Российский и региональные рынки нефти и нефтепродуктов в условиях экономической турбулентности

д. э.н., профессор, проректор по научной работе Института Дружбы народов Кавказа, г. Ставрополь

РОССИЙСКИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Одним из важных условий укрепления рыночных основ экономики и ее интеграции в мировое хозяйство является всесторонняя и глубокая модернизация отечественного рынка нефти и нефтепродуктов, направленная на успешное функционирование экономики в изменившихся условиях хозяйствования. В течение ХХ столетия рынок нефти являлся двигателем современного индустриального развития. Однако переход общества от индустриального типа развития к новому постиндустриальному (информационному) типу сопровождается трансформацией всех рыночных механизмов, включая сегменты рынков нефти и нефтепродуктов в направлении эффективного обеспечения экономического роста и формирующихся новых факторных пропорций воспроизводственного процесса.

Наряду с этим, актуальность исследования экономических аспектов развития национального и региональных рынков нефти и нефтепродуктов РФ обусловлена необходимостью исследования состояния мирового рынка нефти и нефтепродуктов в условиях турбулентности и протекающих глобализационных процессов, оказывающих определяющее влиянии и на развитие российского рынка.

Вопросы воздействия природных ресурсов на экономическое благосостояние страны являются объектом внимания ученых, государственных деятелей, политиков, так как уровень экономического развития и изменение факторов и темпов развития рынка нефти и нефтепродуктов являются основой для прогнозирования экономики и определения экономической политики государства. Следует также отметить, что не до конца изучена природа и воздействие рынка нефти на экономику страны и регионов, что определяет актуальность исследований в данной области научного познания.

Современный российский развивающийся рынок нефти и нефтепродуктов значительно влияет на темпы развития экономики, и тенденции показывают, что для основных макроэкономических параметров страны характерна позитивная динамика: рост важнейших экономических показателей развития, снижение темпов инфляции, рост численности населения, сохранение высоких цен на нефть. Однако действительность не столь безпроблемна, как это может представляться, и рост основных экономических параметров не является устойчивым и долговременным из-за обеспечения его, в значительной степени, за счет благоприятной конъюнктуры мировых нефтяных рынков.

Проведенный нами анализ российского рынка нефти за последние десять лет выявил, что в результате роста международных цен и увеличения объемов поставок нефти экспортная выручка российских нефтяных компаний от реализации нефти увеличилась более чем в 5 раз: с 25 до 135 млрд. долл., нефтепродуктов – в 7 раз: с 10 до 70 млрд. долл.

Однако, несмотря на рекордные поступления от продажи нефти, общий профицит бюджета РФ в 2011 г., по оценкам экспертов, составил всего 0,8% ВВП. Значительное поступление нефтедолларов в бюджет страны не явилось импульсом для структурной перестройки экономики и роста ее эффективности, а напротив, отмечается процесс формирования финансовой базы для развития сырьевого сектора, увеличения структурной деформированности экономики. По данным Федеральной службы государственной статистики РФ удельный вес фактора природных ресурсов в годовом приросте доходов экономики России составил в 2010 году около 50%, в то время как в развитых странах прирост ВВП от природных ресурсов составляет от 5-20%, а доля факторов научно-технического прогресса равняется 80-95%.[1]

Исследование российского рынка нефти и нефтепродуктов проведем в контексте сопоставления с основными нефтедобывающими странами, так как рынок нефти представляет собой единое взаимосвязанное явление, функционирующее на основе изменяющихся темпов развития мирового рынка нефти, колебаний спроса и предложения, схем продвижения товаров на мировых рынках.

Структура современного российского рынка нефти и нефтепродуктов, в основном сформировавшаяся в начале ХХI века, имеет особенности представляя собой совокупность рынков: ресурсного нефтяного сырья, добычи, транспортировки, нефтепродуктов, товаров и услуг. В то же время для рынка нефти последних лет характерна его серьезная трансформация, проявившаяся в значительной диверсификации его институциональной структуры, в добавлении, кроме традиционных, новых рыночных сегментов: рынка «спот» и форвардных контрактов, фьючерсного сегмента, что сопровождается изменением позиций основных участников и появлением новых игроков.

