Программа консультационного семинара «Практика подготовки и реализации IPO на российских и зарубежных рынках. новые требования по листингу ценных бумаг в России: появление новых специализированных уровней котировальных списков»

06 – 09 сентября 2006 года

ПРОГРАММА

консультационного семинара

«практика подготовки и реализации IPO на российских и зарубежных рынках.

Новые требования по листингу ценных бумаг в России: появление новых специализированных уровней котировальных списков»

Категория слушателей: руководители и сотрудники отделов ценных бумаг, корпоративных событий, акционерного капитала, внешней отчетности и корпоративных отношений, отделов по работе с акционерами и раскрытию информации эмитентов, представители инвестиционных компаний, банков, консалтинговых фирм, оказывающих услуги эмитентам по выводу их ценных бумаг на фондовый рынок.

6 сентября, среда (1 день)
09:00 – 09:20	Регистрация участников семинара
09:20 – 09:30	Открытие семинара
09:30 – 11:00	Тема: Прединвестиционное обследование (Due Diligence) как этап подготовки эмитента к IPO	Шаронин Андрей Валерьевич, директор по финансовому консалтингу «Бейкер Тилли Русаудит» ООО
	Due Diligence, его виды и цели. Предпосылки проведения Due Diligence при сделках IPO. Задачи и объекты исследования финансового Due Diligence. Основные риски, выявляемые при проведении финансового Due Diligence. Процедуры выявления неликвидных активов: - денежные средства; - финансовые вложения; - дебиторская задолженность; - запасы. Процедуры выявления неучтенных обязательств. Процедуры выявления аффилированных лиц и сделок с заинтересованностью. Выявление схем вывода денежных средств из компании. Схемы накачивания компании прибылью.
11:00 – 11:20	Перерыв. Кофе-брейк
11:20 – 12:50	Тема: Прединвестиционное обследование (Due Diligence) как этап подготовки эмитента к IPO (продолжение)	, руководитель направления организационного проектирования «Бейкер Тилли Русаудит» ООО
	Задачи и объекты исследования маркетингового и операционного Due Diligence. Основные риски, выявляемые при проведении маркетингового и операционного Due Diligence. Примеры типовых проблем, выявляемых при проведении маркетингового и операционного Due Diligence. Методы снижения затрат на проведение Due Diligence. Использование результатов Due Diligence при структурировании сделок IPO.
12:50 – 13:00	Перерыв
13:00 – 14:30	Тема: Подготовка предприятия к осуществлению IPO	, старший менеджер UFG
	Подготовка предприятия к осуществлению IPO Обоснование IPO. Управление проектом IPO. Общая административная организация и координация процесса. Сетевой график IPO. Поиск и общение с потенциальными инвесторами. Подготовка необходимых финансовых и юридических документов. Практика осуществления IPO. Финансовая модель проекта IPO.
14:30 – 15:15	Перерыв. Обед
15:15 – 16:45	Тема: Подготовка предприятия к осуществлению IPO (продолжение)	, старший менеджер UFG
16:45 – 17:00	Перерыв
17:00 – 18:30	Фуршет
7 сентября, четверг (2 день)
09:30 – 11:00	Тема: Андеррайтинг и технологии размещения ценных бумаг.	, руководитель департамента по управлению акционерным капиталом НПК «ИРКУТ»
	Базовые параметры размещения. Виды и типы андеррайтинга. Технологии определения цены. Подготовка и согласование основных положений Соглашения об андеррайтинге.
11:00 – 11:20	Перерыв. Кофе-брейк
11:20 – 12:50	Тема: Подготовка компании к размещению на примере ОАО «Корпорация «Иркут».	, руководитель департамента по управлению акционерным капиталом НПК «ИРКУТ»
	Определение базовых параметров размещения Выбор площадки размещения Формирование команды размещения Структура и сроки реализации сделки
