Организационно-управленческие аспекты инновационной деятельности в гостиничном бизнесе

, доцент кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса Института Сервиса, моды и дизайна Владивостокского государственного университета экономики и сервиса

Организационно-управленческие аспекты инновационной деятельности в гостиничном бизнесе

Рассматривается роль организационно-управленческих инноваций в гостиничном бизнесе. Автором проведена оценка влияния инновационного характера гостиничной услуги на эффективность деятельности гостиничных предприятий, разработана система организационно-управленческих инновационных блоков в гостиничной сфере.

Ключевые слова: инновационная деятельность, гостиничный бизнес, инновационная инфраструктура, типология гостиничных предприятий, эффективность инновационной деятельности.

В современном обществе туризм как социально-экономическое явление приобретает все большее значение. Так, за период с 1950 по 2008 гг. мировые туристские прибытия увеличились в 36,6 раз, достигнув к 2009 г. 922 млн. чел., доля доходов от мирового туризма составила 30% мирового экспорта услуг [10, 11]. В отличие от общемировых тенденций туристский рынок в России до сих пор не сформирован и имеет относительно низкие показатели. Доля России в международных туристских прибытиях не только остается незначительной, но и продолжает уменьшаться с 3,1% в 2001 г. до 2,6% в 2008 г. [8]

В составе суперструктуры туризма гостиничная инфраструктура занимает особое место и является центром формирования современного туристского рынка: в структуре туристских расходов доля гостиничных услуг составляет от 17% до 30% после товаров и транспортных расходов. Значение гостиничной сферы определяется высокой степенью зависимости туристского спроса, связанного с восприятием туристского центра, где расположена гостиница, и уровня гостиничных услуг. Это создает объективную необходимость активного использования инноваций в процессе планирования, производства и реализации гостиничных продуктов и услуг.

В целом инновационная деятельность в России характеризуется некоторыми тенденциями к более интенсивному продвижению инноваций в производство и сферу услуг. Однако, базовый показатель инновационной активности - удельный вес инновационно-ориентированных организаций в общем числе организаций - за период 2000-2008 гг. снизился в стране с 10,6% до 9,6% [6, С.561], что связано, прежде всего, с недостаточным уровнем финансирования инновационных проектов, неразвитостью объектов инновационной инфраструктуры и системы подготовки инновационных кадров.

Указанная проблема актуальна и для гостиничной сферы. В этой связи ключевым вопросом совершенствования инновационной деятельности гостиничных предприятий является развитие действующих и создание новых объектов инновационной инфраструктуры, обеспечивающих не только перспективные инновационные разработки вплоть до завершающей фазы инновационного цикла, но и подготовку инновационных кадров, способных реализовать новые проекты.

В теоретическом аспекте сравнительный анализ понятий «инновация», «инновационная деятельность», «инновационный процесс» выявил, что инновации чаще всего рассматриваются как результат в виде реализованного продукта или услуги и как процесс, направленный на достижение этого результата. По нашему мнению, основной смысл инновации состоит в изменениях различного характера, которые содержат определенный эффект: экономический, социальный, экологический, информационный. Помимо этого, инновации затрагивают различные сферы предпринимательской деятельности: управление; производство; весь спектр маркетинговой деятельности; информационную и инвестиционную деятельность.

Инновационная деятельность и инновационный процесс имеют тесную связь с цикличностью, при этом установлено, что степень радикальности инноваций во многом зависит от институционального и управленческого уровней организационной системы, что и обусловливает необходимость включения инновационной деятельности в сферу управления человеческими ресурсами. Так, по мнению исследователя [3, С.269] технологические системы с высокой степенью обособленности их элементов легче воспринимают нововведения «малого размаха и малой радикальности», а системы высокой целостности с меньшим сопротивлением воспринимают радикальные нововведения, охватывающие практически всю систему.

Применительно к гостиничной сфере распределение инноваций на продуктовые, технологические и нетехнологические не имеет четких границ, что предполагает, на наш взгляд, возможность использования среди различных моделей инновационной деятельности модель Р. Барраса, который представляет обратный продуктовый цикл, состоящий из 3-х фаз: на первой фазе преобладают приростные процессные инновации, которые сменяются радикальными сначала процессными, а затем и продуктовыми инновациями [7]. Р. Баррас иллюстрирует цикл на примере введения новых информационных технологий, таким образом, подчеркивая актуальность использования модели обратного продуктового цикла в непроизводственной сфере.

