Обзор рынка напольных покрытий г. Екатеринбурга

Обзор рынка напольных покрытий г. Екатеринбурга

Предмет исследования: продавцы строительных и отделочных материалов, строительные и отделочные компании, выставочные комплексы.

Цель: определить потенциал рынка.

Задачи, решаемые в ходе исследования:

1.  Отбор в базу данных предприятия, соответствующие деловому портрету.

2.  Проведение первичного отбора по фильтру: «работа с напольными покрытиями».

3.  Сбор информации о рынке напольных покрытий, перспективах товара, основных операторах и конкурентах.

Сроки проведения: 2003 г.

Респонденты.

В ходе исследования все респонденты были разбиты на 2 группы. 1 группа - строительные и отделочные компании, 2 группа - продавцы строительных и отделочных материалов, выставочные комплексы. Из 23 фирм, представленных в печатных и электронных источниках, первоначально было отобрано 10. Это связано с традиционными технологиями отделочных работ на Урале – как правило, используется паркет, в крайнем случае, под заказ настилаются ковровые покрытия.

Рынок напольных ковровых покрытий

По результатам проведенных презентаций можно оценить рынок ковровых напольных покрытий как медленно растущий, без особой динамики. Причем, по различным оценкам, происходит замещение низкосортных и дешевых товаров высококачественными и дорогими. Это связано с изменением платежеспособного спроса покупателей, большей информированностью о новых прогрессивных отделочных материалах, большими требованиями к комфортности жилища. По оценкам менеджера местного производителя напольных покрытий «ДЛВ-Урал» также есть тенденция к возврату к экологически чистому материалу – паркету, что также негативно сказывается на продажах ковровых покрытий дешевых марок.

Основными факторами увеличения продаж ковровых покрытий будет увеличение ассортимента, его новизна, качество и снижение цены. В Екатеринбурге ковровые покрытия можно условно подразделить на группы по стране происхождения: Бельгия, Франция, США, Югославия, Германия-Россия. По ценовому диапазону: низкая стоимость - принты («ДЛВ-Урал», Бельгия). Средняя стоимость - скролл («ДЛВ-Урал», Бельгия, Франция, Югославия»), высокая стоимость - высокий ворс (США, Бельгия).

Основной конкурентной зоной предложенной продукции являются принты, где они конкурируют с более дешевой продукцией местного производителя «ДЛВ-Урал». В скролле покупатели по психологическим мотивам отдают предпочтение бельгийским покрытиям, т. к. по оценкам специалистов есть определенное недоверие к местному производству, считается, что качество не соответствует заявленному. В зоне высокого ворса у бельгийских покрытий лучшее соотношение цены и качества, чем у американских покрытий, которые почти в 2 раза дороже. Однако, американские покрытия имеют свой сегмент особо дорогих и элитных покупок для потребителей выше среднего уровня достатка.

На рынке Екатеринбурга основными операторами по продажам отделочных материалов являются:

«Лаверна» – 40%,

«Суперстрой» – 20%,

«Домотэкс» - 20%,

«Элис» - 15%,

остальные – 5%.

В то же время, в сегменте оптовых продаж ковровых напольных покрытий доли распределились приблизительно следующим образом:

«Лаверна» (различные страны, различные цены) – 20%

«Элис» (официальный представитель «Элис» С-Петербург, который торгует продукцией «Роял Тафт» Калининград) - 20%

«Каспер» (американские дорогие покрытия) - 20%

«Лин-кор» (бельгийские покрытия, ДЛВ-Урал) - 15%

«Суперстрой» (ДЛВ-Урал») – 10%

«ДЛВ-Урал» - 10%

«Домотэкс» (бельгийские покрытия, «ДЛВ-Урал») - 5%

Хотя ассортимент представленных компаний иногда пересекается, но все они стараются торговать различной продукцией, при этом активно сотрудничают друг с другом для пополнения своего ассортимента. Например, «Лин-кор» покупает у «Лаверны» некоторые виды покрытий, у «Домотэкса» – линолеум, «Домотэкс», в свою очередь, покупает у «Элис» и «Лин-кора» ковровые покрытия и т. д. Основные продажи напольных покрытий происходят через универсальную продажу отделочными материалами («Лаверна», «Суперстрой»,, «Домотэкс») и через специализированную торговлю («Элис», «Каспер», «Лин-кор», «ДЛВ-Урал»).

