет биржевые облигации на сумму до 300 млрд руб. Ожидаемые на 15 февраля 2010 г. события Ожидаемые макроэкономические данные из США ·  Сегодня в США национальный праздник, в связи с чем торги на биржах не проводятся и статистика не публикуется.. Ожидаемые макроэкономические данные из Европы ·  Сегодня не ожидается выход важных статистических данных. Ожидаемые корпоративные события ·  Фондовая биржа РТС планирует вывести на рынок фьючерс на индекс РТС Standard. ·  ОАО "Российские железные дороги" планирует опубликовать аудированную отчетность по МСФО за первое полугодие 2009 года. ·  ОАО "Аэрофлот" планирует опубликовать отчетность за четвертый квартал 2009 года.	Внешний фон Внешний фон для российского рынка сегодня складывается смешанный. Торги на американских биржах завершились смешанной динамикой индексов. Фьючерсы утром настроены слабо негативно. ADR на российские акции показали, в основном, негативную динамику, закрывшись чуть ниже уровней локального рынка. Срочный рынок FORTS на вечерней сессии умеренно подрос. Торги в Азии завершились негативной динамикой индексов. Цены на нефть значительно снизились. Открытие российского рынка ожидаем в районе закрытия пятницы. Индексы российского рынка Индекс Значение % изм. РТС 1363,83 -2,02 РТС-2 1499,57 -0,42 ММВБ 1304,86 -1,84 ММВБ-10 3000,31 -2,29 РТСfut 137200 0,73
Ведущие мировые индексы (на 9:00 мск) Индекс Значение % изм. Dow Jones 10099,14 -0,44 S&P500 1079,1 0,23 NASDAQ 2183,53 0,28 FTSE-100 5142,45 -0,37 CAC-40 3599,07 -0,49 Xetra DAX 5500,39 -0,06 NIKKEI-225 10013,3 -0,78 HangSeng 20268,69 -0,11 BOVESPA 65854,94 -0,41 S&P500fut 1077,95 0,12
Сырье Товар Цена, $ % изм. Нефть Brent 72,9 -1,65 Нефть WTI 74,13 -1,53 Золото 1078,8 0,06 Серебро 15,45 -0,9 Алюминий 2056 -1,06 Медь 6800 -2,23 Никель 18600 -0,13 Платина 1516,5 -0,66 Палладий 421,25 0,06 Валютные курсы Вал. пара Значение Изм. EUR/USD 1,3615 -0,08% GBP/USD 1,5667 -0,32% USD/CHF 1,0774 0,06% USD/JPY 90,15 -0,04% USD ЦБ РФ 30,1595 3,5коп EUR ЦБ РФ 41,5085 -33,48коп
Прогноз по рынку на 15 февраля 2010 г. Торги на российском фондовом рынке в понедельник предположительно начнутся с гэпа вверх. Ближайшее сопротивление расположено в районе 1320 пунктов по индексу ММВБ. Большую часть прошедшей недели мы ждали отскок к 1370, 1400 пунктам по индексу ММВБ, чего не случилось. Возможно, рынок начал новую волну снижения, целью которой предположительно выступит район 1200 пунктов. Выход из проторгованного диапазона 1320-1345 пунктов говорит в пользу дальнейшего развития продаж. Также учитывая, что ситуация на текущий момент развивается в рамках нисходящего тренда, мы рекомендуем преимущественно игру на понижение. В тоже время возвращение и закрепление выше 1320 пунктов по индексу ММВБ, скорее всего, стоит использовать как сигнал для покупок, либо закрытия «коротких» позиций. Так как в этом случае снижение пятницы можно рассматривать как ложный пробой, потенциальный вынос из «длинных» позиций. Целью покупок выступают прежние уровни – 1345, 1370, 1390-1400 пунктов по индексу ММВБ. Активность торгов в понедельник на российском рынке будет низкой по причине выходного дня в США. Сырье, валютный рынок также будут, скорее всего, в боковике. Перспективы разворота индекса ММВБ от 1300 пунктов осложняются техническими пробоями поддержек по многим бумагам. В итоге разворот может вылиться в локальный отскок, скажем, до 1320 пунктов, после которого возможна еще одна волна. Ориентиром пока должен служить курс евро/доллара. Если пара пересечет вверх отметку 1.37, то это существенно увеличит шансы рынка на более серьезный отскок вверх. Обзор торгов 12 февраля 2010 г. Вдобавок ко всему негативу напомнил