Это обусловлено, в первую очередь, рядом отличий в сфере услуг и материальном производстве, основными из которых являются: с одной стороны, совпадение по времени процесса производства и потребления, а с другой, - разделением во времени и пространстве актов продажи и потребления гостиничного продукта, что требует повышенного уровня информационной насыщенности гостиничного сектора, связанного с ускорением темпа инноваций за счет новых цифровых технологий.

Очевидно, что не менее важными в гостиничной сфере являются маркетинговые инновации. К примеру, распространение гостиничных цепей с точки зрения инновационного маркетинга представляется как бенчмаркинг или инновация усовершенствования в виде наилучшего способа ведения бизнеса. Мобилизационный характер инновации в данном случае проявляется в сочетании централизации и децентрализации, малых и больших форм бизнеса. В сочетании «малое в большом» (в нашем случае - это отдельная гостиничная единица в гостиничной цепи) обнаруживается современный вариант определения предпринимательства, данного Шумпетером, как поиска новых комбинаций обеспечения инновационной деятельности [4].

Исходя из этого, гостиничные инновации, на наш взгляд, должны рассматриваться как разновидность организационно-управленческих инноваций, которые состоят в целенаправленных изменениях производства, организации и управлении гостиничного продукта. Таким образом, организационно-управленческий характер инноваций в гостиничном бизнесе основан на системе управления человеческими ресурсами, характере гостиничной услуги (ее взаимодополняемостью, сочетанием материальных и нематериальных продуктов, работ и услуг), а также высокой степенью информатизации.

Практика реализации гостиничных инноваций свидетельствует, что активность гостиничного бизнеса во многом зависит от туристской активности в целом, поскольку по своей сути гостиничное хозяйство является одной из составляющих индустрии гостеприимства и совместно с транспортными средствами входит в состав так называемой суперструктуры туризма.

Гостиничный рынок России тесно взаимосвязан с общеэкономической ситуацией в стране и мире. Так, за 2000-2007 гг. число гостиниц в Российской Федерации возросло на 41% и достигло 5917 единиц, при этом номерной фонд увеличился на 19%, а единовременная вместимость – на 29%. Годовой объем обслуживания достиг 58377 тыс. ночевок, что на 25% выше показаг. [8, С.24].

Ключевыми факторами развития можно признать: рост туристских прибытий, увеличение интереса к национальному гостиничному рынку со стороны иностранных инвесторов; активизация государственного регулирования и финансирования инвестиционных проектов гостиничного назначения. В настоящее время в гостиничной сфере наблюдается, во-первых, снижение экономических показателей деятельности гостиниц, а, во-вторых, приостановление ряда проектов гостиничной инфраструктуры. Статистические данные Федерального агентства по туризму РФ подтверждают отмеченные тенденции, согласно которым въезд иностранных граждан в РФ в первом квартале 2009 г. уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 11% [2].

На наш взгляд, основными причинами этому являются низкое качество гостиничного продукта и недостаточный уровень инвестирования в развитие гостиниц. В гостиничной сфере Приморского края указанная проблема наблюдалась и в докризисный период. Только за 2005-2007 гг. общий объем инвестиций в основной капитал гостиниц края снизился на 42,2% [9]. При этом показатель обеспечения инноваций инвестициями как соотношения объемов поступлений и инвестиций к объему дохода от реализации услуг гостиничных предприятий показывает в отличие от статистических данных более выраженную динамику (табл.1).

Таблица 1

Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности гостиничных

предприятий в Приморском крае в 2005-2007 гг. (млн. руб)

Показатели	2005	2006	2007	Отклонение 2007 г. к 2005 г.
Абс.	Отн., %
Инвестиции в развитие	7,17	6, 74	21,31	+16,68	+360,26
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие	10,90	4,20	6,30	-4,60	-42,20
Коэффициент обеспечения инноваций инвестициями	0,008	0,007	0,019	+0,013	+216,67
Коэффициент обеспечения инноваций инвестициями в основной капитал	0,013	0,004	0,005	-0,037*	-284,62

Источник: [9, С.70-71; 78-79]

Согласно данным таблицы при снижении инвестиций в основной капитал всего на 42,2%, обеспеченность инновационной деятельности инвестициями снижается почти в три раза.