Также в современной структуре российского нефтяного рынка в последние годы произошли существенные изменения, выразившиеся в укрупнении компаний, в связи с преимущественными возможностями крупных корпораций в привлечении значительных инвестиций на освоение новых месторождений, модернизацию перерабатывающей сферы.

Эмпирически доказано, что процесс укрупнения нефтяных компаний в результате поглощений и слияний обусловлен объективной необходимостью и не участвующие в нем структуры в перспективе могут утратить конкурентные преимущества из-за появления более крупных и мощных корпораций.

Динамика добычи нефти, ее запасов, а также кратности восполнения запасов нефти в РФ за 2004-2010 гг. представлена в табл. 1. [2]

Таблица 1. Динамика добычи и запасов нефти в РФ за 2004-2010 гг.

Показатель	Годы
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Добыча нефти, млн. т	348	380	480,5	490,9	488,0	494,3	505,3
Прирост запасов нефти, млн. т	300	260	655,8	520,6	488,0	620,0	750,0
Кратность восполнения запасов нефти	0,9	0,7	0,9	0,5	0,6	0,7	0,67

Из таблицы следует, что в производстве нефти в РФ за последние семь лет наблюдалась положительная динамика, исключение составил 2008 год, выявивший в производстве нефти снижение на 0,4%. Проведенный структурный анализ рынка нефти и нефтепродуктов показал, что по уровню годовой добычи Россия занимает первое место на мировом рынке нефти и ее производство в 2010 году составило 505,3 млн. тонн или 10,1% мировой добычи.

Исследование производства нефти по федеральным округам РФ показало, что в 2010 году в производстве нефти лидировали федеральные округа: Уральский (60,7%) и Приволжский (21,2%). Во 2 группе Северо-Западный (6,3%) Сибирский (5,8%), Дальневосточный ФО (3,6%). Наиболее низкий уровень добычи нефти в двух федеральных округах: Южном (1,8%) и Северо-Кавказском (0,4%).

Исследование запасов нефти в РФ, рассмотренное нами в сравнении с основными нефтедобывающими странами, показало их крайне неравномерное распределение по странам и регионам континента. Наиболее крупными запасами нефти обладает Саудовская Аравия – 35,9 млрд. тонн, что составляет 19,1% от общемировых запасов. Второе и третье место занимают Венесуэла (28,7 млрд. тонн) и Иран (18,6 млрд. тонн). В целом мировых запасов нефти, по оценкам экспертов, совершенно достаточно для обеспечения растущего мирового спроса примерно на 40 лет. Обеспеченность нефтедобычи запасами в основных нефтедобывающих странах составляет: в Саудовской Аравии – 86 лет, в Иране и Венесуэле – более 100 лет. [3]

Российская Федерация по доказанным запасам нефти занимает 7 место в мире, что составляет 5,6% от мировых запасов и для условий РФ использование объема достоверных запасов может составить 22,5 года. Оценивая запасы нефти Российской Федерации по округам, необходимо отметить, что государственным балансом запасов учтено 2525 нефтяных месторождений, из которых около 2/3 разведанных запасов сосредоточены в 150 крупных объектах, а большинство российских месторождений относятся к средним и мелким и их доля во многих регионах достигает 20-50%. Эмпирический анализ запасов нефти в разрезе федеральных округов позволил выявить их доли на отечественном рынке: Уральский – 36%, Приволжский – 22,6%, Сибирский – 16%, Дальневосточный – 7,8%, Северо-Западный – 6,6%, Южный – 5,7%, Северо-Кавказский – 5,3%.

