Металлургия
Металлургию Финляндии характеризует высокая степень переработки сырья. Ее конечной продукцией являются, главным образом, высокотехнологичные полуфабрикаты для машиностроения и готовая продукция. Финляндия в течение целого ряда лет остается одним из лидеров по разработкам и внедрению в производство современных высокоэффективных энергосберегающих и экологически чистых технологий и имеет одни из лучших показателей производительности труда в металлургической отрасли в мире.
Отсутствие достаточных объемов собственного сырья и недостаток отечественных энергоресурсов привели к тому, что финская металлургия по структуре затрат и рентабельности производства стала проигрывать конкурентам, производящим аналогичную продукцию и имеющим в своем распоряжении достаточную сырьевую и энергетическую базу. Таким образом, повышение эффективности металлургического производства в стране стало возможным только на основе его коренной модернизации, внедрения энергосберегающих технологий, применения более эффективной организации труда, углубления процессов переработки сырья и увеличения в производстве доли продуктов с высокой добавленной стоимостью. Постоянная связь с конечными потребителями также способствует повышению качества и расширению в отрасли ассортимента выпускаемой продукции.
Улучшению показателей энергоэффективности и экологичности металлургического производства в определенной степени способствовали действующие в странах ЕС жесткие природоохранные нормы, которые стимулируют внедрение новейших, экологически чистых и энергосберегающих технологий. В частности, в Евросоюзе действует программа «20-20-20», в соответствии с которой выбросы углекислого газа к 2020 году должны быть сокращены на 20% по сравнению с 1990 годом.
На базе металлургической промышленности Финляндии сформировался металлургический кластер, демонстрирующий тесное взаимодействие всех его элементов: производителей металлов, металлообрабатывающих компаний и сервисных металлоцентров, основных потребителей металлопродукции (машиностроительные и строительные компании), а также университетов и научно-исследовательских центров.
Создание сети сервисных металлоцентров является одним из приоритетных направлений развития указанного кластера. Являясь связующим звеном между производителями и конечными потребителями металлопродукции, сервисные центры осуществляют не только продажу продукции, но и обеспечивают ее предпродажную подготовку в соответствии с требованиями конечных потребителей. Именно на такие центры, которые финские металлургические компании открывают во всех основных регионах сбыта, приходится более половины продаж производимой ими металлопродукции.
Основными направлениями развития металлургического кластера являются: сокращение доли продаж первичных металлов и полуфабрикатов и увеличение доли готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, разработка и предложение новых видов товаров, еще большая ориентация на запросы потребителей конкретных региональных рынков, увеличение доли экспорта инжиниринговых услуг.
На формирование структуры металлургической промышленности Финляндии оказали влияние общемировые тенденции последних лет. С одной стороны, в Финляндии действует достаточно большое количество компаний по металлообработке, в том числе специализированные сервисные металлоцентры, а также переработчики вторичных металлов. Как правило, такие предприятия представляют малый и средний бизнес.
С другой стороны, в производстве первичных металлов преобладают крупные компании, что обусловлено высокими потребностями в капиталовложениях. Такие компании имеют в своем составе интегрированные предприятия полного цикла производства. При этом металлургические компании постепенно трансформируются из национальных в транснациональные корпорации. Эти процессы происходят путем приобретения финскими металлургическими компаниями производств за рубежом и иностранными компаниями финских производителей, а также в результате слияний. Например, финский концерн «Оутокумпу» владеет металлургическими и металлообрабатывающими предприятиями в странах Западной Европы, Китае, США и Мексике. В свою очередь, на территории Финляндии расположены предприятия, входящие в состав зарубежных групп и компаний, в частности, из Швеции, России, США. В 2014 году произошло объединение двух крупнейших в Северной Европе производителей углеродистой стали и готовой стальной продукции – шведской компании «ССАБ» и финской «Раутаруукки» на базе шведского концерна. Стоимость сделки составила 1,15 млрд. евро.
Оборот металлургической и металлообрабатывающей отраслей составил в 2015 году, по данным Ассоциации технологической промышленности Финляндии, 10,1 млрд. евро и вырос на 4% по сравнению с 2014 годом. Число занятых по состоянию на конец 2015 года составило15,1 тыс. человек.
Следует отметить, что металлургия в Финляндии рассматривается государством как стратегически важная отрасль промышленности. В частности, через свою инвестиционную управляющую компанию «Солидиум» государство является одним из основных акционеров в крупнейших финских компаниях металлургического сектора: «Оутокумпу» - 26,2%, «Оутотек» - 14,9%., а также в объединенной компании «ССАБ - Раутаруукки» с долей 17,1% (из них голосующих акций 10,1%).
Базовым направлением в металлургической отрасли является производство стали. По данным Всемирной ассоциации производителей стали «Worldsteel», Финляндия в 2015 году заняла 31-е место в мире по объемам выплавки стали (3,9 млн. тонн).