12:50 – 13:00	Перерыв
13:00 – 14:30	Тема: Практические рекомендации по развитию и поддержанию ликвидности рынка ценных бумаг после их публичного размещения.	, руководитель Управления рынка акций Фондовой биржи РТС
14:30 – 15:15	Практикум по теме: Практические рекомендации по развитию и поддержанию ликвидности рынка ценных бумаг после их публичного размещения.
15:15 – 16:00	Перерыв. Обед
16:10 – 19:00	Культурная программа
10 сентября, пятница (3 день)
09:30 – 11:00	Тема: Практические вопросы эмиссии ценных бумаг	, зам. ген. директора «ИНТЕРФАКС АКИ»
11:00 – 11:20	Перерыв. Кофе-брейк
11:20 – 12:50	Тема: Практические вопросы эмиссии ценных бумаг (продолжение).	, зам. ген. директора «ИНТЕРФАКС АКИ»
12:50 – 13:00	Перерыв
13:00 – 14:30	Тема: Требования, предъявляемые биржей для допуска ценных бумаг к торгам без прохождения процедуры листинга/для листинга ценных бумаг. Изменения в порядке выдачи ФСФР России разрешений на размещение (обращение) эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами РФ. Роль фондовой биржи в получении эмитентом разрешения ФСФР России на выпуск депозитарных расписок.	, к. э.н., руководитель Департамента листинга Фондовой биржи РТС
14:30 – 15:15	Перерыв. Обед
15:15 – 16:45	Тема: Порядок и сроки проведения биржевых процедур, предшествующих допуску ценных бумаг к торгам (биржевому размещению), в том числе листингу. Требования по поддержанию ценных бумаг на бирже: во внесписочном перечне/в котировальных списках. Раскрытие информации эмитентом перед фондовой биржей в процессе публичного размещения и в процессе вторичного обращения ценных бумаг.	, к. э.н., руководитель Департамента листинга Фондовой биржи РТС
16:45 – 16:55	Перерыв
16:55 – 17:40	Тема: Требования по формированию рыночных показателей (капитализации, ежемесячных объемов сделок с ценными бумагами, среднемесячных объемов сделок с ценными бумагами) для листинга ценных бумаг и раскрытия информации о рыночной стоимости ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже, в ежеквартальном отчете эмитента.	, к. э.н., руководитель Департамента листинга Фондовой биржи РТС
11 сентября, суббота (4 день)
09:30 – 10:15	Тема: Требования к комплекту документов для допуска ценных бумаг к торгам без прохождения процедуры листинга/для листинга ценных бумаг.	, к. э.н., руководитель Департамента листинга Фондовой биржи РТС
10:15 – 11:45	Практикум: Допуск ценных бумаг к торгам в РТС без прохождения процедуры листинга: подготовка комплекта типовых документов Эмитента для допуска ценных бумаг к торгам в РТС
11:45 – 12:05	Перерыв. Кофе-брейк
12:05 – 13:35	Тема: Особенности первичного (IPO) и вторичного биржевого размещения ценных бумаг в контексте изменений нормативно-правовой базы ФСФР России. Условия одновременного размещения ценных бумаг эмитента в России и за рубежом.	, к. э.н., руководитель Департамента листинга Фондовой биржи РТС
13:35 – 13:45	Перерыв
13:45 – 14:30	Тема: Приостановки торгов по ценным бумагам эмитентов. Делистинг и исключение ценных бумаг из торгов на бирже: причины, сроки, последствия.	, к. э.н., руководитель Департамента листинга Фондовой биржи РТС
14:30 – 15:15	Перерыв. Обед
15:15 – 16:45	Практикум: Подготовка комплекта документов для прохождения процедуры листинга ценных бумаг уровня «В»	, к. э.н., руководитель Департамента листинга Фондовой биржи РТС
16:45 – 16:55	Перерыв
16:55 – 18:25	Практикум: Оценка возможности выпуска депозитарных расписок Эмитентом. Разработка последовательности процедур при реализации принятого решения	, к. э.н., руководитель Департамента листинга Фондовой биржи РТС
18:25 – 18:45	Закрытие семинара