о себе и Китай, центробанк которого вновь объявил о намерении повысить нормы обязательных банковских резервов по депозитам на 50 базисных пунктов. Рынок отреагировал негативно на эту новость. Евро продолжил слабеть, процессы вывода средств в консервативные активы продолжились. Индекс ММВБ упал в пятницу на 1.84% до 1304 пунктов. Голубые фишки во главе со Сбербанком и Газпромом сегодня подешевели на 0,5-3%. Единственно, удивительно стабильно выглядел ГМК (-0.46% по итогам дня). По итогам торговой сессии 10 февраля индекс ММВБ снизился на 0,82% - до 1327,24 пункта, РТС - на 0,23% - до 1387,11 пункта. Как и днем ранее, уверенно выступал финансовый сектор. Цена бумаг Сбербанка выросла на 0,7%, Банка Москвы - на 1,87%. Акции ВТБ ограничились снижением на 1,11%. Значительно подешевели только бумаги банка "Возрождение" (-3,04%), однако значительного влияния на динамику отраслевого индекса это падение не оказало. Накануне Deutsche Bank понизил рекомендацию по акциям "Возрождения" с "покупать" до "держать", однако на волне всеобщего оптимизма событие отыграно не было. Еще лучше выглядели телекоммуникационные компании, Credit Suisse повысил целевые цены межрегиональных операторов и рекомендовал покупать бумаги "Дальсвязи" (прибавила по итогам дня 0,71%), "Сибирьтелекома" (+4,14%) и "Волгателекома" (+2,86%). Акции "Северо-Западного Телекома" подорожали на 2,86%, "Уралсвязьинформа" - на 2,23%. Акции "Центртелекома" подешевели на 0,24%. "Ростелекому" и ЮТК была подтверждена рекомендация продавать, операторы потеряли 0,66% и 3,22% капитализации соответственно. В электроэнергетической отрасли повышенным спросом пользовались бумаги территориальных генерирующих компаний (ТГК). Эксперты связывают бурный рост с появлением в прессе сообщения о возможном переходе на единую акцию, что сделает объединенную компанию одним из основных игроков оптового рынка электроэнергии с долей 7,4% совокупной мощности в России. Акции ТГК-5 взлетели в цене на 25,21%, ТГК-6 - на 17,53%, ТГК-9 - на 16,67%, ТГК-14 - на 2,78%. Более ликвидные компании отрасли в среду теряли в цене: ФСК ЕЭС - 1,28%, "РусГидро" - 0,98%, "Интер РАО ЕЭС" - 2,64%, "Холдинг МРСК" - 4,11%. Динамика металлургического сектора была разнонаправленной. Лучше других смотрелись бумаги НЛМК (+1,61%), комбинат отчитался о росте отгрузки на экспорт в январе на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 50% в годовом исчислении. Позитивно отреагировал рынок и на сообщение ММК (+2,69%) о том, что кризис не повлиял на взаимодействие комбината с предприятиями трубной отрасли. Другие компании сектора завершили день снижением: ГМК "Норильский никель" - на 2,53%, "Северсталь" - на 2,21%, "Мечел" - на 1,76%, ТМК - на 1,35%, "Полиметалл" - на 0,7%. Нефтегазовая отрасль 10 февраля была не в фаворе. "Газпром" потерял 1,96% капитализации, "Роснефть" - 0,76%, ЛУКОЙЛ - 1,96%, "Сургутнефтегаз" - 0,95%, "Транснефть" - 1,01%, "Газпром нефть" - 0,34%. Снижение отраслевого индекса "ММВБ-Нефть и газ" оказалось наибольшим на рынке.	ADR (США) Эмитент Цена, $ % изм. Ростелеком 28,82 -1,34 СургутНГ (ап) 7,88 -3,31 МТС 49,66 1,62 Вымпелком 18,43 1,65 Мечел (ао) 23,5 0,17 ADR (Европа) Эмитент Цена, $ %изм. Газпром 21,9 -3,52 Газпромнефть 22,51 2,21 ЛУКОЙЛ 50,6 -3,16 НорНикель 14,5 -3,01 ВТБ 4,73 0,82 ПолюсЗолото 26 -0,42 РусГидро 3,95 -2,01 Новатэк 68,1 5,59 Евраз 31,04 3,81 Татнефть 30,09 -0,08 Роснефть 7,39 2,16 Уралкалий 22,2 4,62 Черкизово 15,74 4,82 Полиметалл 9,01 0,12 ПИК 4,6 1,12 СистемаГалс 1,88 -1,02 НМТП 11,1 -1,22 ММК 12,4 -3,02 Северсталь 10,97 -1,82 АФК Система 24,21 -0,53 Магнит 15,05 -0,77 Комстар-ОТС 5,72 -1,34 СургутНГ (ао) 7,9 -1,32 Челяб. ЦЗ 4 0