Выпуск металлопродукции в стране и ее потребление (около 1,8 млн. тонн в 2015 году или порядка 340 кг на душу населения) достаточно сбалансированы. Финские сталелитейные предприятия покрывают внутреннюю потребность в большинстве видов металлоизделий. Потребление стали по секторам финской экономики распределено примерно следующим образом: строительство – 31%, машины и оборудование – 30%, металлические изделия – 18%, судостроение – 10%, транспортные средства – 5%, прочие отрасли – 6%.
В структуре внешней торговли металлургической продукцией в 2015 году доля экспортных поставок составила около 60%, доля импорта – около 40%. По данным Таможенного управления Финляндии, объем экспорта металлургической отрасли Финляндии в 2015 году практически не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил в стоимостном выражении около 6,7 млрд. евро (около 12% от всего объема экспорта Финляндии). При этом экспорт стальной продукции снизился на 1%, цветных металлов – не изменился. В географическом разрезе отмечается резкое снижение экспорта металлопродукции в Россию – на 38% и Северную Америку – на 14%. При этом увеличился экспорт в страны Азии и Африки.
Основными статьями финского экспорта продукции металлургической отрасли являются сталь, полуфабрикаты и готовые стальные изделия (составляют в среднем 60% от общего объема экспорта отрасли), цветные металлы (около 38%) и 2% экспорта приходится на металлические руды.
Импорт металлургической продукции в страну составил около 4 млрд. евро и снизился по сравнению с 2014 годом на - 7%.
В структуре импорта преобладает продукция низкого передела (стальной прокат, чугун, ферросплавы, руды и металлолом), используемая для производства готовых изделий.
В Финляндии активно разрабатываются местные месторождения металлических руд. Добываемое сырье обогащается и перерабатывается внутри страны. Доля отечественных рудных концентратов в металлургической отрасли составляет в среднем: по меди - 27%, по цинку – 12%, по никелю – 58%. Отрасль полностью обеспечена хромом.
Инвестиции в отрасль в 2015 году, по предварительным данным Ассоциации технологической промышленности Финляндии, составили более 660 млн. евро, в том числе: инвестиции в основные средства производства – около 540 млн. евро, на финансирование научно-исследовательской деятельности – около 120 млн. евро.
Черная металлургия
Черная металлургия представлена производством углеродистой стали, нержавеющей стали и различных стальных изделий (полуфабрикаты и заготовки для различных отраслей промышленности, трубная продукция, строительные конструкции и т. д.), а также феррохрома. Крупнейшими металлургическими компаниями, работающими в стране являются финский концерн «Оутокумпу» и объединенный шведско-финский концерн «ССАБ – Раутаруукии».
Концерн «Оутокумпу» традиционно входит в число ведущих мировых производителей нержавеющей стали. Так доля концерна на европейском рынке нержавеющей стали составляет 35%.
В компании занято 11 тыс. человек.
В 2015 г. с заводов компании было отгружено 2,5 млн. тонн металлопродукции. Объем продаж сократился на 6% по сравнению с 2014 г. и составил 6,3 млрд. евро.
Основное производство нержавеющей стали компании «Оутокумпу» расположено на севере Финляндии в г. Торнио. В состав предприятия входят металлургическое производство, цеха по изготовлению холодного и горячего проката, а также производство феррохрома. На комбинате трудится порядка 2 тыс. человек. Комбинат в Торнио является одним из самым эффективных металлургических производств в мире. Этого удалось добиться, в частности, за счет применения технологии использования жидкого феррохрома при выплавке стали. В 2015 г. предприятие произвело 1,5 млн. тонн стальной продукции и 457 тыс. тонн феррохрома.
Сырьем для производства феррохрома служит хромовая руда, добываемая на месторождении Кеми недалеко от Торнио. Месторождение разрабатывается с 1968 г. На сегодняшний день подтвержденные запасы руды составляют 33 млн. тонн, общие запасы – около 105 млн. тонн. Ежегодно на руднике добывается около 2,7 млн. тонн хромовой руды.
Кроме того, в состав компании входит морской порт, обеспечивающий экспортные отгрузки с завода готовой продукции и поставки сырья.
Помимо финских активов - сталелитейного комбината в г. Торнио и шахты по добыче хромитовой руды в г. Кеми, «Оутокумпу» располагает зарубежными производственными мощностями в Германии, Швеции, Великобритании, США, Мексике, Китае. Сервисные металлоцентры компании действуют в 10 странах мира, а отделения компании - в 30 странах.