Одной из наиболее важных проблем развития, оказывающих непосредственное влияние на динамику роста добычи, является адекватность восполнение ресурсной базы. Анализ кратности восполнения запасов нефти показал, что в основных нефтедобывающих странах таких как Саудовская Аравия соотношение запасов к добыче составляет 95/1, в США 9,1, в РФ данный показатель в 2010 году равнялся 0,67/1, что свидетельствует о нерешенности проблемы энергетической безопасности страны. В то же время, анализ начальных суммарных ресурсов (НСР) свидетельствует о том, что РФ обладает достаточным потенциалом сырьевой базы: невысокая степень разведанности НСР нефти по стране в целом составляет 32% от общих запасов, что позволяет рассчитывать на открытие новых, значительных запасов. [4]

Проведенный анализ структуры нефтяного рынка в РФ показал, что рынок характеризуется наличием вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), которые осуществляют деятельность на всех сегментах рынка: добычи и переработки нефти, хранения, оптовой, мелкооптовой и розничной реализации нефтепродуктов. Вертикально-интегрированные нефтяные компании – это крупные акционерные компании, контроль за которыми оуществляет как государство (компания «Роснефть» и др.), так и частные акционеры («ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и др.). Пятью крупными вертикально-интегрированными нефтяными компаниями страны (Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Газпром) добывается более 80% нефти в Российской Федерации и более 75% нефти перерабатывается на их собственных заводах. Фактически доля свободного рынка нефти в РФ составляет около 15-20%, что свидетельствует о его олигопольном характере. В таблице 2 представлена динамика добычи нефти крупнейшими российскими вертикально-интегрированными нефтяными компаниями за 2004-2010 гг.

Таблица 2. Динамика добычи нефти крупнейшими российскими компаниями за 2004-2010 гг., млн. т.

Компания	Годы
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	62,2	74,1	75,3	78,9	84.1	87,8	90,4
	13,5	15,0	16,1	19,6	21,6	74,4	81,7
-ВР»	39,2	50,7	53,7	61,6	70,3	75,3	72,4
	40,6	44,0	49,2	54,0	59,6	63,9	65,6
	10,	10,6	10,8	11,0	12,0	12,8	13,4

Проведенный анализ данных таблицы 2 показал, что для исследуемого периода характерно сохранение устойчивой тенденции дальнейшего роста экономической концентрации и сокращения количества независимых участников рынка нефти и нефтепродуктов РФ, а также увеличение на рынках компаний с государственным участием. Синхронно продолжается процесс сокращения количества малых независимых добывающих компаний и объема добываемой ими нефти, с 10% от общего объема до 5%.

Переходя к рассмотрению второго сегмента рынка – перерабатывающей сфере, следует отметить, что в стране по данным Министерства энергетики и природных ресурсов РФ функционируют 27 крупных нефтеперерабатывающих заводов, 250 мини-НПЗ, 6 специализированных заводов по выпуску спецмасел, смазок, имеющих суммарные мощности примерно 296 млн. тонн, с размещением их в большей степени приближено к местам потребления.[5]

Важной характеристикой данного рынка является динамика загруженности перерабатывающих мощностей, которая составляет в России 83,7%. В 2010 году нефтеперерабатывающим сектором было произведено нефтепродуктов объемом 248,8 млн. тонн. При этом следует отметить, что около 54% перерабатываемой нефти в стране приходится на 20 крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний, в то время как в основных нефтеэкспортирующих странах сырьевые компании имеют ограниченный доступ к перерабатывающей и сбытовой инфраструктуре. Кроме того, на 20 крупных нефтеперерабатывающих заводах страны изношенность материальной базы составляет 75%, что отрицательно сказывается на качестве переработки нефти и величине получаемой прибыли.[6] Оценка влияния глубины переработки нефти на размеры получения прибыли показала, что при неглубокой переработке нефти прибыль составляет 13,7 млрд. руб., а при глубокой химической схеме 41,9 млрд. руб., т. е. рост составляет более 300%.

