Исследование рынка молочной продукции в г. Рязани. 2004г

 

Исследование рынка молочной продукции в г. Рязани. 2004г.

Предмет исследования: рынок молочных продуктов г. Рязани.

Объекты исследования: розничные торговые точки г. Рязани, специалисты, работающие в сфере оптовой торговли или поставок молочных продуктов в магазины г. Рязани.

Анализируемые товарные группы:

1.     По видам молочных продуктов:

·        молоко;

·        молоко сухое;

·        молоко сгущенное;

·        творог;

·        творожная масса;

·        глазированные сырки;

·        кефир;

·        ряженка;

·        сливки;

·        сметана;

·        йогурты;

·        масло сливочное;

·        сыр;

·        другие молочные продукты.

2.     По розничным точкам, имеющим в своем ассортименте молочные продукты:

·        Магазин "Нива Рязани";

·        Макро "Гастраном";

·        ТЦ "Мир Продуктов";

·        ТЦ "Сорока";

·        Супермаркет "Эконом";

·        Супермаркет "Квазар";

·        Супермаркет "Сказка";

·        Супермаркет «Лазурь»;

·        Магазин "Продукты";

·        Магазин "Молоко";

·        Магазин "Алфавит";

·        Магазин "День и ночь";

·        Супермаркет "Урожай";

·        Магазин "Осень";

·        Магазин "Южный".

3.     По специалистам, работающим в сфере оптовой торговли или поставок молочных продуктов в магазины г. Рязани:

·        Менеджер по продажам торговой группы «Профит» ;

·        Заведующая складом фирмы «Русская зима» ;

·        Менеджер по продажам компании «Роспродукт» ;

·        Руководитель ЧП «Сережкин» ;

·        Супермаркет "Эконом";

·        Супермаркет "Квазар";

·        Супермаркет "Сказка";

·        Магазин "Продукты";

·        Магазин "Молоко";

·        Магазин "Алфавит";

·        Магазин "День и ночь";

·        Супермаркет "Урожай";

·        Магазин "Осень";

·        Магазин"Южный".

 

Исследование проводилось на территории г. Рязани.

С целью обеспечения репрезентативности по географическому признаку опросы проводились в торговых точках разного типа.

 

Результаты исследования.

 

Результаты изучения ассортимента молочной продукции в магазинах г. Рязани

 

Для исследования рынка молочной продукции г. Рязани и определения процентного соотношения различных производителей молочной продукции, был проведен мониторинг продукции в пятнадцати магазинах г. Рязани. Все данные были собраны в анкетах, которые представлены в Приложении 1.

После обработки были получены следующие результаты:

 

Табл.1 Процентное соотношение молочной продукции различных производителей в магазинах г. Рязани. %

 

Производитель	Доля на рынке г. Рязани %
Рязань	9,2
Рязанская обл.	10,8
Москва	48
Россия	27,4
Иностранный производитель	4,6

 

Из приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что основную долю на рынке молочных продуктов г. Рязани, занимают Московские производи%) и даже если объединить показатели долей производителей Рязани (10,8%) и Рязанской области (9,2%), эта сумма не сможет превысить процент, занимаемый на рынке Рязани прочими Российскими производителями (27,4%). Доля продукции, производимой иностранными производителями на рынке молочных продуктов Рязани не значительна (4,6%).

Если рассматривать рынок молочных продуктов более структурировано, по основным видам продукции, то можно увидеть следующие показатели.

 

Табл.2 Доля различных производителей молочных продуктов по основным категориям на рынке г. Рязани. %

 

Производитель	молоко	кефир	творог	творожная масса	сметана	йогурты	масло слив.
Рязань	7	12,9	21,7	5,9	16,7	10	21,9
Рязанская обл.	24,1	16,1	21,7	5,9	16,7	0	18,7
Москва	37,9	38,7	47,9	58,8	40	75	34,4
Россия	31	32,3	8,7	29,4	26,6	10	18,7
Иностранный производитель	0	0	0	0	0	5	6,3

 

Как видно из таблицы и диаграммы доля Московских производителей молочных продуктов в каждой, отдельно взятой категории, также высока как и абсолютные показатели доля рынка молочных продуктов г. Рязани. Положение производителей Рязани и Рязанской области достаточно ровное и выделить кого либо из них сложно, если не считать категорию «йогуртов», где производители области не представлены совсем. По большинству категорий Российские производители превышают по доле представителей Рязани и Рязанской области.

О причинах данного состояния рынка говорить достаточно сложно без изучения мнений специалистов данного рынка.