Исследование инновационной деятельности гостиничных предприятий проведено на базе 19-ти гостиниц г. Владивостока (53% от общего числа официально зарегистрированных гостиниц в 2008 г.). Определено, что блок продуктовых инноваций, в основном, представлен, новыми для регионального рынка или для данной гостиницы информационными услугами. Наблюдается низкий уровень внедрения продуктов, связанных со спортом, здоровьем, обслуживанием бизнес-процессов для деловых гостей, а также услуг эстетической направленности. Маркетинговые инновации реализованы в виде специальных предложений и программам лояльности, однако они используются лишь в гостиницах среднего и высокого ценового сегмента.

Анализ внедрения процессных и технологических инноваций, показал, что только 33% гостиниц проводили реконструкцию или капитальный ремонт менее, чем три года назад, такое же количество гостиниц работает с последней реконструкции от пяти до семи лет и у 20% гостиниц, функционирующих более 12 лет, реконструкция вообще не проводилась.

Интернет технологии в гостиницах Приморского края представлены достаточно широко – 73% исследованных гостиниц имеют собственные сайты. При наличии базовой информации о предоставляемых услугах и возможностях бронирования, большинство гостиниц предлагают фотогалерею, удобную навигацию, информацию на нескольких языках и стоимость услуг. Наиболее распространенными недостатками можно признать отсутствие более чем у половины сайтов поисковой системы, карты сайта, гостевой книги и системы обратной связи.

В соответствии с задачами исследования оценка зависимости экономических показателей деятельности гостиничных предприятий от

влияния определяющих факторов проведена с помощью метода построения моделей множественных линейных регрессий. В качестве зависимых переменных – результирующих признаков приняты «цена стандартного номера» и ключевой показатель оценки эффективности деятельности гостиницы «RevPar», определяющий доходность с одного доступного места. В общем случае модель множественных линейных регрессий имеют следующий вид:

(1)

где

Yi – результирующие показатели деятельности гостиницы;

x1 - количество номеров в гостинице, ед.;

x2 – расстояние от центра, транспортного узла, км.;

x3 – площадь номера, кв. м.;

x4 – широта ассортимента, %;

x5 – наполнение сайта, %;

x6 - срок последней реконструкции, фиктивная переменная;

x7 -уровень программного обеспечения, затраты, приведенные к размеру номерного фонда

В модели неизвестны коэффициенты . и параметры

распределения . Для исследования влияния выделенных факторов на результирующие переменные использованы возможности программы Eviews.

На первом этапе исследование зависимости параметров «Цена стандартного номера» и «RevPar» проведено в отдельности для каждого фактора путем построения однофакторных моделей. Установлены зависимости цены стандартного номера от площади номера, широты ассортимента услуг и уровня программного обеспечения, показателя «RevPar» - от широты ассортимента услуг, уровней наполнения сайта и программного обеспечения. Анализ каждой модели в отдельности показал, что коэффициент детерминации R2=0,3-0,40, что является недостаточным для описания зависимости.

С целью более точного определения степени зависимости исследованы многофакторные модели, при этом получены следующие положительные результаты:

А) Модель регрессии при оценке влияния на цену факторов: площадь номера, широта ассортимента, срок последней реконструкции:

PRICE=113.5254252*x3 + 38.71776225* x4+ 455.2816565* x6 - 1176.495497 (2)

В разряде трехфакторных моделей данная модель, на наш взгляд, является наиболее адекватной (F-statistic=Fкрит), но значимость коэффициента x6 все же не достаточно высокая (T-statistic=1,497 при Tкрит=2,228). При исключении фактора реконструкции модель влияния двух оставшихся факторов имеет вид:

PRICE = 105.3904662* x3 + 36.84806557* x4 - 775.7130309 (3)

Из всех исследованных моделей влияния факторов на цену номера данная модель признана как наиболее качественная.