Технический анализ

по итогам торгов 12 февраля 2010г

СБЕРБАНК России

Обыкновенные акции Сбербанка по итогам прошлой торговой сессии закрылись на отметке 80руб., снизившись на 3,23%. Во вторник Сбербанк закончил корректироваться и продолжил импульсные волны падения. Четко прорисовывается пятиволновая модель, в которой сейчас формируется последняя пятая волна. Кроме того, Сбер практически дошел до восходящего тренда с июля 2009. Это сильная поддержка и от нее вполне может сформироваться серьезный отскок. Ожидаем нейтрального открытия, далее будет формироваться отскок. Ближайшее сопротивление на 80,5 - верхняя граница падающего канала. Если уровень будет пробит, и фон не ухудшиться, то следующий уровень уже на 82,5. Но давление продавцов сохраняется, особенно в финансовом секторе. Так что, если уровень 80,5 не будет пробит, то последующее падение приведет Сбер на 78. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD выше нуля, дает сигнал на продажу, скользящие средние указывают на рост. Ближайшие поддержки: 79руб., 78руб., 75руб. Уровни сопротивления: 80,5руб., 82,5руб., 84руб., 85руб.

ВТБ

Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии снизились на 1,12%, закрывшись на отметке 0,0707руб. Техника стала чуть менее позитивна. ВТБ вернулся к поддержкам на 7 коп обратно и здесь очень опасная точка. Бумага буквально легла на тренд накануне и сегодня вновь удобная точка для операций. Поддержка этой линии ведет свою историю с июля прошлого года, что говорит о силе тренда и дает право на лонг с коротким стопом на 6.9. Есть шанс в ближайшую неделю увидеть попытку роста. Целью будет служить отметка 7.5 копеек. Рекомендованные лонги — держать. Внешний фон позитивен, открытие ожидаем выше 0,071руб. На текущий момент индикатор RSI на часовом графике сейчас нейтрален. МАCD (12-26) на часовике указывает вниз. Экспоненциальная средняя ЕМА-20 ниже ЕМА-45, цена акции находится ниже своих средних ЕМА-20 и ЕМА-45, что дает негатинвый среднесрочный сигнал. Ближайшие уровни поддержки: 0,07руб., 0,069руб., 0,067руб. Ближайшие сопротивления: 0,0725руб., 0,075руб., 0,076руб.

ГМК НорНикель

Акции ГМК на предыдущей торговой сессии снизились на 0,46%, закрывшись на отметке 4411руб. ГМК не смог удержаться в своем восходящем тренде и благополучно пробил поддержку на 4500. В тоже время бумага удержалась в границах нисходящего клина и остановилась на нижней его границе в районе 4350. Теперь основным приоритетом для НорНикеля становится среднесрочный нисходящий канал с линией поддержки на 4200. Открытие на умеренно позитивном внешнем фоне ожидаем в районе 4440. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI близок к перепроданности. MACD дает сигнал вниз, скользящие средние указывают на снижение. Ближайший уровень поддержки находится у 4400руб., 4350руб., 4200руб. Уровни сопротивления: 440руб., 4500руб., 4650руб., 4750руб., 4800руб., 5000руб.