Около 60% всех операционных расходов приходятся на закупку сырья. Не имея собственных источников сырья, за исключением хрома, компания «Оутокумпу» вынуждена закупать его на свободном рынке. Такие закупки, как правило, ведутся на основе долгосрочных контрактов. Наиболее важным сырьем для производства стали является никелесодержащий металлолом, поскольку это наиболее дешевый источник никеля - одного из самых дорогих легирующих компонентов. Как отмечает руководство компании, в процессе производства нержавеющей стали доля содержания рециклинговых компонентов достигает 90%, в то время как в среднем по отрасли – 60%.
Для обеспечения своего комбината в г. Торнио никелем, компания имеет долгосрочное соглашение с «Норильский Никель» на поставку первичного никеля с его финского завода «Норильск Никель Харьявалта».
Вторая важная статья расходов приходится на электроэнергию (10-15%). С целью снижения расходов на электроэнергию принято стратегическое решение о вхождении «Оутокумпу» в состав акционеров энергетической компании «Фенновойма» - оператора проекта по строительству на территории Финляндии новой АЭС в Ханхикиви совместно с российским концерном «Росатом». Доля концерна «Оутокумпу» в компании «Фенновойма» составляет 12%.
В целях поддержания своей конкурентоспособности на мировых рынках компания «Оутокумпу» инвестирует значительные средства в научно-исследовательские разработки и инновации, модернизацию производства. Расходы компании на НИОКР в 2015 году составили около 23 млн. евро (0,4% от годового объема продаж). Инвестиции были направлены как на развитие энергоэффективных инновационных технологий, позволяющих снизить производственные расходы и вредное воздействие на окружающую среду, так и на разработку новых сортов стали с низким содержанием никеля, а также ферритных сортов стали.
В 2015 году завершен инвестиционный проект по комплексной модернизации феррохромового производства. В результате производственная мощность предприятия была увеличена до 530 тыс. тонн.
Объединенная компания «ССАБ – Раутаруукки» стала ведущим североевропейским производителем высокопрочных, закаленных и отпущенных сталей, стандартных штрипсов и изделий из листовой и трубной стали, строительных металлических конструкций. Штаб-квартира расположена в Стокгольме. Акции компании торгуются на Хельсинкской и Стокгольмской фондовых биржах.
В состав объединенной компании входит пять структурных подразделений:
· «ССАБ Специальные стали» – производство стали;
· «ССАБ Европа» – производство штрипсов, толстолистовой стали и труб;
· «ССАБ Америка» – производство листовой стали;
· «Тибнор» – оказание услуг в области металлосервиса и дистрибуции на рынке стран Северной Европы;
· «Руукки Констракшн» – разработка решений в области строительства, производство металлических строительных конструкций.
В объединенной компании работает более 17 тыс. сотрудников. Общий объем производства стали составляет около 8,8 млн. тонн в год.
Предприятия компании расположены в городах Окселесунд, Бурленг и Лулео (Швеция), Раахе и Хямеенлинна (Финляндия), Монпелье и Мобил (США).
Металлургический комбинат в г. Раахе является одним из крупнейших в Северной Европе. Объем производства стали и металлопродукции в 2015 году составил более 2 млн. тонн. На комбинате работает 2,7 тыс. человек. В 2012 году после длительного перерыва был заключен трехлетний контракт с российской компанией «Северсталь Ресурс» на поставку окатышей с Костомукшского ГОКа.
Большая часть передельного чугуна производится двумя доменными печами, которые обслуживаются двумя коксовыми батареями. Для приготовления необходимого количества кокса используется порядка 1,2 млн. тонн угля, закупаемого в России (примерно 20% от потребности поставляется ), а также в Австралии, США и Канаде.
Металлообрабатывающий завод в г. Хямеенлинна специализируется на производстве штрипсов и труб. На предприятии работает 900 человек.
В состав подразделения «Руукки Констракшн» входят также российские активы «Раутаруукки» по выпуску металлических строительных конструкций, расположенные в Обнинске и Балабаново (Калужская область). Всего компанией было инвестировано более 160 млн. евро в развитее производственных мощностей в Калужской области.
С целью снижения расходов на электроэнергию в феврале 2014 года принято решение об участии «Раутаруукки» в проекте по строительству АЭС в Ханхикиви.
Шведская компания «Овако» владеет металлургическим заводом в г. Иматра, основной продукцией которого являются стальные прутки. В качестве сырья на заводе используется металлолом.
Цветная металлургия
Цветная металлургия представлена производством никеля, цинка, меди.
В г. Харьявалта расположен рафинировочный завод «Норильск Никель Харьявалта», входящий в состав российского «Норильский Никель». Приобретение данного предприятия у американской компании «ОМ Груп» позволило российской компании не только расширить присутствие на европейском рынке, но и получить доступ к современным технологиям и возможность производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Применяемая на предприятии технология позволяет достигать показателей по извлечению металла свыше 98% и является наиболее передовой в горно-металлургической отрасли. Завод перерабатывает сырье подразделений группы «Норильский никель», а также никелесодержащие полупродукты сторонних поставщиков. Концентраты предварительно перерабатываются на плавильном заводе компании «Булиден», расположенном в пределах единого с заводом «Норильск Никель Харьявалта» индустриального парка.