 

3.2. Результаты проведения экспертных интервью

 

Экспертные интервью проводились со специалистами, работающими на рынке молочных продуктов достаточно длительное время и знающих специфику его работы, владеющими информацией связанной с предпочтениями потребителей рынка г. Рязани.

 

ОБОБЩЁННАЯ АНКЕТА

 

Общие сведения о предприятии.

 

1.     Сколько лет существует Ваше предприятие (фирма)?

В основном, все опрашиваемые фирмы имеют достаточно большой опыт работы на рынке молочной продукции (от 5 и более лет).

 

2.     Основное направление деятельности Вашего предприятия:

Все фирмы и предприятий, принимавшие участие в данном опросе занимаются либо оптовой торговля, либо мелкооптовой торговлей молочными продуктами питания.

 

3. Ассортиментный перечень основных групп молочной продукции:

Молоко Кефир Ряженка

Творог Сливки Масло

и др.

 

Сведения о поставщиках молочной продукции.

 

3.     Наиболее значимые производители:

Практически все эксперты считают, что наиболее значимыми производителями молочной продукции на сегодняшний день являются московские предприятия и фирмы. Можно увидеть процентное соотношение долей занимаемого рынка:

Москва - 70%;

Предприятия Рязани и Рязанской области – 15%;

Другие Российские производители – 9%;

Иностранные производители – 6%.

 

4.     Какие изменения происходили в ассортименте и ценах за последний год:

1)    увеличение ассортимента (особенно Московских фирм);

2)    изменение цен:

1.1.         незначительное увеличение – у Московских фирм и других производителей России,

1.2.         Значительные ценовые скачки – у Рязанских производителей.

 

 

2.     Зависимость спроса от производителя:

Потребители отдают предпочтение Московским производителям, во многих случаях даже не учитывая качественные и ценовые преимущества некоторой Рязанской продукции.

 

4.     Как, по Вашему мнению, Рязанский производитель молочной продукции может заинтересовать потребителей в своей продукции?

1.     Повышение качества продукции.

2.     Установление конкурентоспособных цен на молочную продукцию.

3.     Усиленная реклама и маркетинговые проекты.

 

Сведения о потребителях молочной продукции.

 

4.     Основные группы потребителей:

Все физические и юридические лица Рязани и области.

 

5.     По каким критерия происходит выбор продукции у потребителей?:

Критерии можно выстроить следующим образом:

1.     Цена

2.     Качество

3.     Известность марки

Итак, в Рязани представлены большие ассортиментные линейки различных производителей (в том числе: Московских, Рязанских, производителей других городов России и зарубежья). Изменения ассортимента, цен и производителей происходят постоянно, однако резких скачков не наблюдается, что характеризует стабильность данного рынка.

На данный момент сложилась определённая ситуация с предпочтениями потребителей. А именно, если рассматривать и в целом, и по отдельным группам молочных продуктов, основное предпочтение Рязанские потребители отдают Московским производителям молочной продукции. Это объясняется высоким качеством продукции (которое достигается высоко-технологическим производством), сравнительно низкими и конкурентоспособными ценами на готовую продукцию и достаточно большой популярностью Московских производителей. Особой популярностью у потребителей пользуются такие Московские молочные продукты, как йогурты, твороженные массы и все продукты длительного срока годности.

Что же касается Рязанских производителей, во-первых, на рынке представлен очень маленький ассортимент молочной продукции. Связано это с небольшим количеством производителей молочной продукции в г. Рязани. Во-вторых, стоимость данной продукции гораздо выше, чем стоимость аналогичной продукции других производителей, что в соотношении с невысоким качеством приводит к неконкурентоспособности молочной продукции Рязанского производства. Однако постоянным спросом на рынке молочной продукции пользуются: молоко, кефир, сметана, творог без глубокой переработки. Это можно наблюдать потребителей со средним и ниже среднего достатка, так как стоимость (и соответственно и качество) данной продукции значительно низкая. В-третьих, можно заметить невысокое качество представленной Рязанской молочной продукции. Производители Рязани и Рязанской области теряют значительную часть потребителей из-за нерациональной маркетинговой и рекламной политики. И речь идёт не только о предоставлении необходимой информации потребителям о данной продукции с помощью средств массовой информации.

По мнению экспертов, которые уже на протяжение многих лет работают на рынке молочной продукции, Рязанские производители могут повлиять на спрос потребителей пересмотрев все вышеперечисленные характеристики данной продукции. Конечно, встаёт вопрос о рентабельности необходимых изменений. При проведении одного из экспертного интервью была затронута данная тема. Выяснилось, что Рязанским производителям выгоднее заниматься торговлей молочных продуктов, как сырьём для дальнейшего изготовления, то есть не применяя технологическую переработку «сырого» молока.