Основным конкурентом для предложенной продукции является интерьерный центр «Элис», который имеет идентичный обширный ассортимент, большую складскую и выставочную площадь, соответственно, имеет ценовой маневр для оптовых покупателей. Недостатки этой компании в невнятном менеджменте, отсутствии разветвленной сбытовой сети.

Общие выводы

1.  Перспективы продвижения напольных покрытий на рынок г. Екатеринбурга можно оценить как достаточно благоприятные.

2.  Рынок ковровых напольных покрытий данных ценовых диапазонов не насыщен, но конкуренция существует.

3.  Резервом для расширения продаж может стать увеличение ассортимента в сегменте дорогих покрытий, следование современным модным тенденциям, современный менеджмент.

4.  Для привлечения потенциальных партнеров необходимо продумать ценовую политику и систему скидок, может быть, решить вопрос с транспортировкой и созданием оптового склада на территории г. Екатеринбурга на паритетных условиях.

Продавцы строительных и отделочных материалов,

строительные и отделочные компании, выставочные комплексы

№ п/п	Название предприятия	Контактная информация	Описание	Примечание
Строительно-отделочные предприятия
1.	«Алькор» Строительная компания	620026, 6,	Предприятие использует ковровые покрытия по заказ при проведении ремонтно –строительных работ. Основным поставщиком является фирма «Лаверна». На рынке существуют более 12 лет. Активно рекламируются, участвуют в региональных выставках. Торговая марка хорошо представлена в городе уже более 12 лет.	Предприятие не заинтересовано в сотрудничестве, поскольку является крупным оптовым покупателем фирмы «Лаверна», специализирующейся на оптовой торговле строительными и отделочными материалами.
2.		620017, а,	Предприятие занимается отделочными работами, но использует в основном, паркет. Фирма очень хорошо представлена на рынке, является одним из крупнейших подрядчиков по строительству элитного жилья в Екатеринбурге. Проводит активную рекламную политику.	Работает с ковровыми покрытиями под индивидуальный заказ.
3.		620023, 9,	Предприятие занимается отделкой помещений, использую паркет.	С ковровыми покрытиями не работают.
4.		620078, 5,	Предприятие проводит отделочные работы, используют ковровые покрытия. Имеют большие склады по городу. Активно участвуют в выставках, проводят рекламные акции. Давно на рынке.	Работают с дорогими американскими покрытиями.
5.	«Феррон»	620017, ,	Предприятие является часть холдинга по продаже металлопродукции, занимается ремонтно-строительными работами. Рекламируются в периодических изданиях. Хаотичное участие в выставках. Работают более 5 лет.	Предложили провести презентацию продукции.
6.		620085, 6,	Очень крупная фирма, проводит ремонтные и отделочные работы для юридических и физических лиц. Рекламируются в периодических изданиях, участвуют в выставках.	Работает с ковровыми покрытиями под индивидуальный заказ.
7.		620073, 8-201,	Евроремонт любой сложности, перепланировка. Рекламируются в периодических изданиях, участвуют в выставках, имеют торговые площади.	Потенциальный партнер по разовым проектам
8.		620075, 5,	Строительные и отделочные работы. Ковровые покрытия берут только под заказ. Объемы зависят от желания заказчика. Есть торговые площади, склад.	Работают с оптовиками, берут маленькие партии. Работают по каталогам. Предложили провести презентацию.
Торговые организации
9.	«Зеленый дом»	620137, 7,	Торговая сеть – салон строительных элитных материалов, более 40 кв. м, складских помещений нет, персонал 5 человек. Рекламируются в 15 периодических изданиях, в выставках не участвуют. На рынке более 10 лет.	Торгуют элитными дорогими ковровыми покрытиями, но малыми партиями.