На предприятии производится товарная продукция в виде никелевых катодов, брикетов и соли, а также полуфабрикаты, содержащие металлы платиновой группы и кобальт в растворе.
При годовой мощности предприятия в 60 тыс. тонн, в 2015 году объем производства товарного никеля составил более 43 тыс. тонн (что на 2% выше результатов 2014 года), товарной меди 13,5 тыс. тонн (что на 23% выше результатов 2014 года). На предприятии трудится 270 человек.
В состав шведского концерна «Булиден» входят расположенные в финских городах Харьявалта и Коккола предприятия по производству меди, никеля, цинка, а также серной кислоты в качестве побочного продукта.
На заводе в г. Харьявалта в 2015 году было переработано 527 тыс. тонн медного концентрата и 281 тыс. тонн никелевого концентрата, произведено 126 тыс. тонн катодной меди. На предприятии работает 387 человек.
Цинковое производство расположено в г. Коккола. На заводе перерабатывается цинковый концентрат, поставляемый с месторождений концерна «Булиден», расположенных в Швеции и Ирландии, а также закупаемого у сторонних компаний. На предприятии работает 540 человек. По итогам 2015 года было переработано 584 тыс. тонн цинкового концентрата, произведено 306 тыс. тонн металлического цинка и 343 тыс. тонн серной кислоты. Около 85% производимого металла поставляется на экспорт. После завершившегося процесса модернизации данное предприятие вошло в число одних из самых современных цинковых производств в мире. В настоящее время реализуется программа по расширению номенклатуры выпускаемой продукции за счет строительства рядом с цинковым заводом предприятия по получению концентрата серебра из завозимого цинкового сырья.
В г. Коккола расположен принадлежащий американской компании «ОМ Груп» завод по производству кобальта. На предприятии активно ведутся исследования по развитию и внедрению новых производственных технологий, в частности, порошковой металлургии, а также по новым сферам применения металлонеорганических солей.
В г. Пори размещено производство изделий из меди компании «Лувата», штаб-квартира которой находится в Великобритании. На предприятии занято 350 человек, его производственная мощность составляет 40 тыс. тонн медных изделий в год, 90% которых поставляется на экспорт.
Компания «ЭфЭн Стил Далвайр Ою», владеющая предприятием в г. Далсбрук по производству стальной катанки, входит в состав нидерландской группы компаний «ЭфЭн Стил».
В Финляндии действует также целый ряд компаний так называемой вторичной металлургии, осуществляющих закупки и переработку металлолома, в частности фирмы «Куусакоски» (переработка лома цветных металлов) и «Стена Рисайклинг» (сбор и переработка лома черных металлов и отходов электротехнической промышленности).
В Финляндии отсутствуют специализированные научно-исследовательские институты, работающие в области металлургии. В то же время ведутся активные НИОКР в сфере разработки новых производственных процессов, технологий, материалов. Особое внимание уделяется энерго - и ресурсосберегающим и «чистым» технологиям. Такие разработки ведутся как самими металлургическими компаниями, в составе которых имеются собственные научно-исследовательские центры, так и по линии ряда университетов (университет «Аалто», университет «Або Академия», университет г. Оулу и др.), центра компетенций «ФИМЕКК» в рамках специальных программ, в том числе при участии Центра технических исследований Финляндии «ВТТ».
Финская компания «Оутотек» является мировым лидером по разработке технических решений и технологий для горно-обогатительной и металлургической промышленности. Поставляя заводы «под ключ», отдельное оборудование и услуги, в основном, на базе технологий собственной разработки, компания использует свой накопленный опыт и передовые знания технологических процессов. Компания работает в тесном сотрудничестве со своими заказчиками, предоставляя технические решения, признанные энергосберегающими и безвредными для окружающей среды.
В последние годы компания развивает также направления, связанные с «чистыми» технологиями. Расходы, связанные с научно-исследовательской деятельностью, составляют ежегодно около 4% от объема продаж компании.
Объем продаж компании снизился в 2015 году на 14% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,2 млрд. евро. В компании занято 4,8 тыс. человек.
Компания «Оутотек» достаточно давно и успешно работает на российском рынке. Среди заказчиков финской компании такие предприятия как ГМК «Норильский Никель», золотодобывающая группа компаний «Петропавловск», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Русская медная компания», Михайловский ГОК (входит в состав компании «Металлоинвест»). Подписано долгосрочное соглашение с Михеевским ГОКом по модернизации предприятия.