Аналогично цене проведен анализ многофакторных моделей влияния на показатель «RevPar», при этом установлено, что модель регрессии является недостаточно качественной. Последовательное исключение переменных из модели не дало значимых результатов, поэтому для оценки влияния факторов на исследуемый признак целесообразно рассматривать однофакторные модели, наиболее качественные из которых следующие:

REVPAR = 40.69565057* х4 - 0.1875862069 (4)

REVPAR = 15.97804925* x5 + 914.0985722 (5)

Оценка влияния факторов на экономические показатели гостиниц г. Владивостока выявила, что на установление цены номера преимущественное влияние оказывает широта ассортимента предоставляемых услуг в гостинице и площадь номера, а на показатель доходности номера - уровень наполнения сайта и количество предоставляемых услуг в гостинице. Исходя из вышесказанного, очевидно, что базовым фактором влияния на результирующие показатели деятельности гостиниц является ассортиментная политика гостиничного предприятия.

Таким образом, наиболее важным и весомым фактором эффективности гостиницы является широта ассортимента услуг, которая сточки зрения комплементарности гостиничной услуги представляется как комплексная услуга, обладающая определенной степенью уникальности, что для конкурентного рынка может рассматриваться как относительная инновация.

Очевидно, что внедрение инновационных технологий является неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности предприятия, при этом позиционирование туристской дестинации требует выделения крупных блоков инноваций, поскольку для каждого блока необходимы свои механизмы, способы воспроизводства нововведений, субъекты и т. д.

В работе предложена система организационно-управленческих инновационных блоков: типология гостиничных предприятий; материально-техническое оснащение гостиниц; информационно-справочное и картографическое обеспечение технологических и маркетинговых процессов; инновационную инфраструктуру; систему безопасности гостиничного предприятия; кадровое обеспечение инновационной деятельности (рис.1).

Предложенные элементы управления инновациями в гостиничной сфере являются тем инновационным фоном, на котором развиваются все остальные инновационные направления. При этом следует учесть, что инновационный сектор экономики – сам по себе сектор с высокой степенью риска.

Рассматривая отдельные положения предложенной блок-схемы отмечается приоритетное положение типологии гостиничных предприятий в формировании инновационной политики.

Рис. 1 – Система организационно-управленческих инновационных блоков в гостиничном бизнесе

Анализ предложения в гостиничной сфере России, ДФО и Приморского края показал, что в настоящее время отсутствует обоснованная типология гостиничных предприятий на географическом сегменте рынка.

Региональными факторами типологии, на наш взгляд, являются:

- характер туристских ресурсов;

- позиционирование региона;

- динамика развития гостиничного хозяйства;

- территориальное размещение гостиничных предприятий;

- характеристики рынка;

- региональные особенностей гостиничного продукта;

- ценовая политика гостиниц.

Нами предложены методические подходы к разработке типов гостиничных предприятий на региональном уровне в зависимости от мотивационного характера их распределения (рис.2).

Рис. 2 - Схема разработки региональной типологии гостиничного предприятия

При апробировании методики на основании результатов эмпирических данных нами рассчитан рейтинг типа гостиничного предприятия для рынка г. Владивостока, представленный в таблице 2, в соответствии с которым предложена типология с распределением на четыре группы транзит, бизнес, отдых, лечение

Таблица 2

Типология гостиниц в зависимости от целей посещения
г. Владивостока

Цель посещения г. Владивостока	Рейтинг предпочтений типа гостиничного предприятия (место)
1	2	3	4
Досуг, развлечения, отдых	Бизнес-отель	Курортная гостиница	Апарт-отель	B&B
Деловые и профессиональные	Бизнес-отель	Апарт-отель	B&B	Гостиница при аэропорте
Лечение и профилактика	Курортная гостиница	Бизнес-отель	Апарт-отель	Экологического типа
Транзит	Мотель	Гостиница при аэропорте	Отель-гарни	Бизнес-отель

В итоге предложенные методические подходы позволяют выявить место гостиницы определенного типа на региональном рынке и позиционировать гостиницу с учетом спектра услуг, ориентированных на целевую группу.

Раскрывая блок материально-технического оснащения гостиниц, как правило, обусловленного инвестиционными процессами, на наш взгляд, необходим ряд мер, связанных с формированием четкой инновационной политики государства на федеральном и региональном уровнях. Нами выделены основные меры инвестиционного характера, способные активизировать инновационную деятельность гостиничных предприятий:

- создание инвестиционного фонда туризма на уровне субъекта Российской Федерации;

- выделение государственных субсидий на целевое развитие инфраструктуры туризма;

- развитие долевого (смешанного) инвестирования;

- предоставление льготных кредитов;

- инвестирование инновационных технологий посредством выпуска акций инвестиционными компаниями и венчурными фирмами;

- предоставление налоговых льгот для инвесторов на стадии внедрения проекта, включая сокращенные ставки налога на добавленную стоимость, налога на прибыль или их исключение;

- обеспечение гарантий риска инвестиционных проектов в области туризма и другие меры.