Одним из важнейших показателей характеризующих уровень оценки технического состояния нефтеперерабатывающих заводов, является, получивший признание в мировой практике коэффициент сложности НПЗ, разработанный Нельсоном (Индекс комплексности Нельсона). Среднемировой индекс комплексности Нельсона НПЗ составляет 5,9, в странах Европейского союза – 7,2, в США – 9,5, индекс российских НПЗ в целом по стране равен 4,7. Несмотря на реконструкцию и модернизацию многих НПЗ, совершенствование нефтепроводного комплекса, продукция по-прежнему более ориентирована на внутреннее потребление, в связи с невысоким качеством переработки нефти. Наиболее низкий уровень индекса Нельсона выявлен на заводах Северо-Кавказского экономического района: Краснодарском НПЗ – 1,9. Туапсинском НПЗ – 1,3, Афипском НПЗ – 1,0.

Проведенный анализ выявил, что проблема заключается не только в модернизации крупных нефтеперерабатывающих заводов, но и в закрытии многих мини-НПЗ, стремящихся к получению высокой прибыли при производстве нефтепродуктов низкого качества. Повышение качества и объема выпускаемой продукции, рост рентабельности возможен с переходом на современные технологии. [7]

Анализ рынка нефтеперерабатывающего сектора позволил определить особенность организационной структуры перерабатывающей сферы, которая выражается в более высоком уровне рассредоточения по стране, чем структура ее запасов и добычи. Анализ размещения нефтеперерабатывающих заводов в РФ по федеральным округам РФ показал, что наибольшее количество НПЗ размещено в Приволжском федеральном округе – 14 крупных заводов и 16 мини НПЗ, в Центральном ФО – 5 крупных и 16 мини НПЗ, Северо-Кавказском – 5 крупных и 16 мини НПЗ.

Проведенная нами группировка федеральных округов РФ по объему переработки нефти за 2010 год выявила, что лидерами по объему производства нефтепродуктов являются: Приволжский – 112 млн. тонн (42%), Центральный ФО – 41,8 млн. тонн (15,7%). Во 2 группе Сибирский – 38,1 млн. тонн (14,3%), Южный – 27,3 млн. тонн (10,2%), Северо-Западный ФО – 26 млн. тонн (9,8%). В группе аутсайдеров Дальневосточный – 13 млн. тонн (4,9%), Уральский – 8 млн. тонн (3%), Северо-Кавказский ФО – 0,1 млн. тонн (0, 04%).

Анализ нефтеперерабатывающего сектора по федеральным округам позволил определить и среднюю глубину переработки, которая составила: в Северо-Западном – 79%, Сибирском – 74%, Приволжском – 72%, Центральном – 70%, Южном и Дальневосточном – соответственно 62% и 61%, Уральском – 55%, Северо-Кавказском до 50%.

Одним из важных показателей, влияющих на рост ВВП и уровень жизни населения, является объем потребления нефти, так как наибольшую выгоду получает страны и регионы, потребляющие нефть. Существует определенная зависимость между среднедушевым объемом потребления нефти и размером ВВП на душу населения: чем выше потребление, тем выше уровень ВВП на душу населения. В таблице 3 представлены объемы потребление нефти в развитых странах мира. [8]

Таблица 3. Потребление нефти в развитых странах мира в 2011 году.

	Страна	Объем потребления	Доля на рынке, %		Страна	Объем потребления	Доля на рынке, %
1.	США	957,6	19,2	11	Канада	110, 5	2,2
2.	ЕС	686,6	13,6	12	Мексика	103,7	2,1
3.	Китай	459, 5	9,1	13	Франция	93,1	1,8
4.	Япония	222,6	4,4	14	Иран	92,3	1,8
5.	Индия	159,1	3,1	15	Великобритания	81,2	1,6
6.	Россия	146,9	2,9	16	Италия	76,4	1,5
7.	Бразилия	132,7	2,6	17	Испания	72,1	1,4
8.	Сауд. Аравия	132, 2	2,6	18	Индонезия	64,6	1,3
9.	Германия	124,8	2,5	19	Сингапур	54,	1,1
10	Корея, Юг	112,6	2,2	20	Нидерланды	50,5	1,0