Сургутнефтегаз

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии выросли на 1,86%, закрывшись на отметке 23,901руб. Сургут благодаря негативному внешнему фону добрался-таки до линии поддержки среднесрочного широкого нисходящего тренда. Поддержка пролегает в районе 23,8. Бумага довольно четко отработала канал. Слегка коснувшись линии поддержки, сразу нарисовала отскок. Пока он весьма слабый, но сегодня есть шансы его продолжить и сформировать более солидную коррекцию. Например, в район 24,6 к линии сопротивления локального нисходящего микроканала. Открытие сегодня на позитивном внешнем фоне ожидаем в районе 24руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD дает сигнал вниз, скользящие средние указывают на падение. Ближайшие уровни поддержки: 24руб., 22,7руб., 22руб. Уровни сопротивления: 24,5руб., 25руб., 25,8руб., 27руб., 28руб.

ЛУКОЙЛ

Акции ЛУКОЙЛа на предыдущей торговой сессии снизились на 2,38%, закрывшись на отметке 1517руб. Лукойл продолжает лететь под откос отрабатывая диапазон 1500-1550. Уже несколько дней мы торгуем по одному и тому же сценарию, сначала высокое открытие потом продажи. Покупателей всю прошедшую неделю на рынке был явный дефицит и это несмотря на то, что товарные рынки смогли сформировать небольшой технический отскок. Сегодня Америка торговаться не будет. Учитывая сложившуюся ситуацию необходимо продолжать ориентироваться на технику, пока Лукойл продолжает падение и сигналов к началу покупки пока не хватает. Поэтому необходимо дождаться более качественной покупки и прорыва тренда. Открытие на позитивном внешнем фоне ожидаем в районе 1530руб. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD без сигнала, скользящие средние дают сигнал вниз. Ближайшее сопротивление проходит на уровне 1560 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1600 рублей. Ближайшая поддержка находится на уровне 1500 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1450 рублей.

Газпром

Акции Газпрома на предыдущей торговой сессии снизились на 3,18%, закрывшись на отметке 163,04руб. Газпром дотянул-таки до долгосрочного восходящего тренда, почти достигнув целевой отметки 173. Дно вторника - 173.28. Мы полагаем, что ещё может быть локальный прорыв поддержки фитилём, но потом акция всё-таки будет отжиматься. Желающие рискнуть могут уже сейчас играть в отскок. Тем более, что внешний фон умеренно позитивен. Скорее всего, акция имеет неплохой потенциал для отскока, а возможно и начала новой волны роста. Пока всё-таки будем говорить об откате вверх. Ближайшее сильное сопротивление - 185. В случае если начнётся новая волна роста, она может увести бумагу за 200. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD без сигнала, скользящие средние указывают на снижение. Ближайший уровень поддержки находится у 192руб., 190руб., 185руб., 183руб., 180руб., 178руб. Уровни сопротивления: 195руб.,198руб., 200руб.

Наименование организации Брокер Капитал» Место нахождения РФ, 630087, 9, оф. 503 Контактные телефоны (383) 3-630-630, 346-30-16, 8-800-55555-10
Отдел брокерского обслуживания Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503 Тел.: [phone] Факс: [phone]
Начальник отдела брокерского обслуживания Тел.: [phone], доб.	Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: [phone], доб.	Старший специалист отдела брокерского обслуживания Тел.: [phone], доб. E-mail: *****@***ru
Отдел дилерских операций Новосибирск, , оф. 503 Тел.: [phone], доб. 111 Факс: [phone]
Начальник отдела дилерских операций E-mail: *****@***ru
Отдел клиентского сервиса Новосибирск, , оф. 503 Тел.: [phone] Факс: [phone]
Начальник отдела клиентского сервиса E-mail: *****@***ru Тел.: [phone], доб.	Специалист отдела клиентского сервиса Тел.: [phone], доб.
Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации, вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц. Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица. Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре, допускается только с прямого оговорённого разрешения компании.