Применительно к гостиничной сфере одной из мер активизации финансирования инновационных проектов предложено использование механизма туристской концессии как одной из форм партнерства меду государством и частным сектором (рис.3).

Рис.3 - Модель проектного финансирования суперструктуры туризма на региональном уровне

Предложенная нами модель туристской концессии опирается на закон «О концессионных соглашениях», в п.13 ст.4 (в ред. от 01.01.2001г.) которого в качестве объектов соглашения помимо прочих могут выступать объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма. В модели туристской концессии субъектом договора является концессионер – туристская корпорация, которая в качестве важного элемента инфраструктуры включает гостиничные предприятия и их объединения.

Концессионное соглашение, прежде всего, преследует цель эффективного финансового управления объектами, находящимися в государственной собственности, что, безусловно, немаловажно при создании и развитии туристских комплексов.

Исследование роли организационно-управленческого характера инновационной деятельности в гостиничном бизнесе показало, что преимущественным его проявлением является кадровое и инфраструктурное обеспечение. Если говорить о роли образования в инновационной деятельности, то современная инновационная система предполагает трансформацию научных знаний в форму практического использования в предпринимательской среде. Трансферт знаний как раз обеспечивается с помощью образовательной среды (рис. 4).

Рис.4. - Модель национальной инновационной системы

Источник: [1, С. 65]

Непосредственно в гостиничной сфере нами установлено, что в мировой практике гостиничная инновационная инфраструктура тесно взаимосвязана с кадровым обеспечением, где используются два сценария взаимодействия: наличие собственной тренинговой базы и взаимодействие гостиничных школ с отелями.

В Приморском крае в сфере подготовки и повышения квалификации кадров в гостиничной сфере сформирована достаточно устойчивая профильная образовательная система, но, как и в других сферах образования, до сих пор остаются актуальными проблемы практической подготовки.

Действенным решением данной проблемы является развитие инновационной инфраструктуры в виде создания учебно-тренинговой гостиницы. Прежде всего, нами были проведены исследования по оценке отношения региональных гостиничных предприятий к этой проблеме. Установлено, что лишь 20% представителей кадровых служб гостиниц согласны взять на работу выпускников без опыта работы. Основными причинами этому являются: недостаточная теоретическая подготовка молодых специалистов (27%), отсутствие у них опыта (13%), затраты на дополнительное образование (10%).

Тем не менее, понимая важность дополнительного образования, почти все участники опроса (93%) используют в кадровой работе различные программы обучения, в том числе на базе собственных гостиниц, из них 71% делают это регулярно. При оценке действующих дополнительных образовательных программ отмечается ряд присущих этим программам недостатков, связанных преимущественно с практической стороной образования. Учитывая эти недостатки, 30% гостиничных предприятий проявили заинтересованность в создании региональной учебно-тренинговой гостиницы.

Гостиница также может быть рассмотрена в качестве бизнес-площадки для проведения городских семинаров, тренингов, переговоров, конференций, что подтверждается результатами опроса представителей 78 организаций различных сфер деятельности (табл.3).

Таблица 3

Заинтересованность предприятий г. Владивостока в услугах

предоставления конференц-помещений в гостинице

Варианты ответов	Распределение ответов
Абсолютное кол-во	В % к итогу
Безусловно, заинтересованы в услугах	21	26,92
Имеют свои помещения, но, заинтересованы в арендованных помещениях для мероприятий с большим количеством участников	11	14,10
Не заинтересованы, не проводят семинары	21	26,92
Не заинтересованы, имеют собственные помещения	25	32,06
Итого	78	100

На основании полученных результатов нами разработана базовая модель учебно-тренинговой гостиницы, которая, с одной стороны, обеспечивает интересы гостиничного и образовательного рынков, а с другой, - позволяет ей действовать, как конкурентоспособное предприятие (рис. 5).

