Бизнес-план
на получение гранта по программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2015-2017 годы»
Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий аграрный потребительский кооператив
ИНН – ______________, ОГРН – _________________
Наименование представляемого проекта:
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации по убою птицы и реализации мяса индейки»
Дата _________________________________________________
Адрес _
Контактный телефон ____________________________
Содержание, обоснование сроков и стоимости проекта приведено в прилагаемых документах. Достоверность представленной информации гарантируем.
Руководитель __________ ______________
кооператива подпись расшифровка подписи
МП
1. РЕЗЮМЕ
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации по убою птицы и реализации мяса индейки»
Основная информация о кооперативе:
Полное наименование: Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий аграрный потребительский кооператив
ИНН – , ОГРН –
Дата регистрации:
Фактический адрес кооператива:
Контактный телефон:
Краткое резюме председателя кооператива:
Ф. И.О.:
Дата рождения:
Место рождения:
Образование:
Стаж работы в сельском хозяйстве:
Паспортные данные: паспорт
Основной вид экономической деятельности:
15.13 – Производство продуктов из мяса и мяса птицы
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации по убою птицы и реализации мяса индейки»
Цель проекта
Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий аграрный потребительский кооператив планирует заниматься забоем индейки на территории района Республики.
Для реализации данного проекта СССПАПК арендует земельный участок и здание забойного цеха у . Площадь земельного участка – 1168,4 кв. м, площадь здания забойного цеха – 868,4 кв. м. Ежемесячная арендная плата за земельный участок составляет – 20 руб./кв. м, за здание цеха - 50 рублей за 1 кв. м. Срок аренды – бессрочный.
В рамках проекта планируется приобрести оборудование убойного цеха для индейки производительностью 300 голов в час.
Приобретаемое оборудование позволит заниматься забоем индейки, поставляемой как членами кооператива, так и сторонними хозяйствами РТ.
Приобретение, доставка и монтаж оборудования планируется завершить к концу 2016 года. Запуск производства продукции намечен на январь 2017 года.
К реализации в настоящем проекте предусмотрено мясо индейки в тушках.
Таблица 1
План производства и реализации продукции по СССПАПК
Планируемый объем реализации мяса индейки вырастет с 3600 тонн в 2016 году до 7 200 тонн к 2020 году при средней цене 175 рублей за 1 кг.
Реализовывать продукцию планируется оптовым покупателям Республики, г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь, Челябинск, Ставрополь, Республики Крым и торговым сетям Республики Татарстан – «Бэхетле», «Пятерочка», «Metro». Покупатели забирают продукцию самостоятельно.
В результате реализации проекта объем ежегодной выручки кооператива может достичь к 2020 году 1 260 000 тыс. руб. (в 2017 году – 630 000 тыс. руб.).
Цель проекта – создание окупаемого кооператива. Приобретение оборудования для цеха по убою индейки производительностью 300 голов в час позволит реализовать данный проект, улучшить материально-техническую базу кооператива, членам кооператива гарантированно реализовывать свою продукцию, а также развить сельскохозяйственную потребительскую кооперацию в районе.
Реализация проекта создаст 18 новых постоянных рабочих мест, обеспечит торговые сети и оптовых покупателей как Республики, так и других регионов России качественной продукцией (мясом индейки).
3. ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации по убою птицы и реализации мяса индейки»
Таблица 2
Затраты по годам за срок реализации проекта по СССПАПК
В 2016 году расчеты велись с июня (оплата аренды). Запуск производства продукции запланирован на январь 2017 года.
Детально текущие расходы описаны в п.4 «Производственный (организационный) план».
Таблица 3
Проект плана расходов
на развитие материально-технической базы кооператива СССПАПК района
Общая стоимость данного проекта составляет 43 720,18 тыс. рублей, в том числе 26 232,11 тыс. руб. – грант, 17 488,07 тыс. руб. - собственные средства СССПАПК «Индейка».
Государственную поддержку для развития сельскохозяйственной потребительской кооперации планируется потратить на приобретение необходимого оборудования для цеха убоя индейки производительностью 300 голов в час.