10.	-Атлант»	620219, -414,	Оптовая фирма, специализирующаяся на продаже напольных покрытий. Ассортимент более 30 наименований ковровых и более 30- линолеума. Активно рекламируется в печатных изданиях, наружной рекламе. Имеет большой склад. На рынке более 7 лет.	Предложили провести презентацию продукции.
11.	для дома»	620102, 3,	Сеть универсальных магазинов по всему городу. Ковровые покрытия присутствуют для ассортимента – 5-7 видов, наиболее дешевых. Рекламу дают редко, только в печатных изданиях. Присутствие на рынке – 25-30 лет.	Пока к сотрудничеству не готовы.
12.	-Екатеринбург»	620030, 6,	Крупнейший оптово-розничный продавец отделочных материалов. Имеется большой склад, магазин и офис на одной территории. Постоянно рекламируется в печатных изданиях, на TV, радио, в наружной рекламе., проводятся акции, распродажи. Количество сотрудников – более 300 человек. На рынке с 1998 года. Является филиалом «Лаверна – С-Петербург».	Предложили провести презентацию продукции.
13.	-М»	620219, ,	Продажа отделочных материалов. Из напольных покрытий в наличии грязесобирающая продукция. На рынке недавно. Пока не рекламируются.	Ковровыми покрытиями не занимаются.
14.	-Квадрат»	620219, ,	Продажа отделочных материалов, в том числе дорогие ковровые покрытия. Несколько магазинов и большие склады. Персонал 30 человек. Постоянно рекламируются по TV, участвуют в выставках.	Готовы к презентации продукции.
15.	-СКМ»	620043, 5,	Крупнейшая розничная сеть магазинов отделочных материалов под маркой «Суперстрой». Несколько магазинов Екатеринбурге и Свердловской области, в других областях Уральского региона. Торгуют напольными покрытиями «ДЛВ-Урал» (г. Екатеринбург). Активно рекламируются в печати, на радио, TV, проводят рекламные акции, устраивают розыгрыши, распродажи. Агрессивная маркетинговая стратегия. Количество персонала – более 500 человек. На рынке присутствуют более 8 лет.	Готовы к презентации продукции.
16.	Интерьерный центр «Елисейские поля»	620219, 4, 3 эт.,	Продажа отделочных материалов. Торговые площади небольшие, есть склад около 1000 кв. м. Рекламу дают в элитных печатных изданиях, участвуют в выставках. На рынке более 4 лет.	. Готовы к презентации продукции.
17.	-стройкомплект»	623700, Свердловская обл., 3,	Оптово-розничная торговая сеть под маркой «Домотэкс». Несколько магазинов в Екатеринбурге и области, большие склады. Ковровые покрытия представлены более 20 наименований. Рекламируются в специализированных изданиях, в наружной рекламе. На рынке присутствуют с 1989 г, торговая марка – около 5 лет.	Готовы к презентации продукции.
18.	Интерьерный центр «Элис»	620045, г. Екатеринбург,	Оптовая продажа напольных покрытий. Является официальным представителем «Элис» (С-Петербург). Ассортимент – более 80 видов ковровых покрытий. Активно рекламируется в печатных изданиях и в наружной рекламе.	Готовы рассмотреть интересные предложения
19.		620219, г. Екатеринбург, ,	Оптовая продажа напольных покрытий. Работают с американскими ковровыми покрытиями. Есть торговые площади, работают с «Каспером».	Готовы рассмотреть интересные предложения
20.		620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34б,	Оптовая продажа напольных покрытий. Официальные представители американской фирмы «Mohac». Имеют несколько магазинов, складские помещения. Проводят активную рекламную политику, участвуют в выставках. На рынке более 3 лет.	Готовы рассмотреть интересные предложения
21.	-Урал»	620024, г. Екатеринбург, , , 25-28-04	Российско-германский производитель напольных покрытий по немецкой технологии (Armstrong-DLW). Совместное предприятие создано на базе . Имеет широкую сбытовую сеть по России. В Екатеринбурге имеется фирменный магазин. Сотрудничает с крупными оптовыми фирмами. Проводит активную рекламную политику, участвует во всех выставках в регионе и за пределами.	Готовы рассмотреть интересные предложения