Модель процесса практического обучения в учебно-тренинговой гостинице состоит в освоении профессий и получении практических навыков в производственных подразделениях гостиницы и учебных лабораториях, которые должны охватывать основные сферы туристской и гостиничной деятельности, и предназначены для прохождения практического обучения, приближенного к реальным условиям туристского, гостиничного и ресторанного сервиса. В данных лабораториях актуально использование профессионального программного обеспечения, связанного с системой автоматизации сервисного обслуживания, проведением маркетинговых исследований, разработкой бизнес-проектов и др.; специализированного оборудования для гостиничного и ресторанного дела; современного выставочного и конференц-оборудования.

Рис. 5 – Базовая модель учебно-тренинговой гостиницы

В итоге на основе предложенной модели разработан пилотный инновационный проект с помощью имитационной модели «Proiect Expert». Интегральные показатели представлены в таблице 4.

Таблица 4

Интегральные показатели эффективности проекта

Показатели	Без дисконта	С дисконтом
Ставка дисконтирования, %	-	14,0
Период окупаемости (PV), мес., в т. ч.	86	134
Индекс прибыльности (PI)	2,97	1,16
Чистый приведенный доход (NPV), тыс. руб.	353 059	27 441
Средняя норма рентабельности (ARR), %	18,58	18,58
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	17,12	17,12

Согласно всем показателям инновационный проект можно считать эффективным в перспективном плане на 16 лет. Помимо оценки основных показателей эффективности проведен анализ чувствительности на изменение: уровня инфляции; общих издержек; оплаты труда; объема и цены сбыта; объема инвестиций.

В целом анализ показателей эффективности свидетельствует о том, что проект создания инновационной инфраструктуры в гостиничной сфере Приморского края в виде учебно-тренинговой гостиницы является целесообразным, так как основные показатели соответствуют условиям эффективности инвестиционных и инновационных проектов для гостиничных предприятий. С точки зрения влияния рисков проект достаточно устойчив к изменению суммы инвестиций. Относительно высокая чувствительность проекта наблюдается при изменении цены и объемов сбыта.

Таким образом, в организационно-управленческом аспекте ключевое положение занимает инновационная инфраструктура. Применительно к гостиничному бизнесу ее интегрированным воплощением является учебная гостиница, использующая синергетические подходы в предоставлении современной практической базы для обучения, применении инновационных методов обучения и гостиничного обслуживания, адаптированной к постоянно возрастающим требованиям со стороны потребительского рынка и соответствующей современным стандартам обучения.

Литература

1.  Бекетов инновационной конкурентоспособности развития российской экономики // Маркетинг в России и за рубежом. 2008. № 1. С. 65.

2.  Дефицит номеров может спасти российский рынок от кризиса // HOTELNEWS. RU. Сайт гостиничных новостей. 2009. URL: http:// www. hotelnews. ru/2/356/9069/

3.  Круглова менеджмент: учеб. пособие. 2-е изд., доп. М. : РДЛ, 2001. 351с.

4.  Исторические перспективы организационных новшеств: изменения как двойственность управления // Управление персоналом. 1999. № 7. С. 49-58.

5.  Об утверждении системы классификации гостиниц и других средств размещения: приказ Федер. агентства по туризму от 01.01.2001 №86: прошел гос. Регистр. в Министерстве юстиции РФ от 9.09.2005 № 000. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 38.
6 с.

6.  Российский статистический ежегодник / под. ред. . М. : РОССТАТ, 2009. 845 с.

7.  Сурин менеджмент: учеб. для студ. вузов / , ; Моск. гос. ун-т им. , Фак. гос. управления. М.: ИНФРА-М, 2008. 368 с.

8.  Туризм в цифрах: статистический сборник. ИИЦ Статистика России, Федеральное агентство по туризму. М.: Статистика России, 2008. 40 с.

9.  Туризм и туристские ресурсы в Приморском крае: статистический сборник. Владивосток: РОССТАТ, 2008. 140 с.

10.  Факты и цифры ЮНВТО // Сайт UNWTO. ORG. 2008. URL: http://www. unwto. org/index_r. php (дата обращения: 20.12.2008)

11.  Tourism highlights // UNWTO. ORG. 2009. URL: http://www. unwto. org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom09_2_en_excerpt. (дата обращения: 20.08.2009)