В состав приобретаемого оборудования входит:
- линия подвешивания ТХS254-15 – 1 комп-т;
- привод и натяжное устройство – 1 комп-т;
- панель управления DKG-4 – 1 комп-т;
- аппарат оглушения 1500 – 1 комп-т;
- лохань для сбора крови – 1 комп-т;
- машина ошпаривания – 1 комп-т;
- машина ощипывания в форме «А» 6*14 – 1 комп-т;
- машина ощипывания в форме «А» 6*10 – 1 комп-т;
- машина для удаления головы – 1 комп-т;
- машина мойки тушек – 1 комп-т;
- машина мойки подвесных крюков – 1 комп-т;
- панель управления – 1 комп-т;
- машина очистки желудков ZBTJ-200 – 1 комп-т;
- винтовой охладитель – 1 комп-т;
- линия потрошения – 45 м;
- пистолет для выреза клоаки – 1 комп-т;
- пистолет для легких – 1 комп-т;
- насос вакуумный – 1 комп-т;
- вакуумный танк – 1 комп-т;
- стол приемки тушек – 1 комп-т;
- рабочий стол – 8 шт.
В стоимость оборудования включены доставка оборудования и шефмонтаж.
Поставщиком оборудования для цеха убоя индейки запланирована компания
Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий аграрный потребительский кооператив находится на общей системе налогообложения (налог на прибыль – 20%, НДС на мясо индейки - 10%). Сумма планируемых налоговых поступлений (без учета страховых взносов) за анализируемый период составит 132 115 тыс. руб.
Начало проекта – июнь 2016 г.
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ) ПЛАН
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации по убою птицы и реализации мяса индейки»
СССПАПК планирует закупать у своих членов и сторонних хозяйств района и близ лежащих районов откормленную индейку, забивать птицу и реализовывать мясо индейки в тушках.
Убойный цех для индейки производительностью 300 гол./час планируется запустить к январю 2017 года.
Сначала, кооператив принимает у поставщиков живую птицу – индейку после откорма. В основном, это индейка тяжелого кросса - Хайбрид Конвертер. Самцы данного кросса к 140-150 дням имеют убойный вес – 14-18 кг, самки в 120-130-дневном возрасте имеют убойный вес – 8-12 кг. В рамках проекта средний выход мяса с 1 головы принят равным 10 кг.
Технологический процесс забоя птицы в целом выглядит следующим образом: прием и навешивание птицы на конвейер → оглушение → убой и обескровливание → удаление с тушек крупных перьев → ошпарка → удаление оперения → полупотрошение или потрошение → охлаждение → сортировка, формовка → маркировка → упаковка → передача на холодильное хранение.
После забоя птицы взвешивают мясо индейки – с поставщиками происходит расчет по убойному весу птицы.
Забой индейки предполагается круглогодичный (период работы убойного цеха в течение года составит 300 дней).
Планируемый объем производства мяса индейки в тушках вырастет с 3 600 тонн в 2017 году до 7 200 тонн к 2020 году.
В 2017 году планируемая производительность оборудования составит 150 гол./час, в 2018 году – 200 гол./час, в 2019 году – 250 голов в час, в 2020 году – 300 голо./час.
Цена мяса индейки в тушках с НДС составит 175 руб./кг. Ставка НДС – 10%.
Индюшатина находит все больший спрос у торговых предприятий, оптовых покупателей, населения. Кооператив намерен реализовывать продукцию высокого качества по доступным ценам. Конкуренты – крупные производители из других регионов России (Евродон). Доля на рынке и уровень влияния на отрасль – низкие (не более 3-4%).
Реализовывать продукцию планируется оптовым покупателям Республики, г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь, Челябинск, Ставрополь, Республики Крым и торговым сетям Республики Татарстан – «Бэхетле», «Пятерочка», «Metro». Покупатели забирают продукцию самостоятельно.
Для достижения запланированных результатов необходимо бесперебойное обеспечение убойного цеха основным сырьем – откормленной индейкой.
Основную часть сырья планируется получать от членов кооператива (например, ), недостающее сырье будут закупаться у местных поставщиков.
Закупочная цена мяса индейки у поставщиков – 145 руб./кг.
Затраты на упаковку составят 2 руб./кг готовой продукции.
Арендная плата за землю и здание убойного цеха составят 593 тыс. руб. в год.
Затраты на электроэнергию составят от 7,5 до 12 тыс. рублей в месяц (50-80 кВт в сутки), затраты на водоснабжение – 10 тыс. руб. в месяц, затраты на канализацию – 10 тыс. руб. в месяц.
Затраты на ГСМ составляют 82 тыс. руб. в год (доставкой птицы и готовой продукции в основном занимаются поставщики и покупатели соответственно), на запчасти, инструменты, расходные материалы для оборудования – до 216 тыс. руб. ежегодно по мере увеличения износа. Прочие затраты составляют до 500 тыс. руб. в месяц.
Планируемый штат кооператива – 18 новых постоянных работников (1 начальник цеха, 11 работников убойного цеха, 6 грузчиков). Зарплата начальника цеха составит 25 тыс. руб., работников убойного цеха – 20 тыс. руб., грузчиков – 17 тыс. руб.
Начальник цеха руководит работой убойного цеха, формирует заказы от имеющихся покупателей, занимается поиском новых покупателей, закупкой сырья и т. д. Работники цеха занимаются забоем, потрошением птицы, мойкой, очисткой, упаковкой мяса индейки, грузчики – выполняют различную вспомогательную работу по производству, погрузочные работы и т. д.
5. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПЛАНА
«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации по убою птицы и реализации мяса индейки»
Тип риска Идентификация | Возможные негативные последствия | Меры профилактики и минимизации | Экспертная оценка |
Начальная стадия Риск согласованности | Недостаток средств финансирования Потеря поставщика. | Государственная поддержка проекта, финансовые гарантии, собственные средства. | Средний уровень риска. Наличие собственных средств |
Подготовительная стадия Риск организации производства по фактору времени | Несвоевременная организация работ | Заключение договоров с четким графиком работ по поставке оборудования. Введение штрафных санкций за несвоевременное исполнение договоров | Средний уровень риска. Запуск производства намечен на январь 2017 года, в 2016 году запланирована поставка, доставка и монтаж оборудования. Поставщик оборудования уже определен – ООО Указание сроков выполнения работ. |
Риск организации производства по фактору стоимости | Изменения в стоимости необходимых инвестиционных вложений, может привести к росту необходимости в собственных и заемных ресурсах. | Заключение всех договоров до начала непосредственной реализации проекта. | Средний риск. Расходы просчитаны, имеющийся опыт в сельском хозяйстве и гос. поддержка также влияют в сторону минимизации риска. |
Стадия функционирования Технический риск в процессе производства | Нарушение работы оборудования, инфраструктурной сети (транспорт, электричество и прочее) может привезти к потере, снижению объемов производства. | Профилактика состояния оборудования, сетей. | Средний риск. Поддержанию рабочего состояния оборудования и инфраструктуры уделяется значительное вни-мание в деятельности убойного цеха. |
Риск предметов труда в процессе забоя | Несвоевременное поступление или непоступление сырья, материалов. | Потребность в индейке в основном покрывается за счет продукции собственных членов кооператива. Заключение договоров на поставку материалов. | Риск низкий, т. к. сырье (индейка после откорма) будет в основном поставляться собственными членами кооператива (например, |
Риск готовой продукции | Несвоевременная отгрузка или несоответствующее качество продукции, что влечет снижение цены на продукцию. | Соблюдение технологии забоя птицы. Выполнение всех норм санитарно – гигиенического контроля за деятельностью цехов по забою птицы. | Риск по качеству достаточно значим, тем более что проект предусматривает реализацию продукции высокого качества, однако при соблюдении всех норм влияние минимально. |
Риск отсутствия рынка сбыта | Риск отсутствия рынка сбыта связан с уровнем востребованности продукции предприятия и уровнем конкуренции. | Спрос на данную продукцию не надо создавать и не нужно продвигать товар – идею на рынок. | Средний риск. Индюшатина как диетическое и недорогое мясо все больше набирает популярности как у населения, так и у торговых сетей, оптовых покупателей. |
Политический риск | Резкие изменения политики могут иметь непредсказуемые последствия почти в любой сфере деятельности. | Резкие изменения политики могут иметь непредсказуемые последствия почти в любой сфере деятельности. Татарстан на сегодня является одним из стабильных регионов России в политическом и социально - экономическом отношении и неизменно входит в десятку наименее рисковых регионов России, поэтому действующие в республике законодательные и нормативные документы позволяют вести предпринимательскую деятельность с минимальным риском. Инвестиционный рейтинг региона – 2В, что означает средний потенциал – умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному риску республика занимает 4-е место, по инвестиционному потенциалу – 8-е место. | |
Финансовый риск Он включает в себя как макроэкономические риски, так и микроэкономические | К макроэкономическим относятся инфляционный риск, валютный, риск изменения процентной ставки, снижения покупательной способности населения. Согласно базовому варианту прогноза МЭР РФ среднегодовая цена на нефть Urals в 2016 году составит 50 долларов США за баррель, в 2017 году - 52 доллара США за баррель, в 2018 году - 55 долларов США за баррель. В 2016 году ожидается снижение стоимости экспортируемого газа в страны дальнего зарубежья относительно уровня 2015 года, в том числе в связи с усилением конкуренции на европейских газовых рынках. В социальной сфере базовый вариант предусматривает повышение уровня жизни населения на основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса. Потребительский спрос будет, с одной стороны, ограничиваться сдержанной динамикой доходов населения, с другой - поддерживаться постепенным оживлением потребительского кредитования. Рост ВВП в 2016 году прогнозируется на уровне 0,7%, в дальнейшем, по мере восстановления инвестиционного и потребительского спроса, темпы роста экономики повысятся до 1,9% в 2017 году и до 2,4% в 2018 году. Несмотря на сложности, с которыми столкнулись сельхозтоваропроизводители в условиях нестабильной макроэкономической ситуации, появившаяся возможность ускоренного импортозамещения вследствие действующего эмбарго придало импульс агропромышленному комплексу динамично наращивать объемы выпускаемой продукции и использовать потенциал замещения выпадающих объемов импорта собственной продукцией. В 2015 году рост производства продукции сельского хозяйства, по оценке, составит 1,4% к 2014 году, пищевой промышленности - 1,9%. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2018 году по сравнению с уровнем 2014 года составит по базовому сценарию 107,9%, пищевой промышленности - 109,3%. На развитие подотрасли животноводства в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние введенные контрсанкции, которые способствуют импортозамещению в отрасли. При этом рост в основном обеспечивается за счет наращивания производства в мясном подкомплексе. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2015 году вырастет на 4% относительно 2014 года. К 2018 году рост производства составит 15,4% к 2014 году. Основными направлениями развития мясного подкомплекса по-прежнему будут оставаться свиноводство и птицеводство, обладающие существенным потенциалом импортозамещения. В 2018 году производство мяса птицы вырастет на 17,7% к 2014 году. Запрет на ввоз продукции привел к значительному снижению импортных поставок мясной продукции, позволив без последствий (риск перенасыщения рынка) наращивать производство, в том числе замещая импортное сырье в мясопереработке на отечественное. Текущие тенденции сохранятся и в среднесрочной перспективе. Доля импортных поставок в ресурсах по мясу птицы в 2018 году, по оценке, снизится до 5,1% против 10% в 2014 году. В 2017 - 2018 гг. основными драйверами позитивных перемен в розничной торговле станут рост денежных доходов населения, снижение инфляционного давления, расширение кредитования банками покупок населением товаров длительного пользования. Коррективы в потребительской модели поведения домашних хозяйств по использованию денежных доходов будут способствовать росту потребительского спроса со стороны домашних хозяйств. В последние годы домашние хозяйства значительно увеличили расходы на питание вне дома. В среднесрочной перспективе динамика оборота общественного питания сохранит положительный тренд. Ожидается, что к 2018 году оборот общественного питания по сравнению с 2015 годом увеличится на 5,8%. Прогнозируется снижение инфляции за годовой период с 12,2% в 2015 году до 6,4% в 2016 году. Среднегодовой рост в 2016 году понизится более чем вдвое - с 15,4% в 2015 году до 7,4% в 2016 году. В начале 2016 г. инфляция будет снижаться медленнее, чем ожидалось, и в I квартале 2016 г. будет находиться в диапазоне 8,3-8,5% в среднем за квартал (в годовом выражении). К концу I квартала 2016 г. снижение инфляции станет более ощутимым. В 2017 и 2018 годах инфляция продолжит свое замедление до 6 и 5,1% (среднегодовой рост прогнозируется на уровне 5,8 и 5,5% соответственно). Прогнозные данные приведены по данным МЭР РФ (http://www. ) |
6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Прогноз (отчет) о доходах и расходах
Тыс. рублей, без НДС
Выручка и затраты указаны без НДС.
Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий аграрный потребительский кооператив находится на общей системе налогообложения (налог на прибыль - 20%, НДС на мясо индейки – 10%).
Прогноз (отчет) о движении денежных средств
Тыс. рублей
В пункте 2.2. отчета о движении денежных средств указаны собственные средства СССПАПК, необходимые для реализации проекта. Они включают собственные средства инициатора проекта, необходимые для покрытия первоначальных инвестиционных вложений на сумму 17 488,07 тыс. руб. (табл. 3), и на покрытие текущих затрат по проекту в связи с отсутствием выручки в 2016 г. – 748 тыс. руб.
В пункте 3.7 отчета о движении денежных средств указаны затраты на оплату аренды земельного участка и здания, коммунальных услуг, прочих затрат.
Расчет срока окупаемости проекта
Тыс. руб.
Для устранения двойного счета при окупаемости инвестиций накопленная амортизация добавляется к сумме чистой прибыли.
Срок окупаемости проекта составляет 1,2 года.
Средняя рентабельность проекта – 12%.
Руководитель __________ ________________
кооператива
(Ф. И.О) Подпись, печать