Анализ таблицы показывает, что 20 ведущих стран мира потребляют 78% нефти и нефтепродуктов от всего объема мирового потребления. Крупнейшим потребителем в мире является США – 19,2%, на втором месте страны Евросоюза – 13,6%, третье и четвертое место занимают Китай – 9,1% и Япония – 4,4%. Следует отметить, что в России за последние десятилетия наблюдается снижение объемов потребления нефти и нефтепродуктов с 223 млн. тонн в 1995 году до 146,9 млн. тонн в 2010 году и страна по объему потребления занимает 6 место. При этом доля потребления от мирового объема составляет всего 2,9%, а по объему потребления на душу населения страна находится на 17 месте. [9]

Рассмотрим объем потребления одного из основных нефтепродуктов – автомобильного бензина в Российской Федерации. В целом по стране общий объем потребления бензина в 2011 году составил 31,2 млн. тонн. Лидеры по объему потребления федеральные округа: Центральный – 9,11 млн. тонн (29,2%), Приволжский – 4,33 млн. тонн (19,2%), Сибирский – 4,33 млн. тонн (13,9%). Далее следуют Южный – 3,24 млн. тонн, Северо-Западный – 3,2 млн. тонн, Уральский – 2,8 млн. тонн и завершают рейтинг Северо-Кавказский – 1,57 млн. тонн и Дальневосточный федеральный округ – 0,97 млн. тонн.[10]

Выявленные диспропорции в потреблении бензина связаны с несколькими факторами: уровнем стабильности региона, степенью развитости экономики и инфраструктуры, уровень жизни населения, географических особенностей, количество автомобилей в округе.

В существенной степени объемы потребления нефтепродуктов находятся в прямой зависимости от цен на нефть. Следует отметить, что сложившаяся структура нефтяного рынка РФ обусловлена несовершенством внутреннего ценообразования и его зависимостью от системы мирового ценообразования на нефть и нефтепродукты, о чем свидетельствует отсутствие единой методологии их определения и наличие множества цен на нефть в стране. Конкурентный рынок нефти, который должен быть основой ценообразования в России, является олигополистическим и контролируется несколькими вертикально-интегрированными компаниями, что практически лишает этот сегмент конкурентной среды.

Сравнение российских внутренних цен на нефтепродукты с экспортными доказывает наличие четкой зависимости между российским и европейским рынком, которая обусловливает повышение внутренних цен в РФ пропорционально их росту на мировых рынках. В 2010 г. ценовая ситуация на рынке энергоносителей развивалась противоречиво под влиянием как общерыночных соотношений спроса и предложения, так и социально-политических событий, природных аномалий, региональной специфики, а с середины 2011 г. и обострения международной финансовой ситуации в связи с угрожающим ростом внешнего долга США и некоторых государств еврозоны.

Природные катастрофы, политические потрясения в ряде стран Ближнего и Среднего Востока, рост спроса на энергоносители в крупных экономиках третьего мира обусловили повышенную нестабильность цен на нефть, имевших в целом повышательную тенденцию (в сентябре цена марки Brent колебалась в пределах 100 – 110 долл/барр.). Так, в 2011 г., по сравнению с 2010 г., цена нефти Brent выросла на 40,5%, а западнотехасской WTI – на 21,6%.

Из анализа следует, что рост цен в России на автомобильный бензин различных марок составил за последнее десятилетие 300-400%. Для выяснения причин столь стремительного роста рассмотрим структуру ценообразования автомобильного бензина в России на основе средней стоимости 1 литра автомобильного бензина в РФ и проведем сравнительный анализ со структурой стоимости бензина в США. Проведенный анализ показал, что в России стоимость сырья составляет – 10%, в США – 61%, в целом налоги в РФ достигают – 56%, в США – 7%, прибыль в России – 18%, в США – 7%. При этом средняя цена 1 литра в России – 25,6 руб., в США – 24,3 руб. Кроме того, по нашему мнению причинами высоких цен на нефтепродукты в РФ является высокая изношенность мощностей, низкая глубина переработки нефти, недостаточная загрузка производственных мощностей, дефицит мощностей во вторичной переработке нефти. Другим фактором высоких цен на нефтепродукты в стране является отношение российских ВИНК к нефтеперерабатывающей сфере и внутреннему рынку нефтепродуктов как «побочному» бизнесу, а существующая монопольная структура розничной торговли нефтепродуктами региональными трейдерами-монополистами предоставляет им возможность для бесконтрольного повышения цен.

Анализ российского рынка выявил, что для него характерны экстенсивные коэффициенты развития, изношенность основных фондов, отсталая конфигурация нефтеперерабатывающих заводов, несбалансированность размещения нефтеперерабатывающих производств по регионам страны и др. К указанным проблемам добавились новые, возникшие в переходный к рыночной экономике период – специфическая структура спроса на нефтепродукты, недостаточный рост их внутреннего потребления, излишние объемы производства нефтепродуктов, балансируемые экспортом, разрыв инвестиционных потребностей отрасли с реализуемыми капиталовложениями и др. В свете доктрины глобализации рынка нефти и нефтепродуктов и его взаимосвязи с экономическим развитием страны нами определены проблемы современного состояния российского и региональных рынков и обосновано определяющее влияние на ее развитие внешних и внутренних факторов.

Методология комплексного совершенствования институциональной структуры российского рынка нефти и нефтепродуктов, по нашему мнению, должна основываться: на разработке новых месторождений нефти; повышении в экспорте доли нефтепродуктов; проведение диверсификации рынков сбыта нефти и нефтепродуктов; совершенствовании институциональной структуры российского рынка нефти и нефтепродуктов, законодательной базы, налогового режима; повышении инвестиционной привлекательности отечественного рыка нефти и нефтепродуктов.

[1] , , Нефтеперерабатывающая промышленность России: тенденции, угрозы, перспективы // Бурение и нефть. – 2012. – № 1.

[2] UNCTAD. World Investment Report 2010-2012. Overview. - http://www. unctad. org/en/docs/wir2010overview_en. pdf.

[3] UNCTAD. World Investment Report 2010-2012. Overview. - http://www. unctad. org/en/docs/wir2010overview_en. pdf.

[4] Fortune Global 500. URL: Annual ranking of the world's largest corporations. 2011. - http://money. /magazines/fortune/global500/2010/full_list.

[5] Жуков и экономика // Экономика и ТЭК сегодня. – 2011. – № 15. – С. 86-89; Инвестиционный потенциал нефтеперерабатывающей отрасли // Бурение и нефть. – 2011. – № 11.

[6] Жуков и экономика // Экономика и ТЭК сегодня. – 2011. – №1 5. – С. 86-89; Цены на нефть и структура нефтяного рынка: прошлое, настоящее, будущее // Приложение к журналу "Мировой рынок нефти и газа" / Под ред. и – М.: ИАЦ Энергия, 2009. - 80 с.

[7] Брагинский комплекс мира. – М.: Академия, 2010. – 799 с.

[8] UNCTAD. World Investment Report 2010-2012. Overview. - http://www. unctad. org/en/docs/wir2010overview_en. pdf.

[9] Панаедова рынки нефти и нефтепродуктов Северо-Кавказского экономического района: анализ, проблемы и направления развития. // Региональная экономика: теория и практика. – 2012. – № 15 (246). – С. 2–8.

[10] . Пусенкова в нефтяной отрасли. Эффективны ли национальные нефтяные компании? // ЭКО. – 2010. – № 9. – С